第一節(jié) 建材行業(yè)市場規(guī)模分析
圖一：“十二五”期間我國建材行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入情況
“十二五”期間，我國建材行業(yè)銷售規(guī)模突破了7萬億，累積達到29萬億，但整個行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增速表現(xiàn)出了持續(xù)下滑的狀態(tài)。從2011年同比增速38.5%下降到2015年同比增速3.3%，五年時間增速下降35.2個百分點，增速下滑表明我國整個建材市場在銷售業(yè)績上整體預(yù)冷。建材市場整體銷售業(yè)績的下滑直接原因與“高耗能、重污染”的傳統(tǒng)型建材企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)單純從推高企業(yè)收入走向了包袱累贅的角色，而新型的建筑材料生產(chǎn)還未占到企業(yè)主營業(yè)務(wù)的重要組成部分。
今年上半年規(guī)模以上建材企業(yè)主營業(yè)收入達到2.3萬億元，同比增長4.2%，有所上揚，綜合考察整體的銷售業(yè)務(wù)，其中新型材料生產(chǎn)企業(yè)和電商平臺推出的企業(yè)，銷售額和利潤額都是在回升狀態(tài)。預(yù)計今年我國建材行業(yè)市場規(guī)模在7.5萬億左右，整個增速在3.5%—4.0%區(qū)間。
圖二：2011—2015年我國建材行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額狀況
在過去的五年間，伴隨著我國整個建材行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的銷售業(yè)績下滑，企業(yè)的利潤總額也出現(xiàn)了大幅下跌的局面。2015年，我國建材行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的利潤總額全年4492億元，竟低于2014年4770億元，同比增速出現(xiàn)了負增長，這也是自上個世紀90年代以來我國建材市場第一次出現(xiàn)利潤負增長的局面。
圖三：2011—2015年我國建材工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資狀況
2012年我國建材工業(yè)全年完成固定資產(chǎn)投資額超過1萬億元，經(jīng)過三年的發(fā)展，到2015年末我國建材工業(yè)全年完成固定資產(chǎn)投資額達到1.55萬億元，占全國固定資產(chǎn)投資額的2.8%。
伴隨著我國建材行業(yè)銷售業(yè)績下滑，利潤額出現(xiàn)負增長的局面，我國建材工業(yè)在“十二五”期間完成的固定資產(chǎn)投資的增速也呈現(xiàn)出了下滑的局面，但在整體的下滑過程中與建材行業(yè)銷售收入和利潤的增速變化狀況相比也表現(xiàn)出了相對的滯后性，比如在我國建材行業(yè)整體的經(jīng)濟運營狀況（銷售收入、利潤總額）中的2012年、2013年表現(xiàn)出了增速浮動上升，但是我國建材工業(yè)完成的固定資產(chǎn)投資狀態(tài)還處在增速下滑的階段，同比增速下滑了3.3個百分點，但是從2013年到2015年區(qū)間內(nèi)我國建材行業(yè)的整體的經(jīng)濟運行都處在一路下跌的發(fā)展中，而建材工業(yè)完成的固定資產(chǎn)投資卻在2013年到2014年之間出現(xiàn)了0.2個百分點的近持平局面，其后在2014年后也呈現(xiàn)了下滑的態(tài)勢。
根據(jù)最新發(fā)布的今年1-7月份建材工業(yè)限額以上固定資產(chǎn)完成投資8060億元，比去年同期下降3%的情況，預(yù)計2016年我國建材工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資的增速還處在放緩狀態(tài)，全年增速在4%左右。
銷售收入業(yè)績增速持續(xù)減緩、利潤出現(xiàn)了負增長，整個建材工業(yè)的社會固定資產(chǎn)投資額只是在緩速上升，可以說我國建材行業(yè)的確迎來了發(fā)展的寒冬。
第二節(jié) 建材業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)分析
圖四：建材行業(yè)上下游示意圖
建材行業(yè)的上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)主要以能源為主的石油、化工、煤炭、電力、原木等大宗產(chǎn)業(yè)，其下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)包括建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、設(shè)備制造業(yè)、交通運輸業(yè)等等，其中房地產(chǎn)業(yè)與建筑業(yè)成為直接拉動我國建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點產(chǎn)業(yè)。
從我國的近15年的房地產(chǎn)開發(fā)的投資增速與建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量的增速對比發(fā)現(xiàn)，房地產(chǎn)投資增速的增長變化與主要建材產(chǎn)品的增速變化基本吻合一致。2015年，全國完成房地產(chǎn)開發(fā)投資95979億元，比上年名義增長1.0%，成為進入2000年以來我國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速最低的年份。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積73.6億平方米，同比增長1.3%；房屋新開工面積15.4億平方米，同比下降14.0%；房屋竣工面積10億平方米，同比下降6.9%。房地產(chǎn)業(yè)中各維度的增速下降直接致使我國建材產(chǎn)品的產(chǎn)量增速出現(xiàn)了下滑。
圖五：2001—2015年我國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速與水泥、平板玻璃產(chǎn)量增速情況
從房地產(chǎn)業(yè)最為重要的新開工面積來看，2014年，2015年累積同比增長率均出現(xiàn)了負增長的局面，并且在2015年年初負增長率達到了-17.7%，隨后在2015年全年我國房地產(chǎn)業(yè)新開工面積的增速雖有小幅度的緩慢上升的趨勢，但是直到2016年初才打破了負增長的局面，增速達到13.7%，隨后增速雖出現(xiàn)了小幅度下降但還是保持在12%以上。同樣房屋施工面積與商品房銷售面積來看均呈現(xiàn)了相同的走勢。
2016年1-8月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資額累計64387億元，同比名義增長5.4%，增速較1-7月份提高0.1個百分點。預(yù)計全年房地產(chǎn)投資額將繼續(xù)上升，但增速會在6%上下?lián)u擺，并不會出現(xiàn)明顯的下滑局面。預(yù)計2016年房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資額將維持在5%左右水平上，與此相對應(yīng)，建筑用材的需求量也在10%左右。
第三節(jié) 建材行業(yè)借力B2B電商模式的可行性分析
通過以上對我國建材市場的主要經(jīng)濟運行指標和重點關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)分析，可以看出整個建材市場在進入“十二五”后就出現(xiàn)了經(jīng)濟不景氣、萎靡不振的狀況。
托比研究認為，導(dǎo)致我國建材市場狀況的原因大致可以分為以下幾點：首先從外部經(jīng)濟發(fā)展來講，在中國經(jīng)濟新常態(tài)的環(huán)境下，中國經(jīng)濟的發(fā)展方式已經(jīng)從粗放式增長向集約式增長轉(zhuǎn)換，勞動密集型產(chǎn)業(yè)已經(jīng)向智能制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)換，作為直接拉動建材業(yè)需求的下游產(chǎn)業(yè)比如說建筑業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，交通運輸業(yè)，這種以勞動密集型的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不再是國家政策重點支持的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)；另外從建材業(yè)自身產(chǎn)品的生產(chǎn)狀況來講，在經(jīng)濟新常態(tài)下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)作為我國經(jīng)濟新常態(tài)的主攻方向，已經(jīng)開始由中低端向中高端轉(zhuǎn)換，我國傳統(tǒng)的以“高耗能、高污染”的建材業(yè)也開展了去產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)制造升級等相關(guān)的舉措，隨著國家不斷提出的供給側(cè)改革、消費升級、綠色能源等相關(guān)政策落地，那么這就勢必會影響到傳統(tǒng)建材工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)銷售業(yè)績；還有一點就是我國的消費環(huán)境已經(jīng)出現(xiàn)了根本性的變化，從過去的賣家主導(dǎo)走向了買家定制的趨勢，我國現(xiàn)階段互聯(lián)網(wǎng)化環(huán)境特別是移動互聯(lián)網(wǎng)的使用基數(shù)，根據(jù)CNNIC提供的報告顯示，已經(jīng)超過了發(fā)達國家，消費互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟已經(jīng)成熟，這種成熟已經(jīng)培育了用戶的互聯(lián)網(wǎng)思維?；ヂ?lián)網(wǎng)思維主要所指就是“高效、透明、個性化”，那么我國傳統(tǒng)的建材流通環(huán)節(jié)以及建材產(chǎn)品已經(jīng)不能完全適應(yīng)如今的中國大眾消費理念。
在建材的流通領(lǐng)域主要分為兩個場景，一個就是傳統(tǒng)的地產(chǎn)行業(yè)（大型建筑工程對建材供應(yīng)商的招投標），另一個就是裝修領(lǐng)域也包括小型的建筑施工。
圖六：全國建筑企業(yè)實現(xiàn)利潤額變化情況
傳統(tǒng)地產(chǎn)行業(yè)的黃金期已經(jīng)不在，從地產(chǎn)上市企業(yè)的最近兩年的毛利率來看，也就是在10%左右浮動，甚至還出現(xiàn)了個位數(shù)的現(xiàn)況。根據(jù)我國2015年國家統(tǒng)計公報顯示，全國具有資質(zhì)等級的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤額的增速在1.6%，與2010年的25.9%相比，5年時間利潤增速下滑了24個百分點。
托比研究認為這種利潤的下滑主要有三個方面原因： 第一，對于建筑承包方來講獲地成本越來越高；第二，中國的房產(chǎn)銷售出現(xiàn)了天花板，比如說國家出臺的供給側(cè)改革所指明的“去庫存”；第三點就是地產(chǎn)企業(yè)在利用傳統(tǒng)的招投標建材供應(yīng)渠道已經(jīng)不能在控制成本上去增加利潤。
圖七：建筑工程實施階段業(yè)務(wù)流程示意圖
第三點在傳統(tǒng)的地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)的尤為明顯，建筑商中標之后進行工程實施階段的業(yè)務(wù)流程。在這個領(lǐng)域建材的流通環(huán)節(jié)發(fā)生在主體工程方或者施工方對建材供應(yīng)商的招投標的環(huán)節(jié)。那么在這個環(huán)節(jié)有什么痛點？首先是信息不對稱的問題，在招投標的環(huán)節(jié)中，對于傳統(tǒng)的地產(chǎn)采購商而言，要想使自己的利潤額上升，就必須壓縮采購的成本，不僅僅是建材產(chǎn)品的成本還要壓縮采購的時間、效率等。然而傳統(tǒng)的地產(chǎn)采購?fù)ㄟ^線下找到合適的供應(yīng)商來控制自己的采購成本，這種做法有很大的地域或者信息方面的局限。只能通過互聯(lián)網(wǎng)平臺，這個邊界才可以迅速的打開，才可以高效的和全國最優(yōu)秀的最適合自己的供應(yīng)商進行對接；第二點就是封閉不透明：在傳統(tǒng)招投標采購環(huán)節(jié)相對比較封閉，不夠透明，存在一定的腐敗問題，通過互聯(lián)網(wǎng)能夠加強陽光采購的力度。最后一點就是，如果地產(chǎn)企業(yè)想做差異化優(yōu)勢，尋找新的（細分領(lǐng)域）建材供應(yīng)商需要互聯(lián)網(wǎng)平臺去獲取原來在線下很難獲取的供應(yīng)商資源。
在小型的裝修（公裝/家裝）領(lǐng)域，以工長或者裝修團隊為代表的下游建材采購商在整個的裝修建材（家裝/小型公裝）流通領(lǐng)域中需要面對4—5 級建材流通環(huán)節(jié)。
圖八：建材家居流通行業(yè)示意圖
主要情況如圖所示：從廠家——區(qū)域總代——層級經(jīng)銷商（兩級左右）——建材城——工長/裝修公司——裝修業(yè)主/終端用戶。這種冗長的供應(yīng)鏈導(dǎo)致的結(jié)果，直接就是正品無法保障、流通效率低下、終端個性化需求等得不到很好的滿足。另外對于這條鏈路上的各個商家主體而言，在建材產(chǎn)品供過于求的時代它們在傳統(tǒng)采購渠道上都面臨一定的困境。比如對于分銷商而言，因下游的裝修公司在進行產(chǎn)品采購時采購量較小并且個性化較為突出，那么就需要倉儲備貨、物流送貨，而這種重資產(chǎn)的運營模式將會增大建材的流通成本。對于下游的采購商而言，很難進行一站式采購，往往需要花費大量的精力對接多個供應(yīng)商，并且議價能力也非常弱?？梢哉f，這種無規(guī)模效應(yīng)的采購，給建材市場的供采雙方都造成了一定的麻煩。同樣，針對最上游的建材生產(chǎn)廠商而言，目前中國建材的市場已經(jīng)是產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化品特別嚴重的局面，如果單從傳統(tǒng)的線下鋪貨、招代理推銷等模式的作法已經(jīng)無法保證過往在產(chǎn)品供不應(yīng)求時所能帶了的漂亮的銷售業(yè)績與利潤額，并隨著終端用戶對裝修要求的個性化越來越明顯，如果上游廠家自身不能及時的掌握下游終端的分銷需求和使用需求，自身不能對市場的把控能力，那么生產(chǎn)制造出的產(chǎn)品則又會遭遇更多的同質(zhì)化嚴重、下游有需求卻無市場的局面，這是一種惡性循環(huán)的運作流程。托比研究認為，這種多環(huán)節(jié)的銷售流通狀況拉長了建材流通市場供應(yīng)鏈體系，推高了建材分銷的營銷成本，攤薄了各層級建材供應(yīng)商的利潤分成，最終直接影響了終端用戶的產(chǎn)品體驗。
托比研究認為，作為建材產(chǎn)業(yè)的從業(yè)者或者是新進入的創(chuàng)業(yè)者而言，利用互聯(lián)網(wǎng)成熟技術(shù)積極布局B2B電商模式，在交易型B2B的三大核心要素（“探源、降本、提效”）的共同推動下，用來實現(xiàn)我國傳統(tǒng)建材產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革落地，用產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的作法去提升行業(yè)供需的流通效率。
