前兩天億歐獨家曝出了餐飲服務商奧琦瑋獲得C輪融資，在此之前很長一段時間內，餐飲服務領域都聲音寥寥。但其實，行業(yè)內風云變幻，兼并和收購都在悄悄進行。過去一年，億歐餐飲在餐飲服務商領域扎根，也觀察到這個行業(yè)的一些變化，比如巨頭入場，兼并整合加速；競爭越來越轉向后端供應鏈等。近日，億歐采訪了餐飲信息化領域的10家代表性企業(yè)，來看看大家如何判斷這個領域未來的發(fā)展。
從2012年餐飲SaaS企業(yè)興起，到如今5年的時間，餐飲服務領域信息化程度已經(jīng)有了大幅提高，從預定、點餐、支付到營銷等店內各環(huán)節(jié)都逐步實現(xiàn)了在線化，也開始逐步顯現(xiàn)出線下餐廳線上化，線上餐廳移動化的趨勢。相比于餐飲行業(yè)的其他環(huán)節(jié)，店內經(jīng)營的信息化可以說程度是最高的了，但由于該領域玩家分散，to B服務和餐飲行業(yè)本身的復雜性，整體來看，該領域仍然是小、散、亂、弱的局勢。
梳理餐飲SaaS服務商的歷史，億歐發(fā)現(xiàn)餐飲SaaS的興起和團購、外賣以及餐飲行業(yè)的陣痛期關系密切。國八條出臺后，三高一低加劇，餐飲行業(yè)經(jīng)營越來越難，降本增效的需求日趨緊迫。
團購和外賣的興起加速了餐飲SaaS的發(fā)展進程。從單機版點餐管理軟件，到局域網(wǎng)上多種設備協(xié)同的一個輕量級ERP，再到大型連鎖ERP系統(tǒng)。傳統(tǒng)ERP經(jīng)歷了一系列變化過程，但一直沒有突破局域網(wǎng)。
但隨著O2O發(fā)展，最開始團購需要在網(wǎng)站后臺驗券核銷，必須聯(lián)網(wǎng)。再往后，隨著外賣普及，網(wǎng)上訂單更多，而隨著外賣占比越來越大，商家也逐漸接受在網(wǎng)上管理訂單和鏈接后臺系統(tǒng)，SaaS的模式也基本完成市場教育工作。
因此，可以說，SaaS的興起是團購和外賣等推動實現(xiàn)的。O2O的發(fā)展帶動消費者的生活和消費習慣改變，推動店鋪經(jīng)營業(yè)態(tài)發(fā)生變化，從而使得餐飲軟件逐漸SaaS化。
然而，現(xiàn)如今，熬過最初的競爭，雖有部分餐飲服務商開始盈利，但大多數(shù)服務商仍在苦苦探索未來的路，目前這個領域呈現(xiàn)出兩極分化嚴重，而且兼并整合頻發(fā)的狀態(tài)。
比如早先的思迅和石基合并；蘇州志杰和天財商龍合并；嘩啦啦和飲食通的合并；奧琦瑋和天子星的合并；口碑收購辰森，美團收購屏芯科技，甚至還出現(xiàn)一家企業(yè)幾易其手的情況，比如微生活從騰訊到點評再到奧琦瑋等。特別是美團點評和阿里口碑入場后，業(yè)內人士普遍認為，該領域戰(zhàn)爭接近尾聲，留給獨立第三方餐飲服務商們的空間和時間都不多了。
雅座CEO白昱：
目前，很多餐飲服務商通過不同的途徑和環(huán)節(jié)，幫助餐企提高效率。但由于各服務環(huán)節(jié)之間的產(chǎn)品是割裂的，餐飲行業(yè)的整體效率并未得到明顯提高。要真正提高餐企的整體效率，就必須要建設一套能夠覆蓋所有場景的智能系統(tǒng)，實現(xiàn)商家與各供應商的信息流，資金流的逐步打通，實現(xiàn)企業(yè)全鏈路，全場景的數(shù)據(jù)貫通。
而這種工程量龐大的基礎設施建設工作只有平臺公司才可以做。我認為基礎設施平臺化是未來的必然趨勢，餐飲服務市場最終一定是雙寡頭，其他人毫無機會。
天財商龍首席戰(zhàn)略官糜新箭：
隨著門檻的提高和資本介入，行業(yè)會加速洗牌，強者恒強。并且在洗牌的過程中，資源互補性的整合在不斷發(fā)生，美團整合一些餐飲信息化產(chǎn)品及市場資源、完成線上線下的閉環(huán)體驗、建設開放平臺；開設天貓、京東網(wǎng)店實現(xiàn)在銷量排行榜上的刷屏，完成了大量長尾客戶的推廣和市場逆襲。口碑也整合了線上線下的幾個餐飲系統(tǒng)。
隨著餐飲行業(yè)的規(guī)?；?、標準化、國際化的發(fā)展，大型連鎖餐企大都意識到閉環(huán)餐飲信息系統(tǒng)對企業(yè)的巨大價值，且在多次遴選中，逐漸知道滿意自己的管理要求，大都會選擇形成了全鏈條服務閉環(huán)的頭部服務商；
同時更多的長尾餐飲客戶要求有更低成本要求、更快的上線速度、更短的學習部署要求，滿足基本的點單、收銀、支付要求。美團點評和口碑為主要力量的企業(yè)為該類客戶提供了極具誘惑力的解決方案，行業(yè)三足鼎立之勢已現(xiàn)。
天子星CEO康凱：
“信息化行業(yè)將從之前的幾千家供應商快速向頭部集中，以二維火，客如云，屏芯為代表的中小型餐飲單店市場和以餐行健，天子星，天財商龍，辰森為代表的大中型連鎖餐飲市場兩極格局形成，背后實際上新美大和阿里的戰(zhàn)略布局?！?/p>
好哇創(chuàng)始人鄭金軍
“未來行業(yè)集中度會繼續(xù)提升，兩極分化明顯，對于中小服務商來說，細分地域或者領域也許還存在機會?！?/p>
隨著中國餐飲企業(yè)的規(guī)?；?、標準化、規(guī)范化的發(fā)展，餐飲企業(yè)對信息需求進一步提升了需求，線上線下、營業(yè)、內控、供應鏈、決策管理覆蓋餐飲企業(yè)經(jīng)營的每個環(huán)節(jié)、從管理時間的延長、管理空間的延伸、管理難度的增加、管理深度的精細等都要求信息系統(tǒng)的功能更強、技術更深、更加穩(wěn)定及智能。
SaaS服務商開始從單一功能專向多項功能，后端供應鏈成必爭之地，越來越多的增值服務成為突破同質化競爭中的亮點。
嘩啦啦聯(lián)合創(chuàng)始人王濟民：
“目前整個業(yè)務重點向后段發(fā)展，前端POS業(yè)務競爭即將結束，供應鏈產(chǎn)品及服務能力成為行業(yè)的核心競爭力，以賦能為目的的各類大數(shù)據(jù)、智能化、互聯(lián)網(wǎng)金融服務成為連鎖餐飲行業(yè)的服務標配，不具備此服務能力的公司一定會被市場淘汰！”
大家來創(chuàng)始人黃濤：
“產(chǎn)業(yè)鏈上下游不再是獨立的系統(tǒng)，而是一個相互打通，協(xié)同工作的閉環(huán)?！?/p>
進入移動互聯(lián)網(wǎng)時代，特別是隨著外賣團購等的興起，餐飲商家對于線上下一體化需求愈加明顯，而隨著全鏈條服務閉環(huán)和平臺化的發(fā)展，數(shù)據(jù)的價值將越來越凸顯。
美團餐飲首席策略官白秀峰：
最早POS面世的主要是為了解決提高餐企內部經(jīng)營的效率問題。但今天來看，光提升內部效率是不夠的，跟用戶的鏈接部分更重要。
如今，每個用戶都可以通過手機來完成很多消費行為。比如用手機支付買東西，這既是個線下行為，又是個線上行為。如果這只是一個線下行為的話，對餐廳，對其他用戶是沒有任何關系的；
但如果你把這個動作轉移到線上去，那就意味著更多用戶將會看到前人的消費經(jīng)驗，餐廳也能夠收集起關于消費者的大數(shù)據(jù)來指導經(jīng)營，更好的服務消費者。而要實現(xiàn)線上線下的一體化，餐廳的內部系統(tǒng)就必須要跟平臺對接。
奧琦瑋董事長孔令博：
“餐飲行業(yè)的服務可分為三類：流量、采購和數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)是關鍵。數(shù)據(jù)作為鏈接著流量和采購的中間環(huán)節(jié)，地位非常重要。數(shù)據(jù)之于連鎖企業(yè)是100%剛需?！?/p>
為了獲取數(shù)據(jù)，在流量和采購環(huán)節(jié)的創(chuàng)業(yè)公司也都紛紛推出了CRM產(chǎn)品和POS產(chǎn)品，但這些工具并沒有觸碰餐企的核心價值，也并未建立起足夠高的壁壘。
而巨頭們也正是從該環(huán)節(jié)尋找到了突破口。以美團點評為例，從去年八九月份開始大舉向這兩個領域進攻，如今已經(jīng)獲得相當規(guī)模的突破；口碑也號稱要聯(lián)合雅座等投入100億元建設餐飲服務基礎設施?！?/p>
美味不用等創(chuàng)始人謝新法：
對于美味來說，今年的一項重要工作就是要繼續(xù)推進智慧餐飲。對于定位于智慧餐飲還是智能餐飲，我和團隊討論了很久，最終選擇了智慧餐飲。我們認為餐飲本就重服務，為餐飲行業(yè)提供服務的系統(tǒng)也必須足夠人性化，足夠智慧。而智慧的前提是基于大量的線上下數(shù)據(jù)積累和學習。
二維火創(chuàng)始人唐僧：
2017年甚至2018年餐飲商戶上對營銷的需求是越來越多，特別是基于口碑，以及微信以及大眾點評上的一些營銷活動越來越受到顧客的歡迎。
結語
餐飲服務商領域的信息相對隱蔽，很多收購和兼并，當事企業(yè)多低調處理，即使有媒體報道也并未引起太多關注。一方面是因為To B行業(yè)本就比ToC行業(yè)更復雜，前者面對的是商家，后者面對的是終端消費者，兩者的決策機制和代價完全不同；另一方面，也是因為目前整個行業(yè)內并未有企業(yè)能夠一家獨大。盡管美團口碑入局，迅速在小B端做了整合，但真正有付費能力的連鎖餐企資源還仍然掌握在傳統(tǒng)ERP廠商手中，而后者的SaaS化并不順利。
另外據(jù)億歐初步統(tǒng)計，目前頭部的幾家餐飲服務商人數(shù)大約都在1000人左右；下一階段，隨著戰(zhàn)爭重點轉移到供應鏈環(huán)節(jié)，業(yè)務難度將會成倍提升，人員規(guī)模也會急劇擴大。以蜀海為例，目前大約有2000人的團隊規(guī)模。億歐認為前端收銀等比較簡單的功能從實現(xiàn)到成熟經(jīng)歷了3年左右的時間，而要想在供應鏈上有所建樹至少可能還需要3-5年。
變革來的往往比預料中快，按照目前各家的市場規(guī)模，大約在1-2年內，行業(yè)格局就會明朗起來。前端店內經(jīng)營的市場將被美團點評和口碑瓜分，而后端供應鏈市場格局幾何，還有待觀察。
