前兩天億歐獨(dú)家曝出了餐飲服務(wù)商奧琦瑋獲得C輪融資，在此之前很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，餐飲服務(wù)領(lǐng)域都聲音寥寥。但其實(shí)，行業(yè)內(nèi)風(fēng)云變幻，兼并和收購(gòu)都在悄悄進(jìn)行。過(guò)去一年，億歐餐飲在餐飲服務(wù)商領(lǐng)域扎根，也觀察到這個(gè)行業(yè)的一些變化，比如巨頭入場(chǎng)，兼并整合加速；競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越轉(zhuǎn)向后端供應(yīng)鏈等。近日，億歐采訪了餐飲信息化領(lǐng)域的10家代表性企業(yè)，來(lái)看看大家如何判斷這個(gè)領(lǐng)域未來(lái)的發(fā)展。
從2012年餐飲SaaS企業(yè)興起，到如今5年的時(shí)間，餐飲服務(wù)領(lǐng)域信息化程度已經(jīng)有了大幅提高，從預(yù)定、點(diǎn)餐、支付到營(yíng)銷等店內(nèi)各環(huán)節(jié)都逐步實(shí)現(xiàn)了在線化，也開(kāi)始逐步顯現(xiàn)出線下餐廳線上化，線上餐廳移動(dòng)化的趨勢(shì)。相比于餐飲行業(yè)的其他環(huán)節(jié)，店內(nèi)經(jīng)營(yíng)的信息化可以說(shuō)程度是最高的了，但由于該領(lǐng)域玩家分散，to B服務(wù)和餐飲行業(yè)本身的復(fù)雜性，整體來(lái)看，該領(lǐng)域仍然是小、散、亂、弱的局勢(shì)。
梳理餐飲SaaS服務(wù)商的歷史，億歐發(fā)現(xiàn)餐飲SaaS的興起和團(tuán)購(gòu)、外賣以及餐飲行業(yè)的陣痛期關(guān)系密切。國(guó)八條出臺(tái)后，三高一低加劇，餐飲行業(yè)經(jīng)營(yíng)越來(lái)越難，降本增效的需求日趨緊迫。
團(tuán)購(gòu)和外賣的興起加速了餐飲SaaS的發(fā)展進(jìn)程。從單機(jī)版點(diǎn)餐管理軟件，到局域網(wǎng)上多種設(shè)備協(xié)同的一個(gè)輕量級(jí)ERP，再到大型連鎖ERP系統(tǒng)。傳統(tǒng)ERP經(jīng)歷了一系列變化過(guò)程，但一直沒(méi)有突破局域網(wǎng)。
但隨著O2O發(fā)展，最開(kāi)始團(tuán)購(gòu)需要在網(wǎng)站后臺(tái)驗(yàn)券核銷，必須聯(lián)網(wǎng)。再往后，隨著外賣普及，網(wǎng)上訂單更多，而隨著外賣占比越來(lái)越大，商家也逐漸接受在網(wǎng)上管理訂單和鏈接后臺(tái)系統(tǒng)，SaaS的模式也基本完成市場(chǎng)教育工作。
因此，可以說(shuō)，SaaS的興起是團(tuán)購(gòu)和外賣等推動(dòng)實(shí)現(xiàn)的。O2O的發(fā)展帶動(dòng)消費(fèi)者的生活和消費(fèi)習(xí)慣改變，推動(dòng)店鋪經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)發(fā)生變化，從而使得餐飲軟件逐漸SaaS化。
然而，現(xiàn)如今，熬過(guò)最初的競(jìng)爭(zhēng)，雖有部分餐飲服務(wù)商開(kāi)始盈利，但大多數(shù)服務(wù)商仍在苦苦探索未來(lái)的路，目前這個(gè)領(lǐng)域呈現(xiàn)出兩極分化嚴(yán)重，而且兼并整合頻發(fā)的狀態(tài)。
比如早先的思迅和石基合并；蘇州志杰和天財(cái)商龍合并；嘩啦啦和飲食通的合并；奧琦瑋和天子星的合并；口碑收購(gòu)辰森，美團(tuán)收購(gòu)屏芯科技，甚至還出現(xiàn)一家企業(yè)幾易其手的情況，比如微生活從騰訊到點(diǎn)評(píng)再到奧琦瑋等。特別是美團(tuán)點(diǎn)評(píng)和阿里口碑入場(chǎng)后，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，該領(lǐng)域戰(zhàn)爭(zhēng)接近尾聲，留給獨(dú)立第三方餐飲服務(wù)商們的空間和時(shí)間都不多了。
雅座CEO白昱：
目前，很多餐飲服務(wù)商通過(guò)不同的途徑和環(huán)節(jié)，幫助餐企提高效率。但由于各服務(wù)環(huán)節(jié)之間的產(chǎn)品是割裂的，餐飲行業(yè)的整體效率并未得到明顯提高。要真正提高餐企的整體效率，就必須要建設(shè)一套能夠覆蓋所有場(chǎng)景的智能系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)商家與各供應(yīng)商的信息流，資金流的逐步打通，實(shí)現(xiàn)企業(yè)全鏈路，全場(chǎng)景的數(shù)據(jù)貫通。
而這種工程量龐大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作只有平臺(tái)公司才可以做。我認(rèn)為基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)化是未來(lái)的必然趨勢(shì)，餐飲服務(wù)市場(chǎng)最終一定是雙寡頭，其他人毫無(wú)機(jī)會(huì)。
天財(cái)商龍首席戰(zhàn)略官糜新箭：
隨著門檻的提高和資本介入，行業(yè)會(huì)加速洗牌，強(qiáng)者恒強(qiáng)。并且在洗牌的過(guò)程中，資源互補(bǔ)性的整合在不斷發(fā)生，美團(tuán)整合一些餐飲信息化產(chǎn)品及市場(chǎng)資源、完成線上線下的閉環(huán)體驗(yàn)、建設(shè)開(kāi)放平臺(tái)；開(kāi)設(shè)天貓、京東網(wǎng)店實(shí)現(xiàn)在銷量排行榜上的刷屏，完成了大量長(zhǎng)尾客戶的推廣和市場(chǎng)逆襲?？诒舱狭司€上線下的幾個(gè)餐飲系統(tǒng)。
隨著餐飲行業(yè)的規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、國(guó)際化的發(fā)展，大型連鎖餐企大都意識(shí)到閉環(huán)餐飲信息系統(tǒng)對(duì)企業(yè)的巨大價(jià)值，且在多次遴選中，逐漸知道滿意自己的管理要求，大都會(huì)選擇形成了全鏈條服務(wù)閉環(huán)的頭部服務(wù)商；
同時(shí)更多的長(zhǎng)尾餐飲客戶要求有更低成本要求、更快的上線速度、更短的學(xué)習(xí)部署要求，滿足基本的點(diǎn)單、收銀、支付要求。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)和口碑為主要力量的企業(yè)為該類客戶提供了極具誘惑力的解決方案，行業(yè)三足鼎立之勢(shì)已現(xiàn)。
天子星CEO康凱：
“信息化行業(yè)將從之前的幾千家供應(yīng)商快速向頭部集中，以二維火，客如云，屏芯為代表的中小型餐飲單店市場(chǎng)和以餐行健，天子星，天財(cái)商龍，辰森為代表的大中型連鎖餐飲市場(chǎng)兩極格局形成，背后實(shí)際上新美大和阿里的戰(zhàn)略布局?！?/p>
好哇創(chuàng)始人鄭金軍
“未來(lái)行業(yè)集中度會(huì)繼續(xù)提升，兩極分化明顯，對(duì)于中小服務(wù)商來(lái)說(shuō)，細(xì)分地域或者領(lǐng)域也許還存在機(jī)會(huì)?！?/p>
隨著中國(guó)餐飲企業(yè)的規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的發(fā)展，餐飲企業(yè)對(duì)信息需求進(jìn)一步提升了需求，線上線下、營(yíng)業(yè)、內(nèi)控、供應(yīng)鏈、決策管理覆蓋餐飲企業(yè)經(jīng)營(yíng)的每個(gè)環(huán)節(jié)、從管理時(shí)間的延長(zhǎng)、管理空間的延伸、管理難度的增加、管理深度的精細(xì)等都要求信息系統(tǒng)的功能更強(qiáng)、技術(shù)更深、更加穩(wěn)定及智能。
SaaS服務(wù)商開(kāi)始從單一功能專向多項(xiàng)功能，后端供應(yīng)鏈成必爭(zhēng)之地，越來(lái)越多的增值服務(wù)成為突破同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)中的亮點(diǎn)。
嘩啦啦聯(lián)合創(chuàng)始人王濟(jì)民：
“目前整個(gè)業(yè)務(wù)重點(diǎn)向后段發(fā)展，前端POS業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)即將結(jié)束，供應(yīng)鏈產(chǎn)品及服務(wù)能力成為行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，以賦能為目的的各類大數(shù)據(jù)、智能化、互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)成為連鎖餐飲行業(yè)的服務(wù)標(biāo)配，不具備此服務(wù)能力的公司一定會(huì)被市場(chǎng)淘汰！”
大家來(lái)創(chuàng)始人黃濤：
“產(chǎn)業(yè)鏈上下游不再是獨(dú)立的系統(tǒng)，而是一個(gè)相互打通，協(xié)同工作的閉環(huán)?！?/p>
進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，特別是隨著外賣團(tuán)購(gòu)等的興起，餐飲商家對(duì)于線上下一體化需求愈加明顯，而隨著全鏈條服務(wù)閉環(huán)和平臺(tái)化的發(fā)展，數(shù)據(jù)的價(jià)值將越來(lái)越凸顯。
美團(tuán)餐飲首席策略官白秀峰：
最早POS面世的主要是為了解決提高餐企內(nèi)部經(jīng)營(yíng)的效率問(wèn)題。但今天來(lái)看，光提升內(nèi)部效率是不夠的，跟用戶的鏈接部分更重要。
如今，每個(gè)用戶都可以通過(guò)手機(jī)來(lái)完成很多消費(fèi)行為。比如用手機(jī)支付買東西，這既是個(gè)線下行為，又是個(gè)線上行為。如果這只是一個(gè)線下行為的話，對(duì)餐廳，對(duì)其他用戶是沒(méi)有任何關(guān)系的；
但如果你把這個(gè)動(dòng)作轉(zhuǎn)移到線上去，那就意味著更多用戶將會(huì)看到前人的消費(fèi)經(jīng)驗(yàn)，餐廳也能夠收集起關(guān)于消費(fèi)者的大數(shù)據(jù)來(lái)指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)，更好的服務(wù)消費(fèi)者。而要實(shí)現(xiàn)線上線下的一體化，餐廳的內(nèi)部系統(tǒng)就必須要跟平臺(tái)對(duì)接。
奧琦瑋董事長(zhǎng)孔令博：
“餐飲行業(yè)的服務(wù)可分為三類：流量、采購(gòu)和數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)是關(guān)鍵。數(shù)據(jù)作為鏈接著流量和采購(gòu)的中間環(huán)節(jié)，地位非常重要。數(shù)據(jù)之于連鎖企業(yè)是100%剛需?！?/p>
為了獲取數(shù)據(jù)，在流量和采購(gòu)環(huán)節(jié)的創(chuàng)業(yè)公司也都紛紛推出了CRM產(chǎn)品和POS產(chǎn)品，但這些工具并沒(méi)有觸碰餐企的核心價(jià)值，也并未建立起足夠高的壁壘。
而巨頭們也正是從該環(huán)節(jié)尋找到了突破口。以美團(tuán)點(diǎn)評(píng)為例，從去年八九月份開(kāi)始大舉向這兩個(gè)領(lǐng)域進(jìn)攻，如今已經(jīng)獲得相當(dāng)規(guī)模的突破；口碑也號(hào)稱要聯(lián)合雅座等投入100億元建設(shè)餐飲服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施?！?/p>
美味不用等創(chuàng)始人謝新法：
對(duì)于美味來(lái)說(shuō)，今年的一項(xiàng)重要工作就是要繼續(xù)推進(jìn)智慧餐飲。對(duì)于定位于智慧餐飲還是智能餐飲，我和團(tuán)隊(duì)討論了很久，最終選擇了智慧餐飲。我們認(rèn)為餐飲本就重服務(wù)，為餐飲行業(yè)提供服務(wù)的系統(tǒng)也必須足夠人性化，足夠智慧。而智慧的前提是基于大量的線上下數(shù)據(jù)積累和學(xué)習(xí)。
二維火創(chuàng)始人唐僧：
2017年甚至2018年餐飲商戶上對(duì)營(yíng)銷的需求是越來(lái)越多，特別是基于口碑，以及微信以及大眾點(diǎn)評(píng)上的一些營(yíng)銷活動(dòng)越來(lái)越受到顧客的歡迎。
結(jié)語(yǔ)
餐飲服務(wù)商領(lǐng)域的信息相對(duì)隱蔽，很多收購(gòu)和兼并，當(dāng)事企業(yè)多低調(diào)處理，即使有媒體報(bào)道也并未引起太多關(guān)注。一方面是因?yàn)門o B行業(yè)本就比ToC行業(yè)更復(fù)雜，前者面對(duì)的是商家，后者面對(duì)的是終端消費(fèi)者，兩者的決策機(jī)制和代價(jià)完全不同；另一方面，也是因?yàn)槟壳罢麄€(gè)行業(yè)內(nèi)并未有企業(yè)能夠一家獨(dú)大。盡管美團(tuán)口碑入局，迅速在小B端做了整合，但真正有付費(fèi)能力的連鎖餐企資源還仍然掌握在傳統(tǒng)ERP廠商手中，而后者的SaaS化并不順利。
另外據(jù)億歐初步統(tǒng)計(jì)，目前頭部的幾家餐飲服務(wù)商人數(shù)大約都在1000人左右；下一階段，隨著戰(zhàn)爭(zhēng)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)難度將會(huì)成倍提升，人員規(guī)模也會(huì)急劇擴(kuò)大。以蜀海為例，目前大約有2000人的團(tuán)隊(duì)規(guī)模。億歐認(rèn)為前端收銀等比較簡(jiǎn)單的功能從實(shí)現(xiàn)到成熟經(jīng)歷了3年左右的時(shí)間，而要想在供應(yīng)鏈上有所建樹(shù)至少可能還需要3-5年。
變革來(lái)的往往比預(yù)料中快，按照目前各家的市場(chǎng)規(guī)模，大約在1-2年內(nèi)，行業(yè)格局就會(huì)明朗起來(lái)。前端店內(nèi)經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)將被美團(tuán)點(diǎn)評(píng)和口碑瓜分，而后端供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)格局幾何，還有待觀察。
