2017三季度企業(yè)級(jí)市場投融資數(shù)據(jù)報(bào)告

旭寧 托比網(wǎng) 2017-10-19 09:20:29

托比網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì),2017三季度我國企業(yè)級(jí)市場共發(fā)生284起投融資事件,獲投企業(yè)278家,融資金額超過357.3億元人民幣(不包含60家未披露融資企業(yè))。托比研究團(tuán)隊(duì)根據(jù)融資企業(yè)的主營業(yè)務(wù)將278家企業(yè)進(jìn)行兩大類劃分:企業(yè)級(jí)交易市場和企業(yè)級(jí)服務(wù)市場。其中交易市場專指B2B交易平臺(tái)所發(fā)生的投融資事件,服務(wù)市場分為行業(yè)解決方案類融資事件、公共服務(wù)類融資事件以及一批以技術(shù)驅(qū)動(dòng)作為核心要素去服務(wù)中小企業(yè)的融資事件。需要說明的是這批純技術(shù)驅(qū)動(dòng)的企業(yè)暫不作為分析重點(diǎn),只在文末附上詳細(xì)融資圖表。

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圖一:2017三季度企業(yè)級(jí)市場獲投領(lǐng)域全景

依據(jù)各獲投行業(yè)的融資數(shù)量得出,醫(yī)療領(lǐng)域、物流領(lǐng)域、工業(yè)領(lǐng)域成為Q3我國企業(yè)級(jí)市場中融資事件發(fā)生最多的三大行業(yè),共計(jì)融資事件70起,占總?cè)谫Y數(shù)量的24.6%;根據(jù)這三大領(lǐng)域內(nèi)獲投企業(yè)所披露的融資金額計(jì)算,醫(yī)療領(lǐng)域吸金超過73.1億元人民幣,物流領(lǐng)域吸金超過85.4億元人民幣,工業(yè)領(lǐng)域吸金超過21.1億元人民幣。共計(jì)占總?cè)谫Y額的50.3%。

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圖二:2017三季度企業(yè)級(jí)市場獲投行業(yè)融資數(shù)量

一、企業(yè)級(jí)交易市場(B2B)

托比網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì),Q3共發(fā)生67起交易型B2B投融資事件,涵蓋領(lǐng)域包括快消(含農(nóng)村市場)、餐飲(含生鮮、食材)、汽車(含整車、汽配)、物流、工業(yè)用品(含工業(yè)設(shè)計(jì))、建筑建材(含建材物流)、鋼鐵有色(含鋼鐵物流、鋁材)、旅游酒店、能源(含石油、煤炭、天然氣)、紡服、MICE、醫(yī)療、IC元器件、跨境、廣告、教育、體育、珠寶等近20個(gè)行業(yè)。

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圖1.1:2017Q3企業(yè)級(jí)交易市場(B2B)投融資數(shù)量(按所在行業(yè)分)

其中快消、餐飲、汽車等行業(yè)成為Q3企業(yè)級(jí)交易市場獲投融資最多領(lǐng)域,融資數(shù)量26起,融資企業(yè)24家(其中車通云進(jìn)行3輪融資)。

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圖1.2:2017Q3企業(yè)級(jí)交易市場(B2B)融資數(shù)量前三行業(yè)

快速消費(fèi)品領(lǐng)域有10家企業(yè)獲得融資,按主營業(yè)務(wù)不同可分為四個(gè)方向:綜合型快消平臺(tái)(拼便宜、貨圈全),垂直型快消平臺(tái)(1919酒類直供、集餐廚),服務(wù)農(nóng)村消費(fèi)市場平臺(tái)(村集、樂村淘)以及提供辦公室零食的快消平臺(tái)(閑呀、領(lǐng)蛙、螞蟻鮮生、七只考拉)。進(jìn)一步分析可以看到,這些平臺(tái)成立時(shí)間多集中在近三年(2017年3家,2014—2016年各2家)并且從獲投輪次上來講,除了1919酒類直供(部分to B業(yè)務(wù))獲得戰(zhàn)略投資外,其余企業(yè)基本上都處在A輪次之前?;谝陨蟽牲c(diǎn)可以認(rèn)為,行業(yè)玩家雖層出不窮但模式發(fā)展有待進(jìn)一步探索。這里需要作說明的是,基于辦公室場景開展的快消電商平臺(tái)正在成為新零售風(fēng)口中的一種重要表現(xiàn)形式,與無人零售、智能貨柜、線下體驗(yàn)店一并成為新零售的重要布局場景。

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餐配生鮮領(lǐng)域有8家企業(yè)獲得融資,按主營業(yè)務(wù)不同分為四個(gè)方向:餐飲供應(yīng)鏈服務(wù)商(信良記、九橙),餐配食材電商平臺(tái)(好肉網(wǎng)、鏈農(nóng)網(wǎng)、分分鐘食材、鮮美信息),生鮮電商(海之貓),企業(yè)訂餐服務(wù)平臺(tái)(美餐網(wǎng))。從獲投輪次上來看,偏向企業(yè)服務(wù)的餐配平臺(tái)輪次較高,次之是為中小餐廳提供食材及供應(yīng)鏈服務(wù)的企業(yè)多處于A、B輪次,相比之下,生鮮電商平臺(tái)還處在萌芽階段,這一點(diǎn)與我國整個(gè)生鮮電商領(lǐng)域所面對(duì)的痛點(diǎn)多、市場大的癥狀相吻合。

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汽車行業(yè)有6家企業(yè)獲得融資,按主營業(yè)務(wù)不同分為兩個(gè)方向:整車和汽配(含輪胎產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)),其中以汽配為主。整車方向有賣好車、牛牛汽車兩家企業(yè),獲投輪次均為B輪;汽配領(lǐng)域有康眾汽配、快準(zhǔn)車服、車通云和我愛輪胎網(wǎng)。其中康眾汽配和快準(zhǔn)車服深耕方向均在汽車零部件領(lǐng)域,車通云目前主要以車型數(shù)據(jù)為主定位到車輛定損估價(jià)及智能維修平臺(tái),未來會(huì)延展到基于車型數(shù)據(jù)庫的零配件交易,我愛輪胎網(wǎng)服務(wù)場景則在于物流車隊(duì)的整個(gè)輪胎養(yǎng)護(hù)、更換的產(chǎn)業(yè)鏈??傮w上來看,汽車領(lǐng)域處在穩(wěn)健成長期。

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在65家融資企業(yè)中, 56家企業(yè)進(jìn)行了融資金額披露,吸金量共超過46.51億元人民幣。

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圖1.3:2017Q3企業(yè)級(jí)交易市場(B2B)融資情況(按月度劃分)

按月度融資事件的數(shù)量及金額來看,7月份發(fā)生29起,融資金額超過25.43億元人民幣,成為該季度融資數(shù)量及金額最密集月份;緊跟其后的是8月份,融資事件24起,融資金額超過15.16億元人民幣,9月份則是該季度發(fā)生融資數(shù)量及金額最少的月份,共14起融資事件,吸金量在5.9億元人民幣左右。整體上來說,交易型B2B在Q3的月度表現(xiàn)中呈衰減態(tài)勢,但與Q2(39起)、Q1(35起)比較處于高增長狀態(tài),預(yù)估四季度交易型B2B融資數(shù)量會(huì)在30起以上。

另外,在披露融資金額的56家企業(yè)中,有16家企業(yè)(占披露融資企業(yè)數(shù)的28.6%)獲過億元融資,金額共達(dá)到35.91億元人民幣,占披露融資金額總數(shù)的77.2%。數(shù)據(jù)表明,在交易型B2B融資事件中,資本市場的金額去向較為集中。 

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根據(jù)Q3獲投的交易型B2B企業(yè)所披露的資本方進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn):參投資本機(jī)構(gòu)共有103家(含7位天使投資人),其中參投次數(shù)僅發(fā)生一次的機(jī)構(gòu)94家,占到總數(shù)91.3%,剩余的9家中,投資頻數(shù)2次的機(jī)構(gòu)7家,僅鐘鼎創(chuàng)投、經(jīng)緯中國兩家機(jī)構(gòu)發(fā)生三次投資。另外根據(jù)參投頻次與參投輪次綜合考量,鐘鼎創(chuàng)投、云啟資本、源碼資本、DCM中國、經(jīng)緯中國等五家機(jī)構(gòu)成為Q3參投交易型B2B企業(yè)的TOP5明星機(jī)構(gòu)。

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通過上述各維度數(shù)據(jù)分析,得出:

①在Q3企業(yè)級(jí)交易市場中,資本機(jī)構(gòu)更加青睞快速消費(fèi)品領(lǐng)域、餐配生鮮領(lǐng)域和汽車領(lǐng)域,但就參投的輪次表現(xiàn)來看,汽車領(lǐng)域處于茁壯成長階段。

②交易型B2B企業(yè)在Q3的月度表現(xiàn)上融資數(shù)量及金額均在下降,但與Q2、Q1相比較,處于大幅上升狀態(tài),另外根據(jù)國家近來對(duì)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、百萬企業(yè)上云工程等政策及建議的相繼出臺(tái),勢必對(duì)整個(gè)行業(yè)提振信心。預(yù)估四季度交易型B2B融資數(shù)量會(huì)突破30起。

③參投交易型B2B企業(yè)的資本機(jī)構(gòu)較為分散。表明資本市場對(duì)B2B交易模式的持續(xù)關(guān)注同時(shí)B2B的整個(gè)市場格局還是處在前期生長階段,距離獨(dú)角獸的產(chǎn)生還需商業(yè)模式的不斷進(jìn)化。

二、企業(yè)級(jí)服務(wù)市場(行業(yè)解決方案類)

托比網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì),Q3共發(fā)生111起為細(xì)分行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)提供解決方案的融資事件,獲投企業(yè)110家,80家企業(yè)進(jìn)行了融資金額披露,總?cè)谫Y金額超過208億元人民幣,其中醫(yī)療領(lǐng)域、工業(yè)領(lǐng)域、物流領(lǐng)域內(nèi)發(fā)生的融資事件分別為29起、14起、14起,成為Q3企業(yè)級(jí)服務(wù)市場中提供行業(yè)解決方案類發(fā)生融資事件最多的三大行業(yè)。

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圖2.1:2017Q3企業(yè)級(jí)市場行業(yè)解決方案類投融資數(shù)量(按所在行業(yè)分)

在醫(yī)療領(lǐng)域,共發(fā)生融資事件29起,其中7月份5起,8月份11起,9月份13起,且各月吸金數(shù)量依次上漲,總?cè)谫Y金額超過了72.5億元人民幣(不包含未披露融資金額的6家上市企業(yè)),融資面一路向好。另外根據(jù)這29家所提供的在醫(yī)療領(lǐng)域不同解決方案,大致分為8個(gè)方向:為醫(yī)療核心企業(yè)提供SaaS化供應(yīng)鏈管理、為醫(yī)院及藥店提供智慧解決方案、為藥物研發(fā)人員提供一站式信息解決方案、為移動(dòng)醫(yī)療APP提供流量快速變現(xiàn)、提供醫(yī)療產(chǎn)品整體解決方案、提供醫(yī)療設(shè)備服務(wù)、提供醫(yī)學(xué)檢測服務(wù)、提供虛擬現(xiàn)實(shí)服務(wù)等等。

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圖2.2:醫(yī)療領(lǐng)域八大解決方案

從融資階段上來看,有7家企業(yè)進(jìn)行了上市,其中兩家IPO,五家新三板。兩家IPO企業(yè)分別是昭衍新藥、金域醫(yī)學(xué)。昭衍新藥是一家藥物安全性評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu),金域醫(yī)學(xué)是一家第三方醫(yī)學(xué)檢測機(jī)構(gòu)。五家新三板分別是鑫科生物、僑森醫(yī)療、八通生物、盟迪奧、康沁藥業(yè),均屬于醫(yī)療產(chǎn)品與技術(shù)方案服務(wù)商,比如僑森醫(yī)療主攻一次性醫(yī)療耗材產(chǎn)品研究,康沁藥業(yè)則是大容量注射藥品的研發(fā)商,盟迪奧則專注于按摩保健器材的研發(fā)。從商業(yè)模式上來看,其中有五家企業(yè)是基于互聯(lián)網(wǎng)信息而展開的運(yùn)營業(yè)務(wù),分別是醫(yī)鏈科技(天使輪)、海鶿科技(B輪)、智麥引擎(pre-A輪)、藥渡網(wǎng)(B輪)、趣酷互動(dòng)傳媒(Pre-A輪),分別對(duì)應(yīng)的解決方案為SaaS化供應(yīng)鏈管理、智慧醫(yī)院解決方案、智慧藥店銷售方案、藥物研發(fā)信息解決方案、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)跨界營銷服務(wù)。

在工業(yè)領(lǐng)域,共發(fā)生融資事件14起,其中7月4起,8月4起,9月6起,共計(jì)融資金額超過16.62億元人民幣。按主營業(yè)務(wù)不同,出現(xiàn)四類工業(yè)領(lǐng)域的解決方案:工業(yè)系統(tǒng)服務(wù)商(網(wǎng)藤科技、橙子自動(dòng)化),工業(yè)品(含機(jī)器人)制造商(雷鳥科技、繪聲科技、海默機(jī)器人、揚(yáng)天科技、金宇順達(dá)、海立股份、大千科技、銘普光磁、優(yōu)艾智合),制造業(yè)信息化服務(wù)商(黑湖科技)和機(jī)器人SaaS服務(wù)商。

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圖2.3:工業(yè)領(lǐng)域四大解決方案

從獲投輪次來看,該領(lǐng)域內(nèi)四家上市企業(yè)均在工業(yè)品制造商內(nèi),其余三個(gè)領(lǐng)域中,獲投輪次均處在初級(jí)階段(種子輪、Pre-A、A輪)。通過輪次比對(duì)發(fā)現(xiàn),現(xiàn)階段我國工業(yè)領(lǐng)域的信息化還處在初級(jí)階段,并綜合考慮國家實(shí)施中國智造2025方針等因素,工業(yè)領(lǐng)域信息化服務(wù)的創(chuàng)投還處在窗口期。

在物流領(lǐng)域,共發(fā)生融資事件14起,其中7月份2起,8月份6起,9月份6起,共計(jì)融資金額超77.6億元人民幣(不含兩家企業(yè)未透露融資金額)。這13家獲投企業(yè)(雅澳供應(yīng)鏈發(fā)生兩次融資)的業(yè)務(wù)分布在六個(gè)大方向:倉儲(chǔ)服務(wù)(極智嘉科技Geek+、易商紅木集團(tuán)),三方物流(颶風(fēng)股份、華貿(mào)物流),SaaS系統(tǒng)(集行神州、大東車慧),物流金融(雷勵(lì)金融),供應(yīng)鏈服務(wù)商(東方嘉盛、雅澳供應(yīng)鏈、百世物流、越海物流、商橋物流),物流周轉(zhuǎn)箱租借服務(wù)(箱箱共用)。

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圖2.4:物流領(lǐng)域六大解決方案

從獲投輪次上來看,Pre-A輪、A輪次、B輪、IPO上市以及戰(zhàn)略投資構(gòu)成了Q3物流領(lǐng)域提供解決方案的獲投企業(yè)整體的融資階段。結(jié)合獲投企業(yè)的主營業(yè)務(wù)得知,供應(yīng)鏈服務(wù)方向、第三方物流服務(wù)方向、倉儲(chǔ)服務(wù)方向成為資本市場中表現(xiàn)較為突出的三大領(lǐng)域。

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圖2.5:物流領(lǐng)域在資本市場中表現(xiàn)突出的三大方向

按月度融資數(shù)量及金額對(duì)Q3行業(yè)解決方案類的111起融資事件分析得出,7月份發(fā)生20起融資事件,吸金超過43.1億元人民幣(3家未披露融資,融資階段均為新三板上市);8月份發(fā)生42起融資事件,吸金超過26.6億元人民幣(11家未披露融資,融資階段為八家新三板、兩家IPO、1家戰(zhàn)略融資);9月份發(fā)生49起融資事件,吸金超過138.4億元人民幣(16家未披露融資,融資階段為14家新三板、1家IPO、1家戰(zhàn)略融資)。

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圖2.6:2017Q3企業(yè)級(jí)市場行業(yè)解決方案類投融資情況(按月度分)

根據(jù)分析發(fā)現(xiàn),Q3提供行業(yè)解決方案類的融資領(lǐng)域中,上市融資占比達(dá)到了30%,成為考察該領(lǐng)域融資輪次的較為重要的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。從上市結(jié)構(gòu)來看,其中7家IPO,26家掛牌新三板。從業(yè)務(wù)領(lǐng)域來看,醫(yī)療、建筑建材、能源環(huán)保居于前三,涉及企業(yè)依次為鑫科生物、僑森醫(yī)療、八通生物、昭衍新藥、盟迪奧、金域醫(yī)學(xué)、康沁藥業(yè);華盈智能、利林商業(yè)、華億裝飾、廣正股份、建筑網(wǎng);朗新科技、東日環(huán)保、天澄環(huán)保、恒力檢測。

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圖2.7:2017Q3提供行業(yè)解決方案類上市企業(yè)的上市結(jié)構(gòu)情況(按所在行業(yè)劃分)

為進(jìn)一步滿足創(chuàng)投者對(duì)Q3企業(yè)級(jí)市場中提供行業(yè)解決方案類企業(yè)的融資情況深度了解的需求,現(xiàn)將該領(lǐng)域涉及的獲投企業(yè)名單進(jìn)行列出,供日后跟蹤解讀。

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三、企業(yè)級(jí)服務(wù)市場(企業(yè)公共服務(wù)類)

托比網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì),Q3共發(fā)生86起為中小企業(yè)提供公共服務(wù)解決方案的投融資事件,服務(wù)領(lǐng)域涵蓋了創(chuàng)業(yè)空間(孵化器)、人力資源、企業(yè)安全、銷售營銷、金融及支付、企業(yè)財(cái)稅、企業(yè)云、IT基礎(chǔ)設(shè)施及電商解決方案、資質(zhì)認(rèn)證、媒體社群、知識(shí)產(chǎn)權(quán)為主的各類賽道,其中銷售營銷、企業(yè)安全、創(chuàng)業(yè)空間、IT基礎(chǔ)設(shè)施及電商解決方案等領(lǐng)域成為發(fā)生投融資較多的賽道,均在10起以上。

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圖3.1:2017Q3企業(yè)級(jí)市場公共服務(wù)類投融資數(shù)量(按服務(wù)領(lǐng)域分)

在這86起投融資事件中,83家企業(yè)獲得融資(其中優(yōu)客工場獲投三次、氪空間兩次),共計(jì)融資金額超過93億元人民幣(不包含19家融資企業(yè)未披露的金額)。從月度獲投數(shù)量及金額上來看,8月份以41起融資數(shù)量及超過41億元人民幣的金額成為Q3企業(yè)級(jí)市場公共服務(wù)類投融資事件發(fā)生最為密集的月份,其它月份融資數(shù)量均在22起左右,融資金額在9月份超28.7億元人民幣,7月份超23.1億元人民幣??傮w來看,企業(yè)級(jí)市場的公共服務(wù)領(lǐng)域在Q3的獲投率上保持了穩(wěn)中趨升的態(tài)勢。

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圖3.2:2017Q3企業(yè)級(jí)市場公共服務(wù)類投融資情況(按月度劃分)

在這83家獲投企業(yè)中,按照披露的融資階段分為9個(gè)階段,依次為天使輪次階段(含天使輪、Pre-A輪)、A輪次階段(含A輪、A+輪)、B輪次階段(含B輪、B+輪)、C輪次階段、D輪次階段、E輪次階段、新三板、新三板后(含戰(zhàn)略投資及其它)、IPO上市等。其中獲投輪次最多的階段為A輪次階段,企業(yè)數(shù)量22家;天使輪次階段次之,企業(yè)數(shù)量19家;B輪次階段和新三板并列跟其后,企業(yè)數(shù)量均為12家。通過融資階段的分布可以看出,Q3企業(yè)級(jí)市場的公共服務(wù)領(lǐng)

域在資本市場的表現(xiàn)處于高能蓄勢,后續(xù)有迅猛噴薄之態(tài)。

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圖3.3:2017Q3企業(yè)級(jí)市場公共服務(wù)類投融資情況(按融資階段分)

對(duì)這83家獲投企業(yè)的注冊地址統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),在區(qū)域分布上,企業(yè)注冊地多集中在北京及東部沿海區(qū)域,但同時(shí)西南部的四川、云南、重慶也有出現(xiàn),特別是四川成都成為西南部重點(diǎn)獲投城市。在省級(jí)行政區(qū)域中,獲投數(shù)量排名前五的分別為北京、廣東、上海、浙江、江蘇、四川。其中北京地區(qū)有36家獲投企業(yè),占整個(gè)獲投企業(yè)數(shù)量的43.4%,位居第一;其后廣東地區(qū)和上海地區(qū)分別以14.5%和12.0%的占比位居第二、第三。

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圖3.4:2017Q3企業(yè)級(jí)市場獲投的公共服務(wù)類企業(yè)注冊地分布情況

如果將其注冊地進(jìn)一步關(guān)聯(lián)獲投企業(yè)的主營業(yè)務(wù),得出不同地域的獲投企業(yè)其主營業(yè)務(wù)的聚焦也有所偏重,以排名前三的北京、廣東、上海為例,北京地區(qū)以企業(yè)安全、銷售營銷類獲投企業(yè)為主;廣東地區(qū)以金融支付為主;上海地區(qū)以IT基礎(chǔ)設(shè)施及電商解決方案類獲投企業(yè)為主。

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圖3.5:2017Q3企業(yè)級(jí)市場公共服務(wù)類獲投企業(yè)主營業(yè)務(wù)與注冊地關(guān)聯(lián)情況

通過上述各維度數(shù)據(jù)分析,得出:

①銷售營銷、企業(yè)安全、創(chuàng)業(yè)空間、IT基礎(chǔ)設(shè)施及電商系統(tǒng)解決方案、金融支付、企業(yè)云、人力資源、企業(yè)財(cái)稅等賽道成為Q3企業(yè)級(jí)公共服務(wù)類市場中受到資本市場關(guān)注度較強(qiáng)的領(lǐng)域,尤其在銷售營銷、企業(yè)安全、創(chuàng)業(yè)空間領(lǐng)域。

②從融資階段和金額上來看,目前企業(yè)級(jí)公共服務(wù)類市場的發(fā)展速度較為樂觀,整個(gè)獲投比率有望在四季度保持上升。

③北京、廣東、上海等地成為企業(yè)級(jí)公共服務(wù)類市場獲投的重點(diǎn)城市。其中北京地區(qū)以企業(yè)安全、銷售營銷類為主;廣東地區(qū)以金融支付為主;上海地區(qū)以IT基礎(chǔ)設(shè)施及電商解決方案類為主。這一點(diǎn)與我國整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)及高科技技術(shù)的產(chǎn)業(yè)分布及使用狀況有密切關(guān)系。

附:2017Q3企業(yè)級(jí)市場公共服務(wù)類獲投企業(yè)詳細(xì)概況

為進(jìn)一步滿足企業(yè)級(jí)市場的創(chuàng)投者研讀需求,托比研究將上述部分細(xì)分領(lǐng)域的獲投企業(yè)具體狀況列出,其余領(lǐng)域?qū)⒈A羝髽I(yè)名錄。

銷售營銷類

Q3有12起為企業(yè)提供銷售營銷類服務(wù)的投融資事件,獲投企業(yè)12家,融資金額超22億元人民幣,融資輪次主要集中在B輪之前和新三板兩個(gè)階段,其主營業(yè)務(wù)主要是圍繞廣告營銷、新媒體營銷、品牌渠道建立以及客戶關(guān)系管理四個(gè)方面展開。這一領(lǐng)域也稱為該季度在企業(yè)級(jí)公共服務(wù)市場中獲投最多的賽道。

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創(chuàng)業(yè)空間類

Q3有10起為中小企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)空間的投融資事件,獲投企業(yè)7家,融資金額超過18億元人民幣,獲投輪次主要集中在A—C輪次及戰(zhàn)略投資階段。所有獲投企業(yè)中,優(yōu)客工場的表現(xiàn)尤為突出。優(yōu)客工場在該季度連續(xù)獲得三次融資,金額達(dá)到16億元人民幣,并在7月份又戰(zhàn)略投資了Wedo聯(lián)合創(chuàng)業(yè)社,該企業(yè)成為該季度在創(chuàng)業(yè)空間領(lǐng)域內(nèi)獲投次數(shù)最多,金額最大的明星企業(yè)。

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企業(yè)安全類

Q3有10起提供企業(yè)安全服務(wù)的投融資事件,獲投企業(yè)10家,融資金額超6.2億元人民幣,融資輪次上除去安博通在新三板之后的戰(zhàn)略融資和易安聯(lián)獲得戰(zhàn)略融資外,剩余企業(yè)的輪次主要集中在B輪之前。這9家企業(yè)的主營業(yè)務(wù)主要是圍繞為企業(yè)提供網(wǎng)絡(luò)信息安全、企業(yè)終端安全以及移動(dòng)安全技術(shù)等不同方向展開。

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IT基礎(chǔ)設(shè)施及電商解決方案類

Q3有10起為企業(yè)提供IT基礎(chǔ)設(shè)施、電商系統(tǒng)解決方案類的投融資事件,獲投企業(yè)10家,披露的融資金額在8億元人民幣左右,從融資階段上來看,有一半企業(yè)在新三板,剩余5家多集中在B輪之前,其中Shopex商派網(wǎng)絡(luò)的融資狀況顯示為2013年已被阿里巴巴并購。這些企業(yè)的主營業(yè)務(wù)主要涵蓋了以下幾個(gè)方面:軟件開發(fā)、電商系統(tǒng)/網(wǎng)絡(luò)解決方案、IT基礎(chǔ)技術(shù)提供等。

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金融、支付類

Q3有9起為企業(yè)提供金融、支付類的投融資事件,獲投企業(yè)9家,融資金額超過12億元人民幣,融資輪次階段較為分散,從天使到C輪,戰(zhàn)略投資以及新三板均有。其主營業(yè)務(wù)主要涵蓋金融服務(wù):企業(yè)貸款融資服務(wù)、供應(yīng)鏈金融服務(wù)、企業(yè)資產(chǎn)證券化服務(wù)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)對(duì)接銀行服務(wù)和支付服務(wù):助力商家支付場景快速實(shí)現(xiàn)。

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企業(yè)云類

Q3有7起為企業(yè)提供云服務(wù)的投融資事件,獲投企業(yè)7家,融資金額超15億元人民幣,融資輪次主要集中在A、B兩個(gè)輪次,其中需要重點(diǎn)關(guān)注的企業(yè)為七牛云,現(xiàn)已融資輪次到達(dá)E輪,累積融資金額17億元人民幣左右,已成為國內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)級(jí)云服務(wù)商。這七家企業(yè)在主營業(yè)務(wù)的分布上主要涵蓋了各類云服務(wù)和云計(jì)算市場兩個(gè)方面。

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人力資源類

Q3有7起為中小企業(yè)提供人力資源服務(wù)的投融資事件,獲投企業(yè)7家,融資金額超2.9億元人民幣,從融資輪次上來看,主要集中在B輪之前和新三板兩個(gè)階段,其主營業(yè)務(wù)主要是圍繞為企業(yè)提供人才招聘系統(tǒng)、勞動(dòng)力管理系統(tǒng)、員工福利以及獵頭服務(wù)等四個(gè)類目展開。

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企業(yè)財(cái)稅類

Q3有5起為企業(yè)提供財(cái)稅服務(wù)的投融資事件,獲投企業(yè)共5家,融資金額共計(jì)4.2億元人民幣,融資輪次有A輪、B輪、及上市和戰(zhàn)略投資等幾種類型。其主營業(yè)務(wù)主要包括了企業(yè)財(cái)稅支持、費(fèi)用管理SaaS服務(wù)、增值稅及會(huì)計(jì)咨詢解決方案等。

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其它類

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四、企業(yè)級(jí)服務(wù)市場(純技術(shù)驅(qū)動(dòng)類)

托比研究數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì),在Q3還出現(xiàn)了一批以技術(shù)驅(qū)動(dòng)作為核心要素去服務(wù)中小企業(yè)的一類獲投企業(yè),為分析方便的需要,暫且按照各個(gè)獲投企業(yè)的核心技術(shù)進(jìn)行分類,大致分為大數(shù)據(jù)類型、區(qū)塊鏈類型和AI類型。

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