CRM是客戶關(guān)系管理（Customer Relationship Management）的首字母縮寫。以前，CRM軟件充當(dāng)企業(yè)建立和培養(yǎng)客戶關(guān)系的媒介；如今，它已經(jīng)成為功能強(qiáng)大的工具，從銷售管理到會(huì)計(jì)管理、營(yíng)銷管理等等，為企業(yè)提供更多靈活高效的服務(wù)。
選擇正確的CRM軟件是一項(xiàng)繁瑣的工作。您需要充分認(rèn)識(shí)自身需求，了解CRM會(huì)怎樣助力業(yè)務(wù)。盲目選型是不明智的，對(duì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)無(wú)益。
所以，為了方便您選擇正確的軟件，我們列出了一些CRM選型注意事項(xiàng)，這是您在購(gòu)買前必須考慮的一些事情。
明確業(yè)務(wù)目標(biāo)
在CRM選型之前，明確定義業(yè)務(wù)目標(biāo)至關(guān)重要。您需要事先獲得部署實(shí)施CRM所需的數(shù)據(jù)和能力，當(dāng)然還要有一定的人員配置，支持軟件正常運(yùn)行。
選型必須收集全部CRM的使用者（諸如銷售、營(yíng)銷和服務(wù)等部門）的需求清單。除此之外，綜合各種需求做出加權(quán)，這份可衡量的、有優(yōu)先級(jí)要求的需求清單，將作為以投資回報(bào)率（ROI）形式進(jìn)行完整分析的依據(jù)，用來(lái)判斷CRM軟件是否成功應(yīng)用和未來(lái)前景如何。
如何擴(kuò)展？
購(gòu)買軟件的主要目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。您的CRM必須能夠?yàn)槟?wù)很長(zhǎng)時(shí)間，所以選型要有長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光，不可急功近利。一個(gè)今年似乎有利可圖的軟件，可能會(huì)在明年成為一個(gè)坑。
購(gòu)買獨(dú)立的解決方案沒(méi)有任何意義，幾年內(nèi)它就會(huì)被取而代之。然而，軟件的真正價(jià)值和投資回報(bào)率取決于為您工作的員工的專業(yè)水平。過(guò)于復(fù)雜的CRM軟件將無(wú)濟(jì)于事，因?yàn)閱T工不會(huì)很樂(lè)意去使用它。這將對(duì)您的軟件的整體生產(chǎn)力形成負(fù)面影響。
成本和預(yù)算
預(yù)算將在您選型CRM解決方案的最終購(gòu)買中發(fā)揮重要作用。在軟件上花費(fèi)您辛苦賺來(lái)的錢是有必要的，因?yàn)樗鼤?huì)帶來(lái)長(zhǎng)期利益，但您要慎重考慮價(jià)格中包含的所有內(nèi)容，鑒別出哪些服務(wù)是被供應(yīng)商省略掉的。
您需要特別注意系統(tǒng)集成能力、軟件定制和額外設(shè)備需求——這些將帶來(lái)額外費(fèi)用。該軟件與您當(dāng)前的軟件需要實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì)的集成，需要大量額外投資的低成本CRM，將對(duì)您的總體成本產(chǎn)生巨大影響。
迅速上手使用
我們要避免的情況是：公司上了CRM后變得混亂，員工們需要大量專業(yè)知識(shí)才能熟練使用它。要知道擁有CRM的目的是提高團(tuán)隊(duì)的整體效率，低采用率將導(dǎo)致軟件形同虛設(shè)，各種故障會(huì)隨之而來(lái)。
不同部門的團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)CRM的使用情況給出個(gè)人反饋。CRM的使命是為您提供一個(gè)簡(jiǎn)單快速的數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)，使您能夠?qū)Ｗ⒂诟嗟臐撛诳蛻?，而不是在那些不必要的工作上浪費(fèi)時(shí)間。為了易于使用，您可以與供應(yīng)商共同“設(shè)計(jì)”一個(gè)CRM，使您能夠根據(jù)業(yè)務(wù)需求自定義軟件。
改善數(shù)據(jù)分析能力
數(shù)據(jù)分析在您的產(chǎn)品銷售、營(yíng)銷和服務(wù)等方面都是重要驅(qū)動(dòng)力。然而，在每個(gè)人都熟練掌握市場(chǎng)調(diào)查方法的今天，獲得足夠的數(shù)據(jù)不是普遍難題，不足的是數(shù)據(jù)分析，尤其是與項(xiàng)目緊密相關(guān)的數(shù)據(jù)分析。
CRM軟件將通過(guò)部署市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售和服務(wù)功能，使用戶有能力跟蹤大量數(shù)據(jù)，這是如今CRM最大的價(jià)值之一。基于定制化的CRM，您可以自定義各種維度，對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行多重分析。
移動(dòng)端支持
智能手機(jī)已經(jīng)接管了人們生活和工作的各個(gè)方面，CRM也不例外。在這個(gè)快節(jié)奏的世界中，隨時(shí)隨地訪問(wèn)客戶關(guān)系管理軟件非常有必要。這意味著無(wú)論您在哪里，都可以隨時(shí)跟蹤您的業(yè)務(wù)軌跡。
考慮到CRM解決方案的整體價(jià)值，移動(dòng)端是必不可少的一部分。它應(yīng)該提供流暢的用戶體驗(yàn)，無(wú)論是桌面設(shè)備還是移動(dòng)設(shè)備，該軟件必須具有響應(yīng)能力，并可應(yīng)用于不同的移動(dòng)操作系統(tǒng)。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，CRM選型一定要選擇移動(dòng)端功能強(qiáng)大、集成能力強(qiáng)的產(chǎn)品，同時(shí)要保證服務(wù)器響應(yīng)速度快，優(yōu)秀的本土化產(chǎn)品是良選對(duì)象。
