近期，隨著以網(wǎng)貸為主的互聯(lián)網(wǎng)金融進(jìn)入監(jiān)管穩(wěn)健期，行業(yè)整體探索新的出路。一方面垂直細(xì)分化愈加顯著，醫(yī)美分期、汽車金融等垂直領(lǐng)域的金融服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；另一方面，隨著消費(fèi)升級(jí)大潮的涌現(xiàn)，消費(fèi)金融、消費(fèi)保險(xiǎn)等新興金融形勢(shì)不斷衍生，其中以汽車為載體的金融衍生產(chǎn)品越來(lái)越受到關(guān)注。
據(jù)了解，目前汽車金融的主要玩家大致分為三類：①?gòu)V汽、上汽、大眾等汽車主機(jī)廠商；②亞夏、精典、盈眾等汽車經(jīng)銷商；③第三方互聯(lián)網(wǎng)汽車金融服務(wù)商。汽車金融信貸市場(chǎng)規(guī)模也從2001的436億元增長(zhǎng)至2014年6596億元。
其中，第三方互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商在近期表現(xiàn)活躍，眾多玩家涌入。自2016年7月美利金融宣布升級(jí)為集團(tuán)品牌，分化出美利車金融和有用分期兩家企業(yè)，分別發(fā)力二手車消費(fèi)金融和3C消費(fèi)分期業(yè)務(wù)以來(lái)，已有愛(ài)錢幫等多家互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)轉(zhuǎn)型、入局汽車金融服務(wù)。
作為一個(gè)已經(jīng)經(jīng)歷長(zhǎng)期發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，汽車金融在2003年因大量金融機(jī)構(gòu)壞賬的出現(xiàn)而進(jìn)入低迷期，此后至今的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)一直處于緩慢復(fù)蘇期。然而，近期隨著互聯(lián)網(wǎng)玩家的深度介入，又給汽車金融呈現(xiàn)出新的活力。
據(jù)億歐統(tǒng)計(jì)，目前主營(yíng)汽車金融服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的數(shù)量已經(jīng)達(dá)到數(shù)十家，其中微貸網(wǎng)、第1車貸已經(jīng)持續(xù)吸收巨額融資，逐漸成長(zhǎng)為行業(yè)中的實(shí)力企業(yè)。此外，業(yè)內(nèi)人士向億歐指出，以汽車為中心的多種金融產(chǎn)品、服務(wù)形式得到開(kāi)拓，從基礎(chǔ)的消費(fèi)信貸，逐漸向消費(fèi)分期、租賃、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、駕照服務(wù)、違章服務(wù)等延伸。
此外，除了商業(yè)模式和產(chǎn)品豐富度的完善，在技術(shù)層面，隨著Fintech概念的風(fēng)靡，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、智能系統(tǒng)等技術(shù)手段逐漸得到重視，給風(fēng)險(xiǎn)控制、車隊(duì)、經(jīng)銷商、客戶等環(huán)節(jié)創(chuàng)造出新的價(jià)值，甚至大數(shù)據(jù)分析能力逐漸成為互聯(lián)網(wǎng)汽車金融服務(wù)商發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
2017年伊始已有第1車貸、拓道金服、靠譜金服等多家汽車金融服務(wù)商，完成新一輪融資。2016年，數(shù)十家互聯(lián)網(wǎng)汽車金融服務(wù)商獲得融資，微貸網(wǎng)、大搜車進(jìn)入C輪，美利金融、丁丁金服、短融網(wǎng)進(jìn)入B輪。行業(yè)整體走向整合階段，獨(dú)角獸隱現(xiàn)。
在資本領(lǐng)域，專注投資汽車的金融的投資方最為知名的是“天鴿互動(dòng)”，其在2015年開(kāi)始汽車金融投資戰(zhàn)略，至今完成了玖融網(wǎng)、商富貸、圖騰貸、果樹(shù)財(cái)富等多家互聯(lián)網(wǎng)汽車金融垂直服務(wù)商。
此外，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的布局也尤其值得關(guān)注。京東在與騰訊、百度一起投資汽車金融獨(dú)角獸易鑫車貸之余，還布局了美利金融、OK車險(xiǎn)等互聯(lián)網(wǎng)汽車金融創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，并與惠保金融聯(lián)合推出車后消費(fèi)金融產(chǎn)品“車車白條”。此外，360金融集團(tuán)還跟投了李海燕的第1車貸B輪融資。
在傳統(tǒng)汽車消費(fèi)信貸的基礎(chǔ)模式下，車貸也是互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)首先發(fā)力的領(lǐng)域。但2016年至今，隨著互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的崛起，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)逐漸增加。
易鑫車貸、車到山前等綜合服務(wù)平臺(tái)均有互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)，此外，OK車險(xiǎn)、車車車險(xiǎn)、最惠保、易保險(xiǎn)、車愛(ài)保、白鴿寶、車險(xiǎn)無(wú)憂、喂小保等互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)比價(jià)、代理銷售平臺(tái)均得到資本方看中，發(fā)展迅速。
此外，主機(jī)廠商和經(jīng)銷商的金融布局也多從車險(xiǎn)切入。2016年11月，廣汽集團(tuán)、樂(lè)視股份和眾誠(chéng)保險(xiǎn)合資成立大圣車服；10月，盈眾控股旗下富通股份新三板掛牌，通過(guò)盈眾保險(xiǎn)布局汽車金融業(yè)務(wù)；精典汽車與太平財(cái)險(xiǎn)達(dá)成戰(zhàn)略合作，布局互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)。其中，上汽金融事業(yè)部擁有財(cái)務(wù)、通用金融、股權(quán)投資、保險(xiǎn)四大業(yè)務(wù)。
在業(yè)務(wù)層面，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)逐漸走出新的商業(yè)模式。以O(shè)K車險(xiǎn)為例，其通過(guò)車險(xiǎn)APP和OKDrive兩款產(chǎn)品，一方面圍繞行程管理的“創(chuàng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)+車險(xiǎn)報(bào)價(jià)+車后服務(wù)”來(lái)捆綁用戶的粘性；另一方面，提供一個(gè)給第三方使用OK車險(xiǎn)收集車聯(lián)網(wǎng)解決方案的機(jī)會(huì)，兩者結(jié)合形成一個(gè)車主服務(wù)平臺(tái)、一個(gè)流量渠道。
業(yè)內(nèi)人士指出，傳統(tǒng)車險(xiǎn)市場(chǎng)的痛點(diǎn)主要存在于銷售模式、理賠環(huán)節(jié)、服務(wù)體系等，而互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)正在走向費(fèi)率個(gè)性化、銷售渠道互聯(lián)網(wǎng)化、理賠方式垂直化、購(gòu)買場(chǎng)景碎片化等特色。
另一個(gè)值得注意的現(xiàn)象是，隨著二手車市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，二手車互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)興起，瓜子二手車、優(yōu)信二手車、車來(lái)車往、大搜車等平臺(tái)相繼推出一系列金融服務(wù)，如拍車貸、任意袋、車合金融、彈個(gè)車等。
從而，互聯(lián)網(wǎng)新型服務(wù)模式在很一定程度上倒逼傳統(tǒng)主機(jī)廠商和經(jīng)銷商服務(wù)模式的革新，呈現(xiàn)融合發(fā)展的趨勢(shì)，主要體現(xiàn)在：2016年5月，美利車金融與廈門最大二手車經(jīng)銷市場(chǎng)動(dòng)力原聯(lián)合創(chuàng)建廈門首家互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司美利動(dòng)力原；8月，易車、騰訊、百度、京東聯(lián)合注資易鑫金融5.5億元；7月，亞夏汽車向最惠保注資8600萬(wàn)元；此外還有，上汽集團(tuán)投資生菜金融等合作案例。
