速途研究院10月25日報告(分析師 張輝 于澤明 沈躍德)在中國近幾年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，電子商務(wù)起到了舉足輕重的作用。電子商務(wù)為我國的就業(yè)、經(jīng)濟(jì)以及人民的生活方式都帶了翻天覆地的改變，從早期的B2B到B2C在到目前的團(tuán)購O2O。在我國電子商務(wù)的發(fā)展歷程中，B2B業(yè)務(wù)扮演著不可或缺的角色地位，B2B仍然占到了電子商務(wù)整體營收的大半江山。我國電子商務(wù)也經(jīng)歷了幾個特殊時期，從早期的阿里巴巴模式到中國網(wǎng)庫的單品模式再到如今的內(nèi)貿(mào)外貿(mào)結(jié)合的模式。那么，2013年第三季度中國B2B市場到底是什么狀況，又有哪些變化呢?速途研究院分析師團(tuán)隊結(jié)合網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)及部分調(diào)研數(shù)據(jù)，對2013年第三季度的中國B2B市場進(jìn)行了分析，為網(wǎng)友全面解讀B2B市場的發(fā)展歷程與現(xiàn)狀。
2013年第三季度中國B2B電子商務(wù)總交易額達(dá)1.85萬億
(速途研究院制圖)
速途研究院統(tǒng)計了從2012年第一季度到2013年第三季度中國B2B電子商務(wù)總交易規(guī)模。在2013年第三季度中，B2B電子商務(wù)總交易規(guī)模為1.85萬億，較第二季度的1.8萬億上升了0.5萬億，前三個季度總計交易額達(dá)5.15萬億元。2013年第三季度相較于去年同期，增長約1.5萬億，增長幅度不到10%。從近年的數(shù)據(jù)分析來看，B2B電子商務(wù)的增長幅度開始放緩，但增長趨勢依然在延續(xù)。預(yù)計在2013年第四季度，將會達(dá)到1.9萬億的水平。
2013年第三季度電子商務(wù)服務(wù)商總營收超50億
(速途研究院制圖)
從2012年第一季度到2013年第三季度B2B電子商務(wù)服務(wù)商總營收規(guī)模來看，我國B2B電子商務(wù)服務(wù)商的總營收規(guī)模在穩(wěn)步上升，但也呈現(xiàn)一個趨勢就是整體營收的增長幅度不大，季度平均增長維持在2億元左右的水平。2013年上半年，我國B2B電子商務(wù)服務(wù)商前三個季度總營收達(dá)146.3億元，預(yù)計在第四季度營收將會達(dá)到53億元，全年營收接達(dá)200億元。
2013年第三季度中小企業(yè)電子商務(wù)運(yùn)營商平臺服務(wù)市場份額
(速途研究院制圖)
在2013年第三季度，中國B2B電子商務(wù)平臺服務(wù)市場份額中，阿里巴巴依然處于絕對市場老大地位，其43.9%的份額是其他B2B平臺難以望其項背的。但從阿里巴巴以前的市場份額來看，其B2B市場的份額也開始下降，與2010年同期的市場份額相比，下降了約7%的市場份額。下降的主要原因在于其業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，從B2B向B2C平臺重心轉(zhuǎn)移，B2B不再是阿里巴巴以及其他B2B網(wǎng)站開始深耕細(xì)作B2B市場，侵蝕阿里巴巴的市場份額，如敦煌網(wǎng)的外貿(mào)、中國網(wǎng)庫的單品網(wǎng)等等。環(huán)球資源網(wǎng)以7.9%的市場份額排在第二位，慧聰網(wǎng)3.95%排在第三位，主要精力集中在外貿(mào)B2B領(lǐng)域的敦煌網(wǎng)以3.62%的市場份額排在第四位。
有中國第三大內(nèi)貿(mào)B2B電子商務(wù)平臺的中國網(wǎng)庫以1.81%的市場份額排在第五位，其獨(dú)有的單品網(wǎng)站模式也得到了用戶認(rèn)可，這也為其市場份額做出了很大的貢獻(xiàn)。中國制造網(wǎng)以1.42%的市場份額排在第六位，環(huán)球市場以1.31%的市場份額排在第七位，網(wǎng)盛生意寶以1.3%的市場份額排在第八位，我的鋼鐵網(wǎng)排在第九位，市場份額1.1%。其他B2B電商平臺市場份額占比為30.79%。從整個市場份額來看，B2B市場梯隊分級明顯。阿里巴巴以43.9%的市場份額處于第一梯隊，慧聰、環(huán)球資訊、中國網(wǎng)庫、敦煌網(wǎng)排在第二梯隊，中國制造網(wǎng)、環(huán)球市場、網(wǎng)盛生意寶、我的鋼鐵網(wǎng)排在第三梯隊。各個梯隊中，市場份額相差不大，競爭激烈，但梯隊與梯隊之間卻有著很大的差距，誰能有優(yōu)質(zhì)的客源及服務(wù)以及顛覆性的創(chuàng)新，將能決定市場地位的不同。
B2B服務(wù)企業(yè)區(qū)域以沿海發(fā)達(dá)省份為主，廣東省15.1%排在第一位
(速途研究院制圖)
2013年第三季度，從B2B服務(wù)企業(yè)的領(lǐng)域來看，廣東省以15.1%的市場份額排在第一位，浙江省以14.2%的市場份額排在第二位，北京市以11.1%的市場份額排在第三位，上海市以9.3%的市場份額排在第四位，江蘇省、四川省、山東省、河北省、福建省、湖北省分列五至十位。從整體來看，靠近沿海地區(qū)的發(fā)達(dá)省份所擁有的B2B服務(wù)企業(yè)占比較大。經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)地區(qū)，人才、物流、商業(yè)環(huán)境也隨之更發(fā)達(dá)，對B2B的發(fā)展也起到了促進(jìn)最用，同時這些地區(qū)的電子商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施完善，人們對新興事物的接受度較高、相關(guān)政策、融資環(huán)境也比其他地區(qū)好，這些所有因素都使得發(fā)達(dá)地區(qū)電商企業(yè)密集。最明顯的例子就是廣東省，其靠近沿海，交通便利，有又很從事電商企業(yè)的人才，同時廣東省政府對傳統(tǒng)的制造型企業(yè)從事電商領(lǐng)域的支持力度較大，以及該地區(qū)規(guī)模龐大的加工制造業(yè)等都為B2B行業(yè)做出了重要貢獻(xiàn)。
B2B主要盈利來源于會員收費(fèi)，占比達(dá)76%
(速途研究院制圖)
B2B電子商務(wù)平臺的盈利模式，主要來源于會員服務(wù)費(fèi)制度，占B2B電子商務(wù)網(wǎng)站盈利的76%，其次是廣告展示收費(fèi)，占比為11%;IT服務(wù)收費(fèi)占比為7%，其他營收占比6%。從B2B整體盈利模式來看，各大商務(wù)網(wǎng)站盈利模式過于單一，對會員收費(fèi)依賴較大。目前，我國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢比較嚴(yán)峻，B2B會員增長乏力，電子商務(wù)網(wǎng)站如何突破盈利模式過于單一的瓶頸，是各大網(wǎng)站在當(dāng)下需要規(guī)劃和解決的問題。那么，國內(nèi)B2B網(wǎng)站和企業(yè)都開始有哪些模式的創(chuàng)新以面對激烈的市場競爭和刺激利潤的有效增長呢。
B2B網(wǎng)站創(chuàng)新類目TOP5，網(wǎng)庫打造單品網(wǎng)聚焦平臺
(速途研究院制圖)
從2013年B2B行業(yè)前三個季度的發(fā)生的重大事件總體分析來看，各主要B2B企業(yè)都在進(jìn)行線上交易市場的布局，即在穩(wěn)固市場同時又在開辟新的領(lǐng)域，為自身企業(yè)的發(fā)展摸索方向。最大的B2B企業(yè)阿里巴巴則繼續(xù)深化B2B行業(yè)改革，對業(yè)務(wù)進(jìn)行構(gòu)架調(diào)整，提升服務(wù)中小企業(yè)的能力，并和淘寶及天貓的相關(guān)業(yè)務(wù)融合，實(shí)現(xiàn)采購和批發(fā)的對接。阿里巴巴由于會員數(shù)量最多，如何維護(hù)好自身平臺業(yè)務(wù)發(fā)展及服務(wù)好會員，則是阿里巴巴重心所在。
與阿里巴巴并排第一的中國網(wǎng)庫則在尋求創(chuàng)新與變革，其重點(diǎn)打造區(qū)域性單品網(wǎng)站，聚焦幫助傳統(tǒng)企業(yè)進(jìn)軍電子商務(wù)行業(yè)，創(chuàng)新指數(shù)9.5. 中國網(wǎng)庫以各品類網(wǎng)為基礎(chǔ)，向各單品領(lǐng)域內(nèi)的中小企業(yè)提供單品通會員服務(wù)，讓每家單品企業(yè)都能在網(wǎng)庫平臺上進(jìn)行精準(zhǔn)地詢價和報價，幫助企業(yè)獲得大量分銷批發(fā)和大宗采購業(yè)務(wù)。中國網(wǎng)庫目前聚合了1000個單品網(wǎng)，最終將打造成為匯聚5000個單品的網(wǎng)上單品聚集區(qū)(每一個單品交易網(wǎng)作為平臺的一個行業(yè)頻道，突出每個單品的屬性和特征)。整合所有單品網(wǎng)數(shù)據(jù)，引入各種第三方應(yīng)用及服務(wù)，提供用戶多種交易支付方式(如華夏銀行等)，組建網(wǎng)上采購中心滿足不同行業(yè)、不同企業(yè)的采購需求，提供批發(fā)、分銷、庫存處理等多種交易模式。
創(chuàng)新指數(shù)排在第三位的是慧聰網(wǎng)，其也是國內(nèi)較早上市的B2B企業(yè)之一。在2013年，慧聰網(wǎng)花巨資在廣東順德地區(qū)買地自建家電電商產(chǎn)業(yè)園，打造廣東家電國際采購中心?；勐斁W(wǎng)擁有海量商家的信息數(shù)據(jù)，同時廣東又是中國最大的制造業(yè)省份，此舉將會為我國家電行業(yè)做出重要貢獻(xiàn)，其創(chuàng)新指數(shù)9.2分排在第三位。
并列第四位的是環(huán)球市場與網(wǎng)盛生意寶，創(chuàng)新指數(shù)9.環(huán)球市場涉足網(wǎng)絡(luò)銷售市場，旗下網(wǎng)絡(luò)直銷平臺“飛飛商城”上線，從廠價到顧客，省去中間商環(huán)節(jié)，為消費(fèi)者帶來更物美價廉的產(chǎn)品。網(wǎng)盛生意寶則啟用支付平臺，支付寶大額平臺開始啟航。
速途研究院整理了從2009年至今有關(guān)B2B市場的相關(guān)數(shù)據(jù)，為大家全面解讀B2B市場發(fā)展的歷程。
2013年B2B交易規(guī)模將達(dá)7.3萬億元
(速途研究院制圖)
近幾年，整個B2B市場的交易規(guī)模都呈穩(wěn)步上升的趨勢，增幅保持穩(wěn)定。2012年全年交易規(guī)模達(dá)6.25萬億元，預(yù)計在2013年全年交易規(guī)模將達(dá)7.3萬億元，環(huán)比增長16.8%。近年來，國家經(jīng)濟(jì)重心由制造業(yè)開始轉(zhuǎn)型，國家對電子商務(wù)的一系列政策扶持出臺，使得電商企業(yè)不斷推出新的服務(wù)吸引更多的企業(yè)加入，直接促使整個行業(yè)繁榮和火熱。如阿里巴巴細(xì)化服務(wù)，打通天貓與淘寶平臺、生意寶開通支付服務(wù)，中國網(wǎng)庫為傳統(tǒng)企業(yè)打造單品網(wǎng)站等等。隨著電商行業(yè)進(jìn)一步的火熱以及電商企業(yè)技術(shù)和服務(wù)的革新，未來幾年，B2B行業(yè)仍然會給中國經(jīng)濟(jì)創(chuàng)下新的奇跡。
2013年我國電子商務(wù)企業(yè)規(guī)模將達(dá)12580家
(速途研究院制圖)
從2009年我國電子商務(wù)企業(yè)規(guī)模來看，目前B2B領(lǐng)域企業(yè)規(guī)模增長趨勢漸漸趨于平緩，最高增長時期是2009至2010年，增長1620家。2012年企業(yè)規(guī)模數(shù)11350家，2013年預(yù)計將會達(dá)到12580家的水平。目前，隨著傳統(tǒng)企業(yè)逐步向線上靠齊，商家增長量在近兩年還會繼續(xù)，但不會有很大規(guī)模的爆發(fā)性增長。從整個B2B行業(yè)來看，我國B2B行業(yè)正在面臨轉(zhuǎn)型和升級，在這一過程中將會淘汰掉一批企業(yè)，如何能夠給企業(yè)提供更好的服務(wù)以及為行業(yè)帶來帶來新的有價值變革的平臺才能收到企業(yè)的歡迎。
2013年電子商務(wù)服務(wù)商營收規(guī)模將超200億元
(速途研究院制圖)
受B2B電子商務(wù)整體營收增長的影響，B2B服務(wù)商也有很好的盈利空間。2013年服務(wù)商營收規(guī)模將達(dá)200億元，相較于2012年的167億元增長了33億元，增長19.7%。從2009年至今的整體營收規(guī)模來看，我國B2B電子商務(wù)服務(wù)上營收規(guī)模增長平緩，基本維持在每年30億元左右的水平。但我國B2B企業(yè)每年增長近千家，其單體營收增長較慢，這也是目前B2B電子商務(wù)網(wǎng)站競爭所帶來的單體利潤減少的原因。B2B服務(wù)企業(yè)如何保持主自身企業(yè)在市場中的地位以及整體的利潤增長，將會是整個行業(yè)所要急切解決的問題。
2013年最具增長潛力B2B電子商務(wù)企業(yè)榜
(速途研究院制圖)
經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)調(diào)研以及企業(yè)披露的財報信息等，速途研究院整理出來了2013年最具增長潛力榜單，為網(wǎng)友圈點(diǎn)哪些企業(yè)為中國B2B行業(yè)的發(fā)展做出了貢獻(xiàn)，又有哪些增長潛力。
中國網(wǎng)庫是近幾年B2B市場里的一匹黑馬，增長態(tài)勢明顯，其單品網(wǎng)模式備受市場歡迎，增長潛力值9.2，位列榜首。中國網(wǎng)庫主要致力細(xì)分領(lǐng)域的電子商務(wù)平臺打造與集聚，為實(shí)體企業(yè)提供基于行業(yè)細(xì)分的單品電子商務(wù)交易服務(wù)。至今網(wǎng)庫已為全國超過30萬家中小企業(yè)提供基礎(chǔ)電子商務(wù)應(yīng)用服務(wù)，為2000多家知名企業(yè)提供了電子商務(wù)解決方案，并與國內(nèi)1000余家具有單品優(yōu)勢的實(shí)體企業(yè)共同構(gòu)建了單品電子商務(wù)交易平臺，是目前國內(nèi)最活躍的B2B電子商務(wù)外包服務(wù)公司之一。 2012年中國網(wǎng)庫累計年電子商務(wù)服務(wù)外包收入達(dá)到5億元，推動實(shí)體企業(yè)B2B交易額近千億元。
慧聰網(wǎng)依托強(qiáng)大的數(shù)據(jù)和現(xiàn)金流支持，其在廣東順德籌建的家電電子商務(wù)中心將會帶來無窮的潛力。同時，也是依托于電子商務(wù)開始向線下業(yè)務(wù)擴(kuò)展的公司之一，其未來份額也將進(jìn)一步提升，其增長潛力值9.1，排在第二位。
阿里巴巴雖然為國內(nèi)最大的B2B電商平臺，但其增長潛力開始下降，主要原因在于其戰(zhàn)略重心的轉(zhuǎn)移。阿里巴巴逐步開始向B2C端轉(zhuǎn)移，目前B2B業(yè)務(wù)已經(jīng)不是其主要利潤來源。從歷史數(shù)據(jù)分析來看，阿里巴巴的市場份額也從高峰時期的63%下降到如今的43.9%，增長潛力值8.9.
敦煌網(wǎng)以8.9的增長潛力值與阿里巴巴并列第三位，其以外貿(mào)為主，內(nèi)貿(mào)為輔，近幾年其市場份額逐步擴(kuò)大。隨著我國內(nèi)地市場的飽和，走向外貿(mào)的道路越來越清晰，其交易額將會進(jìn)一步擴(kuò)大。網(wǎng)盛生意寶增長潛力值8.7排在第五位;環(huán)球資源排在第六位增長潛力值8.5;環(huán)球市場以8.4的增長潛力值排在第七位。
從整個B2B市場分析來看，企業(yè)要想在這個市場有所發(fā)展，就一定要尋求企業(yè)增長亮點(diǎn)和模式變革，比如中國網(wǎng)庫走的單品網(wǎng)模式、慧聰網(wǎng)擴(kuò)展線下模式、敦煌網(wǎng)發(fā)力外貿(mào)模式等等。雖然B2B市場的潛力仍然存在，國家對這個市場的政策扶持也在加大，但整個市場的競爭激烈程度卻是相當(dāng)大的，只有企業(yè)深化變革，以顧客為導(dǎo)向才能站住腳跟，爭取更多的市場份額。
