速途研究院10月25日?qǐng)?bào)告(分析師 張輝 于澤明 沈躍德)在中國(guó)近幾年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，電子商務(wù)起到了舉足輕重的作用。電子商務(wù)為我國(guó)的就業(yè)、經(jīng)濟(jì)以及人民的生活方式都帶了翻天覆地的改變，從早期的B2B到B2C在到目前的團(tuán)購(gòu)O2O。在我國(guó)電子商務(wù)的發(fā)展歷程中，B2B業(yè)務(wù)扮演著不可或缺的角色地位，B2B仍然占到了電子商務(wù)整體營(yíng)收的大半江山。我國(guó)電子商務(wù)也經(jīng)歷了幾個(gè)特殊時(shí)期，從早期的阿里巴巴模式到中國(guó)網(wǎng)庫(kù)的單品模式再到如今的內(nèi)貿(mào)外貿(mào)結(jié)合的模式。那么，2013年第三季度中國(guó)B2B市場(chǎng)到底是什么狀況，又有哪些變化呢?速途研究院分析師團(tuán)隊(duì)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)數(shù)據(jù)及部分調(diào)研數(shù)據(jù)，對(duì)2013年第三季度的中國(guó)B2B市場(chǎng)進(jìn)行了分析，為網(wǎng)友全面解讀B2B市場(chǎng)的發(fā)展歷程與現(xiàn)狀。
2013年第三季度中國(guó)B2B電子商務(wù)總交易額達(dá)1.85萬(wàn)億
(速途研究院制圖)
速途研究院統(tǒng)計(jì)了從2012年第一季度到2013年第三季度中國(guó)B2B電子商務(wù)總交易規(guī)模。在2013年第三季度中，B2B電子商務(wù)總交易規(guī)模為1.85萬(wàn)億，較第二季度的1.8萬(wàn)億上升了0.5萬(wàn)億，前三個(gè)季度總計(jì)交易額達(dá)5.15萬(wàn)億元。2013年第三季度相較于去年同期，增長(zhǎng)約1.5萬(wàn)億，增長(zhǎng)幅度不到10%。從近年的數(shù)據(jù)分析來(lái)看，B2B電子商務(wù)的增長(zhǎng)幅度開(kāi)始放緩，但增長(zhǎng)趨勢(shì)依然在延續(xù)。預(yù)計(jì)在2013年第四季度，將會(huì)達(dá)到1.9萬(wàn)億的水平。
2013年第三季度電子商務(wù)服務(wù)商總營(yíng)收超50億
(速途研究院制圖)
從2012年第一季度到2013年第三季度B2B電子商務(wù)服務(wù)商總營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，我國(guó)B2B電子商務(wù)服務(wù)商的總營(yíng)收規(guī)模在穩(wěn)步上升，但也呈現(xiàn)一個(gè)趨勢(shì)就是整體營(yíng)收的增長(zhǎng)幅度不大，季度平均增長(zhǎng)維持在2億元左右的水平。2013年上半年，我國(guó)B2B電子商務(wù)服務(wù)商前三個(gè)季度總營(yíng)收達(dá)146.3億元，預(yù)計(jì)在第四季度營(yíng)收將會(huì)達(dá)到53億元，全年?duì)I收接達(dá)200億元。
2013年第三季度中小企業(yè)電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)份額
(速途研究院制圖)
在2013年第三季度，中國(guó)B2B電子商務(wù)平臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)份額中，阿里巴巴依然處于絕對(duì)市場(chǎng)老大地位，其43.9%的份額是其他B2B平臺(tái)難以望其項(xiàng)背的。但從阿里巴巴以前的市場(chǎng)份額來(lái)看，其B2B市場(chǎng)的份額也開(kāi)始下降，與2010年同期的市場(chǎng)份額相比，下降了約7%的市場(chǎng)份額。下降的主要原因在于其業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，從B2B向B2C平臺(tái)重心轉(zhuǎn)移，B2B不再是阿里巴巴以及其他B2B網(wǎng)站開(kāi)始深耕細(xì)作B2B市場(chǎng)，侵蝕阿里巴巴的市場(chǎng)份額，如敦煌網(wǎng)的外貿(mào)、中國(guó)網(wǎng)庫(kù)的單品網(wǎng)等等。環(huán)球資源網(wǎng)以7.9%的市場(chǎng)份額排在第二位，慧聰網(wǎng)3.95%排在第三位，主要精力集中在外貿(mào)B2B領(lǐng)域的敦煌網(wǎng)以3.62%的市場(chǎng)份額排在第四位。
有中國(guó)第三大內(nèi)貿(mào)B2B電子商務(wù)平臺(tái)的中國(guó)網(wǎng)庫(kù)以1.81%的市場(chǎng)份額排在第五位，其獨(dú)有的單品網(wǎng)站模式也得到了用戶認(rèn)可，這也為其市場(chǎng)份額做出了很大的貢獻(xiàn)。中國(guó)制造網(wǎng)以1.42%的市場(chǎng)份額排在第六位，環(huán)球市場(chǎng)以1.31%的市場(chǎng)份額排在第七位，網(wǎng)盛生意寶以1.3%的市場(chǎng)份額排在第八位，我的鋼鐵網(wǎng)排在第九位，市場(chǎng)份額1.1%。其他B2B電商平臺(tái)市場(chǎng)份額占比為30.79%。從整個(gè)市場(chǎng)份額來(lái)看，B2B市場(chǎng)梯隊(duì)分級(jí)明顯。阿里巴巴以43.9%的市場(chǎng)份額處于第一梯隊(duì)，慧聰、環(huán)球資訊、中國(guó)網(wǎng)庫(kù)、敦煌網(wǎng)排在第二梯隊(duì)，中國(guó)制造網(wǎng)、環(huán)球市場(chǎng)、網(wǎng)盛生意寶、我的鋼鐵網(wǎng)排在第三梯隊(duì)。各個(gè)梯隊(duì)中，市場(chǎng)份額相差不大，競(jìng)爭(zhēng)激烈，但梯隊(duì)與梯隊(duì)之間卻有著很大的差距，誰(shuí)能有優(yōu)質(zhì)的客源及服務(wù)以及顛覆性的創(chuàng)新，將能決定市場(chǎng)地位的不同。
B2B服務(wù)企業(yè)區(qū)域以沿海發(fā)達(dá)省份為主，廣東省15.1%排在第一位
(速途研究院制圖)
2013年第三季度，從B2B服務(wù)企業(yè)的領(lǐng)域來(lái)看，廣東省以15.1%的市場(chǎng)份額排在第一位，浙江省以14.2%的市場(chǎng)份額排在第二位，北京市以11.1%的市場(chǎng)份額排在第三位，上海市以9.3%的市場(chǎng)份額排在第四位，江蘇省、四川省、山東省、河北省、福建省、湖北省分列五至十位。從整體來(lái)看，靠近沿海地區(qū)的發(fā)達(dá)省份所擁有的B2B服務(wù)企業(yè)占比較大。經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)地區(qū)，人才、物流、商業(yè)環(huán)境也隨之更發(fā)達(dá)，對(duì)B2B的發(fā)展也起到了促進(jìn)最用，同時(shí)這些地區(qū)的電子商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施完善，人們對(duì)新興事物的接受度較高、相關(guān)政策、融資環(huán)境也比其他地區(qū)好，這些所有因素都使得發(fā)達(dá)地區(qū)電商企業(yè)密集。最明顯的例子就是廣東省，其靠近沿海，交通便利，有又很從事電商企業(yè)的人才，同時(shí)廣東省政府對(duì)傳統(tǒng)的制造型企業(yè)從事電商領(lǐng)域的支持力度較大，以及該地區(qū)規(guī)模龐大的加工制造業(yè)等都為B2B行業(yè)做出了重要貢獻(xiàn)。
B2B主要盈利來(lái)源于會(huì)員收費(fèi)，占比達(dá)76%
(速途研究院制圖)
B2B電子商務(wù)平臺(tái)的盈利模式，主要來(lái)源于會(huì)員服務(wù)費(fèi)制度，占B2B電子商務(wù)網(wǎng)站盈利的76%，其次是廣告展示收費(fèi)，占比為11%;IT服務(wù)收費(fèi)占比為7%，其他營(yíng)收占比6%。從B2B整體盈利模式來(lái)看，各大商務(wù)網(wǎng)站盈利模式過(guò)于單一，對(duì)會(huì)員收費(fèi)依賴較大。目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)比較嚴(yán)峻，B2B會(huì)員增長(zhǎng)乏力，電子商務(wù)網(wǎng)站如何突破盈利模式過(guò)于單一的瓶頸，是各大網(wǎng)站在當(dāng)下需要規(guī)劃和解決的問(wèn)題。那么，國(guó)內(nèi)B2B網(wǎng)站和企業(yè)都開(kāi)始有哪些模式的創(chuàng)新以面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和刺激利潤(rùn)的有效增長(zhǎng)呢。
B2B網(wǎng)站創(chuàng)新類(lèi)目TOP5，網(wǎng)庫(kù)打造單品網(wǎng)聚焦平臺(tái)
(速途研究院制圖)
從2013年B2B行業(yè)前三個(gè)季度的發(fā)生的重大事件總體分析來(lái)看，各主要B2B企業(yè)都在進(jìn)行線上交易市場(chǎng)的布局，即在穩(wěn)固市場(chǎng)同時(shí)又在開(kāi)辟新的領(lǐng)域，為自身企業(yè)的發(fā)展摸索方向。最大的B2B企業(yè)阿里巴巴則繼續(xù)深化B2B行業(yè)改革，對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行構(gòu)架調(diào)整，提升服務(wù)中小企業(yè)的能力，并和淘寶及天貓的相關(guān)業(yè)務(wù)融合，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)和批發(fā)的對(duì)接。阿里巴巴由于會(huì)員數(shù)量最多，如何維護(hù)好自身平臺(tái)業(yè)務(wù)發(fā)展及服務(wù)好會(huì)員，則是阿里巴巴重心所在。
與阿里巴巴并排第一的中國(guó)網(wǎng)庫(kù)則在尋求創(chuàng)新與變革，其重點(diǎn)打造區(qū)域性單品網(wǎng)站，聚焦幫助傳統(tǒng)企業(yè)進(jìn)軍電子商務(wù)行業(yè)，創(chuàng)新指數(shù)9.5. 中國(guó)網(wǎng)庫(kù)以各品類(lèi)網(wǎng)為基礎(chǔ)，向各單品領(lǐng)域內(nèi)的中小企業(yè)提供單品通會(huì)員服務(wù)，讓每家單品企業(yè)都能在網(wǎng)庫(kù)平臺(tái)上進(jìn)行精準(zhǔn)地詢價(jià)和報(bào)價(jià)，幫助企業(yè)獲得大量分銷(xiāo)批發(fā)和大宗采購(gòu)業(yè)務(wù)。中國(guó)網(wǎng)庫(kù)目前聚合了1000個(gè)單品網(wǎng)，最終將打造成為匯聚5000個(gè)單品的網(wǎng)上單品聚集區(qū)(每一個(gè)單品交易網(wǎng)作為平臺(tái)的一個(gè)行業(yè)頻道，突出每個(gè)單品的屬性和特征)。整合所有單品網(wǎng)數(shù)據(jù)，引入各種第三方應(yīng)用及服務(wù)，提供用戶多種交易支付方式(如華夏銀行等)，組建網(wǎng)上采購(gòu)中心滿足不同行業(yè)、不同企業(yè)的采購(gòu)需求，提供批發(fā)、分銷(xiāo)、庫(kù)存處理等多種交易模式。
創(chuàng)新指數(shù)排在第三位的是慧聰網(wǎng)，其也是國(guó)內(nèi)較早上市的B2B企業(yè)之一。在2013年，慧聰網(wǎng)花巨資在廣東順德地區(qū)買(mǎi)地自建家電電商產(chǎn)業(yè)園，打造廣東家電國(guó)際采購(gòu)中心。慧聰網(wǎng)擁有海量商家的信息數(shù)據(jù)，同時(shí)廣東又是中國(guó)最大的制造業(yè)省份，此舉將會(huì)為我國(guó)家電行業(yè)做出重要貢獻(xiàn)，其創(chuàng)新指數(shù)9.2分排在第三位。
并列第四位的是環(huán)球市場(chǎng)與網(wǎng)盛生意寶，創(chuàng)新指數(shù)9.環(huán)球市場(chǎng)涉足網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售市場(chǎng)，旗下網(wǎng)絡(luò)直銷(xiāo)平臺(tái)“飛飛商城”上線，從廠價(jià)到顧客，省去中間商環(huán)節(jié)，為消費(fèi)者帶來(lái)更物美價(jià)廉的產(chǎn)品。網(wǎng)盛生意寶則啟用支付平臺(tái)，支付寶大額平臺(tái)開(kāi)始啟航。
速途研究院整理了從2009年至今有關(guān)B2B市場(chǎng)的相關(guān)數(shù)據(jù)，為大家全面解讀B2B市場(chǎng)發(fā)展的歷程。
2013年B2B交易規(guī)模將達(dá)7.3萬(wàn)億元
(速途研究院制圖)
近幾年，整個(gè)B2B市場(chǎng)的交易規(guī)模都呈穩(wěn)步上升的趨勢(shì)，增幅保持穩(wěn)定。2012年全年交易規(guī)模達(dá)6.25萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)在2013年全年交易規(guī)模將達(dá)7.3萬(wàn)億元，環(huán)比增長(zhǎng)16.8%。近年來(lái)，國(guó)家經(jīng)濟(jì)重心由制造業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)型，國(guó)家對(duì)電子商務(wù)的一系列政策扶持出臺(tái)，使得電商企業(yè)不斷推出新的服務(wù)吸引更多的企業(yè)加入，直接促使整個(gè)行業(yè)繁榮和火熱。如阿里巴巴細(xì)化服務(wù)，打通天貓與淘寶平臺(tái)、生意寶開(kāi)通支付服務(wù)，中國(guó)網(wǎng)庫(kù)為傳統(tǒng)企業(yè)打造單品網(wǎng)站等等。隨著電商行業(yè)進(jìn)一步的火熱以及電商企業(yè)技術(shù)和服務(wù)的革新，未來(lái)幾年，B2B行業(yè)仍然會(huì)給中國(guó)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)下新的奇跡。
2013年我國(guó)電子商務(wù)企業(yè)規(guī)模將達(dá)12580家
(速途研究院制圖)
從2009年我國(guó)電子商務(wù)企業(yè)規(guī)模來(lái)看，目前B2B領(lǐng)域企業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)漸漸趨于平緩，最高增長(zhǎng)時(shí)期是2009至2010年，增長(zhǎng)1620家。2012年企業(yè)規(guī)模數(shù)11350家，2013年預(yù)計(jì)將會(huì)達(dá)到12580家的水平。目前，隨著傳統(tǒng)企業(yè)逐步向線上靠齊，商家增長(zhǎng)量在近兩年還會(huì)繼續(xù)，但不會(huì)有很大規(guī)模的爆發(fā)性增長(zhǎng)。從整個(gè)B2B行業(yè)來(lái)看，我國(guó)B2B行業(yè)正在面臨轉(zhuǎn)型和升級(jí)，在這一過(guò)程中將會(huì)淘汰掉一批企業(yè)，如何能夠給企業(yè)提供更好的服務(wù)以及為行業(yè)帶來(lái)帶來(lái)新的有價(jià)值變革的平臺(tái)才能收到企業(yè)的歡迎。
2013年電子商務(wù)服務(wù)商營(yíng)收規(guī)模將超200億元
(速途研究院制圖)
受B2B電子商務(wù)整體營(yíng)收增長(zhǎng)的影響，B2B服務(wù)商也有很好的盈利空間。2013年服務(wù)商營(yíng)收規(guī)模將達(dá)200億元，相較于2012年的167億元增長(zhǎng)了33億元，增長(zhǎng)19.7%。從2009年至今的整體營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，我國(guó)B2B電子商務(wù)服務(wù)上營(yíng)收規(guī)模增長(zhǎng)平緩，基本維持在每年30億元左右的水平。但我國(guó)B2B企業(yè)每年增長(zhǎng)近千家，其單體營(yíng)收增長(zhǎng)較慢，這也是目前B2B電子商務(wù)網(wǎng)站競(jìng)爭(zhēng)所帶來(lái)的單體利潤(rùn)減少的原因。B2B服務(wù)企業(yè)如何保持主自身企業(yè)在市場(chǎng)中的地位以及整體的利潤(rùn)增長(zhǎng)，將會(huì)是整個(gè)行業(yè)所要急切解決的問(wèn)題。
2013年最具增長(zhǎng)潛力B2B電子商務(wù)企業(yè)榜
(速途研究院制圖)
經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)數(shù)據(jù)調(diào)研以及企業(yè)披露的財(cái)報(bào)信息等，速途研究院整理出來(lái)了2013年最具增長(zhǎng)潛力榜單，為網(wǎng)友圈點(diǎn)哪些企業(yè)為中國(guó)B2B行業(yè)的發(fā)展做出了貢獻(xiàn)，又有哪些增長(zhǎng)潛力。
中國(guó)網(wǎng)庫(kù)是近幾年B2B市場(chǎng)里的一匹黑馬，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯，其單品網(wǎng)模式備受市場(chǎng)歡迎，增長(zhǎng)潛力值9.2，位列榜首。中國(guó)網(wǎng)庫(kù)主要致力細(xì)分領(lǐng)域的電子商務(wù)平臺(tái)打造與集聚，為實(shí)體企業(yè)提供基于行業(yè)細(xì)分的單品電子商務(wù)交易服務(wù)。至今網(wǎng)庫(kù)已為全國(guó)超過(guò)30萬(wàn)家中小企業(yè)提供基礎(chǔ)電子商務(wù)應(yīng)用服務(wù)，為2000多家知名企業(yè)提供了電子商務(wù)解決方案，并與國(guó)內(nèi)1000余家具有單品優(yōu)勢(shì)的實(shí)體企業(yè)共同構(gòu)建了單品電子商務(wù)交易平臺(tái)，是目前國(guó)內(nèi)最活躍的B2B電子商務(wù)外包服務(wù)公司之一。 2012年中國(guó)網(wǎng)庫(kù)累計(jì)年電子商務(wù)服務(wù)外包收入達(dá)到5億元，推動(dòng)實(shí)體企業(yè)B2B交易額近千億元。
慧聰網(wǎng)依托強(qiáng)大的數(shù)據(jù)和現(xiàn)金流支持，其在廣東順德籌建的家電電子商務(wù)中心將會(huì)帶來(lái)無(wú)窮的潛力。同時(shí)，也是依托于電子商務(wù)開(kāi)始向線下業(yè)務(wù)擴(kuò)展的公司之一，其未來(lái)份額也將進(jìn)一步提升，其增長(zhǎng)潛力值9.1，排在第二位。
阿里巴巴雖然為國(guó)內(nèi)最大的B2B電商平臺(tái)，但其增長(zhǎng)潛力開(kāi)始下降，主要原因在于其戰(zhàn)略重心的轉(zhuǎn)移。阿里巴巴逐步開(kāi)始向B2C端轉(zhuǎn)移，目前B2B業(yè)務(wù)已經(jīng)不是其主要利潤(rùn)來(lái)源。從歷史數(shù)據(jù)分析來(lái)看，阿里巴巴的市場(chǎng)份額也從高峰時(shí)期的63%下降到如今的43.9%，增長(zhǎng)潛力值8.9.
敦煌網(wǎng)以8.9的增長(zhǎng)潛力值與阿里巴巴并列第三位，其以外貿(mào)為主，內(nèi)貿(mào)為輔，近幾年其市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大。隨著我國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)的飽和，走向外貿(mào)的道路越來(lái)越清晰，其交易額將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。網(wǎng)盛生意寶增長(zhǎng)潛力值8.7排在第五位;環(huán)球資源排在第六位增長(zhǎng)潛力值8.5;環(huán)球市場(chǎng)以8.4的增長(zhǎng)潛力值排在第七位。
從整個(gè)B2B市場(chǎng)分析來(lái)看，企業(yè)要想在這個(gè)市場(chǎng)有所發(fā)展，就一定要尋求企業(yè)增長(zhǎng)亮點(diǎn)和模式變革，比如中國(guó)網(wǎng)庫(kù)走的單品網(wǎng)模式、慧聰網(wǎng)擴(kuò)展線下模式、敦煌網(wǎng)發(fā)力外貿(mào)模式等等。雖然B2B市場(chǎng)的潛力仍然存在，國(guó)家對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的政策扶持也在加大，但整個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度卻是相當(dāng)大的，只有企業(yè)深化變革，以顧客為導(dǎo)向才能站住腳跟，爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)份額。
