2018年3月18日，在成都春季糖酒會(huì)期間新經(jīng)銷(xiāo)主辦的2018第四屆《中國(guó)快消品+互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)》上發(fā)布了《2018年中國(guó)快消品行業(yè)城配物流發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》。
該報(bào)告是基于3000名全國(guó)各地經(jīng)銷(xiāo)商的線上問(wèn)卷，以及線下實(shí)地走訪調(diào)研，聯(lián)合了多家全國(guó)知名的快消品同城物流企業(yè)，深入探討快消品行業(yè)城配物流發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)而得出。
報(bào)告指出，盡管大部分品牌商早已經(jīng)將現(xiàn)代流通渠道和電商渠道作為重心，傳統(tǒng)通路依然是目前中國(guó)快消品流通中占比最大的通路。2016 年我國(guó)現(xiàn)代流通渠道出貨額占快消品出貨額 41.6%，線上渠道占 9.1%，傳統(tǒng)分銷(xiāo)渠道（傳統(tǒng)通路）占比高達(dá) 49.3%。從品牌商角度看，半數(shù)以上的快消品公司傳統(tǒng)通路銷(xiāo)售額占其總銷(xiāo)售 60%以上。其中，食品飲料及酒類(lèi)企業(yè)對(duì)傳統(tǒng)通路倚賴(lài)最大，40%的食品飲料及酒類(lèi)企業(yè)中傳統(tǒng)通路銷(xiāo)售占總銷(xiāo)售比超過(guò) 80%，57.1%的食品飲料及酒類(lèi)企業(yè)中傳統(tǒng)通路銷(xiāo)售占總銷(xiāo)售比超過(guò) 60%。
以下內(nèi)容，是該報(bào)告中關(guān)于快消品經(jīng)銷(xiāo)商倉(cāng)儲(chǔ)物流分析的節(jié)選
01快消品經(jīng)銷(xiāo)商倉(cāng)庫(kù)的特性分析
1）倉(cāng)庫(kù)使用所有權(quán)
快消品經(jīng)銷(xiāo)商的倉(cāng)庫(kù)所有權(quán)大致可分為三類(lèi)：
自有產(chǎn)權(quán)：自建倉(cāng)庫(kù)或者購(gòu)買(mǎi)擁有產(chǎn)權(quán)倉(cāng)庫(kù)
租賃普通倉(cāng)庫(kù)：舊廠房改造、個(gè)體非規(guī)范倉(cāng)庫(kù)
租賃專(zhuān)業(yè)倉(cāng)庫(kù)：物流園、專(zhuān)業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)公司
從《新經(jīng)銷(xiāo)》的調(diào)研數(shù)據(jù)反饋來(lái)看，中國(guó)快消品行業(yè)經(jīng)銷(xiāo)商以租賃普通倉(cāng)庫(kù)為主，占比約為67%，自有倉(cāng)庫(kù)約為21%，租賃物流中心倉(cāng)庫(kù)的經(jīng)銷(xiāo)商占比約為12%。
2）倉(cāng)庫(kù)使用面積
倉(cāng)庫(kù)使用面積從經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量分配上較為均衡，除34%的經(jīng)銷(xiāo)商使用面積在500平方到1000平方之間外，其他面積使用經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量占比各占有22%。
倉(cāng)庫(kù)使用面積與經(jīng)銷(xiāo)商的銷(xiāo)售規(guī)模有顯著關(guān)聯(lián)。銷(xiāo)售規(guī)模越大的經(jīng)銷(xiāo)商，使用倉(cāng)儲(chǔ)的面積也一般越大，年銷(xiāo)售規(guī)模在1000萬(wàn)以下經(jīng)銷(xiāo)商大多使用面積在500㎡以下。銷(xiāo)售規(guī)模在1000萬(wàn)-5000萬(wàn)之間因代理品類(lèi)屬性的差異，使用面積在500㎡到2000㎡之間為主。
3）倉(cāng)庫(kù)租賃租金
因不同地區(qū)、不同區(qū)位以及不同倉(cāng)庫(kù)設(shè)施配置的倉(cāng)儲(chǔ)，成本不盡相同，從《新經(jīng)銷(xiāo)》的問(wèn)卷反饋數(shù)據(jù)來(lái)看：5元/m2-10元/m2每月是經(jīng)銷(xiāo)商主流的倉(cāng)庫(kù)租賃成本，約占37%，約有19%的經(jīng)銷(xiāo)商倉(cāng)儲(chǔ)單月成本超過(guò)15元/m2。
剔除倉(cāng)庫(kù)租金的變量因素，依據(jù)正常邏輯來(lái)說(shuō)，銷(xiāo)售規(guī)模越大，面積越大，倉(cāng)庫(kù)租金費(fèi)用越低。但實(shí)際數(shù)據(jù)顯示，卻呈現(xiàn)相反趨勢(shì)，銷(xiāo)售規(guī)模大，倉(cāng)庫(kù)租金費(fèi)用越高。結(jié)合實(shí)地調(diào)研看，銷(xiāo)售規(guī)模小的經(jīng)銷(xiāo)商，倉(cāng)庫(kù)越追求性?xún)r(jià)比，環(huán)境和設(shè)施都比較簡(jiǎn)陋，因此倉(cāng)庫(kù)租金費(fèi)用相對(duì)較低。而銷(xiāo)售規(guī)模越大的經(jīng)銷(xiāo)商，多SKU、多品類(lèi)，對(duì)于倉(cāng)庫(kù)越追求設(shè)施配置，倉(cāng)庫(kù)租金費(fèi)用相對(duì)較高。
4）倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)
快消品經(jīng)銷(xiāo)商倉(cāng)儲(chǔ)信息化現(xiàn)狀：65%的經(jīng)銷(xiāo)商倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)為一般的財(cái)務(wù)進(jìn)銷(xiāo)存軟件；20%為專(zhuān)業(yè)ERP軟件；10%沒(méi)有使用任何系統(tǒng)；僅有5%的經(jīng)銷(xiāo)商使用專(zhuān)業(yè)的WMS系統(tǒng)。
快消品行業(yè)經(jīng)銷(xiāo)商，在信息化方面，投入普遍不足，分析原因，不少經(jīng)銷(xiāo)商都是單品牌運(yùn)營(yíng)，商品SKU數(shù)量較少，較為容易管理，另外也受制于銷(xiāo)售規(guī)模限制，銷(xiāo)售規(guī)模較小的經(jīng)銷(xiāo)商，信息化對(duì)其來(lái)說(shuō)是負(fù)擔(dān)。
5）倉(cāng)庫(kù)配置情況
從問(wèn)卷調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，38%的經(jīng)銷(xiāo)商沒(méi)有消防設(shè)施。通過(guò)《新經(jīng)銷(xiāo)》的實(shí)地走訪調(diào)研看，快消品經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)于安全意識(shí)方面較薄弱，很多經(jīng)銷(xiāo)商都沒(méi)有相關(guān)的消防配置。
在倉(cāng)庫(kù)工具使用方面，66%的倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有輔助工具，或只有單一托盤(pán)和地牛作業(yè)工具。如果遇到比較大的工作量，如商品入庫(kù)，經(jīng)銷(xiāo)商一般雇傭臨時(shí)的裝卸工進(jìn)行裝卸。而平時(shí)頻率較高，單次量較小的商品出庫(kù)，則由業(yè)務(wù)員或者司機(jī)自行完成。
6）倉(cāng)儲(chǔ)成本在交易額中占比
75%的經(jīng)銷(xiāo)商倉(cāng)庫(kù)成本占總交易額的3%以下，成本比例在1%-2%的經(jīng)銷(xiāo)商最高，但是仍有13%的經(jīng)銷(xiāo)商倉(cāng)庫(kù)成本占總交易額的3%-5%；8%的經(jīng)銷(xiāo)商倉(cāng)庫(kù)成本占總交易額的5%-7%；4%的經(jīng)銷(xiāo)商倉(cāng)庫(kù)成本占總交易額的7%以上。
總體而言，銷(xiāo)售規(guī)模越高，其倉(cāng)儲(chǔ)成本占總交易額越低。從不同品類(lèi)看，家庭/個(gè)人護(hù)理品類(lèi)的經(jīng)銷(xiāo)商相對(duì)數(shù)值較高，主要是因?yàn)槠奉?lèi)的線下市場(chǎng)容量。其他品類(lèi)整體數(shù)值雖有差異，但主要集中在1-3%。
7）商品庫(kù)存周轉(zhuǎn)
庫(kù)存周轉(zhuǎn)反映經(jīng)銷(xiāo)商的資金使用效率，周轉(zhuǎn)越快，流動(dòng)性越高，資金使用效率越高。
快消品經(jīng)銷(xiāo)商的庫(kù)存周轉(zhuǎn)情況：74%的庫(kù)存周轉(zhuǎn)為半個(gè)月到一個(gè)月；14%的庫(kù)存周轉(zhuǎn)為一個(gè)季度；9%的庫(kù)存周轉(zhuǎn)為一周；3%的庫(kù)存周轉(zhuǎn)為一季度以上。
另外，有一個(gè)數(shù)據(jù)值得關(guān)注，雖然此次調(diào)研并未涉及托管式第三方倉(cāng)儲(chǔ)物流公司的數(shù)據(jù)，但從近兩年的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，使用第三方倉(cāng)庫(kù)的比例在逐年升高，分析原因，第一，倉(cāng)儲(chǔ)租賃成本逐年升高，第三方倉(cāng)儲(chǔ)由于其合理搭配倉(cāng)配使用，成本相對(duì)較低，淡旺季的分配，使得經(jīng)銷(xiāo)商租賃倉(cāng)庫(kù)大小可以依據(jù)淡旺季進(jìn)行靈活調(diào)整；第二，倉(cāng)儲(chǔ)管理成本，直接節(jié)省倉(cāng)管人員的配置；第三，省心，不用過(guò)多考慮倉(cāng)儲(chǔ)的運(yùn)營(yíng)、安全等情況，另外，第三方租賃，在快速融資方面，經(jīng)銷(xiāo)商通過(guò)第三方倉(cāng)儲(chǔ)物流公司可以通過(guò)倉(cāng)單質(zhì)押快速融資，這也是經(jīng)銷(xiāo)商有限選擇第三方租賃倉(cāng)儲(chǔ)的一個(gè)主要因素。
02快消品經(jīng)銷(xiāo)商配送的特性分析
1）配送形式
快消品經(jīng)銷(xiāo)商的倉(cāng)配分銷(xiāo)方式：訪單+車(chē)銷(xiāo)混合模式（兩者各有優(yōu)勢(shì)，比如鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)車(chē)銷(xiāo)，城區(qū)市場(chǎng)訪銷(xiāo)）占比41%；訪單模式占比41%；車(chē)銷(xiāo)模式，司機(jī)兼業(yè)務(wù)配送占比18%。
車(chē)銷(xiāo)和訪單兩者優(yōu)勢(shì)：
車(chē)銷(xiāo)：
1、配送半徑，距離倉(cāng)庫(kù)越遠(yuǎn)、交通不便利區(qū)域，如鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村，則不得不使用車(chē)銷(xiāo)；
2、新品推廣期，現(xiàn)場(chǎng)推廣，現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售，體驗(yàn)性更高；
3、品類(lèi)的競(jìng)爭(zhēng)程度，競(jìng)爭(zhēng)越激烈，通過(guò)業(yè)務(wù)的客情關(guān)系，現(xiàn)場(chǎng)下單，現(xiàn)場(chǎng)擺放陳列，搶占售點(diǎn)位置，增加產(chǎn)品的曝光度。
訪銷(xiāo)：
1、業(yè)務(wù)員專(zhuān)注終端網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)和拓店，服務(wù)終端；
2、集約化配送，提高拜訪效率，降低配送成本。
從銷(xiāo)售規(guī)?？?，銷(xiāo)售規(guī)模越高，車(chē)銷(xiāo)的占比越低；銷(xiāo)售規(guī)模越小，車(chē)銷(xiāo)的占比越高，混合模式占比最高的是年銷(xiāo)售規(guī)模在3000-5000萬(wàn)左右的經(jīng)銷(xiāo)商，車(chē)銷(xiāo)占比最高的階段是1000萬(wàn)以下的經(jīng)銷(xiāo)商。
從品類(lèi)上看，家庭護(hù)理/個(gè)人護(hù)理品類(lèi)車(chē)銷(xiāo)的占比最小，其主要原因是家庭護(hù)理/個(gè)人護(hù)理的品牌集中度高，同時(shí)主要在商超和賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售。酒水車(chē)銷(xiāo)較其他品類(lèi)占比高20.45%，車(chē)銷(xiāo)更容易增加售賣(mài)機(jī)會(huì)。同時(shí)，酒水品類(lèi)的貨值高，更容易覆蓋車(chē)銷(xiāo)帶來(lái)的人員和車(chē)輛成本。
2）配送工具
快消品經(jīng)銷(xiāo)商的配送工具：用4.2米廂式貨車(chē)占比最高，占38%；其次分別為28%微型面包車(chē)；15%電動(dòng)三輪車(chē)；13%金杯；6%依維柯。
經(jīng)銷(xiāo)商選擇哪種運(yùn)輸工具取決于三點(diǎn)：第一，品類(lèi)的差異性；第二，配送半徑的地理區(qū)位；第三，倉(cāng)庫(kù)與覆蓋網(wǎng)點(diǎn)的直線距離，以上三點(diǎn)都影響經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)運(yùn)輸工具的選擇，而與銷(xiāo)售規(guī)模沒(méi)有太大關(guān)聯(lián)。
03快消品經(jīng)銷(xiāo)商倉(cāng)配外包的特征分析
關(guān)于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)是否有給快消品經(jīng)銷(xiāo)商做配送的第三方倉(cāng)儲(chǔ)物流公司中，48%經(jīng)銷(xiāo)商確定區(qū)域內(nèi)沒(méi)有第三方倉(cāng)配物流公司；37%有第三方，15%不確定。雖然第三方城市配送已經(jīng)非常火熱，但是對(duì)快消品行業(yè)整體滲透率還處在一個(gè)較低的水平上。
如果當(dāng)?shù)赜械谌絺}(cāng)儲(chǔ)物流公司，經(jīng)銷(xiāo)商愿意嘗試感興趣占80%，而僅有20%沒(méi)有興趣或不愿嘗試。從心態(tài)上看，絕大部分經(jīng)銷(xiāo)商是認(rèn)可第三方倉(cāng)儲(chǔ)物流公司，并愿意嘗試交流。
