羅蘭貝格發(fā)布的《中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)供應(yīng)鏈白皮書(shū)》顯示，中國(guó)汽車(chē)零配件后市場(chǎng)總規(guī)模增長(zhǎng)迅速，2011年-2016年復(fù)合增長(zhǎng)率已經(jīng)達(dá)到20%，規(guī)模由2011年的1900億元增長(zhǎng)到接近5000億元的市場(chǎng)體量，預(yù)計(jì)到2022年市場(chǎng)整體規(guī)模將超過(guò)8000億元。
汽車(chē)配件，簡(jiǎn)稱(chēng)汽配，是指構(gòu)成汽車(chē)制造、維修、保養(yǎng)服務(wù)中各個(gè)產(chǎn)品的集合品類(lèi)，在傳統(tǒng)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)體系中，零部件的分銷(xiāo)體系分為OEM市場(chǎng)和AM市場(chǎng)兩大類(lèi)。在汽配產(chǎn)業(yè)鏈條中，上游供應(yīng)端是由國(guó)內(nèi)\外獨(dú)立零部件制造商組成；中游分銷(xiāo)端是由汽車(chē)4S店、認(rèn)證維修店，層級(jí)(三級(jí)左右)代理商組成；下游服務(wù)端是由汽車(chē)4S店、認(rèn)證維修店、汽配城及各類(lèi)維修店組成，他們共同服務(wù)汽配產(chǎn)業(yè)鏈末端終端汽車(chē)用戶(hù)。
行業(yè)人士透露，我國(guó)汽配經(jīng)銷(xiāo)商達(dá)到50萬(wàn)家左右，下游服務(wù)商達(dá)到100萬(wàn)家左右，上游生產(chǎn)商達(dá)到20萬(wàn)家左右，這造成了行業(yè)的鏈條冗雜，需要經(jīng)歷層層關(guān)系，配件才能到達(dá)維修廠，最主要的表現(xiàn)還包括零整比高、死庫(kù)存、流轉(zhuǎn)效率低、信息不對(duì)稱(chēng)、市場(chǎng)分散等等。所以，面臨這些痛點(diǎn)，加上我國(guó)汽配市場(chǎng)反壟斷政策的出臺(tái)，開(kāi)放了汽配市場(chǎng)流通的第三方渠道，這催生了新模式的出現(xiàn)，打破了原有汽配市場(chǎng)的壟斷渠道。
從商業(yè)模式來(lái)講，主要分為B2B和B2C兩種模式：B2B業(yè)務(wù)模式是通過(guò)汽車(chē)配件生產(chǎn)廠商提供相應(yīng)配件給汽配B2B平臺(tái)，直接發(fā)送給汽修廠，為打通汽配上下游，平臺(tái)作為供應(yīng)鏈管理平臺(tái)，業(yè)務(wù)覆蓋包括汽配商城、倉(cāng)庫(kù)管理、運(yùn)輸管理以及應(yīng)用數(shù)據(jù)等；B2C業(yè)務(wù)則是車(chē)主在平臺(tái)下單后，選擇將配件送到汽車(chē)修理廠，由汽修廠為消費(fèi)者提供服務(wù)，平臺(tái)為搭建供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，需要完善汽配商城、倉(cāng)庫(kù)管理、運(yùn)輸管理平臺(tái)，搭建應(yīng)用數(shù)據(jù)系統(tǒng)。
從玩家切入角度來(lái)劃分，主要分為三種模式：1、直接切入交易環(huán)節(jié)；2、提供SaaS軟件系統(tǒng)管理服務(wù)；3、通過(guò)平臺(tái)做撮合交易提供寄售服務(wù)。
目前賽道內(nèi)玩家中大多采用B2B模式，這也是行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。
詳細(xì)來(lái)看，以交易型為主的B2B平臺(tái)能夠讓采購(gòu)方同供應(yīng)商直接對(duì)接，可以在有貨源的基礎(chǔ)下進(jìn)行采購(gòu)，這不僅降低了供應(yīng)商的推廣成本，還降低了經(jīng)營(yíng)商的流通成本，以及終端用戶(hù)的維修成本；其次，這種模式縮短了貨品流通的時(shí)間，提升了流通效率。
此次，億歐挑選了行業(yè)中具備典型性的企業(yè)進(jìn)行了商業(yè)模式的分析：
巴圖魯
成立于2013年，是一家全車(chē)件汽配B2B電商平臺(tái)，巴圖魯?shù)漠a(chǎn)品以維修、事故件為主，同時(shí)覆蓋易損件和保養(yǎng)件。交易平臺(tái)為汽修廠用戶(hù)提供配件搜索、報(bào)價(jià)比價(jià)、支付、配送及售后的一站式服務(wù)。
另外，巴圖魯作為實(shí)際參與交易的全車(chē)件線上流通平臺(tái)，基于日常交易積累的大量的交易信息，可以進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析，提供相應(yīng)的大數(shù)據(jù)服務(wù)。比如為保險(xiǎn)公司提供汽車(chē)配件數(shù)據(jù)及報(bào)供一體化的配件直供服務(wù)。巴圖魯依據(jù)配件數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù)，尤其是與車(chē)險(xiǎn)理賠相關(guān)的事故件和維修件等配件數(shù)據(jù)，正在開(kāi)始逐步為保險(xiǎn)公司提供數(shù)據(jù)服務(wù)。其已經(jīng)累計(jì)了5萬(wàn)家以上的終端客戶(hù)，即時(shí)可售SKU數(shù)量接近200萬(wàn)個(gè)。
中馳車(chē)福
中馳簡(jiǎn)介中馳車(chē)福創(chuàng)立于2010年，是汽車(chē)配件供應(yīng)鏈B2B服務(wù)云平臺(tái)。為全國(guó)范圍的下游客戶(hù)提供“一站式”配件供應(yīng)，業(yè)務(wù)包括配件網(wǎng)上商城平臺(tái)、數(shù)據(jù)平臺(tái)和供應(yīng)鏈云服務(wù)平臺(tái)。其商業(yè)模式主要有兩種途徑，一種模式是工廠直接到終端修理廠，做自營(yíng)直接銷(xiāo)售；一種模式是B2R，這里的R是Retailer零售商。
目前其已經(jīng)在全國(guó)設(shè)立20多家分支機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)覆蓋近30個(gè)省份。中馳車(chē)福歷經(jīng)七年積累和迭代，現(xiàn)擁有配件數(shù)據(jù)、訂單交易、倉(cāng)儲(chǔ)物流、資金結(jié)算融合的供應(yīng)鏈云平臺(tái)。并且，基于云計(jì)算和大數(shù)據(jù)將配件區(qū)分為快消件、常用件和長(zhǎng)尾件，建立了廠商庫(kù)-中心庫(kù)-分庫(kù)的庫(kù)存管理模式，以提高供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)效率和優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)效率。
康眾汽配
創(chuàng)辦于1995年，康眾通過(guò)對(duì)B2B汽配供應(yīng)鏈體系的搭建和完善，加上廣建線下直營(yíng)服務(wù)門(mén)店，以S2B（Supply chain platform-to-Business）新零售模式承接上游供應(yīng)商并服務(wù)于終端汽修廠，在業(yè)務(wù)模式方面，其采用的是直營(yíng)開(kāi)店的重模式，同時(shí)將渠道下沉觸及更多下級(jí)市場(chǎng)的汽修廠，滿(mǎn)足三四五線城市汽修廠的需求。
目前康眾業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)27省150多個(gè)地級(jí)市，擁有17個(gè)區(qū)域中心倉(cāng)，310多家門(mén)店，其中已經(jīng)正常營(yíng)業(yè)的代理門(mén)店有20多家，預(yù)計(jì)未來(lái)3年區(qū)域倉(cāng)會(huì)擴(kuò)張到30個(gè)。
未來(lái)，其將致力于打造覆蓋全國(guó)的汽車(chē)后市場(chǎng)配件服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并啟動(dòng)“千城千店”項(xiàng)目，該項(xiàng)目是公司結(jié)合“新零售理念”推出的整合方案，依托成熟的供應(yīng)鏈平臺(tái)資源，從中心城市，衛(wèi)星城市到縣城齊頭并進(jìn)，計(jì)劃兩年內(nèi)全國(guó)覆蓋超過(guò)1000家服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。目前其正在籌建全國(guó)總倉(cāng)為滿(mǎn)足未來(lái)30個(gè)區(qū)域倉(cāng)做準(zhǔn)備。
好快省
好快省成立于2011年12月，以改善中國(guó)車(chē)主在獨(dú)立售后市場(chǎng)中的服務(wù)體驗(yàn)為出發(fā)點(diǎn)，通過(guò)輸出客戶(hù)代運(yùn)營(yíng)、門(mén)店管理及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提升維修廠的客戶(hù)體驗(yàn)與經(jīng)營(yíng)能力，主要客戶(hù)分為三大類(lèi)：加盟店，會(huì)員店和修理廠。
好快省SaaS系統(tǒng)主要在三方面服務(wù)修理廠：營(yíng)銷(xiāo)（客戶(hù)代運(yùn)營(yíng)）、技術(shù)支持 、提供運(yùn)營(yíng)建議。平臺(tái)目前覆蓋193個(gè)汽車(chē)品牌、19000+個(gè)車(chē)型，1.2億條VIN碼。2017年，好快省具備了快速發(fā)展會(huì)員店及加盟店的條件，并通過(guò)“電商平臺(tái)+自建物流”進(jìn)行汽車(chē)零配件供應(yīng)。
車(chē)通云
車(chē)通云是一家配件電商交易平臺(tái)，以提升行業(yè)效率并形成全國(guó)網(wǎng)絡(luò)化的汽配供應(yīng)鏈管理服務(wù)，“車(chē)通云”是基于4億汽車(chē)零部件SKU的大數(shù)據(jù)及算法應(yīng)用的智能汽配供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)。
其系統(tǒng)通過(guò)VIN對(duì)應(yīng)查找邏輯，可實(shí)現(xiàn)顆?；浼Y(jié)構(gòu)的呈現(xiàn)；基于配件數(shù)據(jù)貨架，提供智能查詢(xún)體驗(yàn)，形成流量入口；實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)配件查找，釋放配件訂購(gòu)需求，提供汽配供應(yīng)鏈交易服務(wù)。2016年末車(chē)通云正式上線汽車(chē)配件查詢(xún)系統(tǒng)“配道”，開(kāi)始切入配件交易，車(chē)通云上游對(duì)接了500家配件生產(chǎn)商和一級(jí)代理商，下游對(duì)接了2300多家維修機(jī)構(gòu)。
目前車(chē)通云已在全國(guó)建成30個(gè)配件周轉(zhuǎn)中心及物流配送體系并托管6家大型汽車(chē)配件工廠，2018年預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)額超過(guò)20億。
從現(xiàn)有玩家來(lái)看，國(guó)內(nèi)汽配市場(chǎng)雖已經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，但是同美國(guó)相比，其已經(jīng)擁有5家汽車(chē)配件商占有了美國(guó)30%以上的市場(chǎng)，在中國(guó)，汽配供應(yīng)鏈體系尚缺乏一家體量較大的公司。另外，由于國(guó)內(nèi)汽配毛利率低于美國(guó)同行水平，所以頭部公司需要更長(zhǎng)的時(shí)間才能走出來(lái)。
但是，在現(xiàn)階段，汽配市場(chǎng)同樣存在新的發(fā)展機(jī)遇：
1、從汽車(chē)后市場(chǎng)的情況看，近幾年我國(guó)汽車(chē)保有量持續(xù)高速增長(zhǎng)，截至2016年底，全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)2.9億輛，其中汽車(chē)1.94億輛。
