有一個行業(yè)，承擔著全球溫飽的責任，有著7.8萬億美元的市場，雇傭了全球超過40%的人口。但是根據(jù)麥肯錫的報告，相比其他行業(yè)，它是創(chuàng)新最慢的、數(shù)字化程度最低的。
這個行業(yè)就是食品及農(nóng)業(yè)。
也正因此，這個領域?qū)萍己蛣?chuàng)新的需求更大。在創(chuàng)投圈，食品及農(nóng)業(yè)科技雖然是很小的領域，但增長飛速，預計今年全年投資金額將達到88億美元，創(chuàng)近五年來的新高。
今天星河研究院就通過AgFunder 2017年上半年食品及農(nóng)業(yè)科技領域的報告，來詳細分析一下食品及農(nóng)業(yè)科技領域的投融資情況。
要點如下：
餐館應用商店的總投資金額排名第一；農(nóng)業(yè)綜合應用市場領域同比增長了2488%；
行業(yè)內(nèi)種子階段投資活動下降，A輪融資金額創(chuàng)新高；
該領域投資者呈現(xiàn)多元化特點，但硅谷風投機構(gòu)仍占主導地位；
今年獲投金額最高的企業(yè)是餓了么，H輪獲得10億美元融資
1、獲得投資最多的是-餐館應用商店
食品及農(nóng)業(yè)領域的投資在2017年上半年達到44億美元，同比增長6%。但交易數(shù)量同比下降了27%，僅有369筆。今年第二季度投資金額的增長主要與幾筆“大額投資”有關。按照現(xiàn)在的速度，2017年全年的投資金額可達88億美元，是近五年來的新高。
餐館應用商店的總投資金額排名第一，這主要是由于中國的外賣平臺餓了么的10億美元H輪高額融資造成的。如果不計算餓了么，這個細分領域的總?cè)谫Y金額達6.8億美元，同比下降53%。
值得注意的是農(nóng)業(yè)綜合應用市場領域的總?cè)谫Y金額達3.01億美元，同比增長了2488%，交易數(shù)量也同比增長了42%。這個領域的企業(yè)家正在努力顛覆傳統(tǒng)的基于關系的供應和機械采購流程、以及農(nóng)民銷售產(chǎn)品的方式，消除現(xiàn)有的中間商，創(chuàng)造新的市場。
盡管投資金額和交易數(shù)量同比分別下降了2.62億美元和30筆，但農(nóng)業(yè)生物科技仍然排名第4。作物技術仍然占主要的投資方向。
新型農(nóng)業(yè)系統(tǒng)的融資金額達到1.98億美元，同比增長了560%。這些創(chuàng)新企業(yè)使用新的方式生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品和生物產(chǎn)品，其中有一家昆蟲農(nóng)業(yè)融資創(chuàng)下了新紀錄，還有一些大型的室內(nèi)農(nóng)業(yè)企業(yè)也獲得了高額融資。
創(chuàng)新食品領域的交易數(shù)量達到17筆，總?cè)谫Y金額達到2.06億美元，同比增長60%。這些企業(yè)旨在生產(chǎn)替代肉類、替代糖類的產(chǎn)品。除了替代魚肉的初創(chuàng)企業(yè)Finless Foods外，其他人工培養(yǎng)食品的初創(chuàng)公司減少了一半。盡管媒體很關注，但這個領域仍然是食品及農(nóng)業(yè)科技生態(tài)系統(tǒng)的很小一部分，而且再將這些食品推向市場的過程中也存在成本過高的一些問題。
為了更容易的了解整個食品及農(nóng)業(yè)科技行業(yè)，還可以將細分領域再拔高一層，通過產(chǎn)業(yè)鏈的情況了解整個市場的投資情況。產(chǎn)業(yè)鏈分為農(nóng)場、供應鏈、零售、消費者和多價值鏈，投資金額分別為11.3億美元、7.62億美元、30億美元、1.64億美元和5.43億美元。
2、種子階段交易數(shù)量下降-投資者越來越關注A輪投資
2017年上半年交易數(shù)量的下滑很大程度上可歸因于種子階段投資活動的下降。種子階段交易數(shù)量同比下降了37%，這也特別反應出了一些類別的初創(chuàng)企業(yè)過多，例如食品配送和數(shù)字農(nóng)場技術，這兩個領域同質(zhì)化的初創(chuàng)企業(yè)非常多。種子階段的融資數(shù)量占總體數(shù)量的51%，比去年的59%有所下降。
A輪的企業(yè)在上半年總共籌集了6.6億美元，是有史以來上半年融資金額最大的。雖然部分原因是賣貨郎近1.5億美元的融資，但我們看到投資者也越來越關注A輪的投資。在2016年下半年下降了38%之后，我們在今年上半年又看到了A輪融資的增長。
A輪、B輪的交易數(shù)量一直處于比較穩(wěn)定的狀態(tài)，在整體融資數(shù)量的占比有所增長，A輪的占比從去年上半年的19%增長至25%，B輪的占比從去年上半年的9%增長至11%。
C輪的支持在減少，總?cè)谫Y金額同比下降29%，交易數(shù)量同比下降35%。但D輪卻有明顯增長，這也說明早期的一些初創(chuàng)公司已成長為比較成熟的企業(yè)。
3、投資者呈現(xiàn)多元化特點-投資興趣不斷增長
2017年上半年，共有702位獨立投資者參與了食品及農(nóng)業(yè)科技領域的投資。該領域的投資者呈現(xiàn)了多元化特點，對該領域的興趣也在不斷增長。
雖然硅谷的風險投資機構(gòu)仍然占主導地位，但我們同時也看到新加坡淡馬錫和阿聯(lián)酋的Meraas等國家支持的投資機構(gòu)、ADM Capital這樣的私募集團、Alliance Bernstein這樣的全球資產(chǎn)管理公司，以及像密歇根州Municipal Employee RetirementSystem這樣的基金的加入。SOSV再次成為了投資數(shù)量最多的投資機構(gòu)，雖然投資數(shù)量還不及去年上半年的一半。
“加速器VC”的投資則主要集中在以下幾類：生物能源與生物材料、創(chuàng)新食品、新型農(nóng)業(yè)系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)生物科技、農(nóng)場管理軟件／傳感器及物聯(lián)網(wǎng)和店內(nèi)零售和餐館科技。
大型企業(yè)參與的風險投資數(shù)量在今年上半年創(chuàng)歷史新高，投資金額和交易數(shù)量同比分別增長15%和20%。有7家大型企業(yè)的投資部門非?；钴S，它們是孟山都Growth Ventures（MGV）、先正達風險投資、BASF風險投資、Acre Venture Partners、嘉吉、Tate & Lyle Ventures和Taylor Farms Ventures等。
據(jù)統(tǒng)計，該領域現(xiàn)在已經(jīng)有24家企業(yè)投資機構(gòu)，而且有很多大型企業(yè)還通過投資其他風險投資機構(gòu)來獲取更多的市場洞察和項目流量。非食品及農(nóng)業(yè)科技領域的大型企業(yè)也在參與該領域的投資，例如博世投資了澳大利亞的IoT初創(chuàng)企業(yè)The Yield。
企業(yè)投資機構(gòu)投資的主要方向集中在農(nóng)場技術，特別是農(nóng)場管理軟件、傳感器和物聯(lián)網(wǎng)。而硅谷的投資機構(gòu)關注的方向集中在在線雜貨鋪和店內(nèi)零售和餐館科技。
以下是風險投資機構(gòu)在上半年投資的排名情況：
4、餓了么是上半年獲投金額最高的企業(yè)
美國融資金額排名前20的企業(yè)所在的細分領域非常分散，這也說明了美國食品及農(nóng)業(yè)科技領域的發(fā)展更成熟些。Instacart在今年獲得了4億美元的D輪融資，是獲得投資金額最高的企業(yè)，投資方包括A16Z。
非美的企業(yè)融資金額則更高一些，主要是中國的餓了么和賣貨郎獲得了巨額融資。
加拿大企業(yè)在排名前20的企業(yè)中貢獻了5席，其中包括大麻藥物的初創(chuàng)企業(yè)Cannabco Pharmaceuticals 2400萬美元的A輪融資和農(nóng)業(yè)生物科技領域的初創(chuàng)企業(yè)Inocucor Technologies和Agrisoma Biosciences等。
在今年我們還看到了21起并購事件，包括John Deere以3.05億美元收購機器人創(chuàng)業(yè)公司Blue River Technology，以及DowDuPont以3億美元收購農(nóng)場ERP初創(chuàng)公司Granular。
附：食品及農(nóng)業(yè)科技領域包含的細分領域
農(nóng)業(yè)生物科技：農(nóng)作物和動物飼料等的農(nóng)場投入，包括遺傳學產(chǎn)品、土壤微生物群、育種、牲畜健康
農(nóng)場管理軟件、傳感器及物聯(lián)網(wǎng)：農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)采集設備、決策支持軟件、大數(shù)據(jù)分析
農(nóng)場機器人、機械設備：農(nóng)場機械、自動化設備、無人機制造商、種植設備
生物能源與生物材料：非食品提取和加工、原料技術、綠色化學、大麻藥物
新型農(nóng)業(yè)系統(tǒng)：室內(nèi)養(yǎng)殖場、水產(chǎn)養(yǎng)殖、昆蟲、藻類和微生物生產(chǎn)
農(nóng)業(yè)綜合應用市場：商品交易平臺、在線投入采購、設備租賃
產(chǎn)業(yè)鏈中游技術：食品安全和追溯技術、物流運輸、加工技術、保質(zhì)期提升
創(chuàng)新食品：植物性肉類、實驗室培養(yǎng)肉類和乳制品、新型成分、營養(yǎng)保健品或創(chuàng)新補品
店內(nèi)零售和餐館科技：貨架擺放機器人、3D食品打印機、POS系統(tǒng)、食品垃圾監(jiān)測物聯(lián)網(wǎng)
在線雜貨鋪：按需雜貨配送，包括農(nóng)場直銷應用商店和非標商品提供
餐館應用商店：在線技術平臺，可以從不同的提供商配送食品
在線餐館及餐包：預制食品配送，通常是特殊飲食或預先配置好原材料的食品包
家庭烹飪科技：智能廚房電器、營養(yǎng)技術、食品檢測儀器
其他：例如培植皮革、土壤管理科技、農(nóng)民金融服務
