大家好，我是創(chuàng)新工場(chǎng)合伙人郎春暉。很高興來(lái)“2017消費(fèi)升級(jí)創(chuàng)業(yè)夏季峰會(huì)”，跟大家做分享，因?yàn)檎麄€(gè)大場(chǎng)的主題是消費(fèi)升級(jí)，說(shuō)老實(shí)話，創(chuàng)新工場(chǎng)在消費(fèi)領(lǐng)域做投資還是新兵，最近這兩年才開(kāi)始在這個(gè)領(lǐng)域當(dāng)中做一些布局。
互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)下的消費(fèi)升級(jí)會(huì)有什么效應(yīng)？我總結(jié)幾個(gè)提升，包括品質(zhì)提升、服務(wù)提升、渠道提升、供應(yīng)鏈提升，背景是整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的態(tài)勢(shì)。
對(duì)投資人和創(chuàng)業(yè)者而言，下一波紅利在哪？就是人口紅利，這個(gè)人口紅利，不是說(shuō)它在這個(gè)階段人口增長(zhǎng)，是把人按照社會(huì)學(xué)分成經(jīng)濟(jì)學(xué)屬性和政治學(xué)屬性，像90年代初大學(xué)畢業(yè)，各大外企進(jìn)中國(guó)，意味著外企的晉升體系，是非常清晰的，你一進(jìn)這家企業(yè)，你很清楚，你未來(lái)有哪些支撐。
有很多人不理解，現(xiàn)在娛樂(lè)突然起來(lái)，一百塊錢(qián)電影票，2800元李敏灝的演唱會(huì)，都買(mǎi)的輕松松松。原因是因?yàn)?，這一代人，他們有錢(qián)又有閑的一代，他們消費(fèi)娛樂(lè)，廣泛的娛樂(lè)，但這跟整個(gè)大論壇的主題消費(fèi)來(lái)講，真的是冰山上一角，應(yīng)該感謝兩家公司一個(gè)叫騰訊，一個(gè)叫阿里。他們用補(bǔ)貼的方式去讓滴滴打車和快的成長(zhǎng)更快，這件事情非常不容易。
因?yàn)橛辛酥Ц?，我們才進(jìn)入了第三個(gè)場(chǎng)景，商業(yè)紅利時(shí)代。有了剛才這些場(chǎng)景還不夠，還有另外一點(diǎn)，就是中國(guó)仍就處在消費(fèi)的持續(xù)擴(kuò)張期，這一點(diǎn)是非常重要的。
我們講的品質(zhì)升級(jí)，最初是出現(xiàn)了淘寶，淘寶解決了兩個(gè)問(wèn)題，第一個(gè)問(wèn)題是解決了有和無(wú)的問(wèn)題，因?yàn)樵趥鹘y(tǒng)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)，隨著整個(gè)地域的條塊分割，物流和信息的不對(duì)稱，實(shí)際上流通性非常差，大家看中國(guó)整個(gè)市場(chǎng)，不要把它看成是統(tǒng)一的市場(chǎng)，很多人研究中國(guó)市場(chǎng)，你要把中國(guó)看成是一個(gè)全球市場(chǎng)的縮影，一部分美國(guó)，加上歐洲，加一部分東南亞，加上一部分大洋洲組成的，但是淘寶先解決了把信息打穿，告訴你有無(wú)的問(wèn)題，這是淘寶解決的第一個(gè)問(wèn)題。
淘寶解決的第二個(gè)問(wèn)題是比價(jià)，我在淘寶上搜一個(gè)產(chǎn)品，我知道誰(shuí)高誰(shuí)低，很多人說(shuō)淘寶還解決了一個(gè)問(wèn)題是比質(zhì)，我說(shuō)這個(gè)太難了，雖然淘寶用各種各樣的打分體系，信用體系多多少少解決了比質(zhì)的問(wèn)題，但是沒(méi)有根本解決，這就使得淘寶小二的貪腐有一定的空間，因?yàn)檫@種比質(zhì)太直觀了。
后來(lái)出現(xiàn)了類似于海淘人群，這個(gè)海淘人群有很多歧義，真正的海淘人群不會(huì)超過(guò)三五十萬(wàn)，那些真正的海淘人群，英文很好，受過(guò)很好的教育，她們自己非常熟悉，如何做轉(zhuǎn)運(yùn)，如何合理偷稅避稅等等，之后才出現(xiàn)了小紅書(shū)這些，他們更好地服務(wù)這些海淘人員，一鍵下單等等。
消費(fèi)升級(jí)的背后是供應(yīng)鏈升級(jí)
三四線城市的消費(fèi)升級(jí)，來(lái)源在哪里？我剛才講的年輕人，說(shuō)有錢(qián)又有閑的一代主要是三四線的人：三四線房?jī)r(jià)很低，每個(gè)人的可支配收入很高。三四線城市用戶群真的是很好的用戶群，要求沒(méi)有那么高，國(guó)內(nèi)大牌很容易下沉，這得益于三四線城市，對(duì)于大城市生活的向往，導(dǎo)致他非常認(rèn)同大城市之前的品牌。
正因如此，OPPO、VIVO才超過(guò)了三星。星巴克在全國(guó)大概有2500家分店，它增長(zhǎng)的原動(dòng)力來(lái)自哪里？現(xiàn)在排名第一，星巴克最多的一個(gè)城市是哪里？上海，570多家，排名第32位的也是省會(huì)城市太原，大家猜猜有多少家？11家，所以如果你是星巴克中國(guó)區(qū)的總裁，你會(huì)怎么做？這是顯而易見(jiàn)的。三四線城市的市場(chǎng)是非常巨大的。滿記甜品不說(shuō)了，現(xiàn)在往三四線城市走，他們的口號(hào)是城市包圍農(nóng)村。
再講講服務(wù)升級(jí)?，F(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)流量越來(lái)越貴，在某個(gè)特定領(lǐng)域你會(huì)看到，線上流量成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于線下流量，包括摩拜單車、ofo為什么快速起來(lái)，它起量的原因，是大量運(yùn)用線下流量，而且是零成本的線下流量。大家知道過(guò)去兩年時(shí)間，有各種各樣的O2O公司死掉了，死掉的原因是什么？它的模式是靠投資人來(lái)養(yǎng)活的。
第三個(gè)升級(jí)是渠道升級(jí)，像名創(chuàng)優(yōu)品。名創(chuàng)優(yōu)品在全國(guó)有兩千家店，每天也是兩到三家的速度快速擴(kuò)張，名創(chuàng)對(duì)應(yīng)的就是大概十年前，二十年前所謂的拆遷啦拆遷啦，明天就拆遷了，兩元店五元店十元店，但它做到品牌化以后實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證，它跟其他的公司，品牌化的渠道不一樣，像嚴(yán)選、米家有品，他們不是說(shuō)有什么大規(guī)模的質(zhì)量，先上來(lái)押100萬(wàn)保證金，如果投訴率高，那就扣除。用這種方式把品牌壁壘構(gòu)筑起來(lái)。
另外供應(yīng)鏈升級(jí)，不管是品質(zhì)升級(jí)，還有服務(wù)升級(jí)，渠道升級(jí)，所有的這三個(gè)升級(jí)，都必須有一個(gè)支撐，最根本的支撐就是供應(yīng)鏈升級(jí)，如果供應(yīng)鏈解決不了，所有其他升級(jí)是得不到的，供應(yīng)鏈升級(jí)有幾個(gè)例子，比如說(shuō)像柔性供應(yīng)鏈，最有名的例子，就是ZARA。他開(kāi)創(chuàng)快時(shí)尚的柔性供應(yīng)鏈體系。傳統(tǒng)的成衣廠商，是一年兩單，下完兩單以后有投單，有補(bǔ)單，投單會(huì)占50%到60%，追單會(huì)是30%、40%，整個(gè)廠商產(chǎn)能跟不上的，找一些零碎的散單。他們不是，ZARA一年要下十個(gè)批次，再根據(jù)投訴率還有動(dòng)銷率等等，在十個(gè)批次里去去追單。另外還有一個(gè)模式是迪卡儂，迪卡儂是老式的一家企業(yè)，但是它采取了柔性供應(yīng)鏈管理，并且對(duì)品質(zhì)的品控嚴(yán)格。
另外一個(gè)是EVERLANE，這家公司拿它跟ZARA對(duì)比，不會(huì)像ZARA一年鋪那么多，他們只有兩百個(gè)三百個(gè)，他們通過(guò)反向供應(yīng)鏈，現(xiàn)在做的也非常好。它有幾個(gè)特點(diǎn)，傳統(tǒng)的廠商，中間有兩到三次倒手以后，加價(jià)能控制在3.8倍，像耐克，加價(jià)率都在十倍，EVERLANE是1.8倍。
第二是不跟風(fēng)。所謂不跟風(fēng)，就是他不做快時(shí)尚，而是生產(chǎn)慢經(jīng)典。第三點(diǎn)是不打折，大家知道服裝廠商，很多死掉，或者不得不改行，不得不采用快速的柔性供應(yīng)鏈模式，最大的壓力來(lái)自于庫(kù)存，來(lái)自于退貨。我上次做了一個(gè)研究，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)上，女裝類電商退貨率達(dá)到了60%，庫(kù)存的壓力非常大。庫(kù)存直接意味著沖抵你的毛利，這是很可怕的事情。
誠(chéng)信體系不足為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及帶來(lái)機(jī)會(huì)
最后說(shuō)一說(shuō)，為什么消費(fèi)升級(jí)在中國(guó)這么熱？原因之一是中國(guó)具有龐大的網(wǎng)民基數(shù)。2009年作為一個(gè)網(wǎng)絡(luò)元年來(lái)算，傳統(tǒng)PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，中國(guó)的網(wǎng)民優(yōu)勢(shì)沒(méi)有那么大，我們是2.67億網(wǎng)民，美國(guó)是1.5億網(wǎng)民。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)是什么樣子？大家知道，微信的用戶有多少？今年年初公布8.57億，后來(lái)沒(méi)有再公布，現(xiàn)在有將近十億，是美國(guó)的很多倍。以前覺(jué)得國(guó)外很發(fā)達(dá)，哪都好，現(xiàn)在你會(huì)覺(jué)得國(guó)外很落后，現(xiàn)在去國(guó)外就覺(jué)得很不方便。
還有一個(gè)問(wèn)題，就是最根本的問(wèn)題，社會(huì)誠(chéng)信的問(wèn)題，我們之前的誠(chéng)信體系太差了，就是因?yàn)樘畹恼\(chéng)信體系，在線下整個(gè)消費(fèi)，包括消費(fèi)升級(jí)，是很難追上世界中等水平，因?yàn)槲覀冇羞@樣的痛，所以我們利用互聯(lián)網(wǎng)才能快速幫它去升級(jí)。所以中國(guó)誠(chéng)信缺失，給互聯(lián)網(wǎng)可追溯性帶來(lái)了更大的價(jià)值。
