“拿了鐘鼎的投資以后，我每次看到再有人拿鐘鼎的錢(qián)，都會(huì)很佩服那個(gè)創(chuàng)業(yè)者?！蹦崇姸?chuàng)投投資的企業(yè)創(chuàng)始人向億邦動(dòng)力網(wǎng)透露稱(chēng)。
據(jù)億邦動(dòng)力網(wǎng)了解，在眾多VC之中，鐘鼎創(chuàng)投屬于研究屬性較強(qiáng)、專(zhuān)業(yè)化程度較高的一類(lèi)，盡職調(diào)查也相對(duì)嚴(yán)謹(jǐn)周密。此外，鐘鼎創(chuàng)投執(zhí)行董事朱迎春也曾多次表示，鐘鼎創(chuàng)投不喜歡沒(méi)有“缺點(diǎn)”的項(xiàng)目，他更喜歡大家能夠共同找到缺點(diǎn)，并能夠?qū)⑷秉c(diǎn)解決的項(xiàng)目。
鐘鼎創(chuàng)投執(zhí)行董事朱迎春
2017年上半年，鐘鼎創(chuàng)投共在B2B領(lǐng)域投資6家企業(yè)。其中，這半個(gè)月鐘鼎創(chuàng)投參與投資的就占了4家，包括汽配供應(yīng)鏈平臺(tái)巴圖魯、餐飲供應(yīng)鏈平臺(tái)信良記、MRO平臺(tái)震坤行、工業(yè)零部件海智在線(xiàn)，四個(gè)項(xiàng)目共計(jì)融資超過(guò)11.2億元。對(duì)此，億邦動(dòng)力網(wǎng)針對(duì)鐘鼎創(chuàng)投在供應(yīng)鏈領(lǐng)域投資過(guò)的企業(yè)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
一、供應(yīng)鏈企業(yè)融資情況
融資時(shí)間：2017年7月14日
融資金額：4000萬(wàn)
鐘鼎點(diǎn)評(píng)：海智是針對(duì)非標(biāo)工業(yè)零部件最有效率的匹配平臺(tái)，能夠高效地幫助采購(gòu)尋找合適的零部件加工工廠(chǎng)，成立一年半來(lái)已經(jīng)成為行業(yè)第一品牌
融資時(shí)間：2017年7月12日
融資金額：3.6億
鐘鼎點(diǎn)評(píng)：震坤行是鐘鼎在B2B供應(yīng)鏈領(lǐng)域，繼汽配、快消、食材之后，在MRO子品類(lèi)的再次投資布局。MRO同樣是一個(gè)在國(guó)際有對(duì)標(biāo)大市值的跑道，鐘鼎通過(guò)推演中國(guó)MRO企業(yè)可能的成長(zhǎng)路徑，發(fā)現(xiàn)與震坤行不謀而合，已經(jīng)有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
融資時(shí)間：2017年7月6日
融資金額：1.2億
鐘鼎點(diǎn)評(píng)：受美國(guó)餐飲服務(wù)商西思科(Sysco)公司成長(zhǎng)路徑啟發(fā)，鐘鼎一直致力于尋找中國(guó)食材行業(yè)的大市值機(jī)會(huì)。中國(guó)餐飲行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度低及產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定是一個(gè)長(zhǎng)期存在的痛點(diǎn)，持續(xù)影響著餐飲行業(yè)的整體效率。信良記作為新一代餐飲爆品標(biāo)準(zhǔn)化品牌，選擇通過(guò)爆品標(biāo)準(zhǔn)化這一高勢(shì)能路徑切入餐飲市場(chǎng)，是鐘鼎認(rèn)同的商業(yè)價(jià)值所在。
4、巴圖魯
融資時(shí)間：2017年7月10日
融資金額：6億
鐘鼎點(diǎn)評(píng)：作為連續(xù)兩輪的投資方，鐘鼎創(chuàng)投持續(xù)看好巴圖魯項(xiàng)目。首先，汽配供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)有國(guó)際對(duì)標(biāo)的大市值跑道，在商業(yè)模式層面，巴圖魯徹底打通了上下游，交易效率極大提升，同時(shí)組織模式輕重結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了平臺(tái)掌控力和模式擴(kuò)張力的兼容。
融資時(shí)間：2017年4月18日
融資金額：數(shù)百萬(wàn)
融資時(shí)間：2016年3月21日
融資金額：2億元
鐘鼎點(diǎn)評(píng)：酒水的大市場(chǎng)、標(biāo)品、高客單、兼有流量和盈利品項(xiàng)的屬性決定了這是一個(gè)非常好的切入品類(lèi)。鐘鼎創(chuàng)投作為一家深耕物流供應(yīng)鏈投資領(lǐng)域的投資機(jī)構(gòu)，to b的供應(yīng)鏈改造是鐘鼎重點(diǎn)投資方向，在投資標(biāo)的方面，品類(lèi)和團(tuán)隊(duì)是最為看重的兩個(gè)維度，而易酒批實(shí)現(xiàn)了這兩個(gè)維度完美結(jié)合。
從幾家企業(yè)模式來(lái)看，分別屬于工業(yè)品供應(yīng)鏈、MRO供應(yīng)鏈、食材供應(yīng)鏈、汽配供應(yīng)鏈、鋼鐵供應(yīng)鏈和酒類(lèi)供應(yīng)鏈，都是鐘鼎創(chuàng)投在其他供應(yīng)鏈領(lǐng)域的延伸，表明投資重點(diǎn)已從物流行業(yè)向多領(lǐng)域轉(zhuǎn)變，堅(jiān)持“供應(yīng)鏈+”的戰(zhàn)略方向。
二、在物流圈成名之后，鐘鼎創(chuàng)投開(kāi)始涉足供應(yīng)鏈投資
供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)由物流、商流、信息流、資金流共同組成的，將行業(yè)內(nèi)的供應(yīng)商、制造商、分銷(xiāo)商、零售商、用戶(hù)串聯(lián)在一起的結(jié)構(gòu)體系。物流只是其中一部分，是為了滿(mǎn)足客戶(hù)需要而對(duì)商品、服務(wù)以及相關(guān)信息規(guī)劃、實(shí)施與控制的過(guò)程。
鐘鼎創(chuàng)立之初聚焦物流行業(yè)，此前，曾投資了卡行天下、匯通天下、貨車(chē)幫、福佑卡車(chē)等物流供應(yīng)鏈企業(yè)。
據(jù)億邦動(dòng)力網(wǎng)了解，物流業(yè)的一個(gè)重要發(fā)展趨勢(shì)是向供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和信息技術(shù)的不斷發(fā)展，很多全球采購(gòu)商把目光投向中國(guó)。因此要求企業(yè)加強(qiáng)關(guān)鍵物流節(jié)點(diǎn)布局和物流資源掌控，實(shí)施供應(yīng)鏈一體化管理，建立全球化的供應(yīng)鏈體系，掌控供應(yīng)鏈的主導(dǎo)權(quán)。
總體來(lái)看，我國(guó)供應(yīng)鏈發(fā)展除了產(chǎn)業(yè)鏈上核心制造企業(yè)牽頭帶動(dòng)以外，更多地是通過(guò)打造供應(yīng)鏈一體化服務(wù)平臺(tái)。而物流企業(yè)貫穿供應(yīng)鏈上下游，掌握各類(lèi)渠道資源，向供應(yīng)鏈一體化服務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)型具有先天優(yōu)勢(shì)。
鐘鼎創(chuàng)投總裁嚴(yán)力曾表示，在投資過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，物流可以和電商、零售、品牌等很多行業(yè)形成鏈接，可以為未來(lái)擴(kuò)大投資方向提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?！拔覀冞x擇圍繞物流供應(yīng)鏈這個(gè)核心能力，拓展到相關(guān)聯(lián)領(lǐng)域。我們把自己定位為“供應(yīng)鏈+”，要做物流供應(yīng)鏈的延伸產(chǎn)業(yè)，這個(gè)延伸實(shí)際上是跨界的，把物流供應(yīng)鏈的核心能力和別的能力融合在一起做投資?！?/p> 三、未來(lái)投資趨勢(shì)
朱迎春曾在“2017億邦產(chǎn)業(yè)電子商務(wù)峰會(huì)”上表示，在投資人眼中，真正的創(chuàng)新有兩點(diǎn)：一是客戶(hù)體驗(yàn)的極大提升；二是經(jīng)濟(jì)效率的極大提升。
1、客戶(hù)體驗(yàn)的提升
從我們的視角來(lái)看所有的東西都是有“術(shù)”的，你在做一個(gè)商業(yè)模式創(chuàng)新時(shí)，它到底是不是真正的“創(chuàng)新”？你衡量一件事情就是收入成本結(jié)構(gòu)相對(duì)于傳統(tǒng)的或者對(duì)立面的商業(yè)模式的成本結(jié)構(gòu)，是否有結(jié)構(gòu)性的改善？客戶(hù)體驗(yàn)極大地提升是否意味著你有更好的競(jìng)價(jià)權(quán)帶來(lái)了收入結(jié)構(gòu)的變化。
2、經(jīng)濟(jì)效率的提升
經(jīng)濟(jì)效率的提升是不是相對(duì)于你的對(duì)立面在成本結(jié)構(gòu)上有結(jié)構(gòu)性的變化。所以，在財(cái)務(wù)上，大家在創(chuàng)業(yè)的時(shí)候腦子里一定要有一本帳，就是一個(gè)大賬，其實(shí)也沒(méi)有那么復(fù)雜。
此外，朱迎春認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)電商的新機(jī)會(huì)存在以下三個(gè)維度：
1、從B2B之間的交易內(nèi)容有哪些機(jī)會(huì)。B2B之間的交易通常有四大類(lèi)：有形的商品；無(wú)形的服務(wù)；無(wú)形的資產(chǎn)；資產(chǎn)+服務(wù)。在這個(gè)領(lǐng)域，隨著大家在不同的創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域中都有一些新的機(jī)會(huì)，因?yàn)锽2B這個(gè)東西是互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)滲透持續(xù)分化的過(guò)程，每一個(gè)板塊、每一個(gè)品類(lèi)都在一個(gè)過(guò)程中，都會(huì)有一些新的機(jī)會(huì)。
2、從演進(jìn)的脈絡(luò)看最初是兩個(gè)小“b”的交易。后來(lái)是從大“B”和小“b”的交易，再往后是小“b”到大“B”的互聯(lián)網(wǎng)化，最后是兩個(gè)大“B”之間的交易被互聯(lián)網(wǎng)化。
3、從切入方式看機(jī)會(huì)。B2B因?yàn)樵谥虚g環(huán)節(jié)，中間環(huán)節(jié)處在不穩(wěn)定的狀態(tài)，如何把自己真正的站穩(wěn)，大公司在中間環(huán)節(jié)真正站住的核心關(guān)鍵詞就是“壟斷”。要么干掉中間環(huán)節(jié)，建立一個(gè)基于互聯(lián)網(wǎng)的超級(jí)渠道，即“壟斷渠道”。要么作為IT深度賦能流通環(huán)節(jié)，變成垂直行業(yè)的一個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商，即“壟斷數(shù)據(jù)”。
過(guò)去幾年，供應(yīng)鏈物流依然是鐘鼎的核心領(lǐng)域，供應(yīng)鏈的變革越來(lái)越強(qiáng)調(diào)與消費(fèi)者的直接連接，而能將消費(fèi)者直接連接起來(lái)的電商O(píng)2O領(lǐng)域鐘鼎也在持續(xù)關(guān)注。
億邦動(dòng)力網(wǎng)了解到，目前鐘鼎創(chuàng)投在不斷投資生鮮、汽車(chē)零部件、快消品、酒水、MRO、芯片等供應(yīng)鏈項(xiàng)目，如易酒批、愛(ài)鮮蜂、妙生活。但是，在醫(yī)療、金融、大數(shù)據(jù)、跨境貿(mào)易等方面卻很少涉及。
鐘鼎創(chuàng)投總裁嚴(yán)力表示，鐘鼎正在向電商延伸：第一，強(qiáng)調(diào)配送服務(wù)的O2O平臺(tái)；第二，需要柔性供應(yīng)鏈的互聯(lián)網(wǎng)品牌和注重供應(yīng)鏈效率的垂直電商平臺(tái)。這些動(dòng)作背后是鐘鼎新的戰(zhàn)略方向：“供應(yīng)鏈+互聯(lián)網(wǎng)”帶來(lái)的巨大的投資機(jī)會(huì)。
