11月14日消息，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，兩個(gè)月前完成史上最大IPO之后，阿里巴巴公司計(jì)劃再次向資本市場(chǎng)進(jìn)軍。這次登場(chǎng)的是債券發(fā)行，價(jià)值總額為80億美元。
阿里巴巴高管計(jì)劃下周一、周二分別在紐約和波士頓會(huì)見(jiàn)準(zhǔn)買家，并將于下周三舉行額外的電話會(huì)議。同樣的見(jiàn)面會(huì)和電話會(huì)議還將在亞洲和歐洲舉行。有分析師表示債券將以美元計(jì)價(jià)，可能會(huì)在下周出售。
該公司今年的債券銷售速度已經(jīng)創(chuàng)下新的紀(jì)錄。阿里巴巴的股價(jià)借著雙11的東風(fēng)順勢(shì)飆漲。截止目前，交易價(jià)格為每股約116美元，比照9月18日的68美元初始發(fā)行價(jià)大漲41%。同一時(shí)期的標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)僅上漲約1%。債券投資者表示，阿里巴巴在中國(guó)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位和強(qiáng)勢(shì)的信用評(píng)級(jí)，確保了市場(chǎng)對(duì)阿里巴巴公司的積極反響。
阿里巴巴公司周四在一份聲明中表示，該公司計(jì)劃利用出售債券所得的款項(xiàng)“對(duì)現(xiàn)有信貸體系再融資”。阿里巴巴發(fā)言人表示這是“企業(yè)經(jīng)營(yíng)的正?，F(xiàn)象。”根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)的文件，截至9月30日該公司的長(zhǎng)期銀行貸款約為80億美元。
阿里巴巴的債券最初將只向機(jī)構(gòu)投資者出售，當(dāng)然許多共同基金的股份由個(gè)人擁有。摩根士丹利、花旗集團(tuán)、德意志銀行和摩根大通正在幫助安排該交易。
雖然阿里巴巴的IPO讓華爾街著實(shí)熱鬧了一番，但一些投資者表示，債券購(gòu)買者不會(huì)產(chǎn)生這樣的騷動(dòng)。新的債券不太可能向阿里股價(jià)一樣快速上漲。
