CFP供圖
2010年以來，第三方支付行業(yè)正式被納入監(jiān)管，要求獲取牌照經(jīng)營。根據(jù)央行支付結(jié)算司官員最新透露，截至目前已有超過220家第三方支付公司獲得支付牌照。預(yù)計到今年年底，獲得支付牌照的第三方支付公司將達(dá)到260家左右。這些支付公司獲允提供非金融機構(gòu)支付服務(wù)，包括網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡的發(fā)行與受理、銀行卡收單及央行規(guī)定的其他支付服務(wù)。作為主打渠道和信息優(yōu)勢的平臺，第三方支付領(lǐng)域的競爭日趨白熱化，部分細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)上演著客戶搶奪戰(zhàn)、價格戰(zhàn)。其實從整體上看，第三方支付行業(yè)仍是一個微利行業(yè)，除了少數(shù)巨頭盈利之外，大部分企業(yè)依然處于燒錢階段，這也使得行業(yè)競爭更為嚴(yán)峻。
第三方支付行業(yè)兩極分化明顯，少數(shù)行業(yè)巨頭盈利，大量不知名的支付公司則仍處于燒錢和虧損的階段。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)支付市場九成以上的份額被不足10家互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)瓜分。這就造成中小第三方支付企業(yè)無法生存的局面，將近百分之八九十的第三方支付企業(yè)處于微利或虧損狀態(tài)，近兩年退出市場的不下百家。
兩極分化明顯
第三方支付公司是買賣雙方進(jìn)行貨幣轉(zhuǎn)移的中介機構(gòu)，它們往往呈現(xiàn)多業(yè)務(wù)格局，即網(wǎng)絡(luò)支付、發(fā)行和受理預(yù)付卡、銀行卡收單業(yè)務(wù)交叉經(jīng)營?！吨袊Ц肚逅阈袠I(yè)運行報告(2013)》顯示，2012年，我國第三方支付市場規(guī)模超過10萬億元。具體來說，支付公司共處理互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)104.56億筆，金額6.89萬億元；處理收單業(yè)務(wù)15.19億筆，金額3.75萬億元；預(yù)付卡業(yè)務(wù)規(guī)模則總體保持穩(wěn)定，119家支付機構(gòu)發(fā)行預(yù)付卡3.92億張，金額575.55億元。
第三方支付企業(yè)大致可分為四類：一是以支付寶、財付通為代表的互聯(lián)網(wǎng)類支付平臺，它們依托阿里巴巴、騰訊等前端交易市場，客源豐富；二是以銀聯(lián)商務(wù)為主的銀聯(lián)和銀行型，依托原有的銀聯(lián)系統(tǒng)往線上延伸；三是以快錢、易寶支付、匯付天下為典型的獨立的第三方支付運營商；還有諸如聯(lián)華ok卡、?？?、資和信等側(cè)重于經(jīng)營多用途的預(yù)付卡的專業(yè)發(fā)卡公司。
不同的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，其市場比重各不相同。在網(wǎng)絡(luò)支付層面，支付寶、財付通、銀聯(lián)位列三甲。艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，今年一季度國內(nèi)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)中，支付寶占據(jù)48.3%的市場份額；財付通、銀聯(lián)分別以20.1%、10.5%的市場份額名列二、三位。但在傳統(tǒng)的POS收單業(yè)務(wù)中，銀聯(lián)占主導(dǎo)優(yōu)勢，通聯(lián)支付、快錢和匯付天下依次位居其后。
記者采訪中了解到，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)規(guī)模早已突破萬億，但市場九成以上的份額被不足10家互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)瓜分，“這就造成中小第三方支付公司艱難生存的局面，百分之八九十的第三方支付企業(yè)處于微利或虧損狀態(tài)，而近兩年退出市場的不少于百家?！鄙钲谑谢ヂ?lián)行電子商務(wù)有限公司董事長林立人在接受新金融記者采訪時說道。
若沒有強大的客源基礎(chǔ)和規(guī)模效益，第三方支付企業(yè)很難獲利。當(dāng)前，第三方支付行業(yè)的盈利渠道大體有互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單、移動支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理、電視支付、電話支付等。線上支付方面，支付企業(yè)一般收取1％。到3％。的服務(wù)費，那些議價能力較弱的企業(yè)普遍只能獲得1％。的費率，同時還要跟發(fā)卡機構(gòu)分成，利潤被進(jìn)一步壓低。相比之下，線下收單業(yè)務(wù)利潤高出許多，商家會向第三方支付公司支付2%左右的費率，一般與其他利益相關(guān)方按照7：2:1的比例分羹，即發(fā)卡行拿70%，收單機構(gòu)為20%，銀聯(lián)10%。
“第三方互聯(lián)網(wǎng)支付公司盈利水平偏低，許多新生代企業(yè)熬不過來。它們必須盡快找到可以合作的大型前端業(yè)務(wù)平臺，才能獲得發(fā)展機會?！痹谠Ц秾毧蛻羰聵I(yè)部項目負(fù)責(zé)人、上海某基金公司電商總監(jiān)陳志明看來，支付企業(yè)競爭日漸白熱化，尤其是航旅票務(wù)方面，無論是B2C還是B2B之間的資金結(jié)算業(yè)務(wù)價格戰(zhàn)頻發(fā)，經(jīng)常是低價、虧本競爭，導(dǎo)致不少新入場的第三方支付公司生存更加艱難。
彌補銀行盲區(qū)
隨著行業(yè)競爭的加劇，第三方支付行業(yè)的“強兵悍將”瞄上了利潤可觀的金融領(lǐng)域，逐漸走向數(shù)據(jù)化、金融化，搶食金融業(yè)務(wù)，陸續(xù)涉足支付、小額貸款、擔(dān)保、基金、保險、證券等領(lǐng)域。而銀行、基金等金融機構(gòu)也相應(yīng)踏上了金融網(wǎng)絡(luò)化征程，發(fā)力開拓網(wǎng)銀市場，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺銷售金融產(chǎn)品等。
第三方支付行業(yè)隨著電子商務(wù)的推廣而興起，到2005年出現(xiàn)飛躍式增長，規(guī)模超過百億元，商務(wù)信息化和IT技術(shù)的完善是行業(yè)發(fā)展背后的兩大“功臣”。這期間，各大商業(yè)銀行的網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)在不斷完善中為第三方支付行業(yè)的發(fā)展提供條件。2002年3月中國銀聯(lián)的成立使異地跨行支付成為現(xiàn)實，彼時網(wǎng)絡(luò)銀行的功能主要是賬戶管理、查詢余額、轉(zhuǎn)賬服務(wù)，較少觸及更廣泛的網(wǎng)絡(luò)消費市場。2003年至2005年間，支付寶、財付通、易寶支付、快錢等支付工具紛紛面世，互聯(lián)網(wǎng)與金融業(yè)務(wù)相結(jié)合的范圍隨之?dāng)U大。
第三方支付公司和銀行二者的競合關(guān)系十分微妙。“第三方支付公司與銀行是一種上下游關(guān)系，支付公司必然有個銀行或金融合作部門，使支付系統(tǒng)與銀行系統(tǒng)對接?！标愔久鞅硎尽；旧厦考抑Ц豆径紩c多家銀行、基金公司等金融機構(gòu)合作，如匯付天下就與48家基金公司、32家銀行合作，支持近千只基金的申購服務(wù)。最新傳出消息，支付寶正與券商機構(gòu)探討，爭取保證金托管牌照，試圖介入更深層次的金融合作。另一方面，借道支付公司，趴在銀行的資金在買賣雙方之間自由流轉(zhuǎn)，從而帶動傳統(tǒng)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)向消費、理財方向延伸。同時，雙方在跨行支付、跨境支付、移動支付、支付安全問題等層面均可合作。
然而，不可置否的是，第三方支付的快速發(fā)展已給各家銀行網(wǎng)點帶來明顯沖擊，尤其是大量個人金融業(yè)務(wù)客戶被分流。當(dāng)客戶習(xí)慣了用支付寶、財付通、快錢、易寶支付等第三方支付平臺后，銀行對客戶的吸引力必然減弱。盡管第三方支付公司目前只在部分業(yè)務(wù)上與銀行金融機構(gòu)存在交疊，但未來隨著監(jiān)管的放開，將觸及銀行核心業(yè)務(wù)，其競爭力可能超越任何單獨一家銀行機構(gòu)。
“從許多銀行電子銀行業(yè)務(wù)分流率超過70%這一點可以看出，銀行的客戶已經(jīng)越來越依賴于電子渠道，特別是互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的金融服務(wù)?！辈贿^，在交通銀行副行長兼首席信息官侯維棟看來，雖然互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的金融嘗試給銀行帶來一定的沖擊，但是在一定程度上也是對銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的一種補充，覆蓋了傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的一些盲區(qū)。
數(shù)據(jù)顯示，2013年一季度，商業(yè)銀行的非現(xiàn)金支付交易量達(dá)370萬億人民幣，而非金融機構(gòu)僅為3.3萬億，二者懸殊110多倍；不過從交易筆數(shù)上看，第三方支付機構(gòu)已占銀行機構(gòu)的64%?？梢姡谌街Ц镀髽I(yè)主要偏重于小額的頻繁支付，而這正是傳統(tǒng)銀行難以覆蓋的市場。
移動支付成亮點
如今，互聯(lián)網(wǎng)與金融的混業(yè)經(jīng)營愈加明顯。與眾多金融企業(yè)的國有背景不同，第三方支付行業(yè)以民資為主，聯(lián)通支付、翼支付及中移動電子商務(wù)公司等電信運營商開設(shè)的國有背景的支付平臺相對較少。有意思的是，互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)一直是第三方支付公司的“王牌”業(yè)務(wù)，但隨著各類移動終端的智能化，移動支付業(yè)務(wù)正在成為未來支付領(lǐng)域的亮點。數(shù)據(jù)顯示，去年國內(nèi)支付公司共處理移動支付業(yè)務(wù)21.13億筆，金額1811.94億元。
易觀智庫認(rèn)為，國內(nèi)移動支付市場經(jīng)歷了短信支付、WAP支付等支付方式后，當(dāng)前移動支付市場的發(fā)展重點已轉(zhuǎn)移到基于移動互聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)程支付、手機近場支付以及音頻刷卡器支付等。該研究機構(gòu)預(yù)測，2015年中國移動支付市場的交易規(guī)模有望達(dá)到7123億。
可以說，移動支付已成為支付行業(yè)的布局重點。事實上移動支付是網(wǎng)絡(luò)支付的一種延伸，人們的消費行為由PC端走向手機端，被稱為連接線上和線下市場最好的O2O載體。據(jù)統(tǒng)計，2012年中國智能手機保有量達(dá)3.2億臺，滲透率達(dá)28.7%；預(yù)計2016年中國智能手機滲透率將超過50%。各類用戶和智能終端的更新發(fā)展從另一個層面推動著移動支付的發(fā)展。
值得關(guān)注的是，聲波支付、二維碼支付、微信支付等支付方式也從不同角度迎合了人們的需求。今年4月，支付寶便與青島易觸數(shù)碼科技有限公司合作推出了全國首個聲波自動售貨機。通過用手機掃描售貨機的二維碼，下載安裝支付寶錢包，然后根據(jù)提示付款，從而完成線下消費、線上付款的智能化處理，成為一種創(chuàng)新的支付方式。
對于支付行業(yè)的未來發(fā)展，多位接受采訪的行業(yè)人士表示，無論網(wǎng)絡(luò)支付，還是移動支付等，安全問題是資金交易過程中需要警惕的問題?！?012年中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全報告》認(rèn)為，“由于互聯(lián)網(wǎng)用戶通過網(wǎng)絡(luò)開展的經(jīng)濟活動持續(xù)增多，在線銷售和支付總額增長迅速，竊取經(jīng)濟利益成為黑客實施網(wǎng)絡(luò)攻擊的主要目標(biāo)之一?！笔茉L人士認(rèn)為，總體來看，困擾用戶使用第三方支付的安全隱患主要有客戶資金、客戶信息、網(wǎng)絡(luò)運行方面的安全問題。第三方支付行業(yè)應(yīng)加強與銀行的深入合作，借鑒國際知名安全標(biāo)準(zhǔn)體系，提升第三方支付市場的安全指標(biāo)。
有意思的是，互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)一直是第三方支付公司的“王牌”業(yè)務(wù)，但隨著各類移動終端的智能化，移動支付業(yè)務(wù)正在成為未來支付領(lǐng)域的亮點。數(shù)據(jù)顯示，去年國內(nèi)支付公司共處理移動支付業(yè)務(wù)21.13億筆，金額1811.94億元。
本文來源：天津網(wǎng) 作者：袁誠
