CFP供圖
2010年以來，第三方支付行業(yè)正式被納入監(jiān)管，要求獲取牌照經(jīng)營。根據(jù)央行支付結算司官員最新透露，截至目前已有超過220家第三方支付公司獲得支付牌照。預計到今年年底，獲得支付牌照的第三方支付公司將達到260家左右。這些支付公司獲允提供非金融機構支付服務，包括網(wǎng)絡支付、預付卡的發(fā)行與受理、銀行卡收單及央行規(guī)定的其他支付服務。作為主打渠道和信息優(yōu)勢的平臺，第三方支付領域的競爭日趨白熱化，部分細分領域持續(xù)上演著客戶搶奪戰(zhàn)、價格戰(zhàn)。其實從整體上看，第三方支付行業(yè)仍是一個微利行業(yè)，除了少數(shù)巨頭盈利之外，大部分企業(yè)依然處于燒錢階段，這也使得行業(yè)競爭更為嚴峻。
第三方支付行業(yè)兩極分化明顯，少數(shù)行業(yè)巨頭盈利，大量不知名的支付公司則仍處于燒錢和虧損的階段。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)支付市場九成以上的份額被不足10家互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)瓜分。這就造成中小第三方支付企業(yè)無法生存的局面，將近百分之八九十的第三方支付企業(yè)處于微利或虧損狀態(tài)，近兩年退出市場的不下百家。
兩極分化明顯
第三方支付公司是買賣雙方進行貨幣轉移的中介機構，它們往往呈現(xiàn)多業(yè)務格局，即網(wǎng)絡支付、發(fā)行和受理預付卡、銀行卡收單業(yè)務交叉經(jīng)營?！吨袊Ц肚逅阈袠I(yè)運行報告(2013)》顯示，2012年，我國第三方支付市場規(guī)模超過10萬億元。具體來說，支付公司共處理互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務104.56億筆，金額6.89萬億元；處理收單業(yè)務15.19億筆，金額3.75萬億元；預付卡業(yè)務規(guī)模則總體保持穩(wěn)定，119家支付機構發(fā)行預付卡3.92億張，金額575.55億元。
第三方支付企業(yè)大致可分為四類：一是以支付寶、財付通為代表的互聯(lián)網(wǎng)類支付平臺，它們依托阿里巴巴、騰訊等前端交易市場，客源豐富；二是以銀聯(lián)商務為主的銀聯(lián)和銀行型，依托原有的銀聯(lián)系統(tǒng)往線上延伸；三是以快錢、易寶支付、匯付天下為典型的獨立的第三方支付運營商；還有諸如聯(lián)華ok卡、?？?、資和信等側重于經(jīng)營多用途的預付卡的專業(yè)發(fā)卡公司。
不同的業(yè)務領域，其市場比重各不相同。在網(wǎng)絡支付層面，支付寶、財付通、銀聯(lián)位列三甲。艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，今年一季度國內(nèi)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)中，支付寶占據(jù)48.3%的市場份額；財付通、銀聯(lián)分別以20.1%、10.5%的市場份額名列二、三位。但在傳統(tǒng)的POS收單業(yè)務中，銀聯(lián)占主導優(yōu)勢，通聯(lián)支付、快錢和匯付天下依次位居其后。
記者采訪中了解到，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務規(guī)模早已突破萬億，但市場九成以上的份額被不足10家互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)瓜分，“這就造成中小第三方支付公司艱難生存的局面，百分之八九十的第三方支付企業(yè)處于微利或虧損狀態(tài)，而近兩年退出市場的不少于百家。”深圳市互聯(lián)行電子商務有限公司董事長林立人在接受新金融記者采訪時說道。
若沒有強大的客源基礎和規(guī)模效益，第三方支付企業(yè)很難獲利。當前，第三方支付行業(yè)的盈利渠道大體有互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單、移動支付、預付卡發(fā)行與受理、電視支付、電話支付等。線上支付方面，支付企業(yè)一般收取1％。到3％。的服務費，那些議價能力較弱的企業(yè)普遍只能獲得1％。的費率，同時還要跟發(fā)卡機構分成，利潤被進一步壓低。相比之下，線下收單業(yè)務利潤高出許多，商家會向第三方支付公司支付2%左右的費率，一般與其他利益相關方按照7：2:1的比例分羹，即發(fā)卡行拿70%，收單機構為20%，銀聯(lián)10%。
“第三方互聯(lián)網(wǎng)支付公司盈利水平偏低，許多新生代企業(yè)熬不過來。它們必須盡快找到可以合作的大型前端業(yè)務平臺，才能獲得發(fā)展機會?！痹谠Ц秾毧蛻羰聵I(yè)部項目負責人、上海某基金公司電商總監(jiān)陳志明看來，支付企業(yè)競爭日漸白熱化，尤其是航旅票務方面，無論是B2C還是B2B之間的資金結算業(yè)務價格戰(zhàn)頻發(fā)，經(jīng)常是低價、虧本競爭，導致不少新入場的第三方支付公司生存更加艱難。
彌補銀行盲區(qū)
隨著行業(yè)競爭的加劇，第三方支付行業(yè)的“強兵悍將”瞄上了利潤可觀的金融領域，逐漸走向數(shù)據(jù)化、金融化，搶食金融業(yè)務，陸續(xù)涉足支付、小額貸款、擔保、基金、保險、證券等領域。而銀行、基金等金融機構也相應踏上了金融網(wǎng)絡化征程，發(fā)力開拓網(wǎng)銀市場，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺銷售金融產(chǎn)品等。
第三方支付行業(yè)隨著電子商務的推廣而興起，到2005年出現(xiàn)飛躍式增長，規(guī)模超過百億元，商務信息化和IT技術的完善是行業(yè)發(fā)展背后的兩大“功臣”。這期間，各大商業(yè)銀行的網(wǎng)絡銀行業(yè)務在不斷完善中為第三方支付行業(yè)的發(fā)展提供條件。2002年3月中國銀聯(lián)的成立使異地跨行支付成為現(xiàn)實，彼時網(wǎng)絡銀行的功能主要是賬戶管理、查詢余額、轉賬服務，較少觸及更廣泛的網(wǎng)絡消費市場。2003年至2005年間，支付寶、財付通、易寶支付、快錢等支付工具紛紛面世，互聯(lián)網(wǎng)與金融業(yè)務相結合的范圍隨之擴大。
第三方支付公司和銀行二者的競合關系十分微妙。“第三方支付公司與銀行是一種上下游關系，支付公司必然有個銀行或金融合作部門，使支付系統(tǒng)與銀行系統(tǒng)對接?！标愔久鞅硎??；旧厦考抑Ц豆径紩c多家銀行、基金公司等金融機構合作，如匯付天下就與48家基金公司、32家銀行合作，支持近千只基金的申購服務。最新傳出消息，支付寶正與券商機構探討，爭取保證金托管牌照，試圖介入更深層次的金融合作。另一方面，借道支付公司，趴在銀行的資金在買賣雙方之間自由流轉，從而帶動傳統(tǒng)網(wǎng)銀業(yè)務向消費、理財方向延伸。同時，雙方在跨行支付、跨境支付、移動支付、支付安全問題等層面均可合作。
然而，不可置否的是，第三方支付的快速發(fā)展已給各家銀行網(wǎng)點帶來明顯沖擊，尤其是大量個人金融業(yè)務客戶被分流。當客戶習慣了用支付寶、財付通、快錢、易寶支付等第三方支付平臺后，銀行對客戶的吸引力必然減弱。盡管第三方支付公司目前只在部分業(yè)務上與銀行金融機構存在交疊，但未來隨著監(jiān)管的放開，將觸及銀行核心業(yè)務，其競爭力可能超越任何單獨一家銀行機構。
“從許多銀行電子銀行業(yè)務分流率超過70%這一點可以看出，銀行的客戶已經(jīng)越來越依賴于電子渠道，特別是互聯(lián)網(wǎng)應用的金融服務。”不過，在交通銀行副行長兼首席信息官侯維棟看來，雖然互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的金融嘗試給銀行帶來一定的沖擊，但是在一定程度上也是對銀行傳統(tǒng)業(yè)務的一種補充，覆蓋了傳統(tǒng)銀行業(yè)務的一些盲區(qū)。
數(shù)據(jù)顯示，2013年一季度，商業(yè)銀行的非現(xiàn)金支付交易量達370萬億人民幣，而非金融機構僅為3.3萬億，二者懸殊110多倍；不過從交易筆數(shù)上看，第三方支付機構已占銀行機構的64%?？梢?，第三方支付企業(yè)主要偏重于小額的頻繁支付，而這正是傳統(tǒng)銀行難以覆蓋的市場。
移動支付成亮點
如今，互聯(lián)網(wǎng)與金融的混業(yè)經(jīng)營愈加明顯。與眾多金融企業(yè)的國有背景不同，第三方支付行業(yè)以民資為主，聯(lián)通支付、翼支付及中移動電子商務公司等電信運營商開設的國有背景的支付平臺相對較少。有意思的是，互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務一直是第三方支付公司的“王牌”業(yè)務，但隨著各類移動終端的智能化，移動支付業(yè)務正在成為未來支付領域的亮點。數(shù)據(jù)顯示，去年國內(nèi)支付公司共處理移動支付業(yè)務21.13億筆，金額1811.94億元。
易觀智庫認為，國內(nèi)移動支付市場經(jīng)歷了短信支付、WAP支付等支付方式后，當前移動支付市場的發(fā)展重點已轉移到基于移動互聯(lián)網(wǎng)的遠程支付、手機近場支付以及音頻刷卡器支付等。該研究機構預測，2015年中國移動支付市場的交易規(guī)模有望達到7123億。
可以說，移動支付已成為支付行業(yè)的布局重點。事實上移動支付是網(wǎng)絡支付的一種延伸，人們的消費行為由PC端走向手機端，被稱為連接線上和線下市場最好的O2O載體。據(jù)統(tǒng)計，2012年中國智能手機保有量達3.2億臺，滲透率達28.7%；預計2016年中國智能手機滲透率將超過50%。各類用戶和智能終端的更新發(fā)展從另一個層面推動著移動支付的發(fā)展。
值得關注的是，聲波支付、二維碼支付、微信支付等支付方式也從不同角度迎合了人們的需求。今年4月，支付寶便與青島易觸數(shù)碼科技有限公司合作推出了全國首個聲波自動售貨機。通過用手機掃描售貨機的二維碼，下載安裝支付寶錢包，然后根據(jù)提示付款，從而完成線下消費、線上付款的智能化處理，成為一種創(chuàng)新的支付方式。
對于支付行業(yè)的未來發(fā)展，多位接受采訪的行業(yè)人士表示，無論網(wǎng)絡支付，還是移動支付等，安全問題是資金交易過程中需要警惕的問題?！?012年中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡安全報告》認為，“由于互聯(lián)網(wǎng)用戶通過網(wǎng)絡開展的經(jīng)濟活動持續(xù)增多，在線銷售和支付總額增長迅速，竊取經(jīng)濟利益成為黑客實施網(wǎng)絡攻擊的主要目標之一。”受訪人士認為，總體來看，困擾用戶使用第三方支付的安全隱患主要有客戶資金、客戶信息、網(wǎng)絡運行方面的安全問題。第三方支付行業(yè)應加強與銀行的深入合作，借鑒國際知名安全標準體系，提升第三方支付市場的安全指標。
有意思的是，互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務一直是第三方支付公司的“王牌”業(yè)務，但隨著各類移動終端的智能化，移動支付業(yè)務正在成為未來支付領域的亮點。數(shù)據(jù)顯示，去年國內(nèi)支付公司共處理移動支付業(yè)務21.13億筆，金額1811.94億元。
本文來源：天津網(wǎng) 作者：袁誠
