托比網(wǎng)8月7日消息 近日，上市公司天澤信息（300209.SZ）發(fā)布公告披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬以“股份+現(xiàn)金”結(jié)合的方式，收購(gòu)新三板企業(yè)有棵樹(shù)31名股東持有的100%的股權(quán)，整體估值約34億元。 據(jù)悉，34億元交易金額中，發(fā)行股份支付29.8億元，占交易對(duì)價(jià)的87.61%，剩余的12.39%，以4.2億元現(xiàn)金支付，重組后有棵樹(shù)將成為公司控股子公司。
據(jù)托比網(wǎng)記者了解，早在2014年起，有棵樹(shù)就先后獲得四輪合計(jì)近10個(gè)億的融資，并于2016年掛牌新三板，于今年5月晉升創(chuàng)新層。而在發(fā)布收購(gòu)報(bào)告書的同時(shí)，有棵樹(shù)還同時(shí)宣布將從新三板摘牌。
成立于2010年的有棵樹(shù)，是一家跨境電商企業(yè)，其主要模式是通過(guò)亞馬遜、eBay等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)將熱銷商品銷售給海外消費(fèi)者，在進(jìn)口方面，有棵樹(shù)于2014年創(chuàng)立海豚供應(yīng)鏈，通過(guò)跨境B2B、B2B2C商業(yè)模式，與一、二線中小電商平臺(tái)合作，以跨境保稅、保稅備貨及跨境直郵方式，將歐美、日本、韓國(guó)、澳大利亞等海外國(guó)家產(chǎn)品提供給電商平臺(tái)。
有棵樹(shù)董秘CFO李志強(qiáng)表示，估值是純市場(chǎng)化談判的結(jié)果，考慮到未來(lái)盈利的預(yù)期和市場(chǎng)環(huán)境及跨境電商的成熟度，前述的估值是由投資機(jī)構(gòu)、上市公司券、商經(jīng)過(guò)多輪調(diào)研敲定的，此次并購(gòu)并非是賣公司，實(shí)際上是采用換股的形式，使股東根據(jù)各自的持股比例換算上市公司的股份。雙方其實(shí)從今年2月上市公司停牌開(kāi)始就密集磋商，且參考年初有棵樹(shù)C輪投后29億的估值，未來(lái)，有棵樹(shù)還將保持業(yè)績(jī)持續(xù)增速，計(jì)劃和銀行做深度合作供應(yīng)鏈金融。
年報(bào)顯示，2016年有棵樹(shù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收24.9億元，同比增長(zhǎng)141%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.05億元，同比增長(zhǎng)63%。在收購(gòu)中，有棵樹(shù)還承諾，2017年至2019年，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別不低于2.1億元、3.25億元和4.25億元，三年合計(jì)9.6億元。
據(jù)托比網(wǎng)記者了解，早在今年4月，有棵樹(shù)就披露了正在籌劃的重大事項(xiàng)，稱天澤信息擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買有棵樹(shù)100%股權(quán)。當(dāng)時(shí)天澤信息已和有棵樹(shù)的實(shí)際控制人肖四清簽署了收購(gòu)框架協(xié)議，但對(duì)于具體價(jià)格等問(wèn)題，雙方并未具體披露。
天澤信息方表示，本次重組正式方案及相關(guān)協(xié)議尚需取得上市公司董事會(huì)審議、上市公司股東大會(huì)審議、標(biāo)的公司董事會(huì)審議及標(biāo)的公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)方案方可實(shí)施完成。但目前上述事項(xiàng)能否獲得相關(guān)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，及獲得批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間，均存在不確定性。
