托比網(wǎng)8月7日消息 近日，上市公司天澤信息（300209.SZ）發(fā)布公告披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬以“股份+現(xiàn)金”結(jié)合的方式，收購新三板企業(yè)有棵樹31名股東持有的100%的股權(quán)，整體估值約34億元。 據(jù)悉，34億元交易金額中，發(fā)行股份支付29.8億元，占交易對價的87.61%，剩余的12.39%，以4.2億元現(xiàn)金支付，重組后有棵樹將成為公司控股子公司。
據(jù)托比網(wǎng)記者了解，早在2014年起，有棵樹就先后獲得四輪合計近10個億的融資，并于2016年掛牌新三板，于今年5月晉升創(chuàng)新層。而在發(fā)布收購報告書的同時，有棵樹還同時宣布將從新三板摘牌。
成立于2010年的有棵樹，是一家跨境電商企業(yè)，其主要模式是通過亞馬遜、eBay等網(wǎng)絡(luò)平臺將熱銷商品銷售給海外消費者，在進口方面，有棵樹于2014年創(chuàng)立海豚供應(yīng)鏈，通過跨境B2B、B2B2C商業(yè)模式，與一、二線中小電商平臺合作，以跨境保稅、保稅備貨及跨境直郵方式，將歐美、日本、韓國、澳大利亞等海外國家產(chǎn)品提供給電商平臺。
有棵樹董秘CFO李志強表示，估值是純市場化談判的結(jié)果，考慮到未來盈利的預(yù)期和市場環(huán)境及跨境電商的成熟度，前述的估值是由投資機構(gòu)、上市公司券、商經(jīng)過多輪調(diào)研敲定的，此次并購并非是賣公司，實際上是采用換股的形式，使股東根據(jù)各自的持股比例換算上市公司的股份。雙方其實從今年2月上市公司停牌開始就密集磋商，且參考年初有棵樹C輪投后29億的估值，未來，有棵樹還將保持業(yè)績持續(xù)增速，計劃和銀行做深度合作供應(yīng)鏈金融。
年報顯示，2016年有棵樹實現(xiàn)營收24.9億元，同比增長141%，實現(xiàn)凈利潤1.05億元，同比增長63%。在收購中，有棵樹還承諾，2017年至2019年，實現(xiàn)凈利潤分別不低于2.1億元、3.25億元和4.25億元，三年合計9.6億元。
據(jù)托比網(wǎng)記者了解，早在今年4月，有棵樹就披露了正在籌劃的重大事項，稱天澤信息擬通過發(fā)行股份的方式購買有棵樹100%股權(quán)。當(dāng)時天澤信息已和有棵樹的實際控制人肖四清簽署了收購框架協(xié)議，但對于具體價格等問題，雙方并未具體披露。
天澤信息方表示，本次重組正式方案及相關(guān)協(xié)議尚需取得上市公司董事會審議、上市公司股東大會審議、標(biāo)的公司董事會審議及標(biāo)的公司股東大會審議通過，并獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)方案方可實施完成。但目前上述事項能否獲得相關(guān)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，及獲得批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時間，均存在不確定性。
