接下來的三五年，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的未來在哪里？
2018年10月23日，馬化騰在知乎上提了一個(gè)問題：「未來十年哪些基礎(chǔ)科學(xué)突破會(huì)影響互聯(lián)網(wǎng)科技產(chǎn)業(yè)？產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)融合創(chuàng)新，會(huì)帶來哪些改變？」
▲馬化騰在知乎提問截圖
這實(shí)際是兩個(gè)問題。恰好，第二個(gè)問題正是我感興趣，已經(jīng)琢磨了很長(zhǎng)一段時(shí)間的問題。
簡(jiǎn)單地說，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)用戶是個(gè)人（to C），產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)用戶是商家（to B)。騰訊、百度、今日頭條等都是典型的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)公司。他們面向C端用戶提供產(chǎn)品和體驗(yàn)，并借助聚集起來的巨大流量，直接（游戲付費(fèi)等）或者間接（廣告等）地獲得收入。
先拋出一個(gè)結(jié)論：
未來三五年依舊是技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的瓶頸期。拿當(dāng)下火熱的人工智能技術(shù)來說，目前落地能力依然偏弱。從實(shí)驗(yàn)室取得突破，到轉(zhuǎn)化成大規(guī)模改造產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)力，需要一個(gè)漫長(zhǎng)的過程。這當(dāng)中，不僅僅是技術(shù)突破的問題，還存在各種市場(chǎng)壁壘——例如政策、用戶理念等。
在未來相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里，基于現(xiàn)有技術(shù)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，恰好是中國(guó)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新的大方向。而這一方向的本質(zhì)是，用產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)提升產(chǎn)業(yè)的效率，來改善消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的用戶體驗(yàn)。
并且，隨著用戶、數(shù)據(jù)和支付的統(tǒng)一，未來的創(chuàng)業(yè)趨勢(shì)，將是圍繞一群有共同屬性的用戶，不斷挖掘他們的需求，進(jìn)入不同的行業(yè)，提供全方位的產(chǎn)品和服務(wù)。「零界時(shí)代」已經(jīng)來臨。
無論是PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，還是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，過去的二十年基本是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。因?yàn)榻?jīng)濟(jì)上行，巨大的人口紅利釋放，在大量資本的推動(dòng)下，幾乎所有公司都采取了簡(jiǎn)單粗暴的方式來獲取高速增長(zhǎng)。
但是，人口紅利結(jié)束之后，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)飽和狀態(tài)，各線上行業(yè)滲透率已經(jīng)接近天花板。近幾年，阿里巴巴、京東GMV（成交總額）增速開始放緩。2017年春節(jié)，騰訊微信用戶月活超10億，已經(jīng)覆蓋絕大多數(shù)人口，可以說除了嬰幼兒以及七八十歲老人，騰訊基本把中國(guó)人口的流量池給榨干了。
在流量焦慮下，創(chuàng)業(yè)公司不斷下探中國(guó)市場(chǎng)，直至「十八線」城市、農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2016年，我就寫過一篇專欄叫做《趨勢(shì) | 為什么鄉(xiāng)鎮(zhèn)是中國(guó)商業(yè)的終點(diǎn)？》。在下沉的過程中，我們看到了拼多多、快手的崛起。得益于瘋狂的GMV增速，拼多多創(chuàng)造了三年兩百多億美元的市值神話。2015年我第一次見黃崢的時(shí)候，就對(duì)拼多多下了定義——「反京東的升級(jí)版淘寶」。
不過，拼多多平均月活躍用戶的環(huán)比增長(zhǎng)率分別為118.67%，116.77%，98.31%，17.73%，17.47%（來源：拼多多財(cái)報(bào)），呈現(xiàn)明顯增速放緩趨勢(shì)。根據(jù)目前月活增速的趨勢(shì)來看，拼多多在不遠(yuǎn)的將來，也會(huì)達(dá)到增長(zhǎng)的極限。
快手在兩年前的月活是8000萬，截至2018年6月，月活達(dá)2.3億，增長(zhǎng)遭遇瓶頸。抖音的崛起（月活2億）也搶了一部分用戶——這恰好說明，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的流量之爭(zhēng)已經(jīng)是零和游戲。
抖音是今日頭條母公司字節(jié)跳動(dòng)孵化的。2015年，我曾寫了一篇報(bào)道叫做《今日頭條的想象空間有多大？》，提出一個(gè)觀點(diǎn)——「推薦是搜索的迭代」。過去三年，今日頭條是最生猛的線上流量公司。但是，現(xiàn)在字節(jié)跳動(dòng)除了孵化多個(gè)新產(chǎn)品來爭(zhēng)奪流量以外，還將戰(zhàn)略重心傾斜至海外——一個(gè)除去中國(guó)還有60億人口的市場(chǎng)。
擴(kuò)張是公司的本能，停滯發(fā)展的公司必然死亡。除了孵化新產(chǎn)品、全球化等這些路徑以外，我們還可以清晰地看到一條路徑的發(fā)展：重公司的興起。
重公司這個(gè)概念，我大約是在三五年前有模糊的想法，在過去幾年里越來越清晰了，這兩年新經(jīng)濟(jì)100人CEO峰會(huì)上我都在反復(fù)強(qiáng)調(diào)。
重公司的典型特征是什么呢？有三點(diǎn)：
第一，掌控供應(yīng)鏈。
第二，勞動(dòng)密集型。
第三，技術(shù)驅(qū)動(dòng)。
美團(tuán)、自如、盒馬等公司都屬于重公司。這些公司都有個(gè)特點(diǎn)，都是切入交易環(huán)節(jié)的公司。
凡是切入到交易環(huán)節(jié)的公司，面對(duì)的是一個(gè)雙邊市場(chǎng)：一頭是商家，一頭是用戶。商家多，用戶多；商家少，用戶少。反之亦然。
在有流量紅利可享用的時(shí)代，大家用補(bǔ)貼等方式收割用戶。在流量紅利消失之后，留存用戶需要將用戶體驗(yàn)做好。中國(guó)從電商到O2O到新零售，已經(jīng)將用戶體驗(yàn)推向了極致。
用戶體驗(yàn)想要極致，這不僅僅是美團(tuán)或者盒馬自身能解決的，必須讓商家共同來解決。而傳統(tǒng)的商家往往意味著，管理、運(yùn)營(yíng)是非數(shù)據(jù)化的，供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)冗長(zhǎng)，對(duì)用戶體驗(yàn)響應(yīng)不及時(shí)。
所以，這就有了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的興起，有了重公司用技術(shù)改造供應(yīng)鏈。
2016年1月8日，新經(jīng)濟(jì)100人正式上線的第一天，我們發(fā)布了《2016年創(chuàng)業(yè)投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》，三年過去，里面提到的百分之七八十的預(yù)測(cè)都被驗(yàn)證了，其中談到如下趨勢(shì)：
「可以預(yù)見的是，距離交易越近的公司越有價(jià)值；越重的公司有更高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。過去PC互聯(lián)網(wǎng)相對(duì)都是輕模式，像騰訊、百度、阿里。但未來的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，重公司的價(jià)值越來越高，誰(shuí)對(duì)線下供應(yīng)鏈的參與度越深，涉及更多的動(dòng)態(tài)交易，對(duì)價(jià)格體系的改造越深，使供需雙方的關(guān)系越高效，誰(shuí)就越有話語(yǔ)權(quán)?！?/p>
現(xiàn)在依靠微信這塊流量池，出來了一些新的流量分發(fā)形式，例如社區(qū)團(tuán)購(gòu)。正在百團(tuán)大戰(zhàn)的這些創(chuàng)業(yè)公司里，最終勝出的，必然是供應(yīng)鏈管理的強(qiáng)者。
總地來說，人口紅利結(jié)束，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)這一端基本處于飽和狀態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，必然更強(qiáng)調(diào)用戶體驗(yàn)。但是只是產(chǎn)品功能小打小鬧的優(yōu)化，是沒有太大意義的，必須深入供應(yīng)鏈的改造。這就意味著要做產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，那么產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)是什么？是效率。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)改造效率，才能在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的用戶體驗(yàn)競(jìng)爭(zhēng)里取勝。
拿醫(yī)療來說，C端用戶的痛點(diǎn)是看病難、看病貴。一個(gè)普通感冒，可能一百元能治好的，放在三甲醫(yī)院需要花費(fèi)幾百元甚至上千元。事實(shí)上，三甲醫(yī)院的醫(yī)生并不喜歡治療常見病，他們更偏好疑難雜癥。
正常的社會(huì)環(huán)境是普通的感冒應(yīng)該通過社區(qū)門診、社區(qū)醫(yī)院治療，就在家門口三五公里以內(nèi)。但社區(qū)醫(yī)院的痛點(diǎn)是醫(yī)生水平差，沒有人來看病。如何解決這個(gè)問題呢？我們報(bào)道過的一家公司深泉科技開發(fā)輔助診斷系統(tǒng)，通過獲取數(shù)據(jù)將診斷流程標(biāo)準(zhǔn)化，通過技術(shù)幫助社區(qū)門診提升精準(zhǔn)診斷率。
從理論上來說，準(zhǔn)確率會(huì)超過普通的社區(qū)診所醫(yī)生，比如今天來的這個(gè)病人看的什么病，給他開的什么藥，后續(xù)大概多少錢等等，整個(gè)流程全在這個(gè)系統(tǒng)里面。水平一般的醫(yī)生通過操作系統(tǒng)也可以順利幫助居民治病，真正實(shí)現(xiàn)治感冒只需一百元。
這就解決了C端的痛點(diǎn)，同時(shí)它還給社區(qū)診所帶來了生意，如果居民看病既能得到精準(zhǔn)判斷又相對(duì)方便，必然會(huì)優(yōu)先選擇社區(qū)。
對(duì)創(chuàng)業(yè)公司來講，醫(yī)療行業(yè)的特點(diǎn)是慢，難打交道，基本每個(gè)城市都有自己的醫(yī)保體系，每個(gè)城市你都要攻克。但另外一邊，社區(qū)診所的想象空間就大一些，比如一家社區(qū)診所一年800萬元營(yíng)業(yè)額，35%是藥品。創(chuàng)業(yè)公司如果跟社區(qū)診所建立合作關(guān)系，也許這個(gè)渠道就成了終端銷售渠道，打通了藥品渠道，我相信未來還有更大的想象空間。
我們?cè)賮砜纯础该褚允碁樘臁沟牟惋嫯a(chǎn)業(yè)。C端用戶的訴求是什么？方便、安全、美味。外賣讓吃飯變得更便利，但是沒有解決后面兩個(gè)痛點(diǎn)。很長(zhǎng)時(shí)間里，美團(tuán)只給C端提供吃喝玩樂的產(chǎn)品，屬于典型的To C商業(yè)模式。2018年，美團(tuán)從C端進(jìn)入B端，成立了B2B供應(yīng)鏈?zhǔn)聵I(yè)部。在南方一個(gè)城市，兩個(gè)月就做了上億元的銷售額，這是非常大的生意。另外一家南方的創(chuàng)業(yè)公司，給企業(yè)食堂供應(yīng)食材，比如肉類、蔬菜、水果等，一年也有30多億元的銷售收入。
相比餐館老板來說，美團(tuán)的供應(yīng)鏈規(guī)?；少?gòu)的成本更低，如果做好了標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)食材的品質(zhì)控制也更高。
餐館老板的痛點(diǎn)不止這個(gè)。食材占了35%成本，人工成本占了20%-25%，房租成本12%-15%，營(yíng)銷成本3%-5%。以前餐館老板日子好過，店里長(zhǎng)期雇傭10名員工，從早干到晚。
事實(shí)上，餐館用人有波峰、波谷的差異，可能上午需要2個(gè)人，中午需要12個(gè)人，下午需要3個(gè)人，晚上又需要10個(gè)人。在人工成本上漲的時(shí)候，店老板需要精打細(xì)算。為餐館降低人工成本，采取靈活用工的方式，就是創(chuàng)業(yè)者的機(jī)會(huì)，為店老板提供排班系統(tǒng)、招聘等服務(wù)。
而機(jī)動(dòng)靈活的用工策略，最基本的好處就是能夠在用餐高峰期及時(shí)響應(yīng)用戶的需求。
互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入各行各業(yè)的時(shí)候，出現(xiàn)了很多新商業(yè)模式，例如二手汽車的C2C模式。這種模式乍一看砍掉了中間所有環(huán)節(jié)，非常便利。但在發(fā)展早期，平臺(tái)缺乏對(duì)供應(yīng)鏈的掌控，導(dǎo)致用戶體驗(yàn)并不好。后來逐漸發(fā)展成C2B2C模式，這種模式的好處是把供應(yīng)鏈掌控在自己手里，對(duì)車的檢測(cè)更為嚴(yán)密可靠，消費(fèi)者買到事故車的幾率大大降低。
2018年，阿里巴巴再提「新制造」，希望利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)來改造中國(guó)傳統(tǒng)制造業(yè)，將其與互聯(lián)網(wǎng)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)智能制造。騰訊第三次進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整，發(fā)布一封《扎根消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)》的公開信。中國(guó)最大的兩家互聯(lián)網(wǎng)公司都在以各自的方式進(jìn)軍產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
今日頭條是典型的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)公司，也是典型的輕公司，也會(huì)在電商、招聘、教育等領(lǐng)域試水。當(dāng)然，在這些新的領(lǐng)域里，如果他不做供應(yīng)鏈改造，只是單純地提供信息撮合，那價(jià)值不大。
不過，我們也可以從今日頭條身上看到一個(gè)有意思的現(xiàn)象，就是我下面要說的：
在新經(jīng)濟(jì)壯大的過程中，誕生了多個(gè)公司，你很難把它定義為某某公司。這些看起來四不像的公司，往往被稱作新物種。你會(huì)發(fā)現(xiàn)有那么一些新物種，或者是發(fā)展多年、耳熟能詳?shù)墓?，在不斷發(fā)展的過程中，形態(tài)也在不斷演化，尤其是業(yè)務(wù)的邊界越來越模糊，跨越多個(gè)產(chǎn)業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，這些領(lǐng)域表面來看，互不相關(guān)。
2018年，因?yàn)槊缊F(tuán)和攜程、餓了么的競(jìng)爭(zhēng)，引起了公司應(yīng)該多元化、還是專一的廣泛爭(zhēng)議。美團(tuán)恰好就是這么一個(gè)典型的案例：從團(tuán)購(gòu)起家，后來發(fā)展做電影票分發(fā)（貓眼電影）、外賣、酒旅等業(yè)務(wù)。在每個(gè)業(yè)務(wù)都有相應(yīng)的小巨頭或者領(lǐng)先者，但美團(tuán)進(jìn)入之后，能把對(duì)方搞得很難受。
我們將這一類公司定義為無邊界公司。
無邊界的定義是，圍繞一群有共同屬性的用戶，不斷挖掘他們的需求，進(jìn)入不同的行業(yè)，提供全方位的產(chǎn)品和服務(wù)。為什么在當(dāng)今中國(guó)，會(huì)涌現(xiàn)越來越多的無邊界公司？
從外界因素來看，是流量紅利的消失，讓公司不得不反復(fù)挖掘既有用戶的價(jià)值，沿著它們的需求遷移、跨越各個(gè)產(chǎn)業(yè)。
但是，無邊界公司在現(xiàn)階段涌現(xiàn)的根基是，用戶、數(shù)據(jù)、支付的統(tǒng)一。這是一家公司從一個(gè)領(lǐng)域進(jìn)入另一個(gè)陌生領(lǐng)域壁壘能夠極大降低的核心原因。有現(xiàn)成的用戶和數(shù)據(jù)，團(tuán)隊(duì)需要的是花力氣研究新領(lǐng)域的特性，而不是徹底另起爐灶，需要琢磨新的流量、新的用戶從哪里來。
消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合，某種程度來講，是無邊界的一個(gè)分支。
創(chuàng)業(yè)者如果不把國(guó)家、社會(huì)、時(shí)代、技術(shù)與個(gè)人命運(yùn)相結(jié)合，將難以精準(zhǔn)把握未來趨勢(shì)。
過去三十年，中國(guó)誕生了三個(gè)比較大的創(chuàng)業(yè)浪潮，第一個(gè)是1992年南巡講話之后，第二個(gè)是1998年前后興起的PC互聯(lián)網(wǎng)浪潮，第三個(gè)是2009年以后興起的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮。一次和政策相關(guān)，兩次和技術(shù)相關(guān)。
2018年，大家都在焦慮，可能在等待政策的確定性，希望給中國(guó)帶來更好的改變。不過，更值得期待的是，技術(shù)創(chuàng)新對(duì)國(guó)家、對(duì)社會(huì)、對(duì)人類帶來的改變。
盡管未來三年是技術(shù)的瓶頸期，可能需要很多創(chuàng)業(yè)公司、投資機(jī)構(gòu)探路，這難免有各種焦灼、迷茫的情緒產(chǎn)生。我希望的是，我們新經(jīng)濟(jì)100人在未來趨勢(shì)上的探索、思考、判斷，能夠陪伴大家一起度過漫漫寒冬，一起迎接一個(gè)燦爛的春天。
