新零售的“新”來自于和傳統(tǒng)零售的區(qū)別和對比，傳統(tǒng)的電子商務(wù)平臺對應(yīng)新零售云平臺，線下實體店對應(yīng)有人與無人業(yè)態(tài)下各類智能終端，新零售模式實現(xiàn)了線上云平臺與線下智能終端的一體化管理。新零售下終端消費數(shù)據(jù)對上游生產(chǎn)端形成逆向主導(dǎo)，“零售+科技+媒體”成為新零售的特征并由此形成新的產(chǎn)業(yè)模式。
1.產(chǎn)業(yè)重心從生產(chǎn)端向消費端轉(zhuǎn)移
認清新零售的創(chuàng)新之處，首先需要區(qū)分市場中極易混淆的三個概念：新零售、無人零售與智能零售?！靶铝闶邸笔侵钙髽I(yè)以互聯(lián)網(wǎng)為依托，通過運用智能化技術(shù)對商品的生產(chǎn)、流通與銷售過程進行升級改造，進而重塑業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)與生態(tài)圈，對線上服務(wù)、線下體驗以及現(xiàn)代物流進行深度融合的零售新模式。[ 引自杜睿云、蔣侃，《新零售:內(nèi)涵、發(fā)展動因與關(guān)鍵問題》，中國知網(wǎng) F724.6]
由此定義可知，智能零售與新零售的含義范圍相近，但側(cè)重點有所不同，“新零售”是相對于傳統(tǒng)零售提出的定義，而智能零售則強調(diào)了實現(xiàn)這一零售新模式必須以大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)作為支撐。
無人零售是無人業(yè)態(tài)下的新零售模式，主要包括自動售貨機和無人便利店兩大類產(chǎn)業(yè);通過智能化管理系統(tǒng)的賦能，傳統(tǒng)的有人零售商超便利店也可以被整合進新零售系統(tǒng)中，作為線下智能終端的形態(tài)之一參與新零售模式的營銷活動;無人零售與有人零售的交叉地帶是通過智能化技術(shù)大幅節(jié)省人員的半無人零售，是在無人技術(shù)尚未成熟階段的一種過渡形態(tài)。
從定義層面來看，新零售的“新”來自于和傳統(tǒng)零售的區(qū)別和對比。在傳統(tǒng)零售模式下，電子商務(wù)平臺和線下實體店存在功能上的競爭關(guān)系，線上零售在一段時期中保持高增長，迅速擠壓了線下實體店的部分市場;隨著電商的普及和線上獲客成本的不斷升高，線下實體店的渠道價值又再次凸顯，兩者在競爭中此消彼長，難以形成協(xié)同效應(yīng)。
在新零售模式下，傳統(tǒng)的電子商務(wù)平臺將演變?yōu)樵破脚_，線下實體店將演變?yōu)橛腥吮憷?、自動售貨機或無人便利店等各類線下智能終端，云平臺與終端共同構(gòu)成協(xié)同配合的“云+端”一體化系統(tǒng)，完成電商平臺和實體店面在商業(yè)維度上的優(yōu)化升級。
從更深入的產(chǎn)業(yè)層面來看，傳統(tǒng)零售是以“生產(chǎn)”為核心環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)模式，在產(chǎn)業(yè)邏輯上屬于“生產(chǎn)什么，消費什么”，產(chǎn)業(yè)鏈上游的品牌商品供應(yīng)商占據(jù)強勢地位;而新零售是以“消費”為核心環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)模式，在產(chǎn)業(yè)邏輯上是“消費什么，生產(chǎn)什么”，以滿足消費者需求、提升消費者體驗為導(dǎo)向，消費端的個性化、定制化需求對高度競爭的上游生產(chǎn)環(huán)節(jié)形成倒逼，終端零售數(shù)據(jù)成為生產(chǎn)、投放定量的重要依據(jù)。但需要注意的是，由于零售業(yè)具有商品周期短、交易高頻多次的特點，消費數(shù)據(jù)對生產(chǎn)端的主導(dǎo)作用需要一定的傳遞時間，具有滯后性，且在單價較低的商品領(lǐng)域(食品飲料等)很難實現(xiàn)單件產(chǎn)品的高精度定制。
從傳統(tǒng)零售到新零售的產(chǎn)業(yè)演進是消費升級和智能革命背景下的必然趨勢，是社會需求端、供給端和渠道端三個層面的變化作用下的綜合結(jié)果。從需求端來看：消費者對于線下購物的便捷性、高品質(zhì)與個性化的追求不斷提升;同時，移動支付的高普及率培養(yǎng)了中國消費者“即時消費”的習(xí)慣，為無人售貨機、無人便利店等新零售業(yè)態(tài)創(chuàng)造了機遇。據(jù)2017年《中國無人零售用戶行為研究報告》的調(diào)查結(jié)果，中國70%以上的潛在用戶愿意在300m以內(nèi)的距離嘗試無人零售，而普通便利店的輻射范圍約為500m，無人零售在解決零售的“最后200米”問題上具有極大潛力。
從供給端來看，技術(shù)創(chuàng)新是新零售業(yè)態(tài)革新的重要內(nèi)在推力，RFID無線射頻識別技術(shù)與移動支付為無人模式下的購物付款創(chuàng)造可能，而大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術(shù)則為零售的核心運營環(huán)節(jié)——供應(yīng)鏈管理提供了更為智能高效的解決方案。
從中間渠道端來看，零售行業(yè)的渠道結(jié)構(gòu)正在經(jīng)歷重大改變，傳統(tǒng)渠道備受沖擊。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國社會消費品零售額2017年增速為10.21%，2014-2017年GAGR約為10%;而2016年線上零售交易額增速為33%，2013-2016 年CAGR達39.88%。由于零售行業(yè)增速整體放緩與電商分流效應(yīng)明顯，超市、大賣場等傳統(tǒng)零售渠道增速持續(xù)下滑;而滿足城市消費需求的便利店零售則呈現(xiàn)逆勢上揚，在零售渠道份額占比逐年上升，2016年達到4.4%。
2、“零售+科技+媒體”模式
相較于傳統(tǒng)零售依靠銷售商品差價、渠道的貨道費等實現(xiàn)盈利的業(yè)務(wù)模式，新零售模式具有突出的科技基因和媒體價值，“零售+科技+媒體”的新屬性造就了新的盈利模式。
一方面，新零售依托RFID射頻技術(shù)、移動支付、云計算等多項技術(shù)使無人生態(tài)一步步成為現(xiàn)實，降低人員開支和供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的成本，提高運營效率。其中RFID、移動支付技術(shù)組合是目前新零售行業(yè)的主流支付技術(shù)，發(fā)展已相當(dāng)成熟;大數(shù)據(jù)、云計算是新零售的核心技術(shù)，是能否實現(xiàn)線上線下融合、消費端向生產(chǎn)端傳導(dǎo)的關(guān)鍵，目前仍處于技術(shù)發(fā)展階段;物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術(shù)主要運用于供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域，通過智能化管理實現(xiàn)商品溯源，提高倉儲、物流管理效率，目前技術(shù)尚處于發(fā)展初期階段。
相比于日益增高的線上獲客成本，線下獲客成本相對穩(wěn)定，尤其是生鮮食品、零食飲料等快消品的線下零售終端客流量大，導(dǎo)流能力強，通過媒體廣告實現(xiàn)流量變現(xiàn)是新零售下的重要盈利途徑之一。以自動售貨機為例，國內(nèi)的自動售貨機機型主要為機身有屏、支持移動支付的智能售貨機，廣告主要分為三類：一類是機身與屏幕的廣告投放，一類是售貨機倉內(nèi)的貨道費，一類是每單完成移動支付后的跳出廣告，廣告收入最終由廣告商與自動售貨機運營商以一定比例分成獲取。
對于自動售貨機運營商而言，發(fā)揮自動售貨機廣告價值的前提是設(shè)備的鋪設(shè)數(shù)量達到一定量級，廣告收入的增長與設(shè)備布置數(shù)量高度相關(guān)，且數(shù)量越多設(shè)備運營商對廣告商的議價能力越強。以國內(nèi)自動售貨機龍頭友寶為例，2015年友寶擁有自動售貨機3萬臺，實現(xiàn)廣告收入1.76億元，占該年營收的14.45%;2017年擁有自動售貨機8萬多臺，實現(xiàn)廣告收入4.76億元，約與設(shè)備數(shù)量同比例增長，占該年營收的22.64%，比重進一步提升。
目前市場中的新零售業(yè)態(tài)可劃分為新型商超便利店、自動售貨機以及無人便利店三大模式。其中新型商超便利店是在傳統(tǒng)模式中引入互聯(lián)網(wǎng)管理，打通線上線下，仍以傳統(tǒng)的商品銷售收入、相關(guān)服務(wù)和加盟費為主要盈利模式，固定成本與運維成本較高，多為大型傳統(tǒng)零售商、電商平臺主導(dǎo)或進行合作。
自動售貨機業(yè)態(tài)是由于地租、人力成本的增加而引發(fā)的新零售業(yè)態(tài)，將與商朝便利店模式并行互補，主要針對特定場景(地鐵、醫(yī)院、學(xué)校等)的消費人群與消費模式(標準化、便捷化、滲透率高);無人便利店則有望成為新零售業(yè)態(tài)的未來主流，本質(zhì)是一種數(shù)據(jù)驅(qū)動零售模式，但由于開放式現(xiàn)場的管理難度和相關(guān)人工智能技術(shù)尚未成熟，仍處于技術(shù)和資本投入巨大的試驗階段。
1.“現(xiàn)金為王”的自動售貨機產(chǎn)業(yè)
自動售貨產(chǎn)業(yè)鏈主要由貨源、渠道、消費與廣告三個環(huán)節(jié)構(gòu)成，其中自動售貨機運營商處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，包括自營和加盟兩種模式，主要在市場中布設(shè)點位，為消費者提供商品或其他服務(wù);處于產(chǎn)業(yè)上游的是快消品供應(yīng)商和自動售貨設(shè)備供應(yīng)商，國內(nèi)的自動售貨設(shè)備生產(chǎn)制造商已超過30家，以易觸、富士冰山、中吉、澳柯瑪?shù)裙緸轭I(lǐng)先代表;處于產(chǎn)業(yè)下游的是廣告主和消費者。
中游的自動售貨機運營商依據(jù)不同特征與盈利模式，可大致劃分為三類：傳統(tǒng)運營商、品牌商運營商和互聯(lián)網(wǎng)運營商。
傳統(tǒng)運營商主要依靠賺取銷售商品的差價和商品渠道的貨道費，目前國內(nèi)有超過300家不同規(guī)模的傳統(tǒng)運營商，主要以尋鹿、來樂等為代表;品牌商運營商是指如可口可樂、娃哈哈、農(nóng)夫山泉等上游快消品供應(yīng)商同時提供自動售貨設(shè)備運營服務(wù)，從而實現(xiàn)自產(chǎn)自銷;互聯(lián)網(wǎng)運營商是指通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)運營模式來管理運營自動售貨機的新一代自動售貨運營商，以友寶、米源為代表。
互聯(lián)網(wǎng)運營商一方面向上游設(shè)備供應(yīng)商定制不同場景下的硬件設(shè)備，另一方面由自身團隊開發(fā)可兼容不同廠商設(shè)備的售貨軟件，可通過自營、加盟等方式拓展自動售貨業(yè)務(wù)。相比傳統(tǒng)運營商，互聯(lián)網(wǎng)運營商的利潤實現(xiàn)方式更為多樣，既可賺取銷售商品的差價和商品渠道的貨道費，也可以收取軟件服務(wù)費、廣告等其它增值服務(wù)費用。
整體而言，自動售貨機行業(yè)的技術(shù)壁壘較低而資金壁壘較高，盈利增長主要依靠企業(yè)的市場推廣能力，在實現(xiàn)規(guī)模化之前缺乏廣告變現(xiàn)的途徑，因此在起步期需要大量資金投入，發(fā)展期同樣需要較大的穩(wěn)定現(xiàn)金流支撐運營與銷售過程。這種“現(xiàn)金為王”的模式之下，點位布局能力、運營能力與融資能力成為影響自動售貨機運營企業(yè)市場占有率的核心因素。
在點位布局方面，人流量和消費習(xí)慣是設(shè)備選位基礎(chǔ)，規(guī)避周邊同類競品、尋求人流量大的點位是首要環(huán)節(jié)。其中學(xué)校、醫(yī)院、工業(yè)園區(qū)等半封閉環(huán)境是運營商競標激烈的較佳點位，一線城市的優(yōu)質(zhì)點位競爭已十分激烈;此外，目前國內(nèi)自動販賣機數(shù)量約為85萬臺，90%的為30臺至150臺的小運營商，點位資源具有較強的地方性和分散性，增加了行業(yè)內(nèi)兼并整合、形成龍頭的困難程度。
在運營成本方面，自動售貨機業(yè)務(wù)模式上仍屬于快消品零售行業(yè)，對于運維能力、供應(yīng)能力要求較高，實現(xiàn)供應(yīng)鏈的智能管理是發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)的重要前提，而目前國內(nèi)的中小運營商信息系統(tǒng)整體上較為零散，物流管理的智能化水平不高;在成本控制環(huán)節(jié)，由于零售的行業(yè)整體需求量較為穩(wěn)定，實現(xiàn)高坪效目標需要加強成本控制以維持利潤率水平，實現(xiàn)異地復(fù)制，主要成本包括商品購入成本與商品庫存、機器購置或租用成本與設(shè)備折舊、點位費與營銷費用，以及電費、運維人員薪資等運營成本開銷。
在融資能力方面，自動售貨機的盈利模式具有強現(xiàn)金流屬性，且在初期規(guī)模尚未達到一定量級時媒體價值較小，食品飲料商品販售的低毛利與設(shè)備、供應(yīng)鏈的高成本使得運營商難以在初期迅速實現(xiàn)收支平衡，這些特點共同構(gòu)成這一行業(yè)較強的資金門檻，融資能力是企業(yè)，尤其是初創(chuàng)企業(yè)，能否在這一領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟并長久發(fā)展的關(guān)鍵因素。
2.“數(shù)據(jù)為王”的無人便利店產(chǎn)業(yè)
無人便利店是在技術(shù)與資本的強作用下誕生的新零售業(yè)態(tài)升級，也是新零售模式的集中體現(xiàn)。相較于自動售貨機，無人便利店的開放貨架式在商品可觸達度和購物便捷性上表現(xiàn)更加突出，商品品類多樣、可滿足消費者自由選購需求;而相較于傳統(tǒng)便利店，未來的無人便利店將實現(xiàn)對消費者的購物體驗與采購效率的大幅提升，建立起以消費者體驗為中心的數(shù)據(jù)驅(qū)動的新零售。
作為新零售無人業(yè)態(tài)的升級版，無人便利店在數(shù)據(jù)挖掘的量級與深度上遠超自動售貨機，原因在于：自動售貨機設(shè)備的智能化程度較低，系統(tǒng)僅能采集終端的商品銷售數(shù)量，而難以采集更多信息進一步挖掘影響銷量數(shù)據(jù)的原因，對于運營商的點位布局和品牌商的生產(chǎn)指導(dǎo)意義不大，實際操作中很難實現(xiàn)消費端向生產(chǎn)端的逆向傳導(dǎo);而無人便利店的數(shù)據(jù)采集不僅針對商品銷售，而且結(jié)合攝影攝像、生物識別、傳感技術(shù)等多樣化的采集端口可實現(xiàn)對消費者群體與消費行為的直接觀測，實現(xiàn)對消費端數(shù)據(jù)的深度挖掘，進而向上游生產(chǎn)端提供更精確、價值更高的信息反饋。
目前無人便利店行業(yè)的主要痛點集中在相關(guān)技術(shù)層面，技術(shù)的成熟度不足為這一模式下的現(xiàn)場管理和運營效率帶來較大難度，整體的落地速度比較緩慢。目前市場中的無人便利店主要有兩種技術(shù)路線，一種是RFID路線，通過RFID對商品的識別簡化結(jié)算環(huán)節(jié)，技術(shù)壁壘較低，購物體驗改善有限，是行業(yè)過渡階段的技術(shù)形態(tài);另一種是人工智能路線，通過深度學(xué)習(xí)算法、傳感器融合、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、生物識別等技術(shù)可實現(xiàn)即拿即走，購物體驗較好，但識別精度和防盜安全水平尚未達到大規(guī)模落地推廣的技術(shù)要求，資金投入與技術(shù)研發(fā)成本極高，國內(nèi)外都以電商巨頭主導(dǎo)推廣，以Amazon Go、take Go、淘咖啡為代表。
2016年12月亞馬遜在西雅圖開張了第一家無人便利店Amazon Go，運用機械視覺等一系列傳感器和深度學(xué)習(xí)技術(shù)探索無人零售的新模式;2017年6月，阿里巴巴旗下的芝麻信用與深蘭科技合作推出無人便利店take Go并與娃哈哈簽訂“3年10萬臺”協(xié)議，主要運用卷積神經(jīng)系統(tǒng)、深度學(xué)習(xí)、機器視覺、生物識別、生物支付等技術(shù)，無需APP，消費者在進店前需要進行靜脈識別，直接購物、無需結(jié)賬、自動扣款;同時，阿里巴巴也在開發(fā)自己的無人計劃——淘咖啡，通過淘寶掃碼、閘機認證、結(jié)算門感應(yīng)實現(xiàn)無人咖啡館的場景落地。由于成本過高和技術(shù)的不成熟，目前無人便利店模式還難以實現(xiàn)大規(guī)模復(fù)制，隨著科技進步與消費升級，無人便利店模式或?qū)l(fā)生新的升級與改變，成為新零售的主流業(yè)態(tài)之一。
新零售在本質(zhì)上是傳統(tǒng)零售的模式升級和場景創(chuàng)新，而沒有帶來新的增量市場，因此在競爭格局中延續(xù)了品牌商、傳統(tǒng)零售商與電商巨頭的激烈之爭。無論是傳統(tǒng)零售的轉(zhuǎn)型改造還是無人零售業(yè)態(tài)的興起，從市場占比與成長周期來看都屬于初期階段，未來市場空間較大;而自足整體新零售仍是紅海市場中的巨頭游戲，成為品牌與渠道競爭的新戰(zhàn)場。
1.無人售貨機市場空間
自動售貨機作為無人業(yè)態(tài)的鼻祖，上世紀70年代就已出現(xiàn),以日本為例，日本自動售貨機上世紀80年代至90年代興起，主要可歸因于供給和需求兩個層面的因素：供給層面，租金和人工成本上漲是主要因素，傳統(tǒng)零售模式供給不足;2)需求層面，1981年日本人均GDP超過1萬美元，消費升級對便利性需求增加。
目前中國正處于與日本當(dāng)時相似的階段，一方面，中國老齡化程度加深，勞動力成本提升，城市化進程較快導(dǎo)致租金成本大幅上漲。一線城市商鋪租金在1000人民幣/平方米/月左右，而友寶年報顯示一臺友寶自動售貨機點位在北京地鐵站內(nèi)的租金為1300/2100人民幣/平方米/月)，自動售貨機相較于商鋪的極小占地面積直接帶來租金成本的降低;另一方面，根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，人均GDP達到1萬美元時，消費者對自動售貨機的需求將迎來快速發(fā)展。2017年我國有10個省市的人均 GDP 達到1萬美元的水平，未來將會有更多區(qū)域和群體符合這一標準，寫字樓地段、地鐵站等公共區(qū)域以及住宅區(qū)域的自動售貨機需求都將迎來增長。
從成長周期來看，自動售賣機市場形成了明顯的生命周期走向，可分為三個階段：導(dǎo)入期、成長期與成熟期。以日本為例，日本自動販售機行業(yè)于1965 年興起，其中1964年舉辦的東京奧運會和1970年舉辦的大阪世博會推動培育了日本人對自動販賣機的認知和使用習(xí)慣，日本的自動售貨機市場進入導(dǎo)入期;而在1973 年-1990 年處于快速發(fā)展的階段;1990 年之后進入成熟穩(wěn)健階段，市場份額保持在一個穩(wěn)定的水平，整個行業(yè)進入了成熟發(fā)展周期。目前中國的自動售貨機數(shù)量約為80萬臺，處于行業(yè)的成長初期，由于消費品零售行業(yè)與人均收入與宏觀經(jīng)濟發(fā)展高度相關(guān)，市場需求總體維持穩(wěn)定，因此未來在行業(yè)發(fā)展至成熟期后必然成為紅海市場，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部將面臨激烈競爭。
橫向縱向?qū)Ρ?，我國自動售貨機市場滲透率、使用率和功能服務(wù)上遠遠不足，未來市場空間較大。通過對比分析中、美、日三國，無論是人均自動售貨機消費額還是每臺自動售貨機覆蓋人數(shù)，中國均處于落后的地位：目前我國自動售貨機保有量約80萬臺，按照人口數(shù)(138271 萬人)計算，我國目前平均1728個人才擁有一臺機子，自動售貨機消費額為2.17元/人，其中北京發(fā)展程度最高，平均 255 個人擁有一臺機器，平均消費金額為14.70元;而2016年日本和美國分別每24人和48人就擁有一部自動售貨機，自動售貨機人均消費分別為2270.3元和910.24 元。
此外，對比美、日傳統(tǒng)零售與自動販賣機市場占比，中國的自動售貨機市場也遠未達到飽和狀態(tài)。根據(jù) TechNavio數(shù)據(jù)，美國自動販賣機(VEM)和便利店的比例為30:1，日本該比例為75：1。根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會，國內(nèi)便利店數(shù)量約為9萬，對標美國應(yīng)有270萬臺自動售貨機，對標日本該數(shù)據(jù)應(yīng)有675萬臺;而2016年國內(nèi)自動販賣機為19萬臺，遠未達到飽和狀態(tài)。但同時應(yīng)當(dāng)注意的是，中國的線上零售與物流配送高度發(fā)達，2016年便利店銷售額僅占社會消費品零售總額的4.4%，電商零售則以30%以上的速度保持增長，進一步擠壓消費者的線下購物需求，因此保守預(yù)計我國自動販賣機和便利店的比例將低于日本。
未來市場空間廣闊，是否意味著自動售貨機是一片藍海市場?答案是否定的。自動售貨機的發(fā)展為零售行業(yè)帶來了終端的智能化升級，具有顆粒度更小、滲透力更強、離消費者更近的場景優(yōu)勢，作為一種新的銷售渠道，自動售貨機為上游品牌商(尤其是一些非標商品生產(chǎn)商)提供了上貨渠道和銷售數(shù)據(jù)，對總體產(chǎn)量影響不大;為下游消費者而言提供了一種場景選擇和體驗優(yōu)化，對總體需求影響較小。因此自動售貨機等新零售業(yè)態(tài)的出現(xiàn)本質(zhì)上并沒有帶來新的增量市場，因此在競爭格局中延續(xù)了品牌商、傳統(tǒng)零售商與電商巨頭的激烈之爭，整體而言仍是紅海市場中的巨頭游戲。
2.品牌與渠道的競爭與合作
就全球自動售貨機市場整體來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游的快消品供應(yīng)商占據(jù)壟斷性地位。以日本為例，根據(jù)日本自動販售機工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2016年日本自動售貨機總量494.14萬臺，銷售額47360.35 億日元(約人民幣2842億元)，其中飲料自動售貨機247萬臺占比50%，銷售額占比約43%。而日本飲料自動售貨機主要由飲料供應(yīng)商自行投放，如可口可樂、三得利等，其中前七名占據(jù)了飲料自動售貨機市場97%的份額，飲料市場占有率達87.6%;飲料供應(yīng)商在現(xiàn)金流、商品貨源方面優(yōu)勢顯著。總體來看，飲料自動售貨機市場份額和飲料公司的市場占有率基本接近，壟斷化特征明顯。
而我國的自動售貨機市場目前以第三方運營商為主，這是由我國新零售市場的特殊性決定的。我國城市人口密度高，人力成本較之發(fā)達國家較為低廉，因此電商、物流與移動支付高度發(fā)達，導(dǎo)致零售渠道與市場消費習(xí)慣較之國外有巨大差異，傳統(tǒng)的上游供應(yīng)商投放布點的方式效率較低、效果較差;此外，自動售貨機行業(yè)在我國起步較晚，誕生于互聯(lián)網(wǎng)成熟期，近三年伴隨移動互聯(lián)網(wǎng)的深入與智能革命的初現(xiàn)獲得快速成長，未經(jīng)過早期制造業(yè)主導(dǎo)的非智能售貨機的發(fā)展積累而直接進入數(shù)據(jù)與媒體屬性較強的智能售貨機階段，上游供應(yīng)商巨頭自行投放設(shè)備的成本較高，因此多采取與自動售貨機運營商合作的形式參與這一行業(yè)的市場競爭。
而在商超便利店業(yè)態(tài)下，由于資金與技術(shù)成本遠高于自動售貨機行業(yè)，零散的中小零售商與初創(chuàng)企業(yè)較為弱勢，需求轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)零售集團與幾大互聯(lián)網(wǎng)巨頭成為這一市場中的主要玩家。2017年新零售下的商超便利店業(yè)態(tài)成長迅速，主要呈現(xiàn)兩條發(fā)展路徑：一條是互聯(lián)網(wǎng)巨頭主導(dǎo)路徑，以阿里旗下的盒馬鮮生、騰訊旗下的每日優(yōu)鮮便利購、京東旗下的7fresh等為代表，另一條是傳統(tǒng)零售集團與互聯(lián)網(wǎng)巨頭的合作路徑，如阿里與聯(lián)華超市、新華都、三江購物、高鑫零售、銀泰商業(yè)、蘇寧云商等大型商超集團的持股股東或戰(zhàn)略合作關(guān)系，而騰訊則與京東、永輝超市、步步高、家樂福等建立股東與合作關(guān)系，形成了“阿里系”與“騰訊系”的對峙局面。據(jù)不完全統(tǒng)計，全國60多家經(jīng)營商超業(yè)務(wù)的上市公司中近三分之一被阿里騰訊收購股份或建立合作關(guān)系。
從合作方式來看，阿里巴巴布局最早、領(lǐng)域最全、人才技術(shù)優(yōu)勢相較于傳統(tǒng)零售商較為明顯，在合作中處于強勢地位，主要采用自營+股東合作的方式且對合作方的持股比例較高;騰訊起步稍晚，發(fā)展迅速，主要采用戰(zhàn)略合作+股東合作的方式，持股比例相對較低;此外小米、順豐、天虹等品牌商品、供應(yīng)鏈、連鎖百貨上市公司作為新零售的利益相關(guān)方也通過自營方式進行新零售布局。
從領(lǐng)域布局來看，生鮮超市作為引流能力較強的線下流量入口，成為了傳統(tǒng)零售商與互聯(lián)網(wǎng)巨頭合作、展開高度競爭的一大領(lǐng)域。一方面生鮮、餐飲等重資產(chǎn)業(yè)務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)公司相對弱勢和經(jīng)驗欠缺的領(lǐng)域，另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)零售在互聯(lián)網(wǎng)思維與組織架構(gòu)商的短板導(dǎo)致其很難完成自我轉(zhuǎn)型和不得不向互聯(lián)網(wǎng)巨頭尋求合作。
據(jù)2018年上半年業(yè)績披露，新華都、三江購物、永輝超市等正在經(jīng)歷新零售轉(zhuǎn)型的老牌商超營收同比保持增長，而歸屬股東凈利潤同比分別下降約77%、14%、11%，傳統(tǒng)商超零售的改造成本高昂。除此之外，在生鮮便利店領(lǐng)域，騰訊延續(xù)了在生鮮超市領(lǐng)域的合作布局模式，而阿里通過盒馬品牌進一步眼神自營便利店業(yè)務(wù);在品牌連鎖領(lǐng)域，阿里的“家時代”和蘇寧合作的“云店”著力于打造新零售下的家居家電品牌店;在無人零售領(lǐng)域，阿里通過多家合作積極布局無人便利店業(yè)態(tài)，騰訊則主要通過京東、每日優(yōu)鮮品牌開展無人超市、無人貨架的探索。
整體來看，新零售的競爭格局是紅海市場之中的巨頭之爭，是上游品牌商品供應(yīng)商和中游各類零售渠道商(傳統(tǒng)商超便利店、自動售貨機運營商、互聯(lián)網(wǎng)零售商等)之間的激烈戰(zhàn)場。在轉(zhuǎn)型中的傳統(tǒng)商超便利店業(yè)態(tài)中，傳統(tǒng)商超便利與互聯(lián)網(wǎng)零售走向合作，試圖打破線上與線下壁壘，互聯(lián)網(wǎng)巨頭在這一領(lǐng)域占據(jù)相對強勢地位;在無人售貨機業(yè)態(tài)中，品牌商品供應(yīng)商同時參與渠道層的設(shè)備運營競爭，未來分散的中小運營商將在競爭中走向集中，大型品牌商與運營商龍頭或?qū)⒂瓉砀嗪献鳈C遇;而在資本與技術(shù)密集的無人便利店業(yè)態(tài)中，互聯(lián)網(wǎng)巨頭占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，尤其以兼具互聯(lián)網(wǎng)思維與零售經(jīng)驗的電商龍頭最具發(fā)展優(yōu)勢。
