獲取B2B業(yè)務(wù)資質(zhì)的好醫(yī)生,能否抓住處方藥外流的機遇?

李成東 2018-08-01 08:46:27

原標(biāo)題:獲取B2B業(yè)務(wù)資質(zhì)的好醫(yī)生,能否抓住處方藥外流的機遇?

導(dǎo)語:先是《我不是藥神》的熱賣,然后又是假疫苗事件的曝光,最近醫(yī)藥行業(yè)真的很吸眼球。相較于其他行業(yè),互聯(lián)網(wǎng)對醫(yī)療行業(yè)的變革似乎非常緩慢,但緩慢不意味著缺席。

今年以來,亞馬遜頻頻加大對醫(yī)療行業(yè)的投資力度,他們在6月28日收購了線上藥房PillPack,更早的時候,他們聯(lián)手伯克希爾和摩根大通成立非營利的醫(yī)療保險公司。7月19日,他們又被爆出正在洽談入股印度第二大連鎖藥店Medplus。

國內(nèi),有著互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療第一股之稱的平安好醫(yī)生在7月底通過收購江蘇眾益康獲得了B2B業(yè)務(wù)的資質(zhì)。

文| 趙騏

來源| 東哥解讀電商(ID:dgjdds)

7月23日消息,平安好醫(yī)生在近期獲得了《藥品經(jīng)營許可證》(批發(fā))。根據(jù)此前國務(wù)院的相關(guān)規(guī)定,取得《藥品經(jīng)營許可證》(批發(fā))可視同取得之前的《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書》(B證)。因此,這意味著平安好醫(yī)生正式取得開展B2B業(yè)務(wù)的資質(zhì)。

所謂的A、B、C證指的是互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書。A證為第三方交易服務(wù)平臺(第三方B2B平臺);獲得B證的企業(yè)可以和其他B端公司開展藥品交易(自營B2B平臺);擁有C證的企業(yè)則可以向個人銷售藥品(B2C平臺)。

平安好醫(yī)生曾經(jīng)在2014年和2016年分別獲得了A證和C證。此次,通過收購江蘇眾益康,他們又接入了B2B業(yè)務(wù)。

?吃下眾益康,好醫(yī)生或進(jìn)軍B2B業(yè)務(wù)?

自2015年成立以來,平安好醫(yī)生一直在C端發(fā)力。招股書顯示,他們的收入來源由四部分組成,分別為家庭醫(yī)生服務(wù)、消費型醫(yī)療、健康商城,以及健康管理和互動。

來源:平安好醫(yī)生招股書

家庭醫(yī)生服務(wù)包含在線咨詢、轉(zhuǎn)診、掛號等,主要作用是吸引流量。2017年,該業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收2.4億元,增幅77%,占總營收的比重為13%。

消費型醫(yī)療指的是公司為客戶提供的標(biāo)準(zhǔn)化醫(yī)療健康服務(wù)組合,諸如體檢、醫(yī)美等增值服務(wù)。2017年,消費型醫(yī)療創(chuàng)造了6.6億元收入,較去年上漲69%,營收占比35%。

2017年,健康商城實現(xiàn)營收8.96億元,同比大漲1320%,營收占比48%,成為公司最大的收入來源。平安好醫(yī)生的健康商城由自營和第三方平臺構(gòu)成,公司在自營模式下銷售醫(yī)療健康及健康產(chǎn)品產(chǎn)生收益,并透過平臺模式自第三方賣家賺取傭金。健康商城的GMV由2015年的250萬元快速增長至2017年的人民幣11.9億元。

健康管理和互動主要是向用戶提供健康管理計劃。好醫(yī)生以此獲取用戶數(shù)據(jù),并且增加用戶粘性。2017年,該業(yè)務(wù)的營收為7430萬元,增速438%,營收占比4%。

標(biāo)的公司眾益康于2006年成立,是一家醫(yī)藥批發(fā)企業(yè),已取得GSP認(rèn)證,擁有符合GSP規(guī)定的現(xiàn)代化物流倉庫、現(xiàn)代物流管理系統(tǒng)和庫存管理藥品質(zhì)量控制系統(tǒng),可提供商品驗收、入庫、存儲、養(yǎng)護(hù)、出庫等服務(wù)。從這個角度來看,好醫(yī)生或許是想強化其在藥品環(huán)節(jié)的布局。

由于相關(guān)規(guī)定的限制,好醫(yī)生無法在平臺上出售處方藥,他們和很多B2C平臺一樣,主要是以O(shè)2O的模式向消費者提供藥品。招股書披露,平臺與國泰永康、好藥師等藥房合作,向消費者提供一周7天每天24小時的一小時藥品快遞服務(wù),送貨時間限制在一小時。截至2017年12月31日,藥品快遞服務(wù)覆蓋全國14個城市,包括北京、上海、廣州和深圳。

當(dāng)前線上出售處方藥的禁令雖然沒有接觸,相關(guān)傳聞一直沒有中斷。尤其是隨著處方藥外流的政策實施,潛在的巨大市場吸引了眾多關(guān)注。

?處方藥外流有望激活千億院外市場

想要明白處方藥外流帶給醫(yī)藥電商的機遇,我們首先需要了解傳統(tǒng)醫(yī)藥行業(yè)的構(gòu)造和特點。

生產(chǎn)制造(工業(yè))→商業(yè)流通(商業(yè))→終端(零售終端+醫(yī)療終端)→患者←保險(醫(yī)保、商保)

傳統(tǒng)的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈如上所示。

最上游的是制藥企業(yè),全國4300逾家,行業(yè)內(nèi)一般稱為工業(yè)。

流通渠道指的是1.3萬家的醫(yī)藥公司,比如大家非常熟悉的華潤、上藥等,這部分被稱為商業(yè)。

然后是終端,包含了零售(藥店)和醫(yī)療(醫(yī)院、診所等)兩種。因為藥品(尤其是處方藥)的使用很多時候需要醫(yī)生的建議和許可,所以醫(yī)療服務(wù)終端也往往是藥品銷售的終端。國內(nèi)目前大概有45萬家的藥店,其中20萬家為連鎖。醫(yī)療機構(gòu)約100萬家,公立醫(yī)院僅1.2萬余家,民營醫(yī)院在2016年數(shù)量首次超過公立醫(yī)院,數(shù)量約1.7萬家,其余都是基層醫(yī)療機構(gòu)。

當(dāng)患者最后支付的時候,又會涉及到保險,包括了醫(yī)保和商保。

醫(yī)藥行業(yè)并非是一個自由競爭的行業(yè),以上每一個環(huán)節(jié)都有極高的準(zhǔn)入門檻,國家法規(guī)嚴(yán)格管控。除了壁壘高、受政策影響大以外,醫(yī)藥行業(yè)還有其他特點。比如渠道的影響力強,藥品從工業(yè)到終端非常依賴商業(yè)的運作,因此商業(yè)有較高的話語權(quán)。還有就是區(qū)域特色,由于產(chǎn)品的推廣以及疾病發(fā)生的狀況在各個區(qū)域不盡相同,導(dǎo)致每個地區(qū)都有不同的特征,即市場分裂程度高。

處方藥外流是一個不得不談的風(fēng)向。隨著醫(yī)改深入,醫(yī)藥分離和處方藥外流之勢逐漸明朗。2017年,終端銷售的藥品規(guī)模約1.3萬億,70%為醫(yī)院市場(約9000億),公立醫(yī)院又占了其中的80%。預(yù)計未來5-10年,醫(yī)院市場的占比將下降到50%。這意味著院外處方藥市場規(guī)模將超千億。

處方藥外流帶來了大量的機遇和挑戰(zhàn),誰能更好地解決相關(guān)痛點,誰就有望在這一市場中占據(jù)主動。就目前看來,處方藥外流將打破傳統(tǒng)的藥品流通和支付格局。

對于工業(yè)來說,以往以醫(yī)院為核心的配送體系將逐漸被打破,如何建立院外的配送體系,成為制藥企業(yè)的需求。

對商業(yè)流通企業(yè)而言,以往他們主要承擔(dān)公立醫(yī)院的配送,受到處方藥外流的影響,他們也不得不下沉渠道,向基層醫(yī)療機構(gòu)配送藥品,形成了新的競爭點。不過,由于物流成本的原因,這部分的業(yè)務(wù)其實是不盈利的,商業(yè)企業(yè)是把這部分作為對工業(yè)的增值服務(wù),以獲取公立醫(yī)院的配送權(quán)。

最后,保險成為了一個新的難題。以前報銷都發(fā)生在醫(yī)院,但隨著處方藥外流,患者如何在院外便利地獲得報銷?不僅如此,醫(yī)保需要控費,商保要防止騙補,院內(nèi)這一切都好控制,但在院外又如何加強監(jiān)管?這些問題都是改革過程中的難點和機遇。

簡單地說,目前處方藥外流所面對最大的難題是如何在院外實現(xiàn)藥品的供給(符合條件的患者以合乎規(guī)定的價格獲得政府認(rèn)可的藥品)。如何利用互聯(lián)網(wǎng)去解決處方藥外流過程中所面對的各種問題,是目前醫(yī)藥電商的一大機遇。

對于好醫(yī)生而言,收購眾益康后,意味著他們可以直接向藥企采購藥品,從而降低自營電商業(yè)務(wù)的成本。除了這層最表面的含義外,B2B業(yè)務(wù)資質(zhì)還有望令平安好醫(yī)生通過切入產(chǎn)業(yè)鏈上的各個環(huán)節(jié),優(yōu)化整條供應(yīng)鏈。

互聯(lián)網(wǎng)在改造其他行業(yè)的時候,常見的一個現(xiàn)象是跳過個別環(huán)節(jié),從而縮短整條供應(yīng)鏈??蛇@在醫(yī)藥行業(yè)是行不通的。工業(yè)、商業(yè)、終端、保險,沒有一個環(huán)節(jié)可以省略。互聯(lián)網(wǎng)能夠做到的只能是從效率上進(jìn)行優(yōu)化。

比如簡化處方的產(chǎn)生(電子處方)。在傳統(tǒng)的醫(yī)藥行業(yè)中,醫(yī)生只有在檢查過后才會開處方,這導(dǎo)致了部分患者在每次購藥時不得不額外花一筆檢查費用,增加了成本。線上平臺有望簡化這一過程,同時這令患者、處方、藥品在院外的結(jié)合變得可能。

再比如在支付環(huán)節(jié)打通保險、患者、處方三者,同時貼合需要控費的藥品。在處方藥外流的大背景下,如何在院外確認(rèn)患者、藥品都是醫(yī)保所覆蓋的范圍,這在傳統(tǒng)醫(yī)藥行業(yè)中是不可能的,但電商平臺有望解決這一難題??紤]到平安集團(tuán)的背景,好醫(yī)生或許有機會在這一領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。

根據(jù)招股書,好醫(yī)生現(xiàn)涵蓋約3,100家醫(yī)院(包括逾1,000家三級甲等醫(yī)院)、約1,100家體檢中心、500家牙科診所、7,500家藥店、283家自營供應(yīng)商和51家平臺賣家。能否優(yōu)化商品、信息在各個環(huán)節(jié)的流通,將成為好醫(yī)生是否可以抓住處方藥外流這一重大機遇的關(guān)鍵。

?線上醫(yī)藥平臺崛起:機遇與挑戰(zhàn)并存

當(dāng)前,線上醫(yī)藥平臺的發(fā)展時機或許已經(jīng)成熟。在國家政策的支持下,處方藥外流推動了醫(yī)院外市場快速發(fā)展。上游工業(yè)也開始接受電商平臺,眾多制藥企業(yè)在過去幾年紛紛成立電子商務(wù)部門或和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作,試水互聯(lián)網(wǎng)營銷。政策的支持和制藥企業(yè)的重視當(dāng)然推動了行業(yè)的整體前進(jìn),但這并不意味著一切都能夠一帆風(fēng)順。

醫(yī)藥行業(yè)畢竟是一個高監(jiān)管行業(yè),當(dāng)前的監(jiān)管政策導(dǎo)致行業(yè)前景面臨不少阻礙。

以物流為例,目前行業(yè)實行的“票貨同行”政策極大程度地降低了配送效率。如果流通企業(yè)A從工業(yè)購入商品,再出售給外省的B。工業(yè)是不可以直接把貨發(fā)給B的,他們只能把產(chǎn)品和發(fā)票發(fā)給A,然后A再二次發(fā)貨、二次開票發(fā)給B。工業(yè)也不可以把貨發(fā)給A位于外省的倉庫,因為醫(yī)藥行業(yè)跨省異地設(shè)倉未完全開發(fā)(普通電商企業(yè)早就可以異地設(shè)倉了)。這影響了電商平臺對物流資源的整合。

另外,國家對藥品運輸有專門的法律法規(guī),包括對車輛的設(shè)置都有嚴(yán)格要求。一般的快遞或者外賣公司沒有配送資質(zhì)。所以,縱使社會化物流再發(fā)達(dá),也無法進(jìn)入醫(yī)藥物流。醫(yī)藥行業(yè)中,最后一公里的配送依舊是難題。

除了監(jiān)管方面的限制,整個市場也仍然需要培養(yǎng),包括患者的線上采購習(xí)慣以及終端的線下教育。比如現(xiàn)在很多診所的醫(yī)師是退休醫(yī)師,他們對智能手機和互聯(lián)網(wǎng)的理解還需要加強。

最后,線上平臺的盈利模式尚需確認(rèn)。在傳統(tǒng)的醫(yī)藥體系中,商業(yè)的配送利潤其實已經(jīng)非常低了,即便社會化物流或許可以進(jìn)一步提升效率,但成本的下降依然有限。所以商業(yè)向平臺支付服務(wù)費的模式可能無法走通。未來,制藥企業(yè)或許是整個體系中最核心的金主,當(dāng)他們愿意通過在線上投放產(chǎn)品資源、促銷資源、教育資源可能是未來電商平臺潛在的盈利點。

根據(jù)商務(wù)部不完全統(tǒng)計,2017年,醫(yī)藥電商直報企業(yè)(55家B2B企業(yè),64家B2C企業(yè),8家兼有B2B和B2C業(yè)務(wù))銷售總額達(dá)到736億元(不含A證),占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的3.7%。其中,B2B企業(yè)銷售額693億元,占醫(yī)藥電商銷售總額的94.1%;B2C企業(yè)貢獻(xiàn)了44億元的營業(yè)額,占比5.9%??傆唵瘟?696萬,B2B訂單1431萬;B2C訂單2265萬。B2B網(wǎng)站活躍用戶數(shù)量近30萬,客單價51050元;B2C平臺活躍用戶2042萬,客單價184元。

在這個廣闊且快速增長的市場中,困難與期望同在,機遇與挑戰(zhàn)并存。

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