2017年年底開始,大量的汽車金融平臺開始倒閉。
到了2018年上半年,這個趨勢更是急劇增快。
據統(tǒng)計,涉及車貸業(yè)務的P2P平臺數量,從1741家減少至859家,死傷過半。
而車貸業(yè)務,只是汽車金融盤子中極小的一部分。
先是銀行抽貸,大量小平臺資金斷流;
接著是監(jiān)管重壓,利率、催收等都制定了嚴苛標準,甚至開始了行業(yè)清理,公安部門介入;
而行業(yè)自身的問題,也開始爆發(fā)——獲客難、風控難、線下運營成本貴。
“車抵貸行業(yè),已很難盈利?!辟Y深車貸從業(yè)者彭坦稱。
火極一時的車貸行業(yè),為何如此快就陷入倒閉潮?
2017年,整個金融科技中最如日中天的,是兩個領域:現金貸和汽車金融。
一年中,行業(yè)充滿了讓人振奮的消息。
巨額融資、上市,加上洶涌而入的玩家,在鼎盛時期,涉及車貸業(yè)務的企業(yè)多達1741家。
然后,一年時間內,行業(yè)卻被倒閉潮席卷。
據網貸之家不完全數據統(tǒng)計,截至2018年04月初,涉及車貸業(yè)務的P2P平臺,在運營的只剩859家。
51%的P2P車貸平臺倒閉。
“現在我們的任務就是追車?!焙幽弦患臆囐J公司的負責人程思業(yè)稱,他們的團隊已基本解散,只留下了貸后催收部。
行業(yè)中,很多小平臺,都是用這種慘烈的方式退場的:只留催收,其他部門全裁。
而行業(yè)最早的緊縮信號,是從銀行抽貸開始的。
“去年,現金貸收緊后,大量的資金被擠了出來,無處可去,而車貸就成了一個好的載體?!币卉囐J平臺的CEO張鑫稱。
而車貸企業(yè),完全承擔的就是一個“助貸”的角色。
“和銀行或者信托簽訂保底協(xié)議,銀行也樂在其中,人力、風控、催收,相當于全部外包,坐地收錢?!睆場畏Q,所以從去年開始,大量的中小銀行、城商行的巨額資金,都進入了車貸領域。
其實,車貸平臺的錢,除了一部分來自P2P的個人借款外,絕大多數資金,來自傳統(tǒng)金融機構:如銀行、信托等。
而在銀行眼中,車貸,是絕對的好資產。
反正有車的抵押,跑得了和尚,跑不了廟——大不了把車拍賣了,反正虧本的可能性不高。
然后,從今年開始,在國家強調“降杠桿、去風險”的背景下,助貸模式被叫停,整個車貸行業(yè)的資金,都面臨抽離。
“很多銀行,不敢再把錢給車貸平臺,開始全面抽離資金。”張鑫稱,他們平臺曾經用一家小的城商行資金,卻被突然叫停。
斷流之后,他們曾經嘗試用P2P平臺的資金,但是因為成本太高,“根本覆蓋不了運營的成本”。
接著,催收的監(jiān)管也來了,如疾風驟雨般。
2018年4月26日,為了規(guī)范互聯網金融逾期債務催收行為,保護各方合法權益,中國互聯網金融協(xié)會下發(fā)《互聯網金融逾期債務催收自律公約(試行)》。
這意味著,暴力催收或者催收不當被界定為:違法。
而在車貸行業(yè),催收就是行業(yè)“毒瘤”。
很多用戶將車抵押之后,會再次將車抵押給其他的公司,去換取貸款,“二抵”、“三抵”成了行業(yè)常態(tài)。
車,就是這個經濟關系中,最為核心的部分。誰控制車,誰就掌握了主動權。
所以,大家去搶車、追車,奪回主動權,成為了行業(yè)催收的“主要手段”。
而在中國多個地區(qū),車貸的催收問題甚是集中。
河南、廣東、東北,都曾發(fā)生過“暴力催收”導致的過激事件。
所以,在最近一個月,發(fā)生了多起公安“掃黑除惡行動”,都將車貸領域列入了重點打擊范疇。
在廣東、鄭州,都抓走了幾家車貸公司的員工。
“這對行業(yè)也是致命打擊?!睆場畏Q,“催收是現在公司唯一的部門,現在連催收都不敢催了,用戶一報警,警方就介入,現在特別被動?!?/p>
接著做,面對斷流之困;退出市場,卻催無可催。
行業(yè)中很多小公司,陷入無比痛苦的夾縫中,無法向前,也無法退出。
除了被迫退出的汽車金融玩家,還有一批,是主動退出。
整個車貸行業(yè)的利潤,都極薄。
目前車貸業(yè)務的資金成本是12%左右,但用戶貸款的利率要控制在36%,甚至24%之下。
而這點利潤,幾乎都用來覆蓋運營成本。
車貸業(yè)務,其實說到底,都不太像互聯網企業(yè)。
玩家基本都采取線下模式,去建立線下門店,因為不管是車的抵押、質押,都需要現場看到車況;
這些手續(xù),都需要去當地車管所辦理;
如果車被質押了,還需要一個停車場存車。
這就決定了,車貸行業(yè)是個重人力、重線下的模式。
“我們一個線下門店,租金加上30來人的人工成本,一個月的成本是26萬,門店得放出去150萬以上,才能覆蓋26萬的成本?!迸硖狗Q。
業(yè)內人士換算了一下,一個中等平臺,放4個億,就需要養(yǎng)接近100個業(yè)務員,成本極高。
而目前,行業(yè)的獲客成本和獲客難度在不斷增加。
“各個渠道都會推過來客戶,這些渠道,需要返出去貸款金融的3個點,還要給員工提成2-4個點,整個獲客成本,高達貸款金融的5-7個點?!迸硖狗Q。
盡管車貸行業(yè)是萬億規(guī)模,但實際上的滲透率極低。
目前車貸全行業(yè)的年新增貸款金額,只有3000-4000億,滲透率只有7%。
“滲透率低,說明市場空間巨大,也同時說明,行業(yè)的認知還遠遠不夠,教育成本很高。”彭坦稱。
剛開始很多小平臺都覺得車貸是一項穩(wěn)賺不賠的生意,進入之后,卻發(fā)現完全不是這么回事。
“車貸行業(yè)是有規(guī)模效應的,如果放款金額沒有上億,賺錢很難。如果催收再不到位一點,就得虧本?!迸硖狗Q,因此,很多小平臺主動退出,放棄了車貸業(yè)務。
永遠沒有穩(wěn)賺而暴利的金融領域,如果有,那應該是銀行的領土,而非創(chuàng)業(yè)公司。
有趣的是,盡管行業(yè)陷入倒閉潮,但整個2017年P2P車貸總規(guī)模為2477億元,同比還增長了36.7%。
行業(yè)數量死亡過半,但車貸的交易額卻在增長。
這說明,車貸行業(yè)并沒有走下坡路,而是走向了集中和壟斷。
自2017年11月以來,車貸平臺月度交易額排名前四的平臺,交易額總和最高時,占車貸總額度的近60%。
大平臺其實活得頗為滋潤,但全國性的小平臺,卻頗為艱難。
小平臺的命運,就注定是退出歷史舞臺嗎?
“就車抵貸而言,最大的辦法還是做差異化競爭?!迸硖拐f。
其實,整個車抵貸業(yè)務流程很長,可以從費率、時效、期限、額度、便捷性、解抵速度、風控特點、獲客方式等環(huán)節(jié),再進行優(yōu)化。
另一方面,就是要更深耕市場。
“比如,現在有很多地方性車貸公司,活得還不錯。他們就只深耕一個地方的市場,把這個市場打透?!睆場握f,車貸行業(yè)是一個很重的生意,只做好一個地域,也有機會。
多位業(yè)內從業(yè)者認為,未來,如果能突破線下獲客的局限,能線上獲客,可能會存在“彎道超車”的機會。
一旦實現,就比現在所有的公司,超前了一個時代。
但他們也認為,汽車金融的未來,不能單純的依賴大數據和模式創(chuàng)新。
“要建立一個生態(tài)閉環(huán),用場景控制借款人,根據借款人的綜合情況來判斷還款能力,而不是單純的以抵押物去衡量價值、判斷風險?!倍辔粡臉I(yè)者表達了這一觀點。
另外,值得注意的一點是,盡管銀行在前段時間抽貸,但目前,銀行整個資金池在外溢,錢多得實在沒處花,而到處找資產。
“很多城商行,在當地成立了小貸公司,每次先通過小貸公司給車貸平臺授信,然后變相把錢走出來?!睆場畏Q,這個模式,正在盛行。
“錢就如流水,你是永遠堵不住的,它會找到縫隙,再沖出來?!睆場畏Q,銀行的錢,正在通過縫隙慢慢溢出。
這對于車貸行業(yè)來說,“也許是一個好事”。
整個金融行業(yè)都陷入“資產荒”之中。
而作為好資產的車貸,盡管迎來了倒閉潮,卻依然頗具想象力。
“未來,車貸行業(yè)還會爆發(fā),這輪洗牌,只是階段性的回調?!倍辔恍袠I(yè)從業(yè)者,對未來,依然充滿信心。