農(nóng)業(yè)的歷史,基本被“靠天吃飯”四個字概括,但農(nóng)業(yè)信息化以來,這種情形逐漸改變。
跟隨歐美地區(qū)農(nóng)業(yè)信息化的腳步,近幾年,我國也有一批創(chuàng)業(yè)者入局,切入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理領(lǐng)域,以實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的信息化。它們利用傳感器、硬件、遙感等手段采集農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù),建立作物生長模型,幫助農(nóng)民規(guī)范種植流程、銷售農(nóng)產(chǎn)品等。
2015年前后玩家集中出現(xiàn),至今這些企業(yè)基本都獲得過資本支持,融資幾百萬至上千萬。因此,本文圍繞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理,淺談這一領(lǐng)域的市場、玩家發(fā)展?fàn)顩r等,借以作為創(chuàng)業(yè)和投資的參考。
本文將探討以下幾個問題:
1、國外智慧農(nóng)業(yè)的市場規(guī)模及發(fā)展背景;
2、我國智慧農(nóng)業(yè)的市場規(guī)模及成熟條件;
3、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理行業(yè)入局玩家及模式分析;
4、各玩家綜合推廣能力分析。
本文內(nèi)容主要來自采訪,另根據(jù)部分媒體公開報道整理,論據(jù)難免偏頗,不存在刻意誤導(dǎo)。
2013年,孟山都以9.3億美元收購了Climate Corporation。后者利用氣象數(shù)據(jù)推測影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)種植的極端天氣,農(nóng)民可以據(jù)此購買農(nóng)業(yè)保險降低損失。
不局限于保險業(yè)務(wù),這種以傳感器等物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備采集大數(shù)據(jù)、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的模式在上世紀(jì)八十年代已初現(xiàn)端倪。
新世紀(jì)以來,國外越來越多的公司選擇以智慧農(nóng)業(yè)(利用物聯(lián)網(wǎng)獲取數(shù)據(jù),以精準(zhǔn)感知、控制與決策管理農(nóng)業(yè))的方式涉足農(nóng)業(yè)管理領(lǐng)域。
注:不同國家在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理中的一些公司案例,內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò)公開信息
產(chǎn)生這種現(xiàn)象主要有兩方面原因:
一、傳感器、遙感、遠(yuǎn)程監(jiān)控、云計算等底層技術(shù)日趨成熟。
二、國外農(nóng)業(yè)有先天優(yōu)勢。以美國為例,其國土面積為937萬平方公里,而海拔500米以下的平原占國土面積的55%。耕地面積遼闊,28億多畝占國土總面積的20%以上。其中,約70%以上的耕地集中在大平原和內(nèi)陸低原,集中化、規(guī)?;植肌?/p>
此外,美國農(nóng)業(yè)以家庭農(nóng)場為基礎(chǔ)。每個農(nóng)場主平均經(jīng)營400英畝(約2400畝)土地,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專業(yè)化、機(jī)械化程度高。
中投顧問在《2016-2020年中國智慧農(nóng)業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》中提到,以應(yīng)用(硬件和網(wǎng)絡(luò)平臺以及服務(wù))為基礎(chǔ)的智慧農(nóng)業(yè)市場,有望從2016年的90.2億美元(約為613億人民幣)達(dá)到2022年的184.5億美元(約為1254億人民幣)的規(guī)模,年均復(fù)合增長率13.8%。
從外部條件來看,與美國相比,我國土地資源“人多地少”。土地資源多,但人均占用土地少、人均占用耕地面積更少,同時農(nóng)地資源相對貧乏、優(yōu)等地少、布局分散。
不過,近幾年來,我國也有不少玩家進(jìn)入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理行業(yè)。在缺乏優(yōu)勢的客觀條件下,為什么當(dāng)下的農(nóng)業(yè)可以趨向規(guī)?;?、信息化發(fā)展?這源于三個背景條件。
一是前述底層技術(shù)的成熟。
二是土地流轉(zhuǎn)率逐年上升。從前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理的數(shù)據(jù)來看,2010年~2014年,土地流轉(zhuǎn)率呈直線上漲,從1.87億畝到4.03億畝,增長115%。
注:資料來自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
另外農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,至去年6月,全國承包耕地流轉(zhuǎn)面積為4.6億畝,超過承包耕地總面積的三分之一。安徽省區(qū)域,去年全年耕地流轉(zhuǎn)率近50%。
三是農(nóng)業(yè)從業(yè)者、農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)生了變化。
傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)人口持續(xù)減少。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),城鎮(zhèn)與農(nóng)村人口在2010年數(shù)目接近,此后農(nóng)村人口逐年下降至60346萬人。這意味著,從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的人口在不斷減少。
注:2005~2015年中國城鎮(zhèn)、農(nóng)村人口對比,圖片來自中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)
新型職業(yè)農(nóng)民數(shù)量不斷壯大。傳統(tǒng)農(nóng)民從歷史舞臺逐步退場,而“新農(nóng)人”(指具有科學(xué)文化素質(zhì)、掌握現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技能、具備一定經(jīng)營管理能力,以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營或服務(wù)作為主要職業(yè),以農(nóng)業(yè)收入作為主要生活來源,居住在農(nóng)村或城市的農(nóng)業(yè)從業(yè)人員)將逐步成為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的主力軍,總數(shù)超過1270萬人。
同時,新型經(jīng)營主體出現(xiàn),如家庭農(nóng)場、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等。中國資訊網(wǎng)稱,截至去年年底,這些新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體總量為280萬個,其中家庭農(nóng)場87.7萬家,合作社179.4萬家,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織38.6萬個。
基于以上幾點(diǎn)行業(yè)變化,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)勢必要從零散的打法走向規(guī)?;?、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化。因此,農(nóng)業(yè)種植、生產(chǎn)還是需要懂行、有技術(shù)的人來科學(xué)管理,提升經(jīng)營效率。
在闡述農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理行業(yè)的玩家之前,應(yīng)首先了解農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條,分為產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后三個環(huán)節(jié)。本文要討論的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)則屬于產(chǎn)中。
注:資料來自光大證券研究所
以下為代表企業(yè):
注:玩家對比
(一)創(chuàng)始人背景:農(nóng)業(yè)、技術(shù)或兩者兼修
在上述條件下,擁有農(nóng)業(yè)、技術(shù)背景的創(chuàng)業(yè)者進(jìn)入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理領(lǐng)域。
這些創(chuàng)業(yè)者主要分為三類:
一是有農(nóng)業(yè)背景,比如新蜀道的創(chuàng)始人漆其全以及聯(lián)合創(chuàng)始人饒曉宇,具有5年農(nóng)產(chǎn)品電商經(jīng)驗(yàn);
二是具備與當(dāng)前項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)經(jīng)驗(yàn),如奧科美創(chuàng)始人兼董事長藍(lán)海,畢業(yè)于解放軍信息工程大學(xué)電子工程專業(yè),畢業(yè)后長期從事無線通信和軟件技術(shù)開發(fā)、研究工作;佳格大數(shù)據(jù)創(chuàng)始人張弓,曾是NASA Ames研究員。
三是農(nóng)業(yè)與技術(shù)背景兼?zhèn)?/strong>,如洲濤智能創(chuàng)始人崔新華,小時候開始接觸蔬菜大棚種植,曾任安捷倫(新加坡)專家級電子工程師。
(二)模式:信息化的三個方向
這些兼?zhèn)湫袠I(yè)、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的創(chuàng)始人,不約而同選擇從農(nóng)業(yè)信息化入手,主要方式有三種:信息管理平臺(如農(nóng)業(yè)SaaS)、農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)。
其中,SaaS又分為綜合品類與細(xì)分品類:綜合農(nóng)業(yè)SaaS服務(wù)多品類種植物,細(xì)分農(nóng)業(yè)SaaS則是服務(wù)單一農(nóng)作物。
綜合型SaaS以奧科美為代表,其“義田幫手”FRP平臺建立了800多種農(nóng)作物的生產(chǎn)流程,為農(nóng)場提供生產(chǎn)管理、資源計劃管理、精準(zhǔn)營銷、質(zhì)量追溯等服務(wù)。
細(xì)分品類則以慧云信息旗下的“葡萄管家”為代表?!捌咸压芗摇睂夂?、土壤、農(nóng)事流程、生理指標(biāo)四類數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化,運(yùn)用各類傳感器了解當(dāng)時作物的生長狀況,再經(jīng)過識別葉面圖像、數(shù)據(jù)模型分析后,向客戶提供標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)指導(dǎo)。
從覆蓋農(nóng)場的數(shù)量來看,綜合型云平臺推廣更快,但細(xì)分品類SaaS更精準(zhǔn):“義田幫手”自2015年推出以來,至今已覆蓋6000多家農(nóng)場;“葡萄管家”應(yīng)用于廣西、廣東的10個葡萄種植園區(qū)、3000畝種植面積。
物聯(lián)網(wǎng)方向表現(xiàn)為自主研發(fā)硬件產(chǎn)品,比如洲濤智能。其自主研發(fā)的霖鵬智能放風(fēng)機(jī),用于蔬菜大棚的溫度控制。設(shè)備根據(jù)溫度高低算法自動控制溫度,農(nóng)民可利用App查看大棚溫度、開窗距離,以及緊急情況下的遠(yuǎn)程手動干預(yù)。
定位為農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺的公司,模式也不盡相同,主要體現(xiàn)在數(shù)據(jù)采集手段上:例如,以大氣候農(nóng)業(yè)為代表的農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)公司,利用物聯(lián)網(wǎng)硬件實(shí)時收集土壤、氣象、病蟲害、農(nóng)作物品類等信息;佳格大數(shù)據(jù)則利用衛(wèi)星遙感的手段來獲取前述信息。
對比收集數(shù)據(jù)的情況來看,兩種手段都可以實(shí)時獲取數(shù)據(jù)。不同的是,遙感技術(shù)可以同時收集上千畝耕地的數(shù)據(jù);而物聯(lián)網(wǎng)硬件需要在相對局部的區(qū)域內(nèi)設(shè)置基站,例如1000畝種植面積需要10個基站。
注:融資情況對比
另外融資方面,農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)融資額度大于農(nóng)業(yè)SaaS平臺,后者又大于農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。其中,農(nóng)業(yè)綜合性SaaS的融資額度又大于細(xì)分品類SaaS。
無論哪種產(chǎn)品形態(tài),最終服務(wù)的都是農(nóng)戶(以農(nóng)場、合作社為主),他們可能是最看重產(chǎn)品實(shí)用性的群體。以上玩家想要打動農(nóng)戶,靠的還是公司的解決方案能切實(shí)為生產(chǎn)降低成本、提高產(chǎn)能產(chǎn)值、生產(chǎn)效率等。
(一)降成本、提效率
相比之下,細(xì)分品類的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理模式,提升產(chǎn)能、產(chǎn)值的效果更明顯。去年7月,“葡萄管家”首位客戶的葡萄園每畝產(chǎn)值從過去的1.2萬增加到2萬,收益提升70%。
綜合模式更利于降低成本、提升管理效率。以洲濤智能為例,他們研發(fā)的霖鵬智能放風(fēng)機(jī)主要為蔬菜大棚自動放風(fēng),平均3個大棚(或9組電機(jī))可節(jié)省一個完整的勞動力,一年至少節(jié)約2萬元人工費(fèi)用。
另外,奧科美旗下適用于直供型農(nóng)場的管理版“義田幫手”,能夠使農(nóng)場經(jīng)營效率平均提升60%。
(二)改善體驗(yàn):管家式服務(wù),促銷農(nóng)產(chǎn)品
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)鏈條長而繁瑣。在新蜀道聯(lián)合創(chuàng)始人饒曉宇看來,它也是一個綜合性問題,各個環(huán)節(jié)交錯復(fù)雜、聯(lián)系緊密,“從某一點(diǎn)上找到差異不太現(xiàn)實(shí)”。
現(xiàn)實(shí)來看,以上玩家的發(fā)展軌跡契合這樣的說法。它們并不只涉及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理領(lǐng)域,還涵蓋從農(nóng)具管理到農(nóng)產(chǎn)品溯源銷售、農(nóng)業(yè)金融等一系列環(huán)節(jié),提供較為齊全的“管家”式服務(wù)。
其中,農(nóng)產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)成為很多企業(yè)或早或晚的涉足之地。因?yàn)槌松a(chǎn)問題,農(nóng)民還面臨著“銷售難”。
而通過物聯(lián)網(wǎng)硬件、遙感技術(shù)等收集的數(shù)據(jù),可以幫助農(nóng)民銷售農(nóng)產(chǎn)品。這一層面上,業(yè)內(nèi)有兩種做法:一是to B,拓展渠道商,平臺把數(shù)據(jù)開放給生鮮渠道商,以此幫助農(nóng)場大批量銷售;另一種是to C,直接面向消費(fèi)者,例如平臺采取聯(lián)合種養(yǎng)、眾籌養(yǎng)殖等方式,即解決農(nóng)民的資金問題,又銷售了農(nóng)產(chǎn)品。
大氣候農(nóng)業(yè)、洲濤智能、新蜀道等公司,正在或?qū)⒁棉r(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)布局農(nóng)產(chǎn)品溯源、銷售業(yè)務(wù)。因此,利用農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)以銷定采,科學(xué)種植、銷售,未嘗不是創(chuàng)業(yè)公司的機(jī)會。
除了為農(nóng)民解決成本、效率、體驗(yàn)問題,企業(yè)自身的運(yùn)營推廣能力也極為關(guān)鍵。
險峰長青分析師姚慧表示,為農(nóng)場等大戶提供種植技術(shù)、服務(wù)的團(tuán)隊(duì)不僅要理解農(nóng)民的需求,還要看團(tuán)隊(duì)的規(guī)?;茝V能力?!凹兗夹g(shù)團(tuán)隊(duì)一般很難推出去,都是綜合運(yùn)營能力比較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)發(fā)展較好。”
單從覆蓋農(nóng)場數(shù)量、地域及種植面積來判斷,上述幾家企業(yè)跑在前頭的是奧科美。目前,奧科美覆蓋全國6000余家農(nóng)場、84萬畝種植面積。
一方面,奧科美有時間先機(jī)。公司成立于2009年,2014年開始轉(zhuǎn)型,2015年正式推廣義田幫手SaaS平臺。另一方面,奧科美有20多人的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)政府業(yè)務(wù),與政府的合作有助于快速推廣產(chǎn)品。
除了常規(guī)推廣、政府合作等方法之外,大氣候農(nóng)業(yè)另辟蹊徑:出海。創(chuàng)始人易丙洪認(rèn)為,比起國內(nèi)市場,海外市場更具優(yōu)勢。國外農(nóng)業(yè)的規(guī)模化經(jīng)營更為成熟,農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)和技術(shù)也更加完善。
目前,大氣候農(nóng)業(yè)在一年時間內(nèi)覆蓋了600多家農(nóng)場,布下近4000個“農(nóng)眼”基站,涉及15省份31個地級市。此外,公司也已進(jìn)軍俄羅斯和澳大利亞市場。
另一種打法是專攻單品。比如“葡萄管家”,現(xiàn)今,“葡萄管家”管理著3000多畝葡萄園。據(jù)悉,該公司針對柑橘品類的SaaS平臺“柑橘管家”正在試驗(yàn)階段。
綜上所述,我們對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理發(fā)展作出以下初步判斷:
一、已入局的創(chuàng)業(yè)者們擁有行業(yè)相關(guān)背景,如具備農(nóng)業(yè)、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)或兩者兼修。因此,想要入局的創(chuàng)業(yè)者最好在農(nóng)業(yè)或技術(shù)層面有一定積累。
二、智慧農(nóng)業(yè)的前提是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)信息化,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理領(lǐng)域的信息化仍都大有可為。整體從客戶數(shù)量及融資額度來看,農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)公司更優(yōu),其次為綜合型農(nóng)業(yè)SaaS平臺。
但就綜合型服務(wù)而言,大氣候農(nóng)業(yè)創(chuàng)始人易丙洪認(rèn)為這種形式是過渡性的。未來行業(yè)會向著垂直領(lǐng)域發(fā)展,并產(chǎn)生獨(dú)角獸。當(dāng)然,這中間還存在其它機(jī)遇——從細(xì)分領(lǐng)域切入農(nóng)產(chǎn)生產(chǎn)管理,比如茶葉、藥材等,樹立標(biāo)桿模式,再逐步推廣。
三、想進(jìn)入該行業(yè)的玩家,應(yīng)該提高自身的規(guī)模化推廣能力。與政府合作、向農(nóng)業(yè)專業(yè)生產(chǎn)化水平高的國家拓展業(yè)務(wù)、專注細(xì)分品類,都是快速復(fù)制模式的好方法。
四、農(nóng)業(yè)信息化的收獲之一是取得了大量農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)。當(dāng)數(shù)據(jù)的量級足夠大時,所有的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理公司,或許都傾向于發(fā)展為農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)公司。因此,企業(yè)可以著重培養(yǎng)自身收集數(shù)據(jù)、分析挖掘數(shù)據(jù)的能力,拓展數(shù)據(jù)維度、提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度。
未來,消費(fèi)者與政府都可以為這些數(shù)據(jù)買單:消費(fèi)者需要數(shù)據(jù)來溯源農(nóng)產(chǎn)品,政府需要數(shù)據(jù)來宏觀調(diào)控局部農(nóng)業(yè)的發(fā)展。