農(nóng)業(yè)的歷史，基本被“靠天吃飯”四個字概括，但農(nóng)業(yè)信息化以來，這種情形逐漸改變。
跟隨歐美地區(qū)農(nóng)業(yè)信息化的腳步，近幾年，我國也有一批創(chuàng)業(yè)者入局，切入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理領(lǐng)域，以實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的信息化。它們利用傳感器、硬件、遙感等手段采集農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)，建立作物生長模型，幫助農(nóng)民規(guī)范種植流程、銷售農(nóng)產(chǎn)品等。
2015年前后玩家集中出現(xiàn)，至今這些企業(yè)基本都獲得過資本支持，融資幾百萬至上千萬。因此，本文圍繞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理，淺談這一領(lǐng)域的市場、玩家發(fā)展?fàn)顩r等，借以作為創(chuàng)業(yè)和投資的參考。
本文將探討以下幾個問題：
1、國外智慧農(nóng)業(yè)的市場規(guī)模及發(fā)展背景；
2、我國智慧農(nóng)業(yè)的市場規(guī)模及成熟條件；
3、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理行業(yè)入局玩家及模式分析；
4、各玩家綜合推廣能力分析。
本文內(nèi)容主要來自采訪，另根據(jù)部分媒體公開報道整理，論據(jù)難免偏頗，不存在刻意誤導(dǎo)。
2013年，孟山都以9.3億美元收購了Climate Corporation。后者利用氣象數(shù)據(jù)推測影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)種植的極端天氣，農(nóng)民可以據(jù)此購買農(nóng)業(yè)保險降低損失。
不局限于保險業(yè)務(wù)，這種以傳感器等物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備采集大數(shù)據(jù)、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的模式在上世紀(jì)八十年代已初現(xiàn)端倪。
新世紀(jì)以來，國外越來越多的公司選擇以智慧農(nóng)業(yè)（利用物聯(lián)網(wǎng)獲取數(shù)據(jù)，以精準(zhǔn)感知、控制與決策管理農(nóng)業(yè)）的方式涉足農(nóng)業(yè)管理領(lǐng)域。
注：不同國家在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理中的一些公司案例，內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò)公開信息
產(chǎn)生這種現(xiàn)象主要有兩方面原因：
一、傳感器、遙感、遠(yuǎn)程監(jiān)控、云計算等底層技術(shù)日趨成熟。
二、國外農(nóng)業(yè)有先天優(yōu)勢。以美國為例，其國土面積為937萬平方公里，而海拔500米以下的平原占國土面積的55%。耕地面積遼闊，28億多畝占國土總面積的20%以上。其中，約70%以上的耕地集中在大平原和內(nèi)陸低原，集中化、規(guī)?；植肌?/p>
此外，美國農(nóng)業(yè)以家庭農(nóng)場為基礎(chǔ)。每個農(nóng)場主平均經(jīng)營400英畝（約2400畝）土地，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專業(yè)化、機(jī)械化程度高。
中投顧問在《2016-2020年中國智慧農(nóng)業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》中提到，以應(yīng)用（硬件和網(wǎng)絡(luò)平臺以及服務(wù)）為基礎(chǔ)的智慧農(nóng)業(yè)市場，有望從2016年的90.2億美元（約為613億人民幣）達(dá)到2022年的184.5億美元（約為1254億人民幣）的規(guī)模，年均復(fù)合增長率13.8%。
從外部條件來看，與美國相比，我國土地資源“人多地少”。土地資源多，但人均占用土地少、人均占用耕地面積更少，同時農(nóng)地資源相對貧乏、優(yōu)等地少、布局分散。
不過，近幾年來，我國也有不少玩家進(jìn)入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理行業(yè)。在缺乏優(yōu)勢的客觀條件下，為什么當(dāng)下的農(nóng)業(yè)可以趨向規(guī)?；?、信息化發(fā)展？這源于三個背景條件。
一是前述底層技術(shù)的成熟。
二是土地流轉(zhuǎn)率逐年上升。從前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理的數(shù)據(jù)來看，2010年～2014年，土地流轉(zhuǎn)率呈直線上漲，從1.87億畝到4.03億畝，增長115%。
注：資料來自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
另外農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，至去年6月，全國承包耕地流轉(zhuǎn)面積為4.6億畝，超過承包耕地總面積的三分之一。安徽省區(qū)域，去年全年耕地流轉(zhuǎn)率近50%。
三是農(nóng)業(yè)從業(yè)者、農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)生了變化。
傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)人口持續(xù)減少。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，城鎮(zhèn)與農(nóng)村人口在2010年數(shù)目接近，此后農(nóng)村人口逐年下降至60346萬人。這意味著，從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的人口在不斷減少。
注：2005～2015年中國城鎮(zhèn)、農(nóng)村人口對比，圖片來自中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)
新型職業(yè)農(nóng)民數(shù)量不斷壯大。傳統(tǒng)農(nóng)民從歷史舞臺逐步退場，而“新農(nóng)人”（指具有科學(xué)文化素質(zhì)、掌握現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技能、具備一定經(jīng)營管理能力，以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營或服務(wù)作為主要職業(yè)，以農(nóng)業(yè)收入作為主要生活來源，居住在農(nóng)村或城市的農(nóng)業(yè)從業(yè)人員）將逐步成為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的主力軍，總數(shù)超過1270萬人。
同時，新型經(jīng)營主體出現(xiàn)，如家庭農(nóng)場、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等。中國資訊網(wǎng)稱，截至去年年底，這些新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體總量為280萬個，其中家庭農(nóng)場87.7萬家，合作社179.4萬家，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織38.6萬個。
基于以上幾點(diǎn)行業(yè)變化，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)勢必要從零散的打法走向規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化。因此，農(nóng)業(yè)種植、生產(chǎn)還是需要懂行、有技術(shù)的人來科學(xué)管理，提升經(jīng)營效率。
在闡述農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理行業(yè)的玩家之前，應(yīng)首先了解農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條，分為產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后三個環(huán)節(jié)。本文要討論的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)則屬于產(chǎn)中。
注：資料來自光大證券研究所
以下為代表企業(yè)：
注：玩家對比
（一）創(chuàng)始人背景：農(nóng)業(yè)、技術(shù)或兩者兼修
在上述條件下，擁有農(nóng)業(yè)、技術(shù)背景的創(chuàng)業(yè)者進(jìn)入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理領(lǐng)域。
這些創(chuàng)業(yè)者主要分為三類：
一是有農(nóng)業(yè)背景，比如新蜀道的創(chuàng)始人漆其全以及聯(lián)合創(chuàng)始人饒曉宇，具有5年農(nóng)產(chǎn)品電商經(jīng)驗(yàn)；
二是具備與當(dāng)前項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，如奧科美創(chuàng)始人兼董事長藍(lán)海，畢業(yè)于解放軍信息工程大學(xué)電子工程專業(yè)，畢業(yè)后長期從事無線通信和軟件技術(shù)開發(fā)、研究工作；佳格大數(shù)據(jù)創(chuàng)始人張弓，曾是NASA Ames研究員。
三是農(nóng)業(yè)與技術(shù)背景兼?zhèn)?/strong>，如洲濤智能創(chuàng)始人崔新華，小時候開始接觸蔬菜大棚種植，曾任安捷倫（新加坡）專家級電子工程師。
（二）模式：信息化的三個方向
這些兼?zhèn)湫袠I(yè)、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的創(chuàng)始人，不約而同選擇從農(nóng)業(yè)信息化入手，主要方式有三種：信息管理平臺（如農(nóng)業(yè)SaaS）、農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)。
其中，SaaS又分為綜合品類與細(xì)分品類：綜合農(nóng)業(yè)SaaS服務(wù)多品類種植物，細(xì)分農(nóng)業(yè)SaaS則是服務(wù)單一農(nóng)作物。
綜合型SaaS以奧科美為代表，其“義田幫手”FRP平臺建立了800多種農(nóng)作物的生產(chǎn)流程，為農(nóng)場提供生產(chǎn)管理、資源計劃管理、精準(zhǔn)營銷、質(zhì)量追溯等服務(wù)。
細(xì)分品類則以慧云信息旗下的“葡萄管家”為代表?！捌咸压芗摇睂夂?、土壤、農(nóng)事流程、生理指標(biāo)四類數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化，運(yùn)用各類傳感器了解當(dāng)時作物的生長狀況，再經(jīng)過識別葉面圖像、數(shù)據(jù)模型分析后，向客戶提供標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)指導(dǎo)。
從覆蓋農(nóng)場的數(shù)量來看，綜合型云平臺推廣更快，但細(xì)分品類SaaS更精準(zhǔn)：“義田幫手”自2015年推出以來，至今已覆蓋6000多家農(nóng)場；“葡萄管家”應(yīng)用于廣西、廣東的10個葡萄種植園區(qū)、3000畝種植面積。
物聯(lián)網(wǎng)方向表現(xiàn)為自主研發(fā)硬件產(chǎn)品，比如洲濤智能。其自主研發(fā)的霖鵬智能放風(fēng)機(jī)，用于蔬菜大棚的溫度控制。設(shè)備根據(jù)溫度高低算法自動控制溫度，農(nóng)民可利用App查看大棚溫度、開窗距離，以及緊急情況下的遠(yuǎn)程手動干預(yù)。
定位為農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺的公司，模式也不盡相同，主要體現(xiàn)在數(shù)據(jù)采集手段上：例如，以大氣候農(nóng)業(yè)為代表的農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)公司，利用物聯(lián)網(wǎng)硬件實(shí)時收集土壤、氣象、病蟲害、農(nóng)作物品類等信息；佳格大數(shù)據(jù)則利用衛(wèi)星遙感的手段來獲取前述信息。
對比收集數(shù)據(jù)的情況來看，兩種手段都可以實(shí)時獲取數(shù)據(jù)。不同的是，遙感技術(shù)可以同時收集上千畝耕地的數(shù)據(jù)；而物聯(lián)網(wǎng)硬件需要在相對局部的區(qū)域內(nèi)設(shè)置基站，例如1000畝種植面積需要10個基站。
注：融資情況對比
另外融資方面，農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)融資額度大于農(nóng)業(yè)SaaS平臺，后者又大于農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。其中，農(nóng)業(yè)綜合性SaaS的融資額度又大于細(xì)分品類SaaS。
無論哪種產(chǎn)品形態(tài)，最終服務(wù)的都是農(nóng)戶（以農(nóng)場、合作社為主），他們可能是最看重產(chǎn)品實(shí)用性的群體。以上玩家想要打動農(nóng)戶，靠的還是公司的解決方案能切實(shí)為生產(chǎn)降低成本、提高產(chǎn)能產(chǎn)值、生產(chǎn)效率等。
（一）降成本、提效率
相比之下，細(xì)分品類的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理模式，提升產(chǎn)能、產(chǎn)值的效果更明顯。去年7月，“葡萄管家”首位客戶的葡萄園每畝產(chǎn)值從過去的1.2萬增加到2萬，收益提升70%。
綜合模式更利于降低成本、提升管理效率。以洲濤智能為例，他們研發(fā)的霖鵬智能放風(fēng)機(jī)主要為蔬菜大棚自動放風(fēng)，平均3個大棚（或9組電機(jī)）可節(jié)省一個完整的勞動力，一年至少節(jié)約2萬元人工費(fèi)用。
另外，奧科美旗下適用于直供型農(nóng)場的管理版“義田幫手”，能夠使農(nóng)場經(jīng)營效率平均提升60%。
（二）改善體驗(yàn)：管家式服務(wù)，促銷農(nóng)產(chǎn)品
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)鏈條長而繁瑣。在新蜀道聯(lián)合創(chuàng)始人饒曉宇看來，它也是一個綜合性問題，各個環(huán)節(jié)交錯復(fù)雜、聯(lián)系緊密，“從某一點(diǎn)上找到差異不太現(xiàn)實(shí)”。
現(xiàn)實(shí)來看，以上玩家的發(fā)展軌跡契合這樣的說法。它們并不只涉及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理領(lǐng)域，還涵蓋從農(nóng)具管理到農(nóng)產(chǎn)品溯源銷售、農(nóng)業(yè)金融等一系列環(huán)節(jié)，提供較為齊全的“管家”式服務(wù)。
其中，農(nóng)產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)成為很多企業(yè)或早或晚的涉足之地。因?yàn)槌松a(chǎn)問題，農(nóng)民還面臨著“銷售難”。
而通過物聯(lián)網(wǎng)硬件、遙感技術(shù)等收集的數(shù)據(jù)，可以幫助農(nóng)民銷售農(nóng)產(chǎn)品。這一層面上，業(yè)內(nèi)有兩種做法：一是to B，拓展渠道商，平臺把數(shù)據(jù)開放給生鮮渠道商，以此幫助農(nóng)場大批量銷售；另一種是to C，直接面向消費(fèi)者，例如平臺采取聯(lián)合種養(yǎng)、眾籌養(yǎng)殖等方式，即解決農(nóng)民的資金問題，又銷售了農(nóng)產(chǎn)品。
大氣候農(nóng)業(yè)、洲濤智能、新蜀道等公司，正在或?qū)⒁棉r(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)布局農(nóng)產(chǎn)品溯源、銷售業(yè)務(wù)。因此，利用農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)以銷定采，科學(xué)種植、銷售，未嘗不是創(chuàng)業(yè)公司的機(jī)會。
除了為農(nóng)民解決成本、效率、體驗(yàn)問題，企業(yè)自身的運(yùn)營推廣能力也極為關(guān)鍵。
險峰長青分析師姚慧表示，為農(nóng)場等大戶提供種植技術(shù)、服務(wù)的團(tuán)隊(duì)不僅要理解農(nóng)民的需求，還要看團(tuán)隊(duì)的規(guī)?；茝V能力?！凹兗夹g(shù)團(tuán)隊(duì)一般很難推出去，都是綜合運(yùn)營能力比較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)發(fā)展較好。”
單從覆蓋農(nóng)場數(shù)量、地域及種植面積來判斷，上述幾家企業(yè)跑在前頭的是奧科美。目前，奧科美覆蓋全國6000余家農(nóng)場、84萬畝種植面積。
一方面，奧科美有時間先機(jī)。公司成立于2009年，2014年開始轉(zhuǎn)型，2015年正式推廣義田幫手SaaS平臺。另一方面，奧科美有20多人的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)政府業(yè)務(wù)，與政府的合作有助于快速推廣產(chǎn)品。
除了常規(guī)推廣、政府合作等方法之外，大氣候農(nóng)業(yè)另辟蹊徑：出海。創(chuàng)始人易丙洪認(rèn)為，比起國內(nèi)市場，海外市場更具優(yōu)勢。國外農(nóng)業(yè)的規(guī)模化經(jīng)營更為成熟，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)和技術(shù)也更加完善。
目前，大氣候農(nóng)業(yè)在一年時間內(nèi)覆蓋了600多家農(nóng)場，布下近4000個“農(nóng)眼”基站，涉及15省份31個地級市。此外，公司也已進(jìn)軍俄羅斯和澳大利亞市場。
另一種打法是專攻單品。比如“葡萄管家”，現(xiàn)今，“葡萄管家”管理著3000多畝葡萄園。據(jù)悉，該公司針對柑橘品類的SaaS平臺“柑橘管家”正在試驗(yàn)階段。
綜上所述，我們對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理發(fā)展作出以下初步判斷：
一、已入局的創(chuàng)業(yè)者們擁有行業(yè)相關(guān)背景，如具備農(nóng)業(yè)、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)或兩者兼修。因此，想要入局的創(chuàng)業(yè)者最好在農(nóng)業(yè)或技術(shù)層面有一定積累。
二、智慧農(nóng)業(yè)的前提是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)信息化，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理領(lǐng)域的信息化仍都大有可為。整體從客戶數(shù)量及融資額度來看，農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)公司更優(yōu)，其次為綜合型農(nóng)業(yè)SaaS平臺。
但就綜合型服務(wù)而言，大氣候農(nóng)業(yè)創(chuàng)始人易丙洪認(rèn)為這種形式是過渡性的。未來行業(yè)會向著垂直領(lǐng)域發(fā)展，并產(chǎn)生獨(dú)角獸。當(dāng)然，這中間還存在其它機(jī)遇——從細(xì)分領(lǐng)域切入農(nóng)產(chǎn)生產(chǎn)管理，比如茶葉、藥材等，樹立標(biāo)桿模式，再逐步推廣。
三、想進(jìn)入該行業(yè)的玩家，應(yīng)該提高自身的規(guī)模化推廣能力。與政府合作、向農(nóng)業(yè)專業(yè)生產(chǎn)化水平高的國家拓展業(yè)務(wù)、專注細(xì)分品類，都是快速復(fù)制模式的好方法。
四、農(nóng)業(yè)信息化的收獲之一是取得了大量農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)。當(dāng)數(shù)據(jù)的量級足夠大時，所有的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理公司，或許都傾向于發(fā)展為農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)公司。因此，企業(yè)可以著重培養(yǎng)自身收集數(shù)據(jù)、分析挖掘數(shù)據(jù)的能力，拓展數(shù)據(jù)維度、提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度。
未來，消費(fèi)者與政府都可以為這些數(shù)據(jù)買單：消費(fèi)者需要數(shù)據(jù)來溯源農(nóng)產(chǎn)品，政府需要數(shù)據(jù)來宏觀調(diào)控局部農(nóng)業(yè)的發(fā)展。
