目 錄
序 言
第一章 研究概述
第二章 B2B行業(yè)支付市場綜述
第一節(jié) 知名度
第二節(jié) 使用率
第三節(jié) 安全性
第四節(jié) 快捷性
第五節(jié) 體驗
第六節(jié) 費率
第七節(jié) 綜合比較
第三章 重點行業(yè)B2B支付應(yīng)用現(xiàn)狀
第一節(jié) 行業(yè)應(yīng)用特征
第二節(jié) 消費品行業(yè)
第三節(jié) 工業(yè)品行業(yè)
第四節(jié) 農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)
第五節(jié) 能源化工行業(yè)
第四章 重點區(qū)域B2B支付應(yīng)用現(xiàn)狀
第一節(jié) 區(qū)域比較
第二節(jié) 北京市
第三節(jié) 上海市
第四節(jié) 南京市
第五節(jié) 廣州市
第六節(jié) 深圳市
第七節(jié) 重慶市
第五章 B2B行業(yè)支付重點品牌體驗現(xiàn)狀
第一節(jié) 支付寶
第二節(jié) 微信支付（財付通）
第三節(jié) 易寶支付
第四節(jié) 易極付
附 笨熊金融研究院簡介
序 言
近幾年來，第三方支付行業(yè)在中國發(fā)展迅速，而更多資本的進(jìn)入、更多產(chǎn)業(yè)的參與、更多細(xì)分市場的博弈等，促使第三方支付市場的競爭愈演愈烈。且隨著該行業(yè)的不斷深入，B2B支付業(yè)務(wù)相對B2C、C2C來講，發(fā)展?jié)摿εc規(guī)模已經(jīng)遠(yuǎn)超乎想象。在未來第三方支付領(lǐng)域，B2B支付業(yè)務(wù)，特別是面向中小微企業(yè)的B2B支付業(yè)務(wù)，將成為新競爭市場中的一片藍(lán)海，這也是支付寶、平安支付、易極付等第三方支付平臺越來越重視B2B支付的原因。
B2B電子商務(wù)業(yè)務(wù)由于進(jìn)入門檻低，投入成本少，成果見效快，受到中小企業(yè)的廣泛青睞，B2B電子商務(wù)也成為了傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要途徑之一。正因如此，中國B2B電子商務(wù)交易規(guī)模近年來快速增長。在需求龐大且變化極快的市場中，行業(yè)的弊病也漸漸顯示出來——中小微企業(yè)B2B交易中在線支付模式不成熟。
首先，資金的直流問題。當(dāng)前中小微企業(yè)B2B交易中在線支付模式主要有兩種，即第三方支付平臺提供的第三方支付模式和商業(yè)銀行提供的B2B在線支付模式，這兩種模式都是通過延遲支付來解決支付信用問題。延遲支付會導(dǎo)致資金的滯留問題。B2C和C2C每筆交易金額不高，交易雙方都可以承受貨款較長時間被滯留在第三方支付服務(wù)機(jī)構(gòu)，但B2B交易金額較大，而且從發(fā)貨、收貨到驗貨有較長的周期，交易企業(yè)雙方都不能承受延遲支付所造成的資金滯留問題。
其次，支付的糾紛處理存在隱患。B2B電子交易業(yè)務(wù)中，支付結(jié)算金額通常較大，同時交易周期較長，因此電子支付存在的風(fēng)險也較大，第三方支付平臺對在線交易中糾紛處理方式主要是交易凍結(jié)處理，往往不能對交易糾紛進(jìn)行有效仲裁，這對于B2B電子結(jié)算不利。
再次，“三流”的協(xié)調(diào)性問題。在線交易的主要標(biāo)示就是物流、資金流和信息流“三流”合一。在B2C和C2C交易中，交易物品易配送，周期短，金額小，所以容易實現(xiàn)“三流”合一。但對于B2B電子商務(wù)業(yè)務(wù)，由于交易物品數(shù)量多，甚至是多批次，物流運輸要求復(fù)雜，金額大，可能涉及分期付款，所以更為復(fù)雜，實現(xiàn)信息流、資金流和物流的整合就存在更多的問題。
面對中小企業(yè)迫切轉(zhuǎn)型的需求，B2B電子商務(wù)與在線支付模式的創(chuàng)新與完善也將成為行業(yè)競爭的突破點。而近年來，第三方支付平臺產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象越發(fā)明顯，早期進(jìn)入第三方支付市場的企業(yè)在產(chǎn)品競爭上并不具備明顯優(yōu)勢，產(chǎn)品差異化、服務(wù)定制化、深耕具體行業(yè)，也逐漸成為第三方支付平臺企業(yè)轉(zhuǎn)變市場發(fā)展策略的重要方向。
在新的戰(zhàn)場上，第三方支付市場的博弈已經(jīng)開始，但前路在何方，如何應(yīng)對前路的危機(jī)，捕捉發(fā)展機(jī)遇，需要眾多企業(yè)在前行的路上不斷進(jìn)行探索與實踐。
正是基于以上行業(yè)和市場背景下，笨熊金融研究院與前瞻產(chǎn)業(yè)研究院聯(lián)合研究發(fā)布《2016B2B行業(yè)支付白皮書》，希望藉此幫助眾多中小企業(yè)、從業(yè)人員、研究者等，更準(zhǔn)確地了解第三方支付，尤其是B2B行業(yè)支付市場，以把握市場發(fā)展脈絡(luò)，不斷提升產(chǎn)品體驗，創(chuàng)造更大市場價值，推動中國B2B電子商務(wù)，及互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。
重慶笨熊金融研究院支付研究中心與深圳前瞻產(chǎn)業(yè)研究院合作成立了《2016B2B行業(yè)支付白皮書》研究項目組。2016年10月，項目組通過郵件、企業(yè)網(wǎng)站、微信推送、網(wǎng)絡(luò)調(diào)研平臺等形式，按照行業(yè)、企業(yè)類型、城市、職位等條件進(jìn)行問卷調(diào)查，有效樣本量為900份。
本白皮書以第三方支付的主要應(yīng)用【B2B行業(yè)支付】市場為主要研究對象，對B2B電子商務(wù)企業(yè)使用的主流第三方支付平臺（支付寶、財付通、易極付等）的市場格局、應(yīng)用情況、產(chǎn)品特征與使用體驗等維度，進(jìn)行了研究分析。以下為本次調(diào)研的樣本分布情況:
一、區(qū)域分布：受訪者來自于國內(nèi)六個城市，其中北京181名，上海179名，南京91名，廣州145名，深圳224名、重慶80名，共900名。
二、行業(yè)分布：受訪者所在企業(yè)涉及4個重點應(yīng)用行業(yè)，消費品行業(yè)288家，工業(yè)品行業(yè)232家，農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)47家，能源化工行業(yè)126家，其它行業(yè)207家。
三、交易類型分布：交易撮合型電商企業(yè)149家，自營型電商企業(yè)272家，集中采購型電商企業(yè)141家，集中分銷型電商企業(yè)113家，其它類型225家。
四、企業(yè)規(guī)模分布：公司員工100人-299人或年營業(yè)收入1000萬-9999萬元的企業(yè)（中型企業(yè)）436家，公司員工10人-99人或年營業(yè)收入50萬-999萬元的企業(yè)（小型企業(yè)）266家，公司員工10人以下或年營業(yè)收入50萬元以下的企業(yè)（微型企業(yè)）62家，其它136家。
圖1-4 調(diào)查對象所在企業(yè)的規(guī)模分布
五、職位分布：受訪者分別為，企業(yè)主（老板/總經(jīng)理/CEO/高層管理者）178名，運營、財務(wù)、采購等（VP/總監(jiān)/主管）221名，運營、財務(wù)、采購等基層員工366名，其它人員135名。
圖1-5 調(diào)查對象在企業(yè)中的職位分布
一、支付品牌知名度，關(guān)于支付品牌知名度的問題——“你聽說過哪些支付品牌？（多選）”，在受訪者中，支付寶、微信（財付通）、銀聯(lián)在線等支付品牌的知名度較高，隨后為快錢、易寶等支付品牌。其中超過90%的人知道支付寶、微信（財付通）兩個支付品牌。
二、B2B支付品牌知名度，在關(guān)于B2B支付品牌知名度的問題——“你知道以下哪些品牌為企業(yè)提供行業(yè)支付服務(wù)？（多選）”，在受訪者中，87%知道支付寶作為B2B企業(yè)支付的平臺，74%知道微信（財付通）作為B2B企業(yè)支付的平臺，快錢、匯付天下、易極付分別排名第三、四、五位。
關(guān)于支付平臺使用情況的問題——“你公司目前接入了哪些第三方支付平臺？（多選）”，數(shù)據(jù)顯示，支付寶約占33%，財付通占24%，銀聯(lián)在線占19%?？戾X、易極付、匯付天下占據(jù)第二陣營。
關(guān)于支付平臺安全性的問題——“你認(rèn)為最安全的支付品牌是？（多選）”，數(shù)據(jù)顯示，最安全的第三方支付平臺為：支付寶>銀聯(lián)在線>微信（財付通），B2B專業(yè)品牌易極付、快錢分別排名第四、第五。
關(guān)于支付平臺使用快捷性的問題——“你認(rèn)為最快捷的支付品牌是？（多選）”，數(shù)據(jù)顯示，最快捷的第三方支付平臺為：支付寶>微信（財付通）>銀聯(lián)在線，易極付、快錢分別排名第四、第五。
關(guān)于支付平臺體驗性的問題——“你認(rèn)為體驗最好的支付品牌是？（多選）”，數(shù)據(jù)顯示，體驗最好的第三方支付平臺為：支付寶>微信（財付通）>銀聯(lián)在線，B2B專業(yè)支付平臺如易極付、快錢等隨其后。
一、B2C費率，關(guān)于B2C費率的問題——“你公司所使用的支付平臺B2C的支付費率（i）是（單選）”，數(shù)據(jù)顯示，B2C費率由低到高，使用比例呈梯級下降趨勢：從31%到4%，超過一半企業(yè)使用的支付平臺B2C費率在2‰及以下。
二、B2B費率，關(guān)于B2B費率的問題——“你公司所使用的支付平臺B2B的支付費率是（單選）”，其中41%的費率≤5元/筆，78%的費率在10元及以下。
支付寶總體評分較高，微信（財付通）、易極付緊隨其后，最后是易寶。其中在技術(shù)實力，支付寶>微信（財付通）>易極付>易寶；品牌知名度，支付寶與微信（財付通）遙遙領(lǐng)先；支付額度，支付寶>易極付>微信（財付通）>易寶；支付渠道，支付寶、微信（財付通）、易極付排名前三。
在本次調(diào)研中，我們對市場上B2B支付使用較多的幾個重點行業(yè)進(jìn)行了分析，包括消費品、工業(yè)品、農(nóng)產(chǎn)品、能源化工等，在應(yīng)用第三方支付平臺時的特征如下：
一、大部分企業(yè)接入2-3家第三方支付平臺
關(guān)于支付平臺使用數(shù)量的問題——“你公司目前接入了多少家第三方支付平臺？（單選）”，數(shù)據(jù)顯示，在四大重點行業(yè)中，使用第三方支付平臺的企業(yè)，更多會接入2-3個支付平臺，接入超過4家支付平臺的企業(yè)較少。
二、大部分企業(yè)接入了支付寶、財付通、銀聯(lián)在線等支付平臺
關(guān)于支付平臺使用數(shù)量的問題——“你公司目前接入了多少家第三方支付平臺？（單選）”，數(shù)據(jù)顯示，在四大重點行業(yè)中，使用最多的第三方支付平臺為支付寶（超過50%）、微信（財付通）以及銀聯(lián)在線，隨后為易極付、快錢等支付平臺。
三、資金安全、支付快捷是考慮較多的因素
農(nóng)產(chǎn)品電商平臺較特別，更多考慮資金的安全性，其次為支付便捷性、費率。
四、不同規(guī)模的企業(yè)考慮因素分析
關(guān)于支付平臺選擇的問題——“選擇支付服務(wù)平臺，你最看重哪些要素？（多選）”，數(shù)據(jù)顯示，公司規(guī)模在100人以上或年營業(yè)收入在1000萬-9999萬元的企業(yè)，在選擇第三方支付平臺時考慮因素由多到少排列分別為：資金安全性>支付快捷性>使用便捷性，而公司規(guī)模在10人及以下或年營業(yè)收入在50萬元的企業(yè)，考慮因素由多到少排列分別為資金安全性>支付便捷性>費率。
五、不同職位人群考慮因素
關(guān)于支付平臺選擇的問題——“選擇支付服務(wù)平臺，你最看重哪些要素？（多選）”中，數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)基層與中層管理者在選擇第三方支付平臺時，考慮因素由多到少為：資金安全性>支付快捷性>使用便捷性，而企業(yè)主群體在選擇第三方支付平臺時，考慮因素由多到少為：資金安全性>支付便捷性>費率。
一、第三方支付應(yīng)用現(xiàn)狀
關(guān)于支付平臺使用年限的問題——“你公司使用第三方支付的大致年限（單選）”，數(shù)據(jù)顯示，接入第三方平臺5年及以上的企業(yè)占19%，3年左右的企業(yè)占16%。
二、第三方支付平臺的選擇因素
關(guān)于支付平臺選擇的問題——“選擇支付服務(wù)平臺，你最看重哪些要素？（多選）”，數(shù)據(jù)顯示，消費品電商平臺在選擇第三方支付平臺時，資金安全因素占63.96%，支付快捷性占56.85%，使用便捷性占46.7%，金融延伸服務(wù)、大數(shù)據(jù)等增值服務(wù)等方面考慮較少。
三、第三方支付使用體驗
關(guān)于支付平臺使用困難的問題——“你目前使用第三方支付，遇到最主要的問題是哪項？（多選）”，數(shù)據(jù)顯示，消費品電商平臺在使用第三方支付平臺時的困難主要是：資金安全，占51.27%，對賬不方便占38.07%，服務(wù)占29.44%。
一、第三方支付應(yīng)用現(xiàn)狀
關(guān)于支付平臺使用年限的問題——“你公司使用第三方支付的大致年限（單選）”，數(shù)據(jù)顯示，在工業(yè)品電商平臺中，應(yīng)用第三方支付的企業(yè)占75%以上，接入第三方平臺5年及以上的企業(yè)占25%，使用3年左右的企業(yè)占19%。
二、第三方支付平臺的選擇因素
關(guān)于支付平臺選擇的問題——“選擇支付服務(wù)平臺，你最看重哪些要素？（多選）”，數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)品電商平臺選擇第三方支付平臺時候，考慮最多的為資金的安全性，占65.32%，其次為支付快捷性，占56.07%，金融延伸服務(wù)等方面考慮較少。
三、第三方支付使用體驗
關(guān)于支付平臺使用困難的問題——“你目前使用第三方支付，遇到最主要的問題是哪項？（多選）”，數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)品電商平臺在使用第三方支付平臺時，資金安全問題遇到最多，占比為43.93%，對賬不方便占38.73%，服務(wù)方面占30.64%。
一、第三方支付應(yīng)用現(xiàn)狀
關(guān)于支付平臺使用年限的問題——“你公司使用第三方支付的大致年限（單選）”，數(shù)據(jù)顯示，在農(nóng)產(chǎn)品電商平臺中，接入第三方平臺較多為5年及以上，占24%，其次為使用1年及以下，占21%。
二、第三方支付平臺的選擇因素
關(guān)于支付平臺選擇的問題——“選擇支付服務(wù)平臺，你最看重哪些要素？（多選）”，數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)產(chǎn)品電商平臺在選擇第三方支付平臺時，更多考慮的是費率，占43.59%，其次是資金的安全性，占41.03%，金融延伸服務(wù)、品牌等方面考慮較少。
三、第三方支付使用體驗
關(guān)于支付平臺使用困難的問題——“你目前使用第三方支付，遇到最主要的問題是哪項？（多選）”，數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)產(chǎn)品電商平臺在使用第三方支付平臺時，遇到資金安全問題遇到最多，占比為38.46%，隨后對賬不方便與服務(wù)方面占33.33%。
一、第三方支付應(yīng)用現(xiàn)狀
關(guān)于支付平臺使用年限的問題——“你公司使用第三方支付的大致年限（單選）”，數(shù)據(jù)顯示，使用年限在3年以上的企業(yè)達(dá)50%，其中使用5年以上的企業(yè)居多。
二、第三方支付平臺的選擇因素
關(guān)于支付平臺選擇的問題——“選擇支付服務(wù)平臺，你最看重哪些要素？（多選）”，數(shù)據(jù)顯示，能源化工電商平臺在選擇第三方支付平臺時，排位首位的為資金的安全性，占56.52%，其次為支付便捷性，占50%，品牌、金融延伸服務(wù)等考慮較少。
三、第三方支付使用體驗
關(guān)于支付平臺使用困難的問題——“你目前使用第三方支付，遇到最主要的問題是哪項？（多選）”，數(shù)據(jù)顯示，能源化工電商平臺在使用第三方支付平臺時，資金安全問題遇到最多，將近45%，隨后對賬不方便占38%，支付渠道少占33.7%。
在對比東西部城市的特征時，我們選擇了有代表性的兩個城市——上海與重慶。
一、使用年限
關(guān)于支付平臺使用年限的問題——“你公司使用第三方支付的大致年限（單選）”。
二、使用數(shù)量
支付平臺使用年限的問題——“你公司目前接入了多少家第三方支付平臺？（單選）”。
三、選擇因素
關(guān)于支付平臺選擇的問題——“選擇支付服務(wù)平臺，你最看重哪些要素？（多選）”。
關(guān)于支付平臺使用年限的問題——“你公司使用第三方支付的大致年限（單選）”，數(shù)據(jù)顯示，在北京的企業(yè)中，使用5年及以上的有21%，超過3年的達(dá)44%。
關(guān)于支付平臺使用年限的問題——“你公司使用第三方支付的大致年限（單選）”，在上海的企業(yè)中，使用5年及以上的有23%，超過3年的達(dá)47%。
關(guān)于支付平臺使用年限的問題——“你公司使用第三方支付的大致年限（單選）”，在南京的企業(yè)中，使用5年及以上的有26%，超過3年的達(dá)42%。
關(guān)于支付平臺使用年限的問題——“你公司使用第三方支付的大致年限（單選）”，在廣州的企業(yè)中，使用5年及以上的有25%，超過3年的比例達(dá)51%。
關(guān)于支付平臺使用年限的問題——“你公司使用第三方支付的大致年限（單選）”，在深圳的企業(yè)中，使用5年及以上的有19%，超過3年的達(dá)46%。
關(guān)于支付平臺使用年限的問題——“你公司使用第三方支付的大致年限（單選）”，在重慶的企業(yè)中，使用5年及以上的有17%，超過3年的達(dá)47%。
關(guān)于支付寶使用體驗的問題中，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在用戶使用體驗上，支付寶的品牌知名度、支付與使用的便捷性方面較好，而支付額度、金融延伸服務(wù)等方面體驗稍微有所欠缺。
關(guān)于微信支付使用體驗的問題中，數(shù)據(jù)顯示，在用戶使用體驗上，微信支付（財付通）品牌知名度、支付與使用的便捷性方面較好，而支付額度、金融延伸服務(wù)等方面體驗稍微有所欠缺。
關(guān)于易寶使用體驗的問題中，數(shù)據(jù)顯示，在用戶使用體驗上，易寶在支付的安全性、費率方面體驗不錯，隨后為技術(shù)實力方面，而系統(tǒng)效率、支付額度、金融延伸服務(wù)等方面的體驗有所欠缺。
關(guān)于易極付使用體驗的問題，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在用戶使用體驗上，易極付在費率、客戶服務(wù)、技術(shù)實力方面占據(jù)優(yōu)勢，而品牌知名度方面稍微欠缺。
附 笨熊金融研究院簡介
笨熊金融研究院（籌）系重慶笨熊科技有限公司與國觀智庫、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院等專業(yè)機(jī)構(gòu)，聯(lián)合發(fā)起成立的互聯(lián)網(wǎng)金融專業(yè)智庫，旨在推動中國和全球互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)發(fā)展。研究院依托笨熊金融生態(tài)體系豐富的數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用案例，結(jié)合國觀智庫、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院等第三方研究數(shù)據(jù)，對互聯(lián)網(wǎng)支付、征信、消費金融等領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品體驗、市場發(fā)展與行業(yè)趨勢進(jìn)行研究分析。
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