紅點(diǎn)創(chuàng)投合伙人:怎樣在資本寒冬生存?

拓?fù)渖?/em> 2017-03-06 09:12:48

紅點(diǎn)創(chuàng)投合伙人

2016創(chuàng)投圈:中場休息

說到2016年的創(chuàng)投圈,我個人的感覺是四個字:“中場休息”。上半場結(jié)束,大家對下半場的定義不一樣,有的人覺得新零售有機(jī)會,有的人會看好AI。去年有兩個熱點(diǎn),一個是直播,一個是單車,這兩個方向都屬于階段性的、賽道不是那么大的熱點(diǎn)。

直播出現(xiàn)于每一個周期的末端,屬于一種變現(xiàn)的手段,和直接的用戶增長無關(guān),所以我認(rèn)為直播是階段性的東西,到今年已經(jīng)發(fā)展得差不多,格局已定。

我們再來預(yù)測單車。我認(rèn)為單車大戰(zhàn)今年年底見分曉,從資本到獲取用戶的戰(zhàn)斗都會結(jié)束。純粹看1-2公里出行的市場,不是很大,這其實(shí)對于VC的“大市場”標(biāo)準(zhǔn)是不符合的。

我最近有一個觀點(diǎn),我覺得做投資也好,創(chuàng)業(yè)也好,要循著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的主賽道進(jìn)行,對于階段性的、分支階段的賽道,要認(rèn)識得非常清楚,要有一個非常明確的預(yù)期。比如H5游戲,大家看到了這是個多大的賽道,另外小程序到底是不是一個大的賽道,關(guān)于賽道的問題,是創(chuàng)業(yè)者投資人第一位要思考的問題。

資本寒冬莫悲觀,多運(yùn)動,多讀書

結(jié)構(gòu)性寒冬的本質(zhì)是資產(chǎn)荒,是由于整個世界的宏觀經(jīng)濟(jì)引起的,利率很低,錢太便宜,本質(zhì)問題是生產(chǎn)率太低,供給太多,用一句比較夸張的話來說,就是上帝欠這個世界兩樣?xùn)|西,第一是一場科技革命,第二是一場戰(zhàn)爭,二者有一,當(dāng)然這個說法是非常偏激的。

資本寒冬來了,很多人很悲觀,但我是互聯(lián)網(wǎng)信徒,我認(rèn)為距離真正意義上的全網(wǎng)連接時代還有很長的路,至少十個周期,現(xiàn)在最多走了兩個周期。所以我覺得有兩個態(tài)度,第一要極度樂觀,這樣才能在寒冬中生存下來,第二是稍安勿躁,多思考,多運(yùn)動,多看書。

互聯(lián)網(wǎng)的下一個周期到來之前,有很多東西要準(zhǔn)備好,比如硬件、技術(shù)……iPhone出現(xiàn)的時候,它身上所有的東西都是整合而來的,不是單獨(dú)發(fā)明的。其實(shí)我的感覺是,現(xiàn)在是黎明前的黑暗,但這個黑暗已經(jīng)能看到點(diǎn)光了。

整個一二級市場都處于錢多、好資產(chǎn)少且貴的狀態(tài)。我覺得這2017年會相當(dāng)長的一段時間延續(xù)這種狀態(tài),不會有太大的變化,因?yàn)楝F(xiàn)在看不到有太大的突然往下走的跡象。

我給大家的建議是,作為投資人也好,創(chuàng)業(yè)者也好,首先一定要極度樂觀,互聯(lián)網(wǎng)五年一輪回,不極度樂觀,在這個浪潮中是生存不下去的;第二是要把思路打開,不要固執(zhí)己見,互聯(lián)網(wǎng)這個浪潮五年十年換一次,如果還在之前的思維里,很多機(jī)會就pass掉。還是那句老話,你要學(xué)會怎么把自己放空,是一件非常難的事情,要學(xué)會從自己最舒服的地方走出來。

互聯(lián)網(wǎng)的下半場:國內(nèi)&國外

我覺得互聯(lián)網(wǎng)上半場還是專注于線上,而互聯(lián)網(wǎng)的下半場我認(rèn)為要看九個字:新人群,新交互,新場景,本質(zhì)上就是尋找新的用戶端的需求。

按照目前的國內(nèi)人士的說法來看,互聯(lián)網(wǎng)的下半場會讓新零售跑出來,但是新零售、線下消費(fèi)升級的本質(zhì)是什么,新零售的門檻對一般的創(chuàng)業(yè)者來說是什么,這些問題大家要想清楚。

然后,從另一個角度看互聯(lián)網(wǎng)下半場,世界范圍內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)還處于連接的階段,F(xiàn)acebook在非洲做網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)建設(shè),大規(guī)模鋪光纜,從全世界角度看連接的路一半還沒走完。連接走完了,第二階段是云化,云可以看做是一種容器,容器里裝的是數(shù)據(jù),有了數(shù)據(jù)才會有AI,所以我們猜測,從連接到云化再到數(shù)據(jù)和AI是一條主線,云化之后會有各種東西出來,比如自動駕駛、AI等。新零售可能是中國獨(dú)有,但是全世界范圍來看,互聯(lián)網(wǎng)目前還處于第一階段。我認(rèn)為云計算從世界范圍來看才剛開始,因?yàn)槿澜绨l(fā)展起來的就兩朵半云,AWS和阿里云,半朵是自用的谷歌云。

AI很火,大家都在看,但是AI能做什么呢?真正的能落到場景的針對消費(fèi)者的規(guī)模化AI,全世界范圍來看只有兩個,一個是Amazon的Echo,一個是Tesla,說白了就是車和房這兩個場景,看上去是AI 2C場景中有所突破的地方。所以我們在密切關(guān)注這些方向的創(chuàng)業(yè)。



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