說到2016年的創(chuàng)投圈，我個人的感覺是四個字：“中場休息”。上半場結(jié)束，大家對下半場的定義不一樣，有的人覺得新零售有機(jī)會，有的人會看好AI。去年有兩個熱點(diǎn)，一個是直播，一個是單車，這兩個方向都屬于階段性的、賽道不是那么大的熱點(diǎn)。
直播出現(xiàn)于每一個周期的末端，屬于一種變現(xiàn)的手段，和直接的用戶增長無關(guān)，所以我認(rèn)為直播是階段性的東西，到今年已經(jīng)發(fā)展得差不多，格局已定。
我們再來預(yù)測單車。我認(rèn)為單車大戰(zhàn)今年年底見分曉，從資本到獲取用戶的戰(zhàn)斗都會結(jié)束。純粹看1-2公里出行的市場，不是很大，這其實(shí)對于VC的“大市場”標(biāo)準(zhǔn)是不符合的。
我最近有一個觀點(diǎn)，我覺得做投資也好，創(chuàng)業(yè)也好，要循著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的主賽道進(jìn)行，對于階段性的、分支階段的賽道，要認(rèn)識得非常清楚，要有一個非常明確的預(yù)期。比如H5游戲，大家看到了這是個多大的賽道，另外小程序到底是不是一個大的賽道，關(guān)于賽道的問題，是創(chuàng)業(yè)者投資人第一位要思考的問題。
結(jié)構(gòu)性寒冬的本質(zhì)是資產(chǎn)荒，是由于整個世界的宏觀經(jīng)濟(jì)引起的，利率很低，錢太便宜，本質(zhì)問題是生產(chǎn)率太低，供給太多，用一句比較夸張的話來說，就是上帝欠這個世界兩樣?xùn)|西，第一是一場科技革命，第二是一場戰(zhàn)爭，二者有一，當(dāng)然這個說法是非常偏激的。
資本寒冬來了，很多人很悲觀，但我是互聯(lián)網(wǎng)信徒，我認(rèn)為距離真正意義上的全網(wǎng)連接時代還有很長的路，至少十個周期，現(xiàn)在最多走了兩個周期。所以我覺得有兩個態(tài)度，第一要極度樂觀，這樣才能在寒冬中生存下來，第二是稍安勿躁，多思考，多運(yùn)動，多看書。
互聯(lián)網(wǎng)的下一個周期到來之前，有很多東西要準(zhǔn)備好，比如硬件、技術(shù)……iPhone出現(xiàn)的時候，它身上所有的東西都是整合而來的，不是單獨(dú)發(fā)明的。其實(shí)我的感覺是，現(xiàn)在是黎明前的黑暗，但這個黑暗已經(jīng)能看到點(diǎn)光了。
整個一二級市場都處于錢多、好資產(chǎn)少且貴的狀態(tài)。我覺得這2017年會相當(dāng)長的一段時間延續(xù)這種狀態(tài)，不會有太大的變化，因?yàn)楝F(xiàn)在看不到有太大的突然往下走的跡象。
我給大家的建議是，作為投資人也好，創(chuàng)業(yè)者也好，首先一定要極度樂觀，互聯(lián)網(wǎng)五年一輪回，不極度樂觀，在這個浪潮中是生存不下去的；第二是要把思路打開，不要固執(zhí)己見，互聯(lián)網(wǎng)這個浪潮五年十年換一次，如果還在之前的思維里，很多機(jī)會就pass掉。還是那句老話，你要學(xué)會怎么把自己放空，是一件非常難的事情，要學(xué)會從自己最舒服的地方走出來。
我覺得互聯(lián)網(wǎng)上半場還是專注于線上，而互聯(lián)網(wǎng)的下半場我認(rèn)為要看九個字：新人群，新交互，新場景，本質(zhì)上就是尋找新的用戶端的需求。
按照目前的國內(nèi)人士的說法來看，互聯(lián)網(wǎng)的下半場會讓新零售跑出來，但是新零售、線下消費(fèi)升級的本質(zhì)是什么，新零售的門檻對一般的創(chuàng)業(yè)者來說是什么，這些問題大家要想清楚。
然后，從另一個角度看互聯(lián)網(wǎng)下半場，世界范圍內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)還處于連接的階段，F(xiàn)acebook在非洲做網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)建設(shè)，大規(guī)模鋪光纜，從全世界角度看連接的路一半還沒走完。連接走完了，第二階段是云化，云可以看做是一種容器，容器里裝的是數(shù)據(jù)，有了數(shù)據(jù)才會有AI，所以我們猜測，從連接到云化再到數(shù)據(jù)和AI是一條主線，云化之后會有各種東西出來，比如自動駕駛、AI等。新零售可能是中國獨(dú)有，但是全世界范圍來看，互聯(lián)網(wǎng)目前還處于第一階段。我認(rèn)為云計算從世界范圍來看才剛開始，因?yàn)槿澜绨l(fā)展起來的就兩朵半云，AWS和阿里云，半朵是自用的谷歌云。
AI很火，大家都在看，但是AI能做什么呢？真正的能落到場景的針對消費(fèi)者的規(guī)模化AI，全世界范圍來看只有兩個，一個是Amazon的Echo，一個是Tesla，說白了就是車和房這兩個場景，看上去是AI 2C場景中有所突破的地方。所以我們在密切關(guān)注這些方向的創(chuàng)業(yè)。
