兩個月不到，汽車金融平臺第1車貸今年已完成B輪、B+輪總計5億元融資。在此前后，車到山前、靠譜金服等平臺也已先后獲得融資。隨著資本進入的鼓點愈加密集，汽車金融與互聯(lián)網(wǎng)的融合有了更多推動。對于傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的公司和汽車電商平臺來說，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融的玩法和能量開始受到關(guān)注。
“汽車金融行業(yè)目前處于高速發(fā)展期，但其本身具有不成熟性，尤其在二手車領(lǐng)域。對于起步期的互聯(lián)網(wǎng)汽車金融來說，這些都是機會。”吳旻曉說。她是互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域創(chuàng)新型投后管理公司創(chuàng)業(yè)酵母的投資總監(jiān)。在她看來，互聯(lián)網(wǎng)正在與汽車金融行業(yè)迅速融合。
中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國汽車銷量為2802.8萬輛，同比增長13.7%。截至2016年11月，二手車交易數(shù)據(jù)為927萬臺。據(jù)汽車金融平臺靠譜金服平臺測算，2016年乘用車的汽車金融滲透率達到38%，總體金融滲透率為38.9%。同時，二手車金融滲透率達8%。
汽車金融滲透率，是指通過貸款、融資等金融方式購買的車輛數(shù)量占總銷售車輛數(shù)量的比例。
與美國等發(fā)達國家市場相比，我國的汽車金融滲透率相對處于低位。羅蘭貝格之前的研究報告顯示，中國汽車金融滲透率遠遠落后于發(fā)達國家。在中國，現(xiàn)金購車比例較大，貸款購車比例只有16%。相比之下，美、德、日的貸款購車比例分別為51%、43%和39%。
不過，德勤的一份報告數(shù)據(jù)對汽車金融的未來發(fā)展做出預測，到2020年，我國的汽車金融滲透率將達50%左右，市場規(guī)模將達2萬億元。
金融滲透率較低的現(xiàn)狀，決定了它具備更大的提升空間。在這一過程中，對新車和二手車都是一種新的盈利增長機會。
通常來講，汽車金融主要被劃分為汽車主機廠金融、供應鏈金融、消費金融與車后金融四個領(lǐng)域。業(yè)內(nèi)有一種基于市場規(guī)模的劃分觀點認為，汽車金融一般指消費金融。像微貸網(wǎng)、人人聚財屬于P2P模式，主要業(yè)務模式屬于車抵貸范疇，與消費金融關(guān)系不大。
億邦動力網(wǎng)從靠譜金服獲得的數(shù)據(jù)顯示，從市場規(guī)模看，2015年，車抵貸的業(yè)務量大概是700億的規(guī)模，消費貸則有8000多億的規(guī)模。2016年，車抵貸大約在1000億的規(guī)模，消費金融已經(jīng)超過1萬億的規(guī)模。二者是不同的市場。
據(jù)靠譜金服的統(tǒng)計，目前，在從事汽車金融業(yè)務的公司中，汽車金融公司、銀行、擔保公司、融資租賃公司等是主要玩家。其中，汽車金融公司占比已達到61%。
在上汽通用汽車金融被銀監(jiān)會核準進入汽車金融領(lǐng)域前，國內(nèi)汽車金融業(yè)務主要由商業(yè)銀行運行?！皞鹘y(tǒng)的汽車金融公司這幾年活得比較好，比如像通用、寶馬金融，一年可以賺二十多億。他們在互聯(lián)網(wǎng)這一塊兒并沒有完全轉(zhuǎn)型，主要是和易車網(wǎng)、太平洋汽車網(wǎng)這樣的平臺合作，獲得一些貸款買車線索?！笨孔V金服創(chuàng)始人、CEO匡志成說。
2016年，靠譜金服統(tǒng)計國內(nèi)包括上汽通用、大眾汽車等在內(nèi)的25家主機廠汽車金融公司業(yè)務發(fā)現(xiàn)，該年共有438萬臺新車交易通過金融手段實現(xiàn)，同比增長約52%。同年，二手車市場中通過金融手段購車的數(shù)量為3.5萬臺，由奇瑞徽銀、瑞福德和上汽通用三家完成。
互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司正是在傳統(tǒng)汽車金融公司身旁成長起來。
根據(jù)公開信息整理，目前互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司的數(shù)量大約為十幾家。主要包括第1車貸、靠譜金服、拓道金服、惠保金融、車到山前等。在與多位業(yè)內(nèi)人士的溝通和資料搜集過程中，億邦動力網(wǎng)了解到，現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)汽車金融創(chuàng)業(yè)公司的發(fā)力點目前多集中在供應鏈金融與消費金融領(lǐng)域。
第1車貸的主要業(yè)務為二手車供應鏈金融（即庫存融資），通過金融產(chǎn)品設計、 資產(chǎn)配置、風險管理與數(shù)據(jù)應用,為資金方(金融機構(gòu)與類金融機構(gòu))與貸款方 (汽車B端市場與C端市場)提供金融服務的嫁接。這也被業(yè)內(nèi)認為是不錯的創(chuàng)業(yè)切入點。
“客戶是分層的，第1車貸這樣的平臺和傳統(tǒng)汽車金融公司、銀行的客戶不同，它是用高收益覆蓋高風險客戶人群。而這些客戶群體是傳統(tǒng)公司服務意愿不太強的?！笨镏境筛嬖V億邦動力網(wǎng)。
除了目標客戶的不同，業(yè)界對汽車產(chǎn)業(yè)尤其是二手車市場寄予的厚望，以及汽車金融本身對于二手車的盈利推動，也是互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司成長的土壤。
以二手車電商平臺為例，人人車2016年金融業(yè)務滲透率已達到20%，今年的金融滲透率目標設定在30%。人人車告訴億邦動力網(wǎng)，金融是其2017年的重要戰(zhàn)略方向，除了與民生銀行信用卡中心深度合作，還將通過引入專業(yè)人才自建金融團隊。目前，其自營金融產(chǎn)品已經(jīng)上線。
瓜子二手車從2015年下半年開始拓展汽車金融業(yè)務后，目前金融滲透率也已超過8%的行業(yè)平均水平。目前主要與傳統(tǒng)金融公司進行合作，同時也在著力發(fā)展自營金融業(yè)務。其表示，汽車金融將成為2017年全面盈利的重要支柱。
與主做二手車供應鏈金融的第1車貸不同，靠譜金服走的是另一個路線。其將自己定位為汽車金融超市，本質(zhì)上是資金方和傳統(tǒng)經(jīng)銷商的渠道集中提供商。
“只要是資金方，必然會有渠道的需求。因為，資金方自己放貸款的話，需要承擔風險。而且，鋪設渠道的成本很高。C端用戶量也是一個難點。另外，汽車經(jīng)銷商樣的渠道也有產(chǎn)品的需求，因為對于一些像汽貿(mào)店在內(nèi)的經(jīng)銷商，銀行與他們的合作意愿并不強烈?？孔V金服做的首先就是整合資金方和渠道方（SP）兩端的事情。”匡志成解釋道。
據(jù)了解，目前靠譜金服已經(jīng)整合近20個省份的渠道，覆蓋70多個地級市，有36家SP（車貸的服務供應商）。這些SP成為與資金方合作的基礎(chǔ)。
除了第1車貸、靠譜金服這樣的運行模式，當然還有植入汽車修理廠場景向C端車主提供服務的惠保金融，以及融合在購車環(huán)節(jié)中的易鑫金融等。
從事汽車金融工作多年的業(yè)內(nèi)人士歐陽揚認為，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融最理想的模式是，待汽車電商真正發(fā)展起來后，用戶線上購車時直接做審批，后續(xù)用戶在平臺上還月供。
“目前互聯(lián)網(wǎng)汽車金融主要還是在做傳統(tǒng)的汽車金融，互聯(lián)網(wǎng)對于很多公司來說還只是停留在概念階段?！睔W陽告訴億邦動力網(wǎng)，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融要壯大，需要線上風控體系的支持，需要優(yōu)化傳統(tǒng)汽車金融車+人的風控模式，還需要線上和線下緊密無縫的銜接落地。
不過，汽車電商遲遲未進入流暢的發(fā)展軌道，讓這一理想中的模式落地困難。此外，據(jù)億邦動力網(wǎng)了解，部分汽車電商平臺對汽車金融也較為謹慎。
“總體上，國內(nèi)的金融管制的特征，銀行在里面的優(yōu)勢最大，資金成本最低，利息最低，會把優(yōu)質(zhì)的客戶挑走，特別是銀行現(xiàn)在也在利用大數(shù)據(jù)，未來很有可能。而單獨做汽車金融的公司，相比之下不是特別強?！币回埰嚲W(wǎng)CEO、創(chuàng)始人王輝宇認為。
此前，王輝宇曾在與億邦動力網(wǎng)的溝通中表示，一貓目前只對供應鏈金融抱有合作興趣，其它模式暫時不會涉足。
相較于新車電商，二手車電商平臺對汽車金融的需求似乎更為迫切。多名業(yè)內(nèi)人士認為，由于賣新車越來越不賺錢，尤其是二手車電商遲遲找不到比較好的盈利增長點，汽車金融這一既有的盈利手段開始不斷升溫。
而對于現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)汽車金融來說，眼界也并非僅放在尚未成熟的汽車電商平臺。在他們看來，在整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈條中，新車市場固然需要持續(xù)去做，二手車市場則更像是一個藍海領(lǐng)域。所以，也就有了第1車貸的快馬加鞭。
