汽車金融會是撬動產(chǎn)業(yè)的鑰匙嗎

億邦動力網(wǎng) 2017-02-14 09:03:53

兩個月不到,汽車金融平臺第1車貸今年已完成B輪、B+輪總計5億元融資。在此前后,車到山前、靠譜金服等平臺也已先后獲得融資。隨著資本進入的鼓點愈加密集,汽車金融與互聯(lián)網(wǎng)的融合有了更多推動。對于傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的公司和汽車電商平臺來說,互聯(lián)網(wǎng)汽車金融的玩法和能量開始受到關(guān)注。

汽車金融

“汽車金融行業(yè)目前處于高速發(fā)展期,但其本身具有不成熟性,尤其在二手車領(lǐng)域。對于起步期的互聯(lián)網(wǎng)汽車金融來說,這些都是機會。”吳旻曉說。她是互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域創(chuàng)新型投后管理公司創(chuàng)業(yè)酵母的投資總監(jiān)。在她看來,互聯(lián)網(wǎng)正在與汽車金融行業(yè)迅速融合。

中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年,我國汽車銷量為2802.8萬輛,同比增長13.7%。截至2016年11月,二手車交易數(shù)據(jù)為927萬臺。據(jù)汽車金融平臺靠譜金服平臺測算,2016年乘用車的汽車金融滲透率達到38%,總體金融滲透率為38.9%。同時,二手車金融滲透率達8%。

汽車金融滲透率,是指通過貸款、融資等金融方式購買的車輛數(shù)量占總銷售車輛數(shù)量的比例。

與美國等發(fā)達國家市場相比,我國的汽車金融滲透率相對處于低位。羅蘭貝格之前的研究報告顯示,中國汽車金融滲透率遠遠落后于發(fā)達國家。在中國,現(xiàn)金購車比例較大,貸款購車比例只有16%。相比之下,美、德、日的貸款購車比例分別為51%、43%和39%。

不過,德勤的一份報告數(shù)據(jù)對汽車金融的未來發(fā)展做出預測,到2020年,我國的汽車金融滲透率將達50%左右,市場規(guī)模將達2萬億元。

金融滲透率較低的現(xiàn)狀,決定了它具備更大的提升空間。在這一過程中,對新車和二手車都是一種新的盈利增長機會。

成長于傳統(tǒng)巨頭身邊

通常來講,汽車金融主要被劃分為汽車主機廠金融、供應鏈金融、消費金融與車后金融四個領(lǐng)域。業(yè)內(nèi)有一種基于市場規(guī)模的劃分觀點認為,汽車金融一般指消費金融。像微貸網(wǎng)、人人聚財屬于P2P模式,主要業(yè)務模式屬于車抵貸范疇,與消費金融關(guān)系不大。

億邦動力網(wǎng)從靠譜金服獲得的數(shù)據(jù)顯示,從市場規(guī)模看,2015年,車抵貸的業(yè)務量大概是700億的規(guī)模,消費貸則有8000多億的規(guī)模。2016年,車抵貸大約在1000億的規(guī)模,消費金融已經(jīng)超過1萬億的規(guī)模。二者是不同的市場。

據(jù)靠譜金服的統(tǒng)計,目前,在從事汽車金融業(yè)務的公司中,汽車金融公司、銀行、擔保公司、融資租賃公司等是主要玩家。其中,汽車金融公司占比已達到61%。

在上汽通用汽車金融被銀監(jiān)會核準進入汽車金融領(lǐng)域前,國內(nèi)汽車金融業(yè)務主要由商業(yè)銀行運行?!皞鹘y(tǒng)的汽車金融公司這幾年活得比較好,比如像通用、寶馬金融,一年可以賺二十多億。他們在互聯(lián)網(wǎng)這一塊兒并沒有完全轉(zhuǎn)型,主要是和易車網(wǎng)、太平洋汽車網(wǎng)這樣的平臺合作,獲得一些貸款買車線索?!笨孔V金服創(chuàng)始人、CEO匡志成說。

2016年,靠譜金服統(tǒng)計國內(nèi)包括上汽通用、大眾汽車等在內(nèi)的25家主機廠汽車金融公司業(yè)務發(fā)現(xiàn),該年共有438萬臺新車交易通過金融手段實現(xiàn),同比增長約52%。同年,二手車市場中通過金融手段購車的數(shù)量為3.5萬臺,由奇瑞徽銀、瑞福德和上汽通用三家完成。

互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司正是在傳統(tǒng)汽車金融公司身旁成長起來。

主要玩家打法一瞥

根據(jù)公開信息整理,目前互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司的數(shù)量大約為十幾家。主要包括第1車貸、靠譜金服、拓道金服、惠保金融、車到山前等。在與多位業(yè)內(nèi)人士的溝通和資料搜集過程中,億邦動力網(wǎng)了解到,現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)汽車金融創(chuàng)業(yè)公司的發(fā)力點目前多集中在供應鏈金融與消費金融領(lǐng)域。

第1車貸的主要業(yè)務為二手車供應鏈金融(即庫存融資),通過金融產(chǎn)品設計、 資產(chǎn)配置、風險管理與數(shù)據(jù)應用,為資金方(金融機構(gòu)與類金融機構(gòu))與貸款方 (汽車B端市場與C端市場)提供金融服務的嫁接。這也被業(yè)內(nèi)認為是不錯的創(chuàng)業(yè)切入點。

“客戶是分層的,第1車貸這樣的平臺和傳統(tǒng)汽車金融公司、銀行的客戶不同,它是用高收益覆蓋高風險客戶人群。而這些客戶群體是傳統(tǒng)公司服務意愿不太強的?!笨镏境筛嬖V億邦動力網(wǎng)。

除了目標客戶的不同,業(yè)界對汽車產(chǎn)業(yè)尤其是二手車市場寄予的厚望,以及汽車金融本身對于二手車的盈利推動,也是互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司成長的土壤。

以二手車電商平臺為例,人人車2016年金融業(yè)務滲透率已達到20%,今年的金融滲透率目標設定在30%。人人車告訴億邦動力網(wǎng),金融是其2017年的重要戰(zhàn)略方向,除了與民生銀行信用卡中心深度合作,還將通過引入專業(yè)人才自建金融團隊。目前,其自營金融產(chǎn)品已經(jīng)上線。

瓜子二手車從2015年下半年開始拓展汽車金融業(yè)務后,目前金融滲透率也已超過8%的行業(yè)平均水平。目前主要與傳統(tǒng)金融公司進行合作,同時也在著力發(fā)展自營金融業(yè)務。其表示,汽車金融將成為2017年全面盈利的重要支柱。

與主做二手車供應鏈金融的第1車貸不同,靠譜金服走的是另一個路線。其將自己定位為汽車金融超市,本質(zhì)上是資金方和傳統(tǒng)經(jīng)銷商的渠道集中提供商。

“只要是資金方,必然會有渠道的需求。因為,資金方自己放貸款的話,需要承擔風險。而且,鋪設渠道的成本很高。C端用戶量也是一個難點。另外,汽車經(jīng)銷商樣的渠道也有產(chǎn)品的需求,因為對于一些像汽貿(mào)店在內(nèi)的經(jīng)銷商,銀行與他們的合作意愿并不強烈??孔V金服做的首先就是整合資金方和渠道方(SP)兩端的事情。”匡志成解釋道。

據(jù)了解,目前靠譜金服已經(jīng)整合近20個省份的渠道,覆蓋70多個地級市,有36家SP(車貸的服務供應商)。這些SP成為與資金方合作的基礎(chǔ)。

除了第1車貸、靠譜金服這樣的運行模式,當然還有植入汽車修理廠場景向C端車主提供服務的惠保金融,以及融合在購車環(huán)節(jié)中的易鑫金融等。

未來發(fā)展猜想

從事汽車金融工作多年的業(yè)內(nèi)人士歐陽揚認為,互聯(lián)網(wǎng)汽車金融最理想的模式是,待汽車電商真正發(fā)展起來后,用戶線上購車時直接做審批,后續(xù)用戶在平臺上還月供。

“目前互聯(lián)網(wǎng)汽車金融主要還是在做傳統(tǒng)的汽車金融,互聯(lián)網(wǎng)對于很多公司來說還只是停留在概念階段?!睔W陽告訴億邦動力網(wǎng),互聯(lián)網(wǎng)汽車金融要壯大,需要線上風控體系的支持,需要優(yōu)化傳統(tǒng)汽車金融車+人的風控模式,還需要線上和線下緊密無縫的銜接落地。

不過,汽車電商遲遲未進入流暢的發(fā)展軌道,讓這一理想中的模式落地困難。此外,據(jù)億邦動力網(wǎng)了解,部分汽車電商平臺對汽車金融也較為謹慎。

“總體上,國內(nèi)的金融管制的特征,銀行在里面的優(yōu)勢最大,資金成本最低,利息最低,會把優(yōu)質(zhì)的客戶挑走,特別是銀行現(xiàn)在也在利用大數(shù)據(jù),未來很有可能。而單獨做汽車金融的公司,相比之下不是特別強?!币回埰嚲W(wǎng)CEO、創(chuàng)始人王輝宇認為。

此前,王輝宇曾在與億邦動力網(wǎng)的溝通中表示,一貓目前只對供應鏈金融抱有合作興趣,其它模式暫時不會涉足。

相較于新車電商,二手車電商平臺對汽車金融的需求似乎更為迫切。多名業(yè)內(nèi)人士認為,由于賣新車越來越不賺錢,尤其是二手車電商遲遲找不到比較好的盈利增長點,汽車金融這一既有的盈利手段開始不斷升溫。

而對于現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)汽車金融來說,眼界也并非僅放在尚未成熟的汽車電商平臺。在他們看來,在整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈條中,新車市場固然需要持續(xù)去做,二手車市場則更像是一個藍海領(lǐng)域。所以,也就有了第1車貸的快馬加鞭。


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