藍(lán)馳創(chuàng)投于上周五（11月25日）成功舉辦“企業(yè)服務(wù)的春天終于來了”主題論壇。藍(lán)馳創(chuàng)投合伙人陳維廣、朱天宇以及投資總監(jiān)葉丹也從投資者角度分享了看好企業(yè)服務(wù)市場的觀點(diǎn)，青云CEO黃允松及多位SaaS技術(shù)類、行業(yè)類從業(yè)者在大會(huì)上分享了對企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)的觀點(diǎn)與感受。
非常感謝大家在那么寒冷的天氣來出席今天的論壇。我們?yōu)槭裁催x擇企業(yè)服務(wù)作為主題呢？第一，藍(lán)馳作為早期基金，我們在企業(yè)服務(wù)這個(gè)行業(yè)其實(shí)已經(jīng)耕耘了至少4到5年，我們從2011年就開始看這個(gè)領(lǐng)域。第二，很多市場上媒體所代表的有關(guān)企業(yè)服務(wù)的市場信息或視角不一定完全正確，我想借著這個(gè)機(jī)會(huì)跟大家分享我們的視角，同時(shí)我們也認(rèn)為企業(yè)服務(wù)市場的春天終于到來了。雖然我們在美國上市的企業(yè)服務(wù)創(chuàng)業(yè)公司Coupa只是其中的一個(gè)起點(diǎn)，我們覺得國內(nèi)的企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目也會(huì)隨著這一波新浪潮而涌起，接下來我們將會(huì)分享更多這方面的見解。
從2014年到2015年，為什么企業(yè)服務(wù)好像顯得非常“熱”？我覺得表面的原因是投資人和創(chuàng)業(yè)者都覺得有幾個(gè)大的趨勢在逐漸形成。第一，大家覺得國內(nèi)的人工成本已經(jīng)到了一個(gè)拐點(diǎn)，企業(yè)不可能再靠人去推動(dòng)業(yè)務(wù)，一定要通過結(jié)合更好的IT技術(shù)來提升效率。第二，不少投資人都覺得國內(nèi)有2000多萬家企業(yè)，美國也有2000多萬家企業(yè)，如果美國企業(yè)服務(wù)是資本市場的半壁江山，那國內(nèi)的機(jī)會(huì)也會(huì)很大，這個(gè)市場應(yīng)該有非常大的潛力。第三，隨著這一兩年國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)速度放緩，也讓大家更深一層地想一想——企業(yè)是不是應(yīng)該通過和一些創(chuàng)新型的技術(shù)結(jié)合來提高盈利效率？因?yàn)樽罱K企業(yè)是要提升競爭力的。
這些原因造成2014年、2015年有一波的企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目都拿到融資。表面上看起來非常熱，然而核心的問題是——為什么這些項(xiàng)目好像都做的不是太好，或者說發(fā)展速度沒有2C的企業(yè)做得更出彩呢？其實(shí)我要了解企業(yè)服務(wù)在國內(nèi)沒有發(fā)展得太順利或者沒有足夠快的原因，首先要分解互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)這二十年的發(fā)展過程，如果我們了解互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的歷程，再回來分析企業(yè)服務(wù)的進(jìn)程就會(huì)非常清楚了。
如果看互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，它是經(jīng)過幾個(gè)環(huán)節(jié)的。（圖表上）橫軸是時(shí)間，豎軸是行業(yè)價(jià)值。第一波的創(chuàng)新不是在互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用而是在路由器，可以看一下華為和思科這樣的企業(yè)，在九十年代他們發(fā)展得非常快速，原因是大家當(dāng)時(shí)都要把IP骨干網(wǎng)建起來，把最后一公里的網(wǎng)絡(luò)拉到企業(yè)和家里，而這些都是需要路由器的。我們當(dāng)時(shí)也看了好多做路由器、通訊芯片的企業(yè)，也看到中國電信和運(yùn)營商ISP的涌起。
一旦基礎(chǔ)設(shè)施完備之后下一個(gè)創(chuàng)新在哪兒呢？在瀏覽器。大家還記得Netscape（網(wǎng)景）嗎？當(dāng)年為什么把上市價(jià)格做爆？因?yàn)榇蠹乙庾R(shí)到有了骨干網(wǎng)，現(xiàn)在需要一個(gè)新的交互入口，作為一個(gè)瀏覽器它是能連接用戶到新的應(yīng)用、新的網(wǎng)站。所以那個(gè)時(shí)候?yàn)g覽器的創(chuàng)新公司出現(xiàn)了，瀏覽器覆蓋面完成以后才有所謂的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。應(yīng)用的第一波就是我們所謂的泛互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用比如門戶網(wǎng)，門戶之后才出現(xiàn)所謂的行業(yè)應(yīng)用，電商其實(shí)是屬于行業(yè)應(yīng)用的一種既是零售。所以你看互聯(lián)網(wǎng)能發(fā)展到今天是由多個(gè)環(huán)節(jié)形成的，那企業(yè)服務(wù)是不是有一個(gè)類似的發(fā)展過程呢？
如果回來看企業(yè)服務(wù)的話，這張圖不管在國內(nèi)或者在美國都是很類似的。企業(yè)服務(wù)它要成功的話第一個(gè)環(huán)節(jié)一定是要先把企業(yè)OA這個(gè)領(lǐng)域做扎實(shí)。所以我們早期就看到不管是用友或者是SAP，做ERP的企業(yè)在國內(nèi)做得非常好。可是如果它要過渡到下一波我們所謂的SaaS的領(lǐng)域，它是有一個(gè)重要環(huán)節(jié)需要也躍過的，那個(gè)環(huán)節(jié)就是云計(jì)算，企業(yè)服務(wù)是需要有一個(gè)覆蓋面足夠廣的云計(jì)算基礎(chǔ)才能支撐所謂的SaaS的高度增長。
因此，前面不少投資人都投了SaaS的應(yīng)用，可是都面臨一些挑戰(zhàn)，主要有幾個(gè)深層次的問題：
第一，大部份企業(yè)尤其大企業(yè)還沒有過渡到云計(jì)算的生產(chǎn)環(huán)境，他們還是停留在傳統(tǒng)的IT架構(gòu)。這里需要有一個(gè)市場教育過程。
第二，很多用云計(jì)算的企業(yè)還是中小客戶。中小客戶相對來說在用一個(gè)新技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)比大企業(yè)低，所以不少的小企業(yè)都過渡到云計(jì)算的環(huán)境里，可是小企業(yè)的付費(fèi)意愿和付費(fèi)能力是很有限的。因此如果你是家SaaS軟件公司的話，你開始會(huì)切入小企業(yè)客戶，因?yàn)楂@客的速度比較快難度比較低，但是單個(gè)獲客成本和收入不成對比，要真正把收入做大現(xiàn)金流做正其實(shí)是有難度的，需要更長的時(shí)間。
我們覺得如果創(chuàng)業(yè)公司要往SaaS服務(wù)或者是行業(yè)SaaS服務(wù)的方向發(fā)展、很關(guān)鍵一點(diǎn)就是整個(gè)市場尤其是大客戶一定是要過渡到云計(jì)算環(huán)境，如果這個(gè)過渡期拖長的話其實(shí)SaaS盈利時(shí)間點(diǎn)就會(huì)拖長，這是我們基金對整個(gè)行業(yè)的判斷。
好多做SaaS創(chuàng)業(yè)公司之前面臨的挑戰(zhàn)就是中小企業(yè)客戶付費(fèi)意愿不強(qiáng)，所以企業(yè)服務(wù)春天的一個(gè)先決的條件就是大企業(yè)是不是已開始遷移到云計(jì)算環(huán)境了。從我們對這個(gè)市場的了解，這個(gè)遷移已經(jīng)在發(fā)生了，而且是比較明顯了。稍后我們有在云計(jì)算耕耘的嘉賓，我們投資的青云CEO黃允松會(huì)跟大家分享云計(jì)算在市場當(dāng)中的新變化。在2011年、2012年我們投資的云計(jì)算基礎(chǔ)服務(wù)的企業(yè)，不管是青云還是EasyStack，他們告訴企業(yè)客戶什么是云計(jì)算都還挺費(fèi)勁的，但是就在去年底到今年，這方面的教育工作變簡單了，連保守的金融大客戶和政企也都能接受這些新技術(shù)新的IT環(huán)境了。
我覺得這是一個(gè)非常重要的節(jié)點(diǎn)，也是讓我們覺得企業(yè)服務(wù)的春天已經(jīng)到來的原因。
另一點(diǎn)我想強(qiáng)調(diào)的是企業(yè)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)在這幾年也發(fā)生了很大的變化。第一，之前它管理的數(shù)據(jù)很多是內(nèi)部數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)相對來說是結(jié)構(gòu)化的。可是隨著企業(yè)開始有更多的外部數(shù)據(jù)，不管是通過它的無線終端App，微信，微博等或者它的線下網(wǎng)點(diǎn)，它有很多種類的外部數(shù)據(jù)，而且這個(gè)數(shù)據(jù)一大部分是非結(jié)構(gòu)化的，數(shù)據(jù)量也很大。企業(yè)是不可能通過傳統(tǒng)的物理機(jī)和存儲(chǔ)架構(gòu)去處理這些數(shù)據(jù)的，它一定需要通過云計(jì)算來高效處理的。云計(jì)算還只是基礎(chǔ)的計(jì)算設(shè)施，這些企業(yè)還需要嘗試?yán)闷渌募夹g(shù)，不管是機(jī)器學(xué)習(xí)還是人工智能去處理所謂非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)我們知道可以通過簡單的BI（Business Intelligence)去做統(tǒng)計(jì)的，非結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)是需要去找到Pattern進(jìn)行學(xué)習(xí)的。所以這個(gè)變意味著我們有更多的創(chuàng)新機(jī)會(huì)也提供給創(chuàng)新公司更大的空間。接下來我的同事葉丹會(huì)跟大家分享我們對這方面的見解。
還有一點(diǎn)跟大家分享的是，隨著企業(yè)服務(wù)的春天到來，我們會(huì)看到更多的傳統(tǒng)企業(yè)把它的應(yīng)用遷移到云計(jì)算，既是所謂的行業(yè)SaaS。行業(yè)SaaS覆蓋的行業(yè)主要是金融、醫(yī)療和農(nóng)業(yè)。當(dāng)然它的發(fā)展可能不一定像泛企業(yè)應(yīng)用那么廣闊，但是隨著時(shí)間的推進(jìn)它一定會(huì)變成非常重要的垂直領(lǐng)域，就像剛才我說的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展一樣的。我們接下來會(huì)有一個(gè)Panel，邀請了一些在做行業(yè)SaaS耕耘的企業(yè)來分享他們的視角。
從業(yè)這行業(yè)多年我個(gè)人認(rèn)為不管是創(chuàng)業(yè)的還是做投資的，除了有理想、有愿景有投入之外，最關(guān)鍵的還是要有退出。我們說企業(yè)服務(wù)的春天來了，應(yīng)該努力把機(jī)會(huì)好好地把握，可是最關(guān)鍵的就是要把退出機(jī)制想好，是通過上市？還是并購？每做一件事情在開始之前一定先把目標(biāo)和最終的目的想清楚。
最后今天論壇我們想達(dá)到的目的有幾點(diǎn)：第一，我們想讓大家了解這個(gè)行業(yè)發(fā)生了什么事，為什么春天已到來；第二，這個(gè)行業(yè)的未來，我的同事葉丹會(huì)和大家分享我們對未來的判斷；第三，通過第一個(gè)和第二個(gè)Panel討論來探討云計(jì)算滲透到各行各業(yè)到什么程度，有那些行業(yè)SaaS機(jī)會(huì)會(huì)出現(xiàn)；最后，我們會(huì)再介紹行業(yè)的退出策略。這幾點(diǎn)基本覆蓋我們今天想和大家分享的主題。
謝謝！
