端午期間，一篇名為《殘酷底層物語：一個視頻軟件的中國農(nóng)村》的文章刷爆了朋友圈，向我們展示了一個魔幻而又荒誕、令人心酸側(cè)目的中國農(nóng)村，現(xiàn)在，我們要說一說在去掉了魔幻荒誕之后，現(xiàn)實版的中國農(nóng)村，及其未來三至五年的金融發(fā)展趨勢。
本文的研究主題為農(nóng)村金融，即圍繞農(nóng)民生產(chǎn)、生活以及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的金融生態(tài)服務(wù)。
一、農(nóng)村金融現(xiàn)狀
1、藍海市場巨大，機會與風(fēng)險并存
先來看三組數(shù)據(jù)：
全中國4萬個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，8億農(nóng)村人口，以1億農(nóng)村金融潛在客群，客單價3000元計算，即可達到3000億市場。
以生豬為例，我國每年出欄生豬約7億頭，一頭豬價格約4000元，僅生豬出欄一年就達到3000億市場;
截至2015年6月，我國共有農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場4469家，其中年交易額億元以上1790家，總成交額2.5萬億元。
加之政府近年也在積極加強試點土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)村信用社改革等促進農(nóng)村、農(nóng)業(yè)發(fā)展的利好政策，加之規(guī)?；?、專業(yè)化生產(chǎn)是未來趨勢，農(nóng)村金融的存量和增量市場都很巨大。
當(dāng)然，農(nóng)村金融的風(fēng)險同樣也有不少。
現(xiàn)有廣泛的個體形式種植農(nóng)民普通是不存在金融需求的，沒有借貸觀念，收入低，小錢找親戚，大錢沒抵押。
有明顯金融需求的往往是那些大中型養(yǎng)殖戶、農(nóng)副產(chǎn)品收購販等，但這類人群也基本是靠天吃飯，受農(nóng)產(chǎn)品價格波動影響大，風(fēng)險難以把控。
最后是農(nóng)村信用環(huán)境相對城市整體較差，例如下面這個案例，比較極端但卻真實存在：某地區(qū)推廣種植農(nóng)業(yè)險，市場行情好的時候，拉貨司機主業(yè)拉貨，副業(yè)翻車（運輸過程中意外導(dǎo)致的翻車）；市場行情差的時候，拉貨司機主業(yè)翻車（故意翻車以獲得保險賠償），拉貨連副業(yè)都算不上了。
2、國家隊BAT領(lǐng)跑，服務(wù)商創(chuàng)業(yè)者跟上
目前已出現(xiàn)的農(nóng)村金融服務(wù)商，大致可以分為四類：以農(nóng)村信用社為代表的國家隊、深耕行業(yè)緊握資源的傳統(tǒng)三農(nóng)服務(wù)商、依靠刷墻大軍強勢攻城略地的BAT，以及從垂直場景切入金融領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)項目。
第一類玩家代表：以農(nóng)村信用社為代表的國家隊
特點：政策頻出，落地緩慢
農(nóng)村信用社的定位就是為農(nóng)民提供金融服務(wù)的合作金融組織，但由于地方政府在農(nóng)信系統(tǒng)中存在大量既得利益，這不僅導(dǎo)致了農(nóng)信系統(tǒng)改革舉步維艱，也造成了各地區(qū)的農(nóng)信系統(tǒng)在管理體制上的千奇百怪。
現(xiàn)階段比較主流的是“省聯(lián)社—縣級聯(lián)社”二元體制，信用社改革成為農(nóng)村商業(yè)銀行。農(nóng)商行一方面吸納農(nóng)民的存款，一方面為農(nóng)村種養(yǎng)殖戶、個體工商、農(nóng)民大額消費提供5萬元左右的貸款服務(wù)。
第二類玩家代表：諾普信、大北農(nóng)等傳統(tǒng)三農(nóng)服務(wù)商
特點：供應(yīng)鏈已打通，金融切入得天獨厚
諾普信和大北農(nóng)都是多年來深耕三農(nóng)服務(wù)的上市公司，諾普信以種子農(nóng)藥為主，大北農(nóng)以飼料獸藥為主。在農(nóng)村金融布局上，諾普信投資了一個P2P平臺，專門為其合作的經(jīng)銷商和種植大戶進行貸款服務(wù)；大北農(nóng)則主要是針對其合作的養(yǎng)豬大戶、養(yǎng)豬貿(mào)易商、經(jīng)銷商提供直接最高100萬的直接授信貸款服務(wù)，最低年化利率可達8%。
第三類玩家代表：阿里、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭
特點：覆蓋農(nóng)村電商為主，農(nóng)村金融雷聲大，雨點小。
阿里、京東主要是在農(nóng)村布局線下服務(wù)網(wǎng)點，負責(zé)品牌推廣，代客下單，物流配送等業(yè)務(wù)。以農(nóng)村電商推廣為主，農(nóng)村金融試點的戰(zhàn)略布局。
阿里的農(nóng)村金融業(yè)務(wù)主要是通過篩選靠譜的農(nóng)村淘寶合伙人做推薦人，由推薦人負責(zé)貸款農(nóng)民的推薦和催款工作。這種模式本身就存在非常大的風(fēng)險，都是前人嘗試過，認為不可行的方式，所以阿里也沒有進行更大規(guī)模推廣復(fù)制。
相對而言京東的模式要更深入和扎實一些。京東主要是和當(dāng)?shù)氐凝堫^企業(yè)合作，根據(jù)供應(yīng)鏈來控制風(fēng)險。
例如京東聯(lián)合杜邦先鋒種子公司的各級經(jīng)銷商，農(nóng)戶采購種子，化肥，可以從京東進行貸款，京東嚴格把控農(nóng)戶的借款必須是進入合作的經(jīng)銷商賬戶，嚴格控制貸款用戶的使用場景。不過各地的合作方，環(huán)境都不一樣，京東也沒能做到快速拷貝復(fù)制此模式。
第四類玩家代表：什馬金融、土流網(wǎng)等創(chuàng)業(yè)項目
特點：垂直場景切入金融。
什馬金融成立于15年1月，其業(yè)務(wù)主要是幫農(nóng)民分期買三輪車，摩托車。15年11月，什馬金融完成千萬美元A輪融。
什馬金融高管大多來自知名品牌電動車、摩托車企業(yè)，有強大的經(jīng)銷商資源。其金融服務(wù)主要是聯(lián)合品牌經(jīng)銷商為一定資質(zhì)農(nóng)民提供分期購買服務(wù)，同時也針對信用良好的經(jīng)銷商提供大額進貨分期服務(wù)。
土流網(wǎng)的業(yè)務(wù)主要是農(nóng)村土地在線流轉(zhuǎn)平臺，成立于2009年。2016年3月，土流網(wǎng)完成1.5億B輪融資，其主要盈利來源是聯(lián)合保險和銀行對土地經(jīng)營權(quán)進行抵押貸款。
據(jù)悉，中國農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)市場規(guī)模預(yù)計可達100萬億級別。
二、農(nóng)村金融模式分析
金融行業(yè)模式種類繁多，在這里，我們把農(nóng)村金融市場初步分成資金端、資產(chǎn)端、中介端三大類進行具體研究和分析。
資金端主要是針對農(nóng)民提供存款吸納、理財保險等服務(wù)，資產(chǎn)端主要指為農(nóng)民提供抵押債權(quán)、消費債權(quán)、以及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)資產(chǎn)包等服務(wù)，中介端則多是純粹的信息導(dǎo)流平臺，不承擔(dān)任何風(fēng)險。
1、資金端模式分析
在農(nóng)村資金端業(yè)務(wù)模式這塊，本文將重點研究農(nóng)村理財、農(nóng)村社保兩個領(lǐng)域。
農(nóng)村理財
大多數(shù)人第一印象里可能會覺得農(nóng)民基本沒錢理財，但我們隨機抽樣一個6萬人口的東北小鎮(zhèn)，該鎮(zhèn)銀行存款總額達到2.4個億，人均存款達到4000元，其中定期存款達到80%以上。
農(nóng)民群體不像城市居民，特別是年輕一代城市居民那樣流行做月光族，農(nóng)村居民由于面對醫(yī)療、養(yǎng)老等各種不穩(wěn)定因素更大，天性就更傾向于存錢，以用作將來的大額消費，并且大多數(shù)人只相信銀行定期這個單一渠道。
可以預(yù)測，未來伴隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的普及和農(nóng)民認知水平的提高，結(jié)構(gòu)化理財產(chǎn)品的需求會越來越大，機會也會有很多。
農(nóng)村保險
在本文中，我們重點介紹農(nóng)村保險中的農(nóng)業(yè)險和針對農(nóng)民群體的個人養(yǎng)老保險。
我國目前的農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品約有1000多種，其中很大一部分是政策性農(nóng)業(yè)保險，國家對保費進行補貼，農(nóng)戶只需要繳納20%的保費，保險公司一般在收到農(nóng)民繳納的部分保費后開始出單，然后向中央財政，省市級地方財政申請剩余部分的補貼。
這類險種目前主要的問題是農(nóng)民本身收入并不高，風(fēng)險意識比較差，現(xiàn)有的保險種類也比較少，結(jié)構(gòu)不合理。所以各地也在根據(jù)農(nóng)村環(huán)境的變化開發(fā)新的保險產(chǎn)品，如“保險+期貨”，“信貸+保險”，“保險+氣象指數(shù)”等模式。
除了政策險，農(nóng)業(yè)保險也是各大保險集團正在發(fā)力開拓的市場。
目前農(nóng)民買養(yǎng)老保險的主要形式是富裕地區(qū)定期交費，貧困地區(qū)根據(jù)收成不定期交費費，年齡偏大的一次性交費。
中國老齡化趨勢嚴重，農(nóng)村養(yǎng)老保險更是遇到前所未有的壓力。據(jù)2014年底統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國城鎮(zhèn)約8000萬人在領(lǐng)取養(yǎng)老金，平均每人每月2000元左右；城鄉(xiāng)領(lǐng)取人數(shù)為1.5億人，而人均每月領(lǐng)取卻只有88元。
這巨大的城鄉(xiāng)差距背后，說明農(nóng)村養(yǎng)老保險還有很大的上升空間。如果在政府、社會、資本等多方的協(xié)助下，能夠通過技術(shù)手段或模式設(shè)計，幫助農(nóng)村沒有養(yǎng)老保障的農(nóng)民解決養(yǎng)老保險問題，將會帶來巨大的社會意義和經(jīng)濟價值。
2、 資產(chǎn)端模式分析
在本文中，我們重點研究了以下三大農(nóng)村資產(chǎn)端業(yè)務(wù)模式：消費金融、房屋土地抵押、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈金融。
消費金融
在農(nóng)村，基本沒人會使用信用卡，但隨著農(nóng)村人民生活水平的提高，對消費貸款的需求卻在逐年增加，有數(shù)據(jù)顯示從2010年到2015年，農(nóng)村消費貸款需求上升了10個百分點。
農(nóng)村非生產(chǎn)性大額消費支出主要有購買家電、摩托車三輪車、結(jié)婚擺酒、新房裝修、小孩上學(xué)等。
針對這些需求，我們可以將相對應(yīng)的金融服務(wù)提供方大致劃分出三種不同類別：
第一類是強勢的品牌經(jīng)銷商，他們在賣商品給農(nóng)民的同時，自己也提供金融服務(wù)，例如海爾、格力等知名企業(yè)，這類消費領(lǐng)域，一般創(chuàng)業(yè)者切入機會比較??；
第二類是目前還不夠強勢的品牌經(jīng)銷商，如各大電動車摩托車經(jīng)銷商，這類領(lǐng)域就留給了什馬金融等創(chuàng)業(yè)項目一定的機會，可以聯(lián)合經(jīng)銷商為農(nóng)民提供消費分期業(yè)務(wù)，合作共贏；
第三類是沒有特定經(jīng)銷商，消費場景隨機零散分布的領(lǐng)域，如結(jié)婚擺酒，新房裝修等，這類場景雖然也有一定的市場，但由于消費場景過于分散、低頻，比較難切入。
抵押融資
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展趨勢，一定是走向規(guī)?；C械化和標準化。農(nóng)村土地所有權(quán)、承包權(quán)、經(jīng)營權(quán)三權(quán)分離，所有權(quán)仍歸村集體所有，承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)到農(nóng)戶手中，農(nóng)戶則可以通過流轉(zhuǎn)、入股等方式，將經(jīng)營權(quán)讓渡給合作社、家庭農(nóng)場、農(nóng)業(yè)公司等新興農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，由他們開展規(guī)?；?jīng)營。
隨著農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)改革的深入，農(nóng)村土地的使用權(quán)，經(jīng)營權(quán)會越來越規(guī)范。土流網(wǎng)的模式就是引入保險公司或擔(dān)保公司為農(nóng)民提供擔(dān)保。如農(nóng)民無法及時還款，保險或擔(dān)保公司先行賠付后，土流網(wǎng)立即啟動土地承包經(jīng)營權(quán)的流轉(zhuǎn)，以保證償付。
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈金融
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈金融是農(nóng)村金融市場最大的蛋糕，金融比較好切入的階段主要有兩個：產(chǎn)前采購和產(chǎn)后流通。
產(chǎn)前采購主要是種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機、飼料、獸藥等農(nóng)用物資的采購流通。農(nóng)資行業(yè)整體處于上升期，隨便一個品類便可達到數(shù)千億級別的市場規(guī)模，例如：種子約3500億、化肥約7500億、農(nóng)藥約3800億、農(nóng)機具約6000億。
產(chǎn)后流通主要是指農(nóng)產(chǎn)品在生產(chǎn)完成后的倉儲、加工、銷售、流通。截至2015年6月，我國共有農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場4469家，其中年交易額億元以上1790家，總成交額2.5萬億元。以生豬為例，我國每年出欄生豬約7億頭，一頭豬價格約4000元，僅生豬出欄一年就達到3000億市場。
農(nóng)村產(chǎn)業(yè)金融市場巨大，但有一點需要注意，產(chǎn)業(yè)金融往往需要把握貿(mào)易銷售數(shù)據(jù)，才能相應(yīng)的為其上下游企業(yè)提供金融服務(wù)，所以，農(nóng)村產(chǎn)業(yè)金融對于傳統(tǒng)三農(nóng)服務(wù)企業(yè)來說更具競爭優(yōu)勢。
如知名農(nóng)業(yè)高科技企業(yè)大北農(nóng)，其構(gòu)建了我國最完整的生豬養(yǎng)殖服務(wù)生態(tài)圈，提供包括飼料、動保、疫苗、種豬、生物飼料、種業(yè)、植保等全方位的服務(wù)閉環(huán)，與之相對應(yīng)，其作為核心企業(yè)直接或間接為養(yǎng)豬大戶，貿(mào)易商、經(jīng)銷商提供金融服務(wù)，切入非常順利。
總而言之，中國整個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)蛋糕巨大，存在非常多的場景可以直接或間接切入農(nóng)村金融服務(wù)，獲得一份不錯的市場份額。
1、 中介端模式分析
中介端主要是純粹的信息導(dǎo)流平臺，不承擔(dān)任何風(fēng)險。在本文中，我們主要將之分為以下三類來做具體研究：C端工具、B端工具、小B渠道。
C端工具主要以農(nóng)醫(yī)生、農(nóng)管家等農(nóng)民生產(chǎn)指導(dǎo)工具為主，通過線上幫助農(nóng)民實現(xiàn)科學(xué)化養(yǎng)殖，黏住一定的精準目標群體，而后將流量導(dǎo)入到金融服務(wù)方。
B端工具主要是大型農(nóng)村貿(mào)易商的IT系統(tǒng)、saas服務(wù)等，在獲得了一定的客戶資源和生產(chǎn)信息后，通過客戶信息數(shù)據(jù)分析為其推薦合適的金融服務(wù)。
小B渠道大多是類似于“村村樂”的平臺項目，積累了大量的農(nóng)村合伙人、村官等小B資源，通過該平臺上的小B，可以將金融服務(wù)快速到達農(nóng)村一線目標客戶。
結(jié)語：藍海市場，打好持久戰(zhàn)
首先，我們必須肯定的是：農(nóng)村金融市場巨大，甚至可以容納下一打獨角獸。
其次，現(xiàn)階段大家都在嘗試進入農(nóng)村市場，但由于我國農(nóng)村客觀存在很多復(fù)雜問題，沒有深刻的農(nóng)村農(nóng)業(yè)經(jīng)驗積累會掉進很多難以想象的坑，同時，農(nóng)村市場升級改造也不會太快完成，早期進入藍海市場的團隊需要做好打持久戰(zhàn)的準備。
在選擇業(yè)務(wù)方向上，創(chuàng)業(yè)項目切記不要與阿里、京東或傳統(tǒng)三農(nóng)服務(wù)商正面競爭，而是應(yīng)該在一定的細分場景里尋找機會，整合農(nóng)村其他弱勢服務(wù)商，盡快形成自己的壁壘，擴大競爭優(yōu)勢。
同時，也可以嘗試給主流玩家提供賣水的服務(wù)。例如農(nóng)村金融、保險對農(nóng)民的征信、生產(chǎn)情況、農(nóng)村氣象、農(nóng)產(chǎn)品市場情況等信息數(shù)據(jù)都有強烈的需求，通過互聯(lián)網(wǎng)、智能硬件、IT技術(shù)等方式解決上述問題，也可能是一個非常不錯的切入點。
行業(yè)分析：袁紅瑤@易一天使
文字整合：殷妮@易一天使
內(nèi)容排版：王元@易一天使
