【通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊】阿里巴巴與慧聰網(wǎng)，是B2B領(lǐng)域的兩大巨頭，業(yè)內(nèi)曾用“南阿里，北慧聰”劃分各自的勢力范圍，都是重量級B2B參與者。歷史上，雙方也是口舌不斷，競爭激烈，而隨著2013年年初慧聰網(wǎng)攜手中國民生銀行信用卡中心推出新e貸信用卡，高調(diào)挺進(jìn)網(wǎng)絡(luò)信貸市場，導(dǎo)致雙方在B2B發(fā)展的供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域也是劍拔弩張。就互聯(lián)網(wǎng)金融而言,與阿里PK，慧聰網(wǎng)勝算幾何?
阿里推出小微金融業(yè)務(wù)較早，其發(fā)展方向也多次調(diào)整。最初與建設(shè)銀行合作，但顯然合作效率較低，大多數(shù)企業(yè)還是無法拿到貸款。阿里員工曾透露舉薦100家商戶，只有3家能被銀行接受。阿里不得不放棄與銀行合作，組建自己的小貸公司，但有兩個問題依然無法解決，一是B2B的數(shù)據(jù)量和數(shù)據(jù)維度有限，阿里也曾公開表示信用貸款申辦要困難一些;一是小貸公司受政策影響,資本金鎖定，意味阿里放貸資金面臨天花板。兩大限制因素決定阿里金融面向B2B部分的小微企業(yè)信貸比例不足，且可能進(jìn)一步邊緣化。小貸公司受地域影響,只能在注冊地展業(yè)。理論上只能是工商注冊地在上海、浙江省、江蘇省、廣東省商戶。
再看慧聰網(wǎng)。與阿里的小貸模式不同，慧聰網(wǎng)采取與銀行的合作模式，面向小微企業(yè)主推出B2B信用卡。在B2B這一塊，由于行業(yè)尚未進(jìn)入線上交易，慧聰網(wǎng)和阿里幾乎遇到了同樣的數(shù)據(jù)量和維度問題，不過慧聰網(wǎng)數(shù)據(jù)和銀行數(shù)據(jù)可以形成互補(bǔ)，從而為小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)打造了牢靠的授信、風(fēng)控的基礎(chǔ)。
以上的差別僅是在數(shù)據(jù)授信方面的差別，阿里和慧聰網(wǎng)的產(chǎn)品在小微企業(yè)獲批信貸的細(xì)節(jié)上仍存在不少差異：
1. 人群
阿里面臨資本金限制和數(shù)據(jù)授信的問題，導(dǎo)致B2B企業(yè)在其整體授信規(guī)模中相對較小;而慧聰網(wǎng)的服務(wù)人群則是慧聰網(wǎng)上苦心經(jīng)營多年的小微企業(yè)、小微企業(yè)主，堪稱B2B信貸服務(wù)支持的典型。
2. 信貸成本
此前江南憤青在其《也談阿里巴巴做金融》一文中提及：“只能通過注冊資本進(jìn)行放款，雖然可以通過金融機(jī)構(gòu)借款等方式可以借入不超過注冊資本的2倍資金，但是總得來說還是相當(dāng)有限，受制于資金來源，這個規(guī)模是很難做大”。不能吸儲的前提意味阿里在信貸成本的控制上限定較死，因此在費(fèi)用或說利息上繼續(xù)走低的空間有限。“當(dāng)小貸公司進(jìn)行放款的時候，壞賬率一旦高于利潤率則就開始侵蝕資本金，所以，如何嚴(yán)格控制壞賬率成為了小貸公司的核心和關(guān)鍵?！?/p>
再看慧聰新e貸。與銀行合作，無論是風(fēng)控體系的建立還是資本的供應(yīng)均由銀行完成，銀行在融資成本方面的優(yōu)勢將體現(xiàn)得淋漓盡致。慧聰網(wǎng)的參與可以幫助銀行做到量化貸款，降低銀行審核成本，從而為利率下調(diào)留出空間。正是基于這樣的特點(diǎn)，慧聰網(wǎng)CEO郭江曾表示，未來新e貸產(chǎn)品規(guī)模做上去后，慧聰網(wǎng)和合作伙伴將有機(jī)會向小微企業(yè)提供更優(yōu)惠的低費(fèi)用信貸，為降低小微企業(yè)的貸款成本而努力。
公開信息顯示，阿里小貸循環(huán)貸利率為日息萬分之六，年化利率為21.9%;固定貸利率為日息萬分之五，年化利率為18%;慧聰新e貸的綜合借貸成本則優(yōu)于阿里小貸，其循環(huán)貸手續(xù)費(fèi)為萬分之3.9-4.5，年化手續(xù)費(fèi)率為14.23%-16.42%;固定貸中以尊享卡為例，3期手續(xù)費(fèi)：0.9%/期，6期手續(xù)費(fèi)：0.8%/期，12期手續(xù)費(fèi)：0.75%/期。在企業(yè)主的信貸成本上，銀行機(jī)構(gòu)較小貸公司優(yōu)勢明顯。
信貸成本的因素可能是客觀制約雙方互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品授信額度差異較大的重要因素之一。據(jù)慧聰網(wǎng)內(nèi)部人士透露，新e貸的平均授信額度為16萬元;而阿里金融披露的數(shù)據(jù)在約6-7萬之間，其中更出現(xiàn)了不少用戶期望100萬卻僅獲批5萬的典型案例，這種期望值與實(shí)際額度的差異更是刺痛了不少加入進(jìn)來的合作企業(yè)。
3. 地域限制
根據(jù)公開資料，阿里小貸目前在滬江浙、重慶地區(qū)和廣東省提供服務(wù)，這也是阿里金融作為小貸公司受到國家政策限制決定的?；勐斝耬貸與銀行合作，不屬于小貸公司的業(yè)務(wù)范疇，自然也不受小貸公司的政策管制，目前看，慧聰新e貸服務(wù)可支持全國57個地區(qū)的買賣通會員申請。
4. 信貸靈活性
阿里信用貸款要求客戶通過支付寶完成還款，即客戶在還款日之前將款轉(zhuǎn)移至支付寶賬戶，支付寶系統(tǒng)在客戶還款日自動扣款;慧聰新e貸則支持7種還款方式，更加方便。
阿里信用貸款還存在續(xù)貸的問題，客戶每次申請新貸款都需要發(fā)起新的申請，而新e貸作為一款信用卡產(chǎn)品，一次申請三年有效，有效期內(nèi)客戶可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行申請，而三年后若客戶的綜合記錄良好，將有望直接獲發(fā)新卡。
努力數(shù)年，阿里小貸業(yè)績不錯，但政策限制讓阿里金融無法發(fā)展，最近也傳出向慧聰模式(互聯(lián)網(wǎng)公司+銀行)看齊的消息，準(zhǔn)備重啟與銀行的合作。
經(jīng)過以上對比，可以看出慧聰新e貸產(chǎn)品在B2B信貸產(chǎn)品中處于絕對領(lǐng)先地位，后發(fā)是否能夠先至，就要看慧聰網(wǎng)金融增值服務(wù)體系建設(shè)進(jìn)展如何了。如果阿里回歸與銀行合作模式，慧聰和阿里在B2B信貸支持的新一局PK也必定更有看點(diǎn)。
評論：
@頂尖銷售學(xué)：慧聰石家莊分公司已經(jīng)沒貸款服務(wù)了，就不知道其他的地區(qū)是什么狀況
@B2B行業(yè)資訊：慧聰針對的是企業(yè)貸款，阿里主做的是淘寶貸款。很希望得到阿里的企業(yè)貸款數(shù)據(jù)，方有比較。否則比較有點(diǎn)不太對路。另外，阿里的品牌遠(yuǎn)超慧聰，企業(yè)用戶數(shù)據(jù)也應(yīng)該好看一些。只是判斷，沒有依據(jù)
@電子商務(wù)-肖海: 就目前而言，阿里的地位無人撼動
@失眠的石頭：回復(fù)@B2B行業(yè)資訊:貸款本身是沒有問題的，因?yàn)槭倾y行的業(yè)務(wù)，只是看通過率，但是總得來說的確平均額度和通過率相對比較高。?阿里做的是一個布局，慧聰做的是它自身業(yè)務(wù)的一種增值服務(wù)。
@屈延凱：各有各的優(yōu)勢。聰慧網(wǎng)依托產(chǎn)業(yè)背景自有客戶資源和資產(chǎn)管理和風(fēng)險控制的優(yōu)勢！阿里和聰慧可以互為進(jìn)出口，資源共享，優(yōu)勢互補(bǔ)！
@銀貨通科技：回復(fù)@屈延凱:聰慧目前看來還是以客戶推薦至合作機(jī)構(gòu)、銀行、P2P的模式，自有資金壓力不大，不會產(chǎn)生壞帳率；阿里根據(jù)自有信用體系，依托龐大的支付寶流通資金，但壞帳率不可避免。
@一達(dá)通肖鋒：這種PK意義不大，因?yàn)橘Y訊類（介紹式）B2B平臺與銀行合作所提供的“數(shù)據(jù)’質(zhì)量有限，只能部分說明某企業(yè)曾經(jīng)是好人，不代表現(xiàn)在是？只是為小企業(yè)向銀行”介紹信任”，不承擔(dān)（或少承擔(dān)）壞賬風(fēng)險。屬無法鎖定用途是流動資金貸款。而介入式B2B平臺，則是為企業(yè)“承載信任”，為銀行和企業(yè)壞賬承擔(dān)風(fēng)險。屬于固定用途的貿(mào)易融資，平臺掌握第一還款源并集中處理，提升效率。操作性和實(shí)用性強(qiáng)，利息低，例如：?http://t.cn/zjbVJvx?這種PK意義不大，因?yàn)橘Y訊類（介紹式）B2B平臺與銀行合作所提供的“數(shù)據(jù)’質(zhì)量有限，只能部分說明某企業(yè)曾經(jīng)是好人，不代表現(xiàn)在是？
@B2B行業(yè)資訊：從慧聰提供的截圖來看，該客戶6月8日已獲授信，而且額度不低。我的微博發(fā)布時間是20日，中間時差不少。是一個誤會？不管怎么樣，微博是個小世界，客戶有投訴，第一時間和客戶取得聯(lián)系很重要！謝謝
@許可Joe: 客戶是在慧聰平臺收到融資資訊，5萬元也是付到慧聰平臺，表格中記錄1月31日提出申請，6月8日回復(fù)民生征信體系不通過，責(zé)任不在慧聰講得過去嗎
