平臺基本功能
平臺基本功能要全面，術(shù)語通用，易學(xué)、易懂、易用，導(dǎo)向明確，操作方便，流程簡單。多數(shù)平臺應(yīng)該擁有以下基本功能：產(chǎn)品發(fā)布、庫存設(shè)置、瀏覽、查詢、意向、對比、預(yù)訂、確認(rèn)、授信/借貸、支付（可能多次支付）、擔(dān)保、誠信評價、售后、投訴等。
同時要求，實現(xiàn)這些功能的邏輯關(guān)系要處理得順暢、流程清晰，操作簡單、便捷，效率高，不誤解、不誤導(dǎo)、不煩瑣、無歧義。
平臺輔助功能
平臺輔助功能要有助于各個成員對各自業(yè)務(wù)的管理、監(jiān)督、統(tǒng)計、分析、開發(fā)等需要。
最初級的輔助功能就是基本管理功能，如旅游組團合同的分配、查詢、管理、核銷，發(fā)票或收據(jù)的分配、查詢、管理、核銷，處理好訂單號與結(jié)算支付單據(jù)號、合同號、發(fā)票/收據(jù)號的匹配關(guān)系，方便查找、發(fā)現(xiàn)問題。尤其是在企業(yè)內(nèi)部平臺，旅游組團合同、訂單號、收據(jù)/發(fā)票是三個重要的管控點，對于整個公司的內(nèi)部經(jīng)營與業(yè)務(wù)管理起著至關(guān)重要的作用。
各個平臺參與成員要對各自的經(jīng)營、產(chǎn)品交易、事后服務(wù)等實行監(jiān)督管理，包括產(chǎn)品價格、產(chǎn)品質(zhì)量控制、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)進行有效的監(jiān)督和指導(dǎo)，就需要平臺相對應(yīng)的功能設(shè)計。
基本統(tǒng)計功能，包括各個成員、各個成員之間、不同產(chǎn)品、不同時間段的交易情況統(tǒng)計，流量統(tǒng)計、訂單統(tǒng)計、交易金額統(tǒng)計、現(xiàn)金統(tǒng)計、借貸/授信統(tǒng)計、應(yīng)收賬款統(tǒng)計、投訴統(tǒng)計、交易失敗及原因統(tǒng)計等?？梢蕴崛∪魏我粋€時間段的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，包括日、周、月、季度、年份等時間段，并可以自動生成報表，方便成員調(diào)用、查看。
其他平臺輔助功能，如融資服務(wù)、供應(yīng)鏈服務(wù)、會計服務(wù)、客戶管理服務(wù)、商情咨詢、訂單提醒、導(dǎo)游管理、車輛調(diào)度、行程安排、自動報價、經(jīng)驗交流學(xué)習(xí)、技術(shù)技能培訓(xùn)、人才需求等，平臺開發(fā)方可以根據(jù)平臺類別、性質(zhì)、規(guī)模、以及市場競爭、成員需要等因數(shù)決定是否開發(fā)輔助功能、如何開發(fā)、開發(fā)到什么程度。
大數(shù)據(jù)與統(tǒng)計分析
大數(shù)據(jù)來自于平臺大量而復(fù)雜的參數(shù)設(shè)計，及其及時交易所取得的原始數(shù)據(jù)。這些參數(shù)和數(shù)據(jù)包括旅游者基本信息、背景信息、交易信息、支付信息、售后服務(wù)信息等，也包括平臺成員的基本信息、反應(yīng)信息、處理信息、服務(wù)信息等，更包括其他同業(yè)供應(yīng)商在平臺的一些數(shù)據(jù)。成員越豐富、參數(shù)越多、數(shù)據(jù)越大，就越接近真實，就越容易尋找規(guī)律、尋找機會，也越利于分析和預(yù)測。
來自于平臺的各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以及平臺專業(yè)人員收集的全國旅游業(yè)、其他行業(yè)、甚至國家基本宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、世界旅游及世界宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)等，共同組成統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可以根據(jù)平臺設(shè)計的分析報告參數(shù)自動生成年度、月份報告，供成員參考。同時，也可以考慮直接提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，或為不同的成員提供不同的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)或不同級別的分析報告等。
只有在對這些數(shù)據(jù)進行嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的分析基礎(chǔ)之上，成員才可以據(jù)此開發(fā)新的客戶、新的產(chǎn)品，制定新的戰(zhàn)略規(guī)劃。平臺開發(fā)方也才可能據(jù)此調(diào)整平臺交易規(guī)則，優(yōu)化交易流程，提高平臺服務(wù)水平，豐富平臺功能，增加平臺欄目，增加售后服務(wù)內(nèi)容等。
平臺成員注冊及誠信體系
成員注冊所需要的信息，是由這個平臺設(shè)計時所面向的市場決定的。一般而言，封閉的平臺根據(jù)名單和協(xié)議直接給所有成員開戶即可，但開放的第三方旅游B2B平臺面向所有旅游企業(yè)及其從業(yè)人員，包括旅行社、飯店賓館、餐廳、景區(qū)門票、車船航空、導(dǎo)游公司、保險公司、演藝公司、其他輔助機構(gòu)等，他們往往采用的是自己注冊，平臺方審核的辦法來完成注冊體系。
這些基本的成員注冊資料，就是平臺方計劃建立誠信體系的基礎(chǔ)。尤其是第三方平臺，最讓成員擔(dān)心的就是誠信問題，具體表現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)及廠商信用等得不到保障，安全性得不到保障以及網(wǎng)上提供的信息不可靠等。那么平臺方就要依據(jù)以后的平臺交易記錄、評價記錄等建立起一套完整的信用評價體系，并根據(jù)行政機關(guān)的信息，為每個成員給予信用打分。在誠信體系建立后，平臺方可以根據(jù)自身或成員需要開發(fā)信用擔(dān)保系統(tǒng)，并進而形成融資、相互借貸的平臺輔助增值服務(wù)。
分級分類管理設(shè)定
在與供應(yīng)商往來時有分類分級的要求，在與分銷商也即銷售終端往來時也應(yīng)該有分級分類的管理要求。分類方面，銷售終端可能是旅行社門市網(wǎng)點，也可能是個體銷售代理人；可能是實體的臨街落地的旅行社網(wǎng)點，也可能是互聯(lián)網(wǎng)收客的虛擬網(wǎng)點；可能是獨立網(wǎng)站收客代理，也可能是如淘寶/天貓等大型電商里面的店鋪收客代理；既可能是同業(yè)代理，也可能是跨業(yè)代理；有的銷售代理可以代理銷售全部產(chǎn)品，有的銷售代理只能銷售部分產(chǎn)品；有的產(chǎn)品可以全地區(qū)銷售，有的產(chǎn)品只能面向部分地區(qū)銷售。分級方面，可能是一個旅行社作為一級銷售代理，其銷售終端（法定網(wǎng)點）可能是另一級銷售代理，其部分員工也可能成為次一級獨立銷售代理。還有就是大型旅行社作為總代理，再委托其有契約關(guān)系的中小旅行社作為次級代理。在平臺設(shè)計時就要考慮到，分類分級管理的需要，包括產(chǎn)品特定銷售條件和市場差異、利益分配的關(guān)系，方便各個參與者能夠根據(jù)自身的需要獨立設(shè)定或勾選這些參數(shù)。
角色及其功能的設(shè)置
這里的角色概念主要是指平臺應(yīng)用方面的角色設(shè)計和功能賦予。最常用的一些主要角色（崗位）和功能有：業(yè)務(wù)網(wǎng)管、賬戶管理、總經(jīng)理、總會計師、供應(yīng)商管理、銷售終端管理、產(chǎn)品商管理、產(chǎn)品審核、合同管理、訂單管理、發(fā)票管理、現(xiàn)金管理、財務(wù)管理、財務(wù)結(jié)算、質(zhì)量管理、信用管理、投訴管理、部門經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、線路計調(diào)、線路銷售、客戶管理、簽證支持、多平臺協(xié)調(diào)、信息管理等。
更重要的是，要清楚界定好他們各自的功能，處理好他們之間的關(guān)系和層級，以便所有角色能夠協(xié)調(diào)有序的運行。
根據(jù)不同的角色及其功能分別給予相應(yīng)的平臺權(quán)限。
欄目、頻道導(dǎo)航
欄目、頻道分類設(shè)置應(yīng)合理，導(dǎo)航清晰、準(zhǔn)確，重點突出，覆蓋旅游業(yè)的方方面面，排序有主次，引導(dǎo)要有序，這樣就可以讓成員方便、快速地找到自己所需要的內(nèi)容和功能模塊！
具體的欄目、頻道內(nèi)容安排，要根據(jù)平臺的規(guī)劃宗旨、平臺達成的目的、成員的需要等來安排。多數(shù)平臺具備這些欄目：賓館住房、景點門票、交通票據(jù)、演藝、油輪、簽證、國內(nèi)旅游、出境旅游、臺灣旅游、自由人等業(yè)務(wù)欄目，以及一些管理類欄目如報表、統(tǒng)計、財務(wù)、授信、綜合管理等欄目。同時也分一級欄目和二級欄目。
依據(jù)欄目特性和成員需要設(shè)計平臺的導(dǎo)航功能，導(dǎo)航欄是平臺網(wǎng)站最主要的入口。在內(nèi)容設(shè)置上，應(yīng)該一目了然地把網(wǎng)站的主要內(nèi)容體現(xiàn)在導(dǎo)航欄上。無論是成員用戶、還是搜索引擎蜘蛛訪問時，都可以非常方便地順著導(dǎo)航目錄，一層層地訪問收錄網(wǎng)站的各級網(wǎng)頁。
展示規(guī)范排序
在平臺設(shè)計與開發(fā)階段，就要根據(jù)頻道、欄目、導(dǎo)航，以及平臺功能、平臺內(nèi)部結(jié)構(gòu)、成員習(xí)慣、各種可能的需求等來設(shè)計好供需信息的展示規(guī)范、排序規(guī)則。
比如以供求信息、成員信息、產(chǎn)品信息、價格信息、報名截止信息、出團日期信息、目的地信息、旅游類型（參團、自助、獨立團）等因素來設(shè)立展示規(guī)范，按照高低、先后、多少、遠(yuǎn)近、數(shù)字、字母等來設(shè)立排序規(guī)則。
平臺內(nèi)部搜索查詢
通過頻道、欄目、導(dǎo)航，如果能夠容易地查詢到自己所要的信息，那當(dāng)然最好，但在一個大型旅游平臺，往往需要內(nèi)部搜索功能來輔助頻道、欄目和導(dǎo)航的不足，同時也因為業(yè)務(wù)、管理、統(tǒng)計與分析等方面的需要，也會用到平臺內(nèi)部搜索查詢功能。
搜索查詢可以按照分類、關(guān)鍵詞、產(chǎn)品性質(zhì)、日期、時間段、供應(yīng)商、交易情況等來進行設(shè)計，也可以基于全文檢索來開發(fā)。平臺搜索查詢功能最好能夠支持對任意字段的復(fù)雜組合檢索、支持智能化模糊檢索查詢。
同時要制定好搜索結(jié)果的展示規(guī)范與排序規(guī)則。
與供應(yīng)商端口對接實時交換數(shù)據(jù)
一個大型的旅游B2B，勢必會與許多產(chǎn)品供應(yīng)商發(fā)生業(yè)務(wù)往來關(guān)系，為了保證平臺庫存與預(yù)訂的實時和準(zhǔn)確，就必須采用技術(shù)手段接入其他如酒店、航空公司、景區(qū)門票、游船、演藝票、汽車租賃、保險等即時預(yù)定系統(tǒng)，進行實時數(shù)據(jù)交換，以保證其他供應(yīng)商產(chǎn)品的實時、有效和準(zhǔn)確。在開發(fā)時，就要設(shè)計好各個單項產(chǎn)品的分類，還要根據(jù)批發(fā)層級關(guān)系設(shè)定分級管理與處理規(guī)則，以保證各個供應(yīng)商的利益，確保根據(jù)合同實時配送到指定的分銷商。
與管理平臺端口對接
隨著智慧旅游的普及，各級政府開發(fā)了不少相關(guān)管理平臺，在設(shè)計旅游業(yè)務(wù)B2B時，就要考慮到與各種政府管理平臺端口對接的問題，自動推送團隊信息到“團隊管理系統(tǒng)”，以減少多次錄入、重復(fù)勞動。
同時，很多企業(yè)或企業(yè)集團，還有內(nèi)部的財務(wù)系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、獨立的地接系統(tǒng)等，旅游B2B也要考慮在授權(quán)范圍內(nèi)如何自動對接、推送相關(guān)信息的問題。
如果是第三方平臺，還要考慮到各個企業(yè)之間的信息隔離、保密、安全等問題。
實時價格動態(tài)庫存
一方面，平臺要與其他上游產(chǎn)品商保持實時端口對接，獲取實時價格數(shù)據(jù)，根據(jù)規(guī)則自動調(diào)整部分平臺內(nèi)產(chǎn)品價格；另一方面，平臺成員也要根據(jù)市場的情況隨時調(diào)整自己的價格。以保證平臺價格的精準(zhǔn)性、及時性。
隨著價格變動、產(chǎn)品銷售情況，各個成員要么人工變動庫存數(shù)據(jù)，要么根據(jù)規(guī)則自動調(diào)整庫存數(shù)量，確保庫存動態(tài)變化的實時性。
定制產(chǎn)品
現(xiàn)在的旅游者對差異化要求越來越高，其旅游需求越來越細(xì)化、越來越小眾了，這就需要平臺設(shè)計時考慮到定制產(chǎn)品的功能。國旅總社的B2B平臺很好的開發(fā)了這個定制產(chǎn)品功能，他們是采用“意向”以及指定“意向”區(qū)域、附加條件等的方式來實現(xiàn)這個功能的。有些平臺是采用“尋價”的方式來實現(xiàn)這個功能的，但與平臺交易結(jié)合得不夠緊密。
B2B向C站推送信息
良好的旅游B2B設(shè)計，應(yīng)該能夠通過B2B后臺管理與設(shè)置，根據(jù)擬定的相應(yīng)規(guī)則（比如產(chǎn)品加價到C站），能夠?qū)崿F(xiàn)從B2B到企業(yè)公眾網(wǎng)站（C站）、網(wǎng)店（如在天貓、阿里平臺開的店鋪）的自動、即時交流與信息推送功能，一旦C站有詢問、意向和訂單等信息，能夠自動反饋到B2B后臺管理窗口方便供應(yīng)商進行實時處理。
設(shè)計時，要考慮到三種匹配情況，一是向B2B公司自行開發(fā)的統(tǒng)一的或唯一的C站（兩種情況：統(tǒng)一C站，無獨立空間，無域名；統(tǒng)一C站，有獨立空間，有二級域名）推送。二是向各個B2B成員自行獨立開發(fā)的C站（獨立域名、獨立空間）推送。三是向旅游企業(yè)在其他平臺如天貓、阿里等開設(shè)的店鋪推送。
同時，需要考慮開發(fā)部分或指定信息可以向微信、微店、微薄、手機平臺推送功能。
成員之間相互授權(quán)開放
無論是大型企業(yè)內(nèi)部旅游B2B平臺，還是第三方旅游B2B平臺，甚或是聯(lián)合體（聯(lián)盟性質(zhì)）旅游B2B平臺，在設(shè)計時都要考慮到各個參與成員之間的互通互開的問題，也即互為代理。但這個是有條件的，必須是經(jīng)過授權(quán)才可以實施的。這種開放，也必須考慮到分級分類的問題。
金融與融資服務(wù)
常規(guī)旅游B2B平臺，首先要解決與金融服務(wù)商如銀行的端口實時對接問題，允許成員之間的交易實現(xiàn)及時支付，支付手段可以采取銀行系統(tǒng)實時支付手段，也可以采用平臺電子錢包實時交流方案，更可以采用第三方支付手段（往往會產(chǎn)生手續(xù)費），但最終都要與實體銀行發(fā)生關(guān)系。在支付結(jié)果中，一定要處理好與交易訂單的匹配關(guān)系，方便查找。
作為平臺延伸服務(wù)之一，可以提供融資服務(wù)。根據(jù)產(chǎn)品情況，以及相關(guān)契約關(guān)系，對于一些急需資金的項目或成員，平臺可以提供資金支持與貸款服務(wù)。資金提供主體，可以是平臺內(nèi)的成員，也可以是銀行，甚或是平臺或平臺引進的其他主體。平臺可以根據(jù)歷史交易記錄、交易評介等數(shù)據(jù)參數(shù)建立起來的誠信系統(tǒng)，以及實際項目資金需要情況，來確認(rèn)申請融資的身份和融資額度，以保證資金安全、資本的獲利能力。
建立爭端處理機制
只要有交易，就必有爭端，旅游B2B平臺也不例外。爭端處理的基礎(chǔ)，首先是國家法規(guī)，然后主要就是平臺制定的相關(guān)規(guī)定和制度。這些規(guī)定和制度必須說明規(guī)范的平臺操作流程、供需雙方的權(quán)責(zé)利、完備的評價體系和監(jiān)督體系，明確爭端的形成、爭端的處理辦法、爭端處理流程、協(xié)調(diào)處理機構(gòu)和成員構(gòu)成、處罰辦法等。
同時在平臺設(shè)計與開發(fā)時，要最大限度地考慮到細(xì)節(jié)、考慮到買賣雙方真實情形，盡量避免因為平臺技術(shù)問題、細(xì)節(jié)問題導(dǎo)致的爭端。
旅游產(chǎn)品，即使是同時同團的同一旅游線路，每個旅游者的感覺都可能不一樣，那么平臺如何量化這些產(chǎn)品、量化服務(wù)質(zhì)量、量化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，形成一套完善的質(zhì)量服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量監(jiān)督體系，尤其顯得必要。
開發(fā)主體（獨立開發(fā)與外包開發(fā)）的問題
很多企業(yè)尤其是一些大型集團，多采用B2B平臺外包開發(fā)的形式，似乎一包萬事畢，事實上，很多外包，其結(jié)果是一包萬事煩！
且不說乙方開發(fā)企業(yè)簡單下載程序修改來應(yīng)付甲方的事情，即使真正用心開發(fā)，也難免出現(xiàn)“隔行如隔山”的問題，乙方根本不了解甲方行業(yè)一些深沉的、過經(jīng)過脈的東西，開發(fā)出來的平臺根本就不是甲方業(yè)務(wù)部門所需要的東西。
最好是自己組建專業(yè)的開發(fā)小組，自己獨立完成開發(fā)。在這里，首先強調(diào)的是，小組里面必須要有開發(fā)方的領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌人員、旅游專家、旅游一線人員、開發(fā)設(shè)計人員、技術(shù)人員、編程人員、接口人員、財務(wù)金融人員、預(yù)定人員、售后人員、投訴質(zhì)量人員等。這些人都還要具有各自崗位或領(lǐng)域的相當(dāng)經(jīng)驗，有激情、有熱情，精力旺盛、想象力豐富，勇于挑戰(zhàn)。
如果是外包，最好也是在甲方辦公場地統(tǒng)一辦公，甲方直接介入開發(fā)的全部過程，方便甲方全程參與、全程監(jiān)督。同時，對于乙方的主要幾個參與人員，一定要深入了解，包括其個人品質(zhì)、想象力、挑戰(zhàn)精神等。
平臺策劃與統(tǒng)籌的問題
旅游B2B平臺的策劃工作應(yīng)該由專人負(fù)責(zé)，類似于傳統(tǒng)產(chǎn)品開發(fā)總設(shè)計師，他應(yīng)該懂得整個平臺業(yè)務(wù)模式和企業(yè)原有模式的利弊，以及他們之間如何銜接、如何再造業(yè)務(wù)流程，對旅游行業(yè)有一定了解和深刻的認(rèn)知，同時對互聯(lián)網(wǎng)以及B2B平臺的實質(zhì)有獨到的見解和理解，研究其他平臺并知道其利弊，對技術(shù)包括編程語言有所知曉，從事過網(wǎng)站設(shè)計、開發(fā)與互聯(lián)網(wǎng)營銷工作。他能參與平臺的決策，清楚互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展方向，知道旅游業(yè)發(fā)展的脈絡(luò)，能夠指導(dǎo)具體的平臺設(shè)計與開發(fā)工作，包括平臺的頻道、欄目類別的設(shè)置、功能的界定、模塊的構(gòu)成等。
他能夠統(tǒng)籌各個開發(fā)部門的工作進度，善于與其他輔助單位合作，主持測試、調(diào)試工作，能夠發(fā)現(xiàn)問題、提出解決問題的辦法。
標(biāo)準(zhǔn)化問題
隨著B2B平臺的廣泛使用，其標(biāo)準(zhǔn)化的要求也隨即顯現(xiàn)出來。只有B2B標(biāo)準(zhǔn)化了，才能更為廣泛的被推廣、普及、使用。其標(biāo)準(zhǔn)化包括常用術(shù)語的定義、交易流程的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、產(chǎn)品分類標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用規(guī)則的制定、與其他軟件/平臺接口的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計等等。
唯有解決了平臺設(shè)計與開發(fā)中的標(biāo)準(zhǔn)化問題，才可能減少交易爭端，實現(xiàn)各個子行業(yè)平臺、各個管理平臺、各個資源平臺之間的互通互聯(lián)、互相開放，達成真正電子商務(wù)高效、快捷的目的，提高全行業(yè)的生產(chǎn)效率、管理水平。
