2014年絕對是整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)裂變的一年，從規(guī)?？?，BAT再上一個量級至千億美元級別，而京東、唯品會、360則將第二梯隊拉升至百億美金級別；從行業(yè)看，O2O勢不可擋，互聯(lián)網(wǎng)金融/醫(yī)療/教育等逐漸火熱，傳統(tǒng)行業(yè)以一種預(yù)想不到的速度擁抱互聯(lián)網(wǎng)。萬達(dá)、海爾、蘇寧這些傳統(tǒng)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化，百度、騰訊、阿里這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)PE/VC化，仿佛唯恐一不小心就會被落下，因為誰都明白，新經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵詞是：風(fēng)口（互聯(lián)網(wǎng)）和生態(tài)（贏家通吃）。那么問題來了，誰能打破BAT壟斷的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)格局，成為第四極？
打破BAT壟斷，首先要了解BAT所處的位置。雖然BAT的邊界在不斷蔓延，但主要仍是在一個互聯(lián)網(wǎng)維度內(nèi)的競爭關(guān)系，分別解決用戶的溝通（T）、購物（A）、長尾（B）三方面線上需求，并以游戲（T）、廣告（B/A）等手段變現(xiàn)，那么如何突破呢？目前行業(yè)內(nèi)尋求突破的路徑為無非四種：
1，死磕BAT：線上為主，入侵BAT領(lǐng)域并謀求分得一杯羹
2，激戰(zhàn)O2O：鏈接線下，與BAT同維度但不同領(lǐng)域
3，另起爐灶：重建生態(tài)，跳出BAT競爭的維度
4，布局未來：面向未來，但充滿變數(shù)
而這四種形式在比特距離上離BAT核心領(lǐng)域逐級變遠(yuǎn)，但由于BAT邊界早已蔓延到任何地方，所以與BAT難免瓜葛。下面筆者嘗試盤點下這四條路徑的代表公司。
死磕BAT：360、京東
總有一種力量讓我們淚流滿面，比如死磕BAT，而360和京東絕對是這其中的代表。
京東成立于2004年，以3C起家，順應(yīng)電子商務(wù)大潮，逐漸擴(kuò)充SKU，成為一家綜合性B2C電商。而這10年也是京東戰(zhàn)略性虧損的10年，京東先后融資6次近30億美金，不斷夯實其IT、物流，步入2010年后，在B2C電商逐漸成為To C電商主流的情況下，京東已經(jīng)隱隱讓阿里感受到了壓力，阿里通過淘寶倒流、重組天貓、招商賣家、菜鳥計劃，甚至激進(jìn)的雙11等一列措施捍衛(wèi)其電商帝國的疆域。
但京東憑借自營B2C的質(zhì)量保證以及先發(fā)的物流優(yōu)勢，形成了良好的用戶口碑，阿里電商帝國的疆域已然被打開了缺口。而根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截止2014年第二季度，京東B2C市場份額達(dá)到了21.2%，雖落后于天貓的57.3%，但實屬不易。5月22日，京東更是成功登陸納斯達(dá)克，截止目前市值340億美金，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)僅次于BAT。而現(xiàn)在，京東已經(jīng)涉及O2O、金融等領(lǐng)域，這標(biāo)志著京東在物流、現(xiàn)金流、數(shù)據(jù)信息流等領(lǐng)域已經(jīng)達(dá)到一定規(guī)模，具備拓展邊界的可能性。
相較京東死磕阿里，360死磕的則是騰訊與百度。360成立于2006年，起家于桌面安全軟件，但隨著360免費策略顛覆殺毒市場后，其觸角逐漸深入互聯(lián)網(wǎng)腹地，直接導(dǎo)致了2010年的3Q大戰(zhàn)與2013年的3B大戰(zhàn)。騰訊與360本沒有交集，但360龐大的客戶端裝機(jī)動搖了騰訊的根基——即游戲及增值服務(wù)之下的社交網(wǎng)絡(luò)鏈條。一旦鏈條打破，那么騰訊帝國也將傾塌，于是二者圍繞“社交”與“安全”這兩個剛需輪番“綁架”用戶，由于當(dāng)時輿論對騰訊的壟斷頗有微詞，于是360博得了更多同情，并借3Q大戰(zhàn)一戰(zhàn)成名，完成了軟件公司向互聯(lián)網(wǎng)公司的轉(zhuǎn)型，來年便順利登錄納斯達(dá)克，當(dāng)然3Q大戰(zhàn)也意外促成了騰訊的開放。
相比3Q大戰(zhàn)，3B大戰(zhàn)中360與百度則是赤裸裸的業(yè)務(wù)沖突，360推出密謀已久的搜索，光腳不怕穿鞋的的，直搗百度搜索被人詬病的醫(yī)療廣告軟肋，當(dāng)然這背后是360網(wǎng)址導(dǎo)航的增長乏力。但由于搜索作為一種慣性很強(qiáng)的互聯(lián)網(wǎng)工具，360的滲透十分有限，其搜索的市場份額一直徘徊在20%左右，反而促成了百度所謂的“狼性”以及這一年多在移動端的突飛猛進(jìn)?；赝?Q及3B大戰(zhàn)，360以挑戰(zhàn)者的姿態(tài)，準(zhǔn)確抓住了騰訊及百度的軟肋，PC端借“安全衛(wèi)士+瀏覽器+搜索”、移動端借“手機(jī)衛(wèi)士+手機(jī)助手”的模式在游戲及網(wǎng)絡(luò)廣告市場都分得了一杯羹。
激戰(zhàn)O2O：美團(tuán)/點評、攜程
雖然BAT的邊界在不斷蔓延，但其核心業(yè)務(wù)仍然是在線上的。而這幾年移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展促使O2O市場爆發(fā)，以美團(tuán)/點評為代表的本地生活服務(wù)O2O，以攜程/去哪兒為代表的在線旅游O2O，都被認(rèn)為是兩個億萬級別的市場，中國茁壯成長的中產(chǎn)階級讓這一切來得迅猛且自然。梁建章之?dāng)y程、張濤之點評也不止一次表示希望成為BAT之外的第四極。
目前去哪兒基本上被百度鎖定了，美團(tuán)與點評也獲得了阿里與騰訊的投資，只有攜程尚未與BAT資本聯(lián)姻。但美團(tuán)、點評、攜程則是獨立運營態(tài)度最明確的，且三位創(chuàng)始人也毫不掩飾其野心。接下來談?wù)勅绾卫斫饷缊F(tuán)/點評、攜程/去哪兒這兩種截然不同的O2O？其實可以簡單的以消費的物理距離的遠(yuǎn)近劃分，美團(tuán)/點評是本地的、低消費高頻次的，攜程/去哪兒是外地的、高消費低頻次的，當(dāng)然酒店預(yù)訂、打車等領(lǐng)域已經(jīng)在模糊二者的界限，不過這么簡單劃分方便理解。
美團(tuán)/點評是本地生活服務(wù)O2O領(lǐng)域的王者。二者起家稍有不同，美團(tuán)起步于團(tuán)購，點評起步于優(yōu)惠券。經(jīng)過市場驗證，團(tuán)購比優(yōu)惠券更適合消費者喜好，所以點評2010年也開始涉團(tuán)購業(yè)務(wù)，雖然其官方稱基于點評信息的優(yōu)惠券服務(wù)仍是核心業(yè)務(wù)，甚至是利潤大頭，但現(xiàn)實是團(tuán)購業(yè)務(wù)才是現(xiàn)金牛。團(tuán)購發(fā)展初期，其被詬病為只是一種營銷方式，而非商業(yè)模式，但這是針對Groupon而言，美團(tuán)與點評基本上將團(tuán)購這個業(yè)務(wù)做到了本地化，即團(tuán)購向本地生活服務(wù)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型。
為什么BAT巨頭沒有在O2O領(lǐng)域建立優(yōu)勢，很大程度上就是因為O2O需要做大量To B的臟活累活，不同于BAT業(yè)務(wù)做好線上然后push給C端這么簡單，美團(tuán)和點評的O2O業(yè)務(wù)需要先在線下做好B端，再在線上做好C端，況且O2O火爆之前線上紅利尚未被挖掘殆盡，BAT無暇顧及錯失了機(jī)會，只能祭起收購大旗。
回到美團(tuán)與點評，二者起家不同，借O2O雄起，但未來的發(fā)展方向逐漸看出差異。美團(tuán)以團(tuán)購平臺為本發(fā)力垂直業(yè)務(wù)，例如電影、酒店、外賣，而且寄希望打通垂直行業(yè)的上下游，將每個細(xì)分領(lǐng)域做通透。點評則是打造開方平臺，以積累的用戶點評數(shù)據(jù)為核心，尊重消費模式（預(yù)訂、團(tuán)購、優(yōu)惠券）差異化，并建立以此為基礎(chǔ)的平臺型公司。截止目前，兩家公司估值都接近50億美元，且都有希望于今年上市。
不同于百度化嚴(yán)重的去哪兒，攜程仍然保持著獨立運營，除梁建章外攜程四君子逐漸淡出，但梁仍然有將攜程打造成第四極的野心。旅游市場也是一個萬億級別的市場，其涵蓋酒店、機(jī)票、門票、租車、休閑娛樂等多個客單價極高的垂直領(lǐng)域。目前攜程在機(jī)票及酒店預(yù)訂領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，根據(jù)艾瑞今年的報告顯示，攜程占據(jù)在線旅游OTA市場51%的市場份額，第二名藝龍不到10%，當(dāng)然排名不包括去哪兒。
但不同于美團(tuán)等本地生活服務(wù)，攜程的客單價雖然很高，但受限于旅游出行的低頻率以及價格敏感性，攜程的用戶忠誠度與美團(tuán)等產(chǎn)品比并不算高，而且旅游行業(yè)鏈條極長，攜程巨大的市場份額的前提是在線旅游市場在整個旅游行業(yè)的份額非常之小。于是擺在攜程面前的問題是，怎么鞏固整個行業(yè)鏈條的穩(wěn)定性、以及保持用戶粘性。
攜程選擇了并購。攜程先后投資三大經(jīng)濟(jì)型酒店、途家、快捷酒店管家，并投資了出行相關(guān)的易到用車、一嗨租車，甚至有其入股美團(tuán)、點評的傳聞。不難看出，攜程既想買下整個賽道，還想用戶天天在上面跑。截止目前，攜程市值75億美金，但美國在線旅游巨頭Priceline的市值是近600億美金。
另起爐灶：小米、樂視
就像毛主席提出的第三世界，所謂另起爐灶就是自建一個生態(tài)自己玩。當(dāng)然，這難度極大，既需要強(qiáng)大的人力、財力支持，還需要本身就具備至少一個用戶認(rèn)可度高的產(chǎn)品，并借此構(gòu)建生態(tài)鏈條完成閉環(huán)。而小米和樂視是這其中的重要玩家。
先談?wù)勑∶祝?011年在798發(fā)布小米手機(jī)時，雷軍提出了"米聊+小米手機(jī)+MIUI"的三級戰(zhàn)略，分別對應(yīng)軟件、硬件、操作系統(tǒng)，并喊出了“硬件不賺錢”的口號。“硬件不賺錢”表面雷軍很早就領(lǐng)悟到利用互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)賺錢的真諦，那么“三級戰(zhàn)略”則表面雷軍明白互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)規(guī)?；欢ㄒ_辟新的處女地——即另建生態(tài)。截止今年第二季度，小米手機(jī)的出貨量躍居全國第二，僅次于三星，且差距不足2%。
但小米面臨的危機(jī)同樣不小，不僅小米手機(jī)所在的市場已然紅海，小米手機(jī)的互聯(lián)網(wǎng)玩法也成紅海了。小米針對目前存在問題的解決之道有三：一是擴(kuò)大小米硬件的范圍，進(jìn)軍電視、平板、路由器等領(lǐng)域，拓展生態(tài)邊界；二是進(jìn)軍海外市場，保持產(chǎn)品出貨量的持續(xù)增長；三是優(yōu)化軟件層面，推出小米生活、黃葉等離錢更近的服務(wù)。小米自創(chuàng)立伊始，先后融資四次，最近傳言小米即將第五次融資，估值400億美金，這個數(shù)字想想也是醉的不輕，但小米及小米所創(chuàng)建的互聯(lián)網(wǎng)玩法已然深刻影響了中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。
相比小米，樂視入局更早，玩法更突進(jìn)。賈躍亭多次強(qiáng)調(diào)樂視生態(tài)是“平臺+內(nèi)容+終端+應(yīng)用”，其中內(nèi)容是毫無疑問的核心。從2004年初成立始囤積版權(quán)，到近年成立樂視影業(yè)布局上游，到推出硬件產(chǎn)品等承載內(nèi)容的渠道。樂視網(wǎng)不僅率先在虧損遍地的視頻領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了盈利，還更早搶占了客廳市場。
回顧樂視的10年，賈躍亭的前瞻性值得稱道，樂視初期其實是一個To B的企業(yè)，其利潤大多來自于版權(quán)分銷，而樂視網(wǎng)站更像一個面向C端的臉面，隨著樂視電視、樂視影業(yè)的先后布局，樂視的內(nèi)容才真正走向C端，這時候的樂視才像一個大眾消費的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
不出意外，賈躍亭將在兩方面拓展樂視生態(tài)的范圍，一方面繼續(xù)在內(nèi)容生產(chǎn)上下功夫，樂視影業(yè)?；▋河耙曋皇情_始，相信樂視會開始發(fā)力布局綜藝、選秀、音樂現(xiàn)場等內(nèi)容，夯實樂視內(nèi)容的厚度；另一方面繼續(xù)發(fā)力硬件生產(chǎn)，用于承載其內(nèi)容，除了樂視電視，包括線下影院、汽車等終端可能會看到樂視身影，這個角度看，樂視和萬達(dá)殊途同歸啊。不過樂視現(xiàn)在急需厘清其自身牌照等政策性問題，以及其創(chuàng)始人神秘的政商關(guān)系。截止目前，國內(nèi)上市的樂視網(wǎng)折價美元市值45億美金，而優(yōu)酷土豆才31億美金，高下立判。
布局未來：百度？
百度不是在BAT當(dāng)中么？但不少人認(rèn)為只有AT，B已經(jīng)滑出第一陣營，被抨擊的無非是其緩慢的移動布局、備受詬病的商業(yè)模式、To C產(chǎn)品的匱乏，以及糟糕的股價（BAT中唯有百度市值未上千億美金）。但如果你從技術(shù)本身看，百度好像才是代表未來的那個，暫且拋開這其中公共傳播意圖，這一年百度布局未來的努力與所展現(xiàn)的實力還是值得期待的。
這一年百度挖來吳恩達(dá)，在硅谷等地成立研究院、實驗室；推出大數(shù)據(jù)引擎；進(jìn)軍智能硬件領(lǐng)域等，面向未來，百度已經(jīng)提前布局大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、深度學(xué)習(xí)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，面向當(dāng)下，14款過億App與加快節(jié)奏的To C產(chǎn)品發(fā)布進(jìn)度則是證明。但是百度的危機(jī)仍然不可輕視，前文提到的種種前沿技術(shù)雖然立足未來，但尚未產(chǎn)品落地，尚未商業(yè)化，這種探索的價值幾何有待驗證。而增值發(fā)力的搜索廣告市場以及碎片化的移動廣告市場才是百度當(dāng)下面對的困境。目前，百度市值780億美金，阿里市值2360億美金，騰訊1425億美金（港股）。
結(jié)尾：邊界模糊下的互聯(lián)網(wǎng)混戰(zhàn)
360、京東、美團(tuán)、點評、攜程、小米、樂視，這7家互聯(lián)網(wǎng)公司，不管從哪個維度出發(fā)，其終究目標(biāo)是構(gòu)建以其核心業(yè)務(wù)為中心的平臺和生態(tài)系統(tǒng)?；ヂ?lián)網(wǎng)的開放特性使得所有玩家不可能做到孤立競爭，邊界的模糊使得這是一場允許存在聯(lián)盟的混戰(zhàn)，不管是死磕BAT的京東還是自建生態(tài)的小米，其競爭環(huán)境的難易程度是相似，這是一個動態(tài)平衡的過程。同樣的，布局未來或者立足當(dāng)下都面臨著風(fēng)險與收益的權(quán)衡。我們有理由相信，360、京東、美團(tuán)、點評、攜程、小米、樂視這7家公司不管誰成為最后的第四極，都將在中國互聯(lián)網(wǎng)史上留下重要的一筆。
