11月28日，上市公司五礦發(fā)展（SH600058）發(fā)布公告，表示中國五礦旗下五礦發(fā)展與阿里巴巴集團(tuán)旗下企業(yè)阿里投創(chuàng)聯(lián)合宣布，雙方達(dá)成協(xié)議共同向五礦發(fā)展下屬子公司五礦電商進(jìn)行增資，共同打造鋼鐵交易B2B平臺。這一合作無疑證明鋼鐵電商的巨大前景與火爆人氣。出乎托比網(wǎng)意料之外的是，兩個野蠻人以攜手的方式殺了進(jìn)來。借此契機(jī)，我們一起復(fù)盤鋼鐵電商的興起與發(fā)展，探討鋼鐵電商的未來。
鋼鐵行業(yè)持續(xù)下行 上游話語權(quán)下降
實體經(jīng)濟(jì)下滑的影響，對供給側(cè)的制造企業(yè)已經(jīng)帶來了真實的壓力，并且逐漸從中端流通層傳到到前端生產(chǎn)制造層。2012年，我們看到了鋼鐵貿(mào)易危機(jī)的大爆發(fā)，那一場危機(jī)的關(guān)鍵詞是“托盤交易”。數(shù)不勝數(shù)的鋼貿(mào)商一夜間消失，連帶著他們的銀行貸款一起。這一問題最終帶來了銀行對鋼鐵流通領(lǐng)域的不信任，具有資金密集特征的鋼鐵貿(mào)易在缺少足夠優(yōu)質(zhì)的融資渠道的情況下，流通效率進(jìn)一步降低。
然而實體經(jīng)濟(jì)的下滑并未停下腳步。2015年，主要鋼鐵上市公司均報虧損，在需求側(cè)放緩的背景下，裁員、部分性停產(chǎn)均無法避免。而小型鋼鐵企業(yè)更是備受煎熬。據(jù)卓創(chuàng)資訊鋼鐵分析師田艷近期的調(diào)研結(jié)果，河北省武安、邯鄲、石家莊等地，一半以上的鋼廠裁員10%-30%，部分鋼廠裁員1/3以上。而在唐山地區(qū)，裁員人數(shù)已達(dá)到25%。裁員的同時，減產(chǎn)、停產(chǎn)同樣沒有停下腳步。截至11月19日，蘭格鋼鐵云商平臺調(diào)查全國百家中小型鋼鐵企業(yè)中，33家企業(yè)進(jìn)行高爐檢修（含停產(chǎn)及燜爐設(shè)備，下同），合計有63座高爐進(jìn)行檢修，比前一周增加了6座，百家中小鋼鐵企業(yè)高爐開工率為83.75%，環(huán)比下降2.01個百分點。
外部環(huán)境同樣惡劣，在內(nèi)需不足的前提下，鋼鐵行業(yè)加強(qiáng)了出口貿(mào)易，2014年中國鋼材出口量超過進(jìn)口量，中國首次成為鋼材凈出口國。然而11月初，美國商務(wù)部對外發(fā)布針對中國部分鋼材產(chǎn)品征收懲罰性反傾銷關(guān)稅的決定，進(jìn)一步打擊了通過外貿(mào)止血的可能。
整個鋼鐵行業(yè)的不景氣意味著需要尋找新的突破口。在開工率和庫存周轉(zhuǎn)率兩大要素的逼迫下，鋼鐵電商浮上水面，成為原有鋼廠-貿(mào)易商-終端角色以外的重要角色——供需矛盾成功得將鋼廠巨大的話語權(quán)拉下馬。
鋼鐵電商興起 資本扶持探索新模式
據(jù)外部媒體報道，目前鋼鐵行業(yè)大大小小電商不少于200家。托比網(wǎng)今年年終盤點時發(fā)現(xiàn)，以交易、而非信息模式構(gòu)建的創(chuàng)業(yè)型鋼鐵電商卻并未超過20家。交易模式的鋼鐵電商存在以下幾個特點，1）地域割據(jù)出現(xiàn)，上海鋼聯(lián)旗下的鋼銀電商占據(jù)華北地區(qū)，歐浦鋼網(wǎng)輻射華南地區(qū)，找鋼網(wǎng)占領(lǐng)華東地區(qū)2）鋼鐵電商已經(jīng)根據(jù)規(guī)模開始分層，目前第一梯隊基本上達(dá)到了年交易額過千億的規(guī)模3）鋼鐵電商平臺交易額巨大，但是鋼鐵電商自身盈利能力仍然有限4）鋼鐵電商生態(tài)往往存在短板，物流倉儲、加工服務(wù)乃至金融，這些離盈利較近的職能往往由第三方合作伙伴提供。當(dāng)年信息模式下悶聲掙錢的B2B不見了，鋼鐵電商在資本的扶持下在流著血探索新模式，以實現(xiàn)平臺與上下游客戶的多贏。
根據(jù)一份歐浦智網(wǎng)的中期業(yè)績報告發(fā)現(xiàn)，無論是自營業(yè)務(wù)也好，還是撮合業(yè)務(wù)也好，均無法支撐鋼鐵電商自身的盈利。而在總營收中占比約15%的倉儲和加工兩項業(yè)務(wù)，約貢獻(xiàn)了電商平臺毛利中的75%。歐浦智網(wǎng)位于廣東，其自建的倉儲與加工業(yè)務(wù)幫助其成為有公開數(shù)據(jù)可比的鋼鐵電商中盈利能力較為突出的一家。
更有意思的是，倉儲和加工業(yè)務(wù)，分別因為對貨權(quán)的把握，利于開展質(zhì)押式金融服務(wù)、對終端客戶的粘性，已經(jīng)被行業(yè)公認(rèn)為是未來鋼鐵電商獲利的兩大重要業(yè)務(wù)。而這兩點線下業(yè)務(wù)能力，也成為新的五礦電商成為新野蠻人的重要原因。
野蠻人來襲 互聯(lián)網(wǎng)人+行業(yè)人B2B創(chuàng)業(yè)模式的高級版
在此前的托比網(wǎng)B2B沙龍上，筆者曾表達(dá)了這樣的觀點，每一個細(xì)分領(lǐng)域都會出現(xiàn)野蠻人。然而野蠻人不會是下一個垂直電商，更多可能是B2B綜合平臺，傳統(tǒng)線下資源的把控者。我們將這一判斷作為2016年的發(fā)展趨勢，沒有想到，野蠻人在2015年年末就以橫空出世。更沒想到的是，雙方以聯(lián)姻的模式殺了進(jìn)來。
傳統(tǒng)線下資源優(yōu)勢是鋼鐵電商無法忽視的因素，這也是寶鋼旗下的歐冶云商一登臺即受各方關(guān)注的一個主要原因。而作為五礦電商的股東，五礦發(fā)展同樣在流通領(lǐng)域具有優(yōu)勢。據(jù)公開資料，五礦發(fā)展是中國最大的鋼鐵綜合貿(mào)易商，擁有全國分銷網(wǎng)點200家以上，與國內(nèi)鋼鐵主要生產(chǎn)企業(yè)都有合作，具有很強(qiáng)的倉儲、加工、金融服務(wù)能力。另一方面，五礦在鑫易聯(lián)這個鋼鐵電商平臺上的嘗試，也一定程度上積累了鋼鐵電商方面的經(jīng)驗。據(jù)悉，2015年鑫易聯(lián)平臺線上交易量有望達(dá)到1200萬噸。
阿里一端同樣整合了不少的資源，阿里的技術(shù)能力，電商運(yùn)營能力、大數(shù)據(jù)能力以及信用金融能力，都將為新平臺所用。盡管阿里的投資主體是阿里創(chuàng)投，實際上=阿里B2B事業(yè)群將成為實際的投入方。據(jù)消息人士透露，阿里入股后的五礦電商公司中，由阿里指派的兩名董事均為來自阿里巴巴B2B事業(yè)群的高管；電商公司的新任CEO則由阿里巴巴B2B事業(yè)群、1688資深總監(jiān)趙偉擔(dān)當(dāng)。同時，在新公司人員管理協(xié)調(diào)方面，阿里也將植入其人力資源體系，一位高層級的HR將作為管理人員到雙方合資的電商公司中去。
火爆的B2B創(chuàng)業(yè)現(xiàn)在有個說法，一支成功的B2B創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊需要?dú)v練了5-8年的行業(yè)人，加上有B2B電商實操經(jīng)驗的電商人，缺一不可。而五礦與阿里的此次合作，無異于是升級版的B2B創(chuàng)業(yè)，正如托比網(wǎng)創(chuàng)始人劉寧波所說，B2B的創(chuàng)業(yè)實際可以理解為再創(chuàng)業(yè)。而五礦和阿里兩家公司合伙的再創(chuàng)業(yè)，同樣面臨不少挑戰(zhàn)。在我們和B2B行業(yè)的諸多大佬的交流中，明顯可以看出大家邊走邊看的心態(tài)，對于野蠻人的發(fā)展抱持觀望態(tài)度。而中國B2B的真正春天，或許將在這些玩家的弄潮中到來。
