傳統(tǒng)零售大佬和新興電商大佬“Out”了
我們這里有幾個(gè)數(shù)字，2015年整個(gè)中國(guó)的零售總額上漲了10.5%，但是線下銷售額下降了1.1%，零售上市公司業(yè)績(jī)下滑60%。物美和京客隆，北京重要的做商超的公司，而北京是整個(gè)電商O2O競(jìng)爭(zhēng)的重災(zāi)區(qū)，物美整個(gè)利潤(rùn)下滑了20%，京客隆下滑了40%，但整體中國(guó)電商的成交量上漲了36.2%，意味著什么呢？10%的增長(zhǎng)基本上到了電商領(lǐng)域，所以應(yīng)該說(shuō)，傳統(tǒng)大佬們OUT了，有很大的麻煩。
新興的大佬們?cè)趺礃恿?？我們認(rèn)為也傳統(tǒng)了。京東的常總在，也沒(méi)關(guān)系，反正都是自家人。
阿里，我們?cè)?1月14號(hào)開(kāi)這個(gè)會(huì)，“雙11”是阿里的一次大狂歡，搞了912億的銷售收入，數(shù)字非常好看。但是有一則消費(fèi)者調(diào)查讓我們注意到了，在人人網(wǎng)做的調(diào)查中間60%的90后表示他們不會(huì)在雙11大規(guī)模的購(gòu)物。也就是今天我們看阿里的成功是來(lái)自于他對(duì)于中國(guó)最早的一代那些80后觸網(wǎng)購(gòu)物開(kāi)始，形成了阿里、天貓整個(gè)購(gòu)物核心的來(lái)源，90后在雙11這天有60%的人是不想在天貓和淘寶上買東西的。
京東，我沒(méi)有列數(shù)字。但是我在前兩天碰巧和京東的一位朋友在微信上聊天，我就問(wèn)了他兩個(gè)問(wèn)題。第一個(gè)問(wèn)題是，雙11怎么樣？他告訴我說(shuō)，京東移動(dòng)端單量占比比阿里的要高，說(shuō)明了什么？移動(dòng)購(gòu)物電商已經(jīng)成為了主趨勢(shì)，這是毫無(wú)質(zhì)疑，而且這一點(diǎn)京東的確走在了前面。我后來(lái)又問(wèn)他這次雙11有什么體會(huì)？他說(shuō)基于明確需求的購(gòu)物離天花板不遠(yuǎn)了。
我們看看這幾家公司，唯品會(huì)、京東、淘寶他們所產(chǎn)生的年代都是基于最早是在PC端淘東西，但是現(xiàn)在大量的購(gòu)物都到了移動(dòng)端上，移動(dòng)端這三家公司所提供的是叫明確需求的購(gòu)物。所以我們看到的是說(shuō)，這三家公司中間他們面臨的挑戰(zhàn)是，明確需求購(gòu)物的用戶已經(jīng)基本的匯到這三個(gè)平臺(tái)上了，他們能發(fā)展新用戶的空間已經(jīng)非常小了。
而這些人的需求已經(jīng)基本在每年的購(gòu)物過(guò)程中都被滿足了，讓他們多產(chǎn)生于新的需求來(lái)自于收入的增加，以及購(gòu)物在整個(gè)收入結(jié)構(gòu)中的增加，這是跟著大經(jīng)濟(jì)環(huán)境走的事。就是因?yàn)樗麄儗?duì)于整個(gè)大環(huán)境的這種逆勢(shì)而上的能力已經(jīng)越來(lái)越低了。
各家抱團(tuán)，“電商4.0”時(shí)代到來(lái)
這是我們從各方面看到的一個(gè)預(yù)測(cè)，2005年整個(gè)電商市場(chǎng)68%的市場(chǎng)是淘寶占了，到了2014年這個(gè)比例下降到54%，有預(yù)測(cè)到2018年這個(gè)數(shù)字會(huì)下降到38%。那么，淘寶、京東、唯品會(huì)這些老一代的電商大佬們，他們的市場(chǎng)份額在下降，那么新的市場(chǎng)到底在哪里？30%多的年化成長(zhǎng)到哪里去了？
這是新的一個(gè)趨勢(shì)，我們發(fā)現(xiàn)生態(tài)在形成。今年發(fā)生了幾件投資圈非常大的事，點(diǎn)評(píng)投資美團(tuán)，阿里投蘇寧，京東投永輝，所有人在抱團(tuán)。因?yàn)榇蠹矣X(jué)得日子不好過(guò)了，好過(guò)的時(shí)候都想自己做老大。但是同時(shí)，電商的創(chuàng)新實(shí)際上已經(jīng)開(kāi)始了，我們這里從國(guó)內(nèi)的一些投資的數(shù)據(jù)中拉出來(lái)了一個(gè)數(shù)據(jù)，這是2011年和2012年整個(gè)在電商和O2O投資相關(guān)的事件數(shù)量和融資金額，2011和2012年是一個(gè)低谷，原因是什么？
如果大家經(jīng)歷過(guò)會(huì)記得很清楚，那個(gè)時(shí)候是第一代垂直電商泡沫破滅的時(shí)候。他們?cè)诤桶⒗?、京東競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，像夢(mèng)芭莎、樂(lè)淘都煙消云散了。那個(gè)時(shí)候大家得出一個(gè)結(jié)論，原來(lái)平臺(tái)的力量是不可復(fù)制的，垂直電商沒(méi)有機(jī)會(huì)。所以在2011、2012年投資機(jī)構(gòu)開(kāi)始淡化對(duì)電商類的投資。
2013年以后形勢(shì)開(kāi)始發(fā)生了變化，這個(gè)轉(zhuǎn)折是什么？手機(jī)，移動(dòng)，以及當(dāng)阿里京東把所有的用戶都圈到他那里以后，他們發(fā)現(xiàn)并不是這個(gè)平臺(tái)能夠滿足所有人的所有需求，某些特定人的特定需求在平臺(tái)上是不能夠很好被滿足。所以大量的創(chuàng)業(yè)者開(kāi)始出來(lái)從淘寶里面挖墻角，一鍬一鍬往外挖，淘寶發(fā)現(xiàn)很多人過(guò)來(lái)打得他千瘡百孔，所以2014、2015年有600多個(gè)案例拿到了錢，整個(gè)融資的金額達(dá)到1400億。
我們認(rèn)為站在今天這個(gè)時(shí)點(diǎn)，電商已經(jīng)到了4.0的年代，它是一個(gè)從最早的1.0大平臺(tái)，2.0的垂直化，3.0的移動(dòng)化，到了4.0我們叫“四化”，位置化，社交化、個(gè)性化和社群化。所以我的演講上部分就是我們有一個(gè)新的發(fā)現(xiàn)叫做“新的商業(yè)生態(tài)在形成”。
鏖戰(zhàn)正酣，物流供應(yīng)鏈體系變化
談完了前端的商業(yè)，物流供應(yīng)鏈發(fā)生了什么？我們看到在過(guò)去一年中，物流配送的形態(tài)在不斷發(fā)生變化，最早從淘寶上買東西兩到三天的送達(dá)時(shí)效，到后來(lái)的一天，到京東率先開(kāi)始出了“211”，還有三小時(shí)起速達(dá)，到今天京東到家的兩小時(shí)，到美團(tuán)外賣一小時(shí)，到愛(ài)鮮蜂的半小時(shí)。
很多新的物流的生態(tài)出來(lái)了，下面這三個(gè)圖都是我們投的項(xiàng)目，最左邊這個(gè)是中冷做的微倉(cāng)，把所有生鮮和水果是可以放到這個(gè)旁邊的。中間是投的另外一個(gè)新的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目叫趙香蘭，是做微廚房，這是在一個(gè)大排擋的檔口，不對(duì)外提供堂食服務(wù)，直接在微廚房里加工。第三個(gè)就是愛(ài)鮮蜂，加盟的小店和他的配送。也就是說(shuō)這些東西在過(guò)去一年以前都是沒(méi)有出現(xiàn)的，這都是為了適應(yīng)消費(fèi)者新的需求所產(chǎn)生的新的物流和供應(yīng)鏈的形態(tài)。
物流互聯(lián)網(wǎng)化在加速，這塊列出來(lái)是我們統(tǒng)計(jì)的一部分，還不是全部拿到錢所有跟物流和互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合的項(xiàng)目，有三個(gè)是鐘鼎投的。無(wú)疑，物流的互聯(lián)網(wǎng)化加速了整個(gè)供應(yīng)鏈的改造。
供應(yīng)鏈各節(jié)點(diǎn)紛紛上線，今年B2B成為了投資熱點(diǎn)，所有供應(yīng)鏈的交易平臺(tái)，包括整個(gè)物流上線，供應(yīng)鏈的中間商的上線和生產(chǎn)上線的項(xiàng)目越來(lái)越多。當(dāng)從C端上線開(kāi)始，全產(chǎn)業(yè)鏈都上線的時(shí)候，就形成了一個(gè)對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行新生態(tài)改造的基礎(chǔ)體現(xiàn)。
所以去年的時(shí)候，我們畫了一張圖，當(dāng)時(shí)談到供應(yīng)鏈+是看到了一個(gè)趨勢(shì)，由C端拉動(dòng)的時(shí)候，供應(yīng)鏈由推的方式變成拉的方式，最后變成了消費(fèi)者驅(qū)動(dòng)的一種供應(yīng)鏈的形式。今天我們看這個(gè)趨勢(shì)是非常明顯的，明確發(fā)現(xiàn)在中國(guó)供應(yīng)鏈的變革一定是從推到拉的一個(gè)過(guò)程。
供應(yīng)鏈、電商、品牌和傳播圈的布局
在這個(gè)時(shí)點(diǎn)上我們看到，一邊是新的商業(yè)生態(tài)，消費(fèi)者新的訴求，不斷有創(chuàng)新性的TO C的企業(yè)在用不同的方式去滿足甚至創(chuàng)造新的需求，而在另外一邊，互聯(lián)網(wǎng)對(duì)物流行業(yè)的改造以及各種需求的拉動(dòng)，驅(qū)動(dòng)了新的供應(yīng)鏈生態(tài)。而反過(guò)來(lái)一個(gè)新的供應(yīng)鏈的生態(tài)又能促進(jìn)新的商業(yè)生態(tài)嗎？
這就是我們覺(jué)得“供應(yīng)鏈+”這個(gè)詞，以及“供應(yīng)鏈+”所形成的新生態(tài)，在未來(lái)幾年鐘鼎可以作為一個(gè)最核心的投資方向去做，因?yàn)樵谶@個(gè)方向上我們看到了大量的機(jī)會(huì)，我們覺(jué)得這是一個(gè)非常大的機(jī)會(huì)。過(guò)去很多的積累在這個(gè)時(shí)點(diǎn)上會(huì)有很多的機(jī)會(huì)，去實(shí)現(xiàn)它的價(jià)值。
今天我們請(qǐng)來(lái)了很多的朋友，這些朋友我們歸成三個(gè)圈，一個(gè)是供應(yīng)鏈生態(tài)圈的朋友，還有一個(gè)圈是電商生態(tài)圈的朋友，比如京東、58以及各方面投的所有的電商的企業(yè)。第三個(gè)圈是品牌和傳播，有寶潔基金（囊括各類消費(fèi)品上市公司和高管的基金），通過(guò)這三個(gè)圈我們發(fā)現(xiàn)能夠解決整個(gè)未來(lái)商業(yè)中的三個(gè)大問(wèn)題，第一個(gè)是傳播問(wèn)題，第二個(gè)是用戶體驗(yàn)問(wèn)題，第三個(gè)是效率問(wèn)題。
所以我們發(fā)現(xiàn)，從2009年鐘鼎成立開(kāi)始，六年時(shí)間，我站到這個(gè)舞臺(tái)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)我們不知不覺(jué)就站在了一個(gè)非常好的機(jī)遇點(diǎn)上。老實(shí)說(shuō)我們一方面感到非常興奮，另外一方面感到戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，因?yàn)槲覀冇X(jué)得這個(gè)機(jī)會(huì)在手上，但我們有壓力能不能把他們都抓住。
所以，今天也非常感謝，在過(guò)去六年中有無(wú)數(shù)的朋友，尤其是今天到場(chǎng)的各位朋友對(duì)于我們的支持。我們也希望在大家的支持下，在鐘鼎的三期和四期未來(lái)更長(zhǎng)時(shí)間中，我們能夠把“供應(yīng)鏈+”這個(gè)投資做的更好，給各位投資人帶來(lái)更多的回報(bào)，給各位投的企業(yè)帶來(lái)更多的服務(wù)。
