10月15日，托比網(wǎng)聯(lián)合中國青年投資家俱樂部在北京主辦了“業(yè)務(wù)發(fā)展與投資熱潮：風口下B2B的真相”的主題沙龍。慧聰網(wǎng)副總裁蔡衛(wèi)華、掌合天下CEO楊利祥、天聯(lián)網(wǎng)CEO許曉輝、中國化工集團副首席商務(wù)官滕遠方以及光速創(chuàng)投副總裁王京、零一創(chuàng)投副總裁和平、厚生投資合伙人孫巍等嘉賓與會，分別就“B2B行業(yè)的整體格局與當下機遇”、“傳統(tǒng)B類企業(yè)如何轉(zhuǎn)型”、“B2B行業(yè)的發(fā)展與投資邏輯”等話題進行了深入的探討與交流。會議上，托比網(wǎng)創(chuàng)始人劉寧波宣布正式成立托友會，將匯集B2B行業(yè)精英，成為推動B2B行業(yè)發(fā)展的一只專業(yè)力量。
會議上，厚生投資合伙人孫巍表示，中國的大數(shù)據(jù)正在進入一個蓬勃發(fā)展的時期，投資人應(yīng)該予以重視，應(yīng)該選擇能夠沉淀數(shù)據(jù)和分析數(shù)據(jù)能力的公司。以下是孫巍的演講全文：
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謝謝，很高興來到這里，不過在這里越聽越害怕，發(fā)現(xiàn)我是打醬油的。大家講的基本都是互聯(lián)網(wǎng)，都是交易，我講的東西不一樣，不太關(guān)心交易，我講的是一個數(shù)據(jù)的生意，很多高大上的人叫做企業(yè)服務(wù)或者有些人叫做Big Data和大數(shù)據(jù)，我們本土的話來講就是IT服務(wù)或者軟件。
我對這個東西很感興趣，很大原因來自于我的背景。我的人生軌跡比較曲折，做過科研，參與過兩家高科技公司的創(chuàng)立，在一家美國上市公司做了一款金融領(lǐng)域的SAAS數(shù)據(jù)產(chǎn)品，現(xiàn)在全世界各地都有人在用這個產(chǎn)品。我從硅谷回來，在一家戰(zhàn)略咨詢公司工作。2014年正式開始做投資。你們看我做過研究，做過產(chǎn)品，創(chuàng)過業(yè)，也做過咨詢，還做過財務(wù)顧問，又來做投資，可以想象我的年紀已經(jīng)蠻大了。我今天講的這個東西是個人觀點，個人觀點也許是錯的，大家要自己判斷，它是我自己投資和創(chuàng)業(yè)中積累下來的東西，跟我現(xiàn)在所在行業(yè)的主流想法很可能不一樣，大家要甄別。
我的第一個觀點，中國的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)正在進入一個蓬勃發(fā)展的時期，這句話有個更有趣的解讀方法---中國的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)還是一個“傳說”，我基本就沒有見過有人有大數(shù)據(jù)的能力，阿里、騰訊，一些金融公司有，但以買賣數(shù)據(jù)為產(chǎn)業(yè)的東西中國還沒有形成。
那今天為什么說中國的數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)在路上呢？數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上，到從收集、存儲到分析在技術(shù)上中國已經(jīng)可以做到了，商業(yè)應(yīng)用方面確實已經(jīng)有這種需求了。我在2011年看這個行業(yè)的時候，既看不到像樣的公司，也少見對這個有興趣的投資人。那時做一個軟件項目，基本上投資人是不待見的，2014年我自己在投，我看到了很多的跟數(shù)據(jù)相關(guān)的企業(yè)，我看到了各大的風投公司都開始招人來做這個事情，每個月都能收到獵頭的電話。這個市場才開始，這個市場的開始成長非?？?，以 50%、60%的速度在增長，不是傳統(tǒng)意義上的增長。說到這個行業(yè)，數(shù)據(jù)很難用一個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的概念來劃分，可以說是B2B的子行業(yè)，也可以說是它的一個延伸，還可以說是一個先進技術(shù)和傳統(tǒng)商業(yè)運營的融合。
我的第二個觀點，這個行業(yè)未來會怎么發(fā)展是一個“自下而上”的過程。剛才我的同行在講這個事情，不知道在座的有多少人在2B行業(yè)里工作的，大家想一個問題，如果你是一個企業(yè)，你在選你供應(yīng)商的時候，你會不會使用一家供應(yīng)商？永遠不會，沒有人會這么做。所以在這個行業(yè)里所謂的“一家獨大”是要非常小心地來看。
所以在這個行業(yè)里是不是有一個真正的，一出來就成為大平臺的東西，能夠掌控全國各種各樣的數(shù)據(jù)，來買賣，來加工，我認為那是終極理想，在十年以后在中國才會發(fā)生的。那么從垂直領(lǐng)域，從一個行業(yè)或者從一個職能部門里面切進去的，這個東西會變成什么呢？我們今天看到的商業(yè)模式像一個SAAS企業(yè)，是做一個企業(yè)服務(wù)的軟件，對企業(yè)來說，一些軟件是剛需，必須用它才能高效的工作。這些SAAS產(chǎn)品經(jīng)意和不經(jīng)意之間積累了一些數(shù)據(jù)，有人把這些數(shù)據(jù)拿去做交易，這是傳統(tǒng)的想法。除了交易之外還有很多其他的服務(wù)，比如供應(yīng)鏈金融不是交易，供應(yīng)鏈的金融一定需要你在這個服務(wù)中沉淀的數(shù)據(jù)，這是第一個過程。
然后當越來越多的各個企業(yè)和各個職能里的入口有了以后，這些人合在一起，造成一個行業(yè)或者一個職能部門所有的數(shù)據(jù)，當一個個合在一起的時候，才有整個市場的數(shù)據(jù)，我認為中國數(shù)據(jù)市場的形成要經(jīng)歷這樣的一個過程。
基于以上的觀點，我會去怎么樣按照這個時間節(jié)奏去做投資呢？在未來的兩年時間，2015年到2017年第一階段的時間里，我最看重在整個行業(yè)里有數(shù)據(jù)收集能力的公司，無論你用什么途徑，建立了數(shù)據(jù)的收集能力，很可能看起來就是SAAS公司，你沉淀在這里，跑不了，就留下來了。我舉個例子，我投的一個SAAS公司，它清楚的知道經(jīng)銷商工作數(shù)據(jù)，在哪兒買的貨，賣給哪個小賣鋪，現(xiàn)在東西到哪里了。因此它可以和銀行合作做基于一個訂單，14天賬期的貸款。這種服務(wù)能力完全依賴它掌握的數(shù)據(jù)，這個服務(wù)跟數(shù)據(jù)交易沒有關(guān)系，不牽扯到敏感性的東西。我拿到你的數(shù)據(jù)為你做了一個服務(wù)。
第二個階段，我之后看重這些數(shù)據(jù)加工和服務(wù)化的東西，拿到了數(shù)據(jù)真的能把它分析了，分析以后變成一個產(chǎn)品成功為企業(yè)服務(wù)。這個公司是我以前的老東家，這個公司37億美元的市值的公司，這個公司收集金融數(shù)據(jù)整合打包以后再去加工，賣給其他的用戶。比如說，我當時做的SAAS產(chǎn)品，你是一個基金公司，我拿市場上的信息匹配你的倉位，告訴你的倉位現(xiàn)在的情況，告訴你現(xiàn)在所承擔的風險。這個東西在中國有類似的，大家知道萬德，萬德是很類似的公司，拿到原始數(shù)據(jù)再加工的一個公司，在這個行業(yè)里活得非常好。我希望在中國找到更多這樣有數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)品化的企業(yè)。
再往后，我們看到中國所謂傳統(tǒng)企業(yè)慢慢的看到了數(shù)據(jù)的價值，他們會慢慢建立數(shù)據(jù)能力，建立數(shù)據(jù)能力的時候也許是自己建，也許是要買之前的公司了，這個時候?qū)ξ襾碇v，我覺得是很好的開始考慮要去退的時候了。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的例子，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)我認為數(shù)據(jù)能力最強的公司就是沃爾瑪。大家想到的是傳統(tǒng)不能再傳統(tǒng)的零售公司，他在世界上分布各地的數(shù)據(jù)，包括消費者的行為習慣。
再之后，真的七到十年的時間段，我們看到真正的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)，原始數(shù)據(jù)在市場上賣，有做初加工的，有做精加工的，數(shù)據(jù)就變成了水，有人賣礦泉水，有人賣純凈水，有的人釀成酒，那個時候才有數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)。在大數(shù)據(jù)行業(yè)里頭我們會看到一個典型的例子，叫做標準普爾，有一個經(jīng)典的產(chǎn)品“標普指數(shù)”，是數(shù)據(jù)和金融工具的完美結(jié)合。它有很多其他不同的數(shù)據(jù)在賣，比如它的子公司J.D.Power有汽車產(chǎn)品和服務(wù)數(shù)據(jù)，它把這些數(shù)據(jù)賣給保險公司和汽車經(jīng)銷商來掙錢。
基于這些觀點來講，未來三年里有哪些東西真正從投資角度來講我感興趣的，從創(chuàng)業(yè)角度來講有機會的呢？我有個有一個很清晰的圖，哪些領(lǐng)域是有機會的，這個圖我現(xiàn)在可以描述一下，這個橫軸，這是傳統(tǒng)消費領(lǐng)域，這是電子商務(wù)領(lǐng)域，這是金融服務(wù)領(lǐng)域，這是行業(yè)的軸，在這些行業(yè)里面都是有機會的，包括工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，縱軸里面就是我們所謂的職能。我最看重的是什么樣的職能呢？對于一個企業(yè)來講，它的剛需職能一定是最先被軟件化，最先被信息化的東西，我們所有企業(yè)主可能都知道，如果我讓你花錢來做一些事，能夠提高你的訂單，能夠提高你的收入，這個錢你是會花，會用的，你的數(shù)據(jù)就留下來了。第二件事情，幫你做市場開發(fā)。第三件事情，如果我的這個軟件能夠幫你減少成本，你是會用的。再往后，對一些企業(yè)來講管理員工是他很重要的事情，HR管理一定是非常重要的領(lǐng)域，所以我如果用這個縱軸和橫軸畫開了一個網(wǎng)格，每個網(wǎng)格都是機會，只是每個機會對我來講權(quán)重可能不一樣，我會看重那些最剛需的機會。
最后，我想把事情講的短一點，我覺得從我自己做過創(chuàng)業(yè)，自己也去做投資，我會特別看重什么樣的公司，這個行業(yè)里首先特別贊同，這個行業(yè)確實比較老的人，剛才生產(chǎn)桌子的產(chǎn)業(yè)弄明白了，搞了好幾年了，你把整個商業(yè)流程抽象成一個軟件來管理，這是相當有能力的，你再把這些軟件賣給這些商戶，又需要很專業(yè)的銷售過程。 因此這個行業(yè)的從業(yè)人員年齡偏大一些。這個行業(yè)的人最需要匠人精神，我做一個2C的產(chǎn)品，O2O也好，什么也好，每個產(chǎn)品都有市場拓展，可能拿了收入的50%到200%來做市場拓展這件事情。但補貼在這些事兒在2B里面沒有用。你的產(chǎn)品要有用，一定要有穩(wěn)定性，而不是因為免費，企業(yè)才會用你的產(chǎn)品。
我特別看重匠人精神，把東西做得非常好，非常穩(wěn)定，而且軟件也好，數(shù)據(jù)分析也好，沒有不可逾越的技術(shù)門檻，更多的是你要把東西做好，這個東西恰恰是我在中國做投資這段時間覺得特別少的，很多人告訴我，我怎么做市場推廣，會給我講很多模式，把這東西拿出來一看，跑了一下就宕掉了，這東西是很糟糕的，我比較看重成熟的團隊，有匠人精神。你這個東西進去以后，這個行業(yè)里沒有特別大的領(lǐng)先度，你領(lǐng)先別人12個月是極好的，你有6到12個月的領(lǐng)先，有明晰的開發(fā)計劃，我覺得這樣的公司是很有價值的，拿到數(shù)據(jù)，想辦法做加工，這是我對這個行業(yè)的一些看法。謝謝大家。
