兩會將“互聯(lián)網(wǎng)+”寫進(jìn)了政府工作報(bào)告，這引發(fā)了投資者對互聯(lián)網(wǎng)+概念股的追捧?；鸾?jīng)理們的學(xué)習(xí)能力還是很強(qiáng)的，談到“互聯(lián)網(wǎng)+”貌似人人都是專家，比如，很多基金經(jīng)理都認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)+就是讓互聯(lián)網(wǎng)成為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的內(nèi)核。這個(gè)總結(jié)的確很棒，很貼切。
而作為一名互聯(lián)網(wǎng)人，對于互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合這個(gè)“風(fēng)口”，并沒有基金經(jīng)理那種新鮮感，也可能是一路走來看的太多。早在2010年我就曾寫過一本書《融合之道》（機(jī)械工業(yè)出版社），在開篇就曾談到“互聯(lián)網(wǎng)是產(chǎn)業(yè)融合的催化劑”。經(jīng)過長久的觀察，我對于“互聯(lián)網(wǎng)+”的新認(rèn)知包括三個(gè)層面：是部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級的催化劑、是傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)從業(yè)者的噩夢、互聯(lián)網(wǎng)+存在嚴(yán)重泡沫。
互聯(lián)網(wǎng)+，幫助部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級
其實(shí)，并非所有產(chǎn)業(yè)都會受益“互聯(lián)網(wǎng)+”，只有那些具有難以顛覆的技術(shù)、資源、平臺的傳統(tǒng)企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)的力量才能得到升級。比如，家電、醫(yī)療、制造這些產(chǎn)業(yè)。
家電產(chǎn)業(yè)可以依靠互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)、智能控制；醫(yī)療產(chǎn)業(yè)，可以實(shí)現(xiàn)智慧醫(yī)療；制造業(yè)可以實(shí)現(xiàn)機(jī)器人生產(chǎn)和精益生產(chǎn)。但是我們同樣應(yīng)該看到的是，智能家電的升級是否可以帶來傳統(tǒng)家電企業(yè)營收的增加？小米公司稱做手機(jī)硬件可以低利潤，依靠增值服務(wù)賺錢。那么，家電聯(lián)網(wǎng)后，可以依靠增值服務(wù)賺錢么？暫時(shí)還看不到盈利的機(jī)會，只是增加了成本而已。
而這些比較“重”的產(chǎn)業(yè)是經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)能否有效提升這些支柱產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率、利潤率以及增加就業(yè)崗位成為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型能否成功的決定性因素。從目前來看，互聯(lián)網(wǎng)對支柱型傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的影響微乎其微。
因?yàn)橹еa(chǎn)業(yè)的升級不能靠互聯(lián)網(wǎng)，而是靠核心技術(shù)的突破。但是我們發(fā)現(xiàn)當(dāng)前在通信技術(shù)、芯片技術(shù)、軟件技術(shù)、能源以及人工智能方面的發(fā)展都處于緩慢前進(jìn)，甚至都在吃多年的“老本”，比如，4G、5G的核心專利仍然是90年代的技術(shù)。
互聯(lián)網(wǎng)+，是傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)者的噩夢
最容易被互聯(lián)網(wǎng)+顛覆的產(chǎn)業(yè)是服務(wù)業(yè)，因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)屬于“中介”產(chǎn)業(yè)，而互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)就是去中介。于是，我們看到萬達(dá)百貨開始大規(guī)模關(guān)門，各大百貨商場都不景氣，路邊的大量商鋪開始關(guān)門，電商的到來直接將這些“中介”干掉。
同時(shí)，上門洗車、上門按摩、掌上家政等各類O2O服務(wù)正在將線下的家政公司完全替代，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺替代家政公司直接連接了用戶和服務(wù)人員，于是大量家政公司倒閉，這些從業(yè)人員多為土老板，根本無法實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。加之O2O創(chuàng)業(yè)是風(fēng)投最熱衷投資的產(chǎn)業(yè)，在資本的力量下，更是加快了顛覆傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)的速度。
騰訊、百度、趕集投資二手車交易平臺、58同城大舉進(jìn)軍家政業(yè)、小米進(jìn)軍家裝，這意味著線下大量服務(wù)業(yè)都將無法幸免，而且這一次不再是升級，而是替代。同樣，在出租車行業(yè)，打車軟件就是要成為另一家出租公司，而且一上來就是全國性的，目前只是政策在抵御他們的入侵，但他們已經(jīng)“先斬后奏”，與出租車同價(jià)位的互聯(lián)網(wǎng)專車已經(jīng)大規(guī)模上崗。
而服務(wù)業(yè)是低收入群體就業(yè)的主要部分，也是最無核心競爭力的部分，因此最容易被顛覆，這也意味著大量低收入群體將面臨失業(yè)。新的服務(wù)業(yè)將為年輕農(nóng)村勞動(dòng)力、大學(xué)生提供更多就業(yè)崗位，整個(gè)服務(wù)業(yè)水平也會因此大幅提升，可謂是福禍相依。
互聯(lián)網(wǎng)+，同樣存在嚴(yán)重泡沫
第一次互聯(lián)網(wǎng)的泡沫發(fā)生在2000年，1997年美聯(lián)儲格林斯潘就警惕泡沫的破滅?；ヂ?lián)網(wǎng)+有沒有泡沫？有無泡沫，我們不能從部分基金經(jīng)理的講話中獲得，股市、資本是嗜血本性，炒股都不想炒成股東。況且這種瘋狂意味著推高風(fēng)險(xiǎn)，意味著吹大泡沫。
如果說2000年互聯(lián)網(wǎng)的泡沫是因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)沒有對傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生影響，很多互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司吸引大量投資后難以產(chǎn)生現(xiàn)金流，導(dǎo)致投資風(fēng)險(xiǎn)集中爆發(fā)。那么，當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)+也吸引了億萬投資，全民創(chuàng)業(yè)時(shí)代好似“大躍進(jìn)”，人人都可以用泥造一個(gè)爐子，將鐵鍋雜碎扔進(jìn)去練成“鋼”？
當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)+與2000年的互聯(lián)網(wǎng)唯一不同之處在于，很多互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)合，這意味著很多創(chuàng)業(yè)公司可能會有現(xiàn)金流產(chǎn)生，這不會讓虛高的估值沒有任何基礎(chǔ)。然而以互聯(lián)網(wǎng)+為風(fēng)口的投機(jī)行為、洗錢行為卻一直在發(fā)生，比如，湘鄂情收購快播、天潤控股收購上海旭游、大東南收購游唐網(wǎng)絡(luò)、冠鵬鞋業(yè)收購樂淘。
當(dāng)然還有些互聯(lián)網(wǎng)公司叫囂著要進(jìn)軍汽車制造產(chǎn)業(yè)，這些都大幅推高了企業(yè)的股價(jià)，而在這瘋長的股價(jià)背后就是巨大的泡沫。因?yàn)檫@些炒作題材的做法最終都無法用業(yè)績兌現(xiàn)。而在投資行業(yè)，由于股權(quán)眾籌規(guī)則的出臺，新三板的大規(guī)模開放，讓很多創(chuàng)業(yè)公司可以輕松上市交易，而這些由風(fēng)投投資的小型公司很多都難以生存，業(yè)界有C輪死的說法，但新三板無疑讓風(fēng)投找到了接盤者。
2000年的互聯(lián)網(wǎng)泡沫就是在互聯(lián)網(wǎng)概念股瘋長、指數(shù)飛天、市場利率大幅下降的前提下發(fā)生的，而今天我們似乎又看到了2000年的景象，這值得所有投資者警惕！
