北極光創(chuàng)投鄧鋒:中國企業(yè)服務(wù)的三大機(jī)會

鄧鋒 創(chuàng)投夢工場 2017-10-23 08:25:16

企業(yè)服務(wù)市場以及存在了很多年,但一直不溫不火,尤其跟中國消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)過去十年比起來還相差很遠(yuǎn)。這點(diǎn)跟美國很不一樣。美國的互聯(lián)網(wǎng)、IT市場,B2B和B2C一直是平行發(fā)展的,企業(yè)的估值和市場規(guī)模大小都差不多。但在中國,直到過去一兩年,B2B市場才突然間火起來了。

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為什么2B過去不溫不火,現(xiàn)在火起來?原因在哪,是不是真的火起來了?我們的看法是,它確實(shí)開始有了一些新的變化,變化也相當(dāng)快。這種變化首先體現(xiàn)在:第一,軟硬件的成熟,包括現(xiàn)在中國的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境跟五年、十年以前很不一樣了,智能設(shè)備和智能手機(jī)引導(dǎo)了B2B市場的火爆;第二,無線互聯(lián)網(wǎng)從2C到2B的應(yīng)用,使企業(yè)的數(shù)據(jù)量大了,隨時隨地的應(yīng)用場景也比以前多了,而且用智能手機(jī)做企業(yè)級軟件的時候,用戶體驗(yàn)比過去好多了,用戶使用的門檻也在降低。

中國企業(yè)服務(wù)市場將產(chǎn)生三大機(jī)會

云計(jì)算、SaaS在發(fā)展,成本也在降低。用戶體驗(yàn)、成本等的變化,帶來了中國B2B市場的機(jī)會。北極光認(rèn)為未來有3大機(jī)會:

一是移動SaaS服務(wù)機(jī)會。我們過去是給企業(yè)IT軟件,現(xiàn)在則是賣服務(wù),而且更多的是移動化。其二,過去兩年有很多公司的云化發(fā)展非??焖?,這帶來了基礎(chǔ)設(shè)施,從網(wǎng)絡(luò)到存儲、到安全到計(jì)算等基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)的升級,這種架構(gòu)的升級給過去的那些IT設(shè)備和解決方案都帶來了變化,這種變化帶來了新一輪投資和創(chuàng)業(yè)的機(jī)會。三是大數(shù)據(jù),特別是大數(shù)據(jù)加上人工智能,給一些在行業(yè)應(yīng)用上的解決方案帶來了機(jī)會。這現(xiàn)在在美國已經(jīng)很熱了,但在中國還剛剛萌芽。

移動SaaS服務(wù):入口級的機(jī)會不多了

首先SaaS大家已經(jīng)看的很清楚了,正處在快速發(fā)展的階段。不光是過去做B2B軟件的公司,BAT這種傳統(tǒng)消費(fèi)類互聯(lián)網(wǎng)的巨頭從2015年開始也在迅速殺入B2B市場,特別是對中小企業(yè)的SaaS服務(wù)。最明顯的就是釘釘,騰訊也開始進(jìn)來,這個入口機(jī)會是很明顯的。

除了BAT等大的互聯(lián)網(wǎng)巨頭以外,從兩年前開始,出現(xiàn)了很多小的企業(yè)服務(wù)公司,也有相當(dāng)數(shù)量的公司拿到了融資,從數(shù)量上是過去的很多倍,而且融資都是天使、A輪、B輪。2B的投資在2015年底的時候相對來說到了頂峰,2016年開始回歸,像消費(fèi)類的互聯(lián)網(wǎng)投資一樣,于是也開始有人說它也進(jìn)入了“寒冬”,我認(rèn)為不盡然。它有點(diǎn)冷卻下來了,但估值也更合理一些了。

SaaS的發(fā)展,過去這一段更集中在所謂針對中小企業(yè)通用型的SaaS。更多的是一個產(chǎn)品賣到不同的行業(yè),只要小企業(yè)能用就用。這塊過去是并沒有被服務(wù)好的市場,中小企業(yè)人員培訓(xùn)、IT使用的能力,沒有大企業(yè)那么好,企業(yè)能夠負(fù)擔(dān)的成本也低,如果沒有無線互聯(lián)網(wǎng)、沒有智能手機(jī),對于做軟件的企業(yè)來說,賣到中小企業(yè)能帶來的收入,還不如銷售、培訓(xùn)、服務(wù)的成本高。但自從有了SaaS、云服務(wù)、智能手機(jī),這種情況開始改變。特別是像CRM(客戶管理),這是對銷售直接相關(guān)的,其他像營銷軟件、辦公管理、社保、記帳、IM入口,迅速地也出現(xiàn)了一批SaaS服務(wù)公司。

但在入口級,可能小公司的機(jī)會已經(jīng)不多了。因?yàn)橄襻斸?、騰訊微信企業(yè)號的競爭已經(jīng)非常激烈,砸大量的補(bǔ)貼進(jìn)去,某種程度上有點(diǎn)壟斷了,基本上看誰錢包比較厚,那就可以干這事。但是,相對來說聚焦在某一點(diǎn)上的服務(wù),比如像CRM,像協(xié)同,像HR,還是有小公司的機(jī)會的。

另外,就是垂直領(lǐng)域服務(wù)開始增多。SaaS再往下發(fā)展就是從通用往垂直的角度發(fā)展,這是越來越明顯的。比如,一些氣象、安全、外貿(mào)領(lǐng)域?qū)S玫腟aaS出現(xiàn)了。這塊市場大概有幾十億、上百億的規(guī)模,可能出不了那么多公司,但出兩三家公司是有可能的。在各種各樣的垂直領(lǐng)域都會有這樣的機(jī)會。

SaaS服務(wù),大中型企業(yè)也有這樣的需求,但它們需要定制化。中小型企業(yè)市場為什么在過去發(fā)展比較快呢?因?yàn)樗粋€產(chǎn)品通用,可以賣到不同的地方。而現(xiàn)在大家逐漸開始往垂直領(lǐng)域、中大型企業(yè)走,相對來說定制化的和個性化的需求會多一點(diǎn)。

但無論怎么樣,在進(jìn)入中型企業(yè)、小型企業(yè)的時候,你會注意到,現(xiàn)在的SaaS一般都是移動的,而且不是像過去的軟件,賣一個整體的復(fù)雜的解決方案。價值點(diǎn)要非常明顯,一聽就懂。

技術(shù)相對于應(yīng)用場景來說,大家更需要注重的是應(yīng)用場景,換句話說就是產(chǎn)品比技術(shù)重要,在定義產(chǎn)品的時候更要考慮你的客戶和應(yīng)用場景。在產(chǎn)品和銷售、服務(wù)中,大家要更注重服務(wù)。當(dāng)然它們是缺一不可的。但大家要注意,你不僅僅是要賣產(chǎn)品,更要關(guān)注銷售和服務(wù)。

基礎(chǔ)設(shè)施升級帶來的系統(tǒng)化機(jī)會

基礎(chǔ)設(shè)施升級是第二個大的機(jī)會,其驅(qū)動力來自于兩個方面。一方面是業(yè)務(wù)的驅(qū)動力,過去我們講的IT其實(shí)是支撐你的一些業(yè)務(wù)的,今天的IT已經(jīng)不僅僅是支撐你的業(yè)務(wù)了,它已經(jīng)進(jìn)到了你的生產(chǎn)系統(tǒng)里,成為了你的核心競爭力,沒有IT你的企業(yè)業(yè)務(wù)根本就不能做。今天的企業(yè)業(yè)務(wù)已經(jīng)非常復(fù)雜了,比如手機(jī)上移動的東西,和過去大的ERP系統(tǒng)是完全不一樣的,有各種各樣的系統(tǒng)在里面,有的是企業(yè)內(nèi)部的,有的是云化的,你自己的軟件賣給別人用,你同時也得用別人的SaaS軟件,非常復(fù)雜,而且要求時效非常高,很多東西都是實(shí)時決定的,而且使用的場景也非常多樣化。

所以,業(yè)務(wù)帶來了驅(qū)動力,沒有這些業(yè)務(wù)要求的變化,IT革命是很難發(fā)生的。

第二是從技術(shù)源頭那端帶來的變化。過去這些年,IT技術(shù)發(fā)展得也很快,當(dāng)然技術(shù)的發(fā)展也來源于整個系統(tǒng)變得越來越復(fù)雜,驅(qū)動了技術(shù)的發(fā)展。比如架構(gòu),過去大家聽到的都是要買多少多少臺服務(wù)器,現(xiàn)在呢,服務(wù)器都是虛擬化的,虛擬機(jī)等進(jìn)來了,服務(wù)器、應(yīng)用都放到云上了。存儲的數(shù)據(jù)量巨大,數(shù)據(jù)量增長,過去的數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)也不夠用了,數(shù)據(jù)的暴漲也帶來了一些分布式的體系,包括操作系統(tǒng)、軟件定制都出現(xiàn)了。

人工智能的發(fā)展也是技術(shù)的驅(qū)動力。過去講IT基本是沒有考慮人工智能的,今天我們要用人工智能做一些預(yù)測、決策,這些對系統(tǒng)、計(jì)算、存儲、數(shù)據(jù)庫的要求,都是不一樣的。

當(dāng)系統(tǒng)變得越來越復(fù)雜的時候,過去的管理監(jiān)控軟件不起作用了,像可視化的監(jiān)控,包括大的IDC中,優(yōu)化一些設(shè)備、流量,都變得比以前重要了。所以,在管理和監(jiān)控領(lǐng)域,一些新的變化,在中國、美國都出現(xiàn)了。

大數(shù)據(jù)+人工智能帶來的新突破

現(xiàn)在數(shù)據(jù)量越來越大,有移動設(shè)備、IoT設(shè)備,還有互聯(lián)網(wǎng)上的各種各樣的數(shù)據(jù),用戶行為的跟蹤,這些數(shù)據(jù)結(jié)合起來有很多行業(yè)應(yīng)用可以做。

大數(shù)據(jù)+人工智能,可以出現(xiàn)一些新的突破。先從2B開始,逐漸也會到2C領(lǐng)域。B2B行業(yè)雖然現(xiàn)在看起來熱,機(jī)會也很多,但它跟B2C不一樣,沒有那種巨大的爆發(fā)力。對投資人來說一定要理性,因?yàn)锽2B跟B2C行業(yè)是不一樣的,B2C基本上是贏者通吃,而B2B不行,B2B不是光靠技術(shù)就能成的,需要做很多營銷、客戶關(guān)系,打進(jìn)一個客戶需要的時間要長得多。所以,任何一個B2B公司,當(dāng)你發(fā)現(xiàn)成長率不如B2C的時候,這是正常的,如果你的成長率比B2C還好,我們作為投資人,反而會想,數(shù)字是不是真的。

但是企業(yè)只要不斷往前走,不斷在其中繼續(xù)創(chuàng)新,客戶關(guān)系會做的越來越扎實(shí),2B企業(yè)成長雖然沒那么快,但好處是很穩(wěn)定。所以,B2B很多公司十年、二十年都在一直做下去,尤其是安全、存儲類的公司。大家要有耐心,投資人也要有耐心,不能覺得成長不好就不投了。

B2B行業(yè)今天看著很熱,其實(shí)我們要理性的看待,不要有泡沫。如果有了泡沫,明年就會冷下去,如果今天給你估值過高,你的下一輪就會非常非常難融。這是我給大家的建議。



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