電商爭奪鋼市紅利 這個春天能持續(xù)多久?

董瑞強 經(jīng)濟觀察報 2017-09-11 08:11:11

今年上半年,國內(nèi)鋼鐵市場仍舊延續(xù)著去年以來的回暖勢頭,鋼價一路狂飆和震蕩上行,身處鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)端的鋼鐵電商們無疑是這一輪鋼市之春的受益者。一些鋼鐵企業(yè)家對經(jīng)濟觀察報發(fā)出這樣的感慨——此輪鋼市之春能夠持續(xù)這么久,是整個鋼鐵行業(yè)近20年來從來沒有過的。

凌源鋼鐵股份有限公司銷售公司總經(jīng)理周國鋒對經(jīng)濟觀察報表示,“我們是一個千萬噸級的鋼鐵企業(yè),每年銷量都很大,今年上半年盈利情況比去年好多了,可以說自去年8月份至今,鋼市行情連續(xù)一年以上都這么好,持續(xù)時間之長,近20年來都很少見。以前一年之內(nèi)鋼市出現(xiàn)一兩次,就很不容易了?!?/p>

河北鑫達鋼鐵有限公司銷售公司副總經(jīng)理孫震宇告訴經(jīng)濟觀察報,“今年的盈利情況肯定要比去年好,盡管環(huán)保整治壓縮產(chǎn)能——原有的8個高爐還只剩下一半,總產(chǎn)量減少了——但利潤比去年更好。因為鋼市持續(xù)回暖,鋼價、原材料價格都很給力,價差比去年要大?!?/p>

在鋼市紅利爭奪戰(zhàn)中,鋼鐵電商們自然也不會缺席。

9月7日,中國金屬材料流通協(xié)會副會長兼秘書長陳雷鳴在接受經(jīng)濟觀察報采訪時表示,“現(xiàn)在鋼鐵電商還在起步階段,正在尋找適合其自身發(fā)展的盈利方式和新的突破,這對電商發(fā)展和平臺建設(shè)是很有利的。電商平臺前期投入很大,與鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的融合和有效銜接,也有待磨合和打造。與去年相比,今年鋼鐵電商的發(fā)展勢頭要更好,一些電商平臺能根據(jù)自身特點、地域優(yōu)勢和產(chǎn)品品種優(yōu)勢找到盈利點并最終實現(xiàn)盈利,還是很不錯的?!?/p>

中國電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平對經(jīng)濟觀察報表示,“從營銷角度看,今年上半年鋼鐵電商總體表現(xiàn)還是不錯的,呈現(xiàn)不同程度的上漲,比去年要更好、更樂觀。”

冶金工業(yè)規(guī)劃研究院工業(yè)智能中心副主任施燦濤告訴經(jīng)濟觀察報,“今年上半年鋼鐵行業(yè)的整體盈利還不錯,但鋼鐵電商并沒有比較本質(zhì)的突破,有時甚至覺得鋼企并不需要鋼鐵電商。前些年鋼材不好賣,電商作為一種新型渠道應(yīng)運而生,但現(xiàn)在鋼廠對鋼鐵電商的依賴性并沒有那么強,所以鋼鐵電商仍需不斷探索新的盈利模式,逐步實現(xiàn)突破?!?/p>

據(jù)孫震宇介紹,凌鋼股份每年基本都是通過傳統(tǒng)的鋼貿(mào)商來進行銷售的,盡管現(xiàn)在也在與幾家鋼鐵電商合作——比如蘭格鋼鐵電商、找鋼網(wǎng)等——但量都很小,占比不到10%,電商平臺的銷量也不太好。

分化趨勢

經(jīng)濟觀察報通過梳理今年上半年鋼鐵電商半年報發(fā)現(xiàn),各大鋼鐵電商平臺的盈利情況并未如線下一樣普遍上漲,而是在一定程度上呈現(xiàn)了分化趨勢。

蘭格鋼鐵電商總經(jīng)理宋春雷對經(jīng)濟觀察報表示,“今年上半年鋼鐵電商有分化趨勢,一些鋼鐵電商交易量和利潤都在增長,同時不斷收購,擴展市場規(guī)模,但同時也有不少企業(yè)仍在虧損。從市場活躍程度和影響力來看,上半年鋼鐵電商有很大收斂,各家平臺模式基本沒有變化,也尚未找到新的突破點?!?/p>

“今年上半年,蘭格云商發(fā)展勢頭很好,平臺交易量達到了1400萬噸左右,比去年同期增長了近三倍,盈利也實現(xiàn)了大幅上升。鋼廠、貿(mào)易商是我們最主要的客戶,我們現(xiàn)在合作鋼廠的數(shù)量已由去年的十幾家增長到了20多家,其中有很多大型鋼廠,預(yù)計今年年底之前會增加到36家,明年平臺業(yè)務(wù)規(guī)??梢赃_到3800萬噸?!彼未豪渍f。

而作為蘭格電商的并購方和一家上市近四年的鋼鐵電商企業(yè),歐浦智網(wǎng)在今年上半年交出了比較搶眼的成績單——營收達27.40億元,同比增長109.41%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤達2.36億元,同比增長116.00%。歐浦智網(wǎng)總經(jīng)理姚子平對經(jīng)濟觀察報表示,“歐浦現(xiàn)在的‘打法’與其它鋼鐵電商的‘打法’有所不同,歐浦今后就是要把眼前的事情做好,做到極致,如果還沒做到極致,就要想方設(shè)法做到極致?!?/p>

在新三板鋼鐵電商企業(yè)中,有兩家創(chuàng)新層企業(yè)——上海鋼銀電商和中鋼電商。今年上半年鋼銀電商業(yè)績表現(xiàn)較好,整體營收與利潤均呈持續(xù)穩(wěn)定增長態(tài)勢——總成交量達2291.01萬噸(寄售交易量946.17萬噸),同比增長12.8%;營收達317.68億,同比上升90.96%;凈利潤達1581.08萬元,同比上升61.78%。

經(jīng)濟觀察報對比鋼銀電商此前公布的盈利數(shù)據(jù)了解到,這是其自去年開始持續(xù)盈利的第六個季度,鋼銀電商在公告中指出,上半年鋼價上漲、業(yè)務(wù)模式趨向成熟、規(guī)??焖贁U大以及平臺寄售交易量大幅上升,都促使?fàn)I收大幅增長。

此外,作為新三板掛牌企業(yè),中鋼電商2017年上半年總體經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定——營收13.29億元,同比下降14.87%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤515.3萬元,同比增長48.78%。鋼寶股份今年上半年營收15.43億元,較上年同期增長123.16%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤2108.21萬元,較上年同期增長高達140.71%。華鋼網(wǎng)絡(luò)今年上半年營收261.53萬元,較上年同期減少39.34%;凈利潤為109.53萬元,較上年同期增長19.75%。

中鋼電商COO陸建華在接受經(jīng)濟觀察報采訪時表示,“今年上半年中鋼電商業(yè)務(wù)有所調(diào)整,業(yè)務(wù)創(chuàng)新更多一些,而且更加嚴(yán)格和規(guī)范化,整體來說還不錯,有一定盈利?,F(xiàn)在我們在做服務(wù),倉儲、物流全都對接,第三方支付確保了整體交易的安全性。很多客戶在平臺上有金融需求,我們利用自身金融交易平臺,為客戶提供小額融資。”

根據(jù)中鋼電商半年報顯示,2017年4月6日,中鋼電商完成了掛牌以來首次股票發(fā)行,5月30日,全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司正式頒布符合創(chuàng)新層標(biāo)準(zhǔn)的掛牌公司名單,中鋼電商成功晉升入選創(chuàng)新層。今年下半年中鋼電商將充分發(fā)揮特有的第三方支付許可證優(yōu)勢,進一步強化公司制度和結(jié)構(gòu)治理,積極拓展線上業(yè)務(wù),提高市場占有率。

不過,整個上半年并非所有鋼鐵電商都能在此輪鋼價上漲中如愿以償。今年8月1日,寶鋼股份發(fā)布公告稱,旗下鋼鐵電商平臺歐冶云商在實施混合所有制改革后,公司不再對其具有控制權(quán)。自8月起,寶鋼股份不再將歐冶云商納入合并財務(wù)報表范圍。歐冶云商今年上半年營收高達329.04億元,但凈利潤虧損1.11億元。

作為首家登陸新三板的鋼鐵電商平臺,鋼鋼網(wǎng)在停牌期間一直在著手資本運作,但最終并未成功。今年由于鋼鋼網(wǎng)未能及時披露2016年年報,被迫將面臨摘牌風(fēng)險。一位業(yè)內(nèi)知情人士對經(jīng)濟觀察報表示,“整體來看新三板還是不太靈活,摘牌對鋼鋼網(wǎng)的影響其實并不大,它的實際業(yè)務(wù)還是票據(jù)等金融相關(guān)領(lǐng)域,這是確定的服務(wù)方向?!?/p>

另外,新三板掛牌企業(yè)中鋼網(wǎng)今年上半年營收11.4億元,較上年同期下滑62.85%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-527.52萬元。2016年上半年中鋼網(wǎng)虧損2400萬元左右,全年虧損3813.29萬元。雖然今年上半年中鋼網(wǎng)仍在虧損,但相比去年有了很大改善,已扭虧將近2000萬元。

中鋼網(wǎng)董事長姚紅超對經(jīng)濟觀察報表示,中鋼網(wǎng)現(xiàn)在的業(yè)績下滑屬于正常的業(yè)績下滑。姚紅超解釋,之所以出現(xiàn)業(yè)績下滑,是由于前期虧損,后期融資又沒到位,致使本金大幅減少。而互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是寡頭經(jīng)濟,前期都拼命地花錢搶客戶、搶市場,靠的就是融資,而中鋼網(wǎng)今年上半年包括去年的融資都沒到位,在很大程度上影響了業(yè)績成長,所以并非經(jīng)營性原因,而是戰(zhàn)略性虧損。

張周平告訴經(jīng)濟觀察報,“對大部分新三板鋼鐵電商企業(yè)來說,融資并不是最主要的,更多的是為了公司自身的品牌宣傳和規(guī)范治理,以及為未來主板上市打下基礎(chǔ)。其實新三板的融資功能并不是很強,可以說新三板是一個跳板,沒有幾家鋼鐵電商靠新三板融到資的?!?/p>

其它幾家新三板掛牌鋼鐵電商今年上半年經(jīng)營業(yè)績也并不理想,鋼之家電商平臺主營業(yè)務(wù)收入1.25億元,同比增長19.7%,其中自營銷售收入達1.11億元,同比增長16.15%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為114.82萬元,較上年同期下滑81.44%。報春電商今年上半年營收2.13億元,同比增長6036.83%,但凈利潤僅20.6萬元,同比減少91.09%。

從商業(yè)模式來看,新三板鋼鐵電商企業(yè)主要靠提供資訊、撮合交易、自營買賣獲取營業(yè)收入。華鋼網(wǎng)絡(luò)、報春電商主要營收來自信息資訊,鋼之家主要營收來自鋼材銷售,其余主要來自撮合交易。它們通過技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)聚合鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈的用戶,形成一個用戶黏性強的網(wǎng)上鋼鐵交易市場,所以客戶流量格外重要。

經(jīng)濟觀察報通過采訪了解到,截至9月7日,找鋼網(wǎng)、五阿哥等鋼鐵電商都尚未公布2017年半年報。找鋼網(wǎng)相關(guān)負責(zé)人告訴經(jīng)濟觀察報,目前有關(guān)上半年業(yè)績的數(shù)據(jù)正在審核中,暫未公布。業(yè)內(nèi)人士分析認為,今年上半年鋼價持續(xù)上漲,找鋼網(wǎng)的業(yè)績應(yīng)該會不錯。

盡管五阿哥至今尚未公布盈利數(shù)字,但五阿哥CEO苗峰在接受經(jīng)濟觀察報采訪時表示,2016年五阿哥股東雙方開始上線,投資很多,因此我們現(xiàn)金流非常充足,去年成交額是400億元,今年單日就能突破兩億元。GMV的指標(biāo)對BP來說并不是那么關(guān)鍵,我們更看重整個買家數(shù)量、購買流程以及網(wǎng)站黏性等?!白鳛锽2B平臺,我們在商業(yè)模式上會馬上開始收年服務(wù)費,目前五阿哥還沒有收入,大概從九月份開始收會員費,未來在金融方面、深度服務(wù)、按每周收取的服務(wù)費都會有,但當(dāng)前只有會員費?!泵绶逭f。

“沉默”背后

一年多以來,鋼價持續(xù)上漲為鋼鐵企業(yè)創(chuàng)造了難得的發(fā)展機遇。但對鋼鐵電商而言,在很大程度上,無疑會是一種挑戰(zhàn)。“鋼鐵電商比較依賴傳統(tǒng)鋼鐵行業(yè),它創(chuàng)造不了增量,線上電商平臺是爭奪線下的市場份額,而鋼鐵電商就是在鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、鋼材滯銷的背景下才應(yīng)用而生的。賺價差是最傳統(tǒng)的一種方式,未來更多的盈利模式是在供應(yīng)鏈金融上能不能賺錢,所以大型鋼廠做電商應(yīng)該有更大的優(yōu)勢?!睆堉芷秸f。

陳雷鳴對經(jīng)濟觀察報表示,現(xiàn)在鋼鐵電商正處在起步發(fā)展階段,各個功能和板塊還不夠完善,還不能有效地為上下游提供服務(wù),而且去年以來鋼市持續(xù)回暖,鋼價上漲較快,供應(yīng)略顯不足,沒有多余的鋼材放在線上,鋼廠仍會習(xí)慣性的以線下銷售為主。

宋春雷告訴經(jīng)濟觀察報,現(xiàn)在國內(nèi)鋼鐵電商各家有各家的運作模式,整體上在往前發(fā)展,但目前不利的因素是壓減產(chǎn)能后,供需基本平衡,供應(yīng)略顯不足,鋼廠、鋼貿(mào)商盈利很好,不會依賴于電商渠道,所以對電商的重視程度也在降低,應(yīng)該說鋼鐵電商面臨的難題會多一些?!澳壳皣鴥?nèi)鋼鐵行業(yè)基本還是傳統(tǒng)銷售模式占主導(dǎo)地位,電商還處在初期發(fā)展階段,并不完善,有很多賠錢的電商企業(yè)。而作為鋼廠來說,能把鋼材賣出去,賺到錢就行,我們通過線下銷售基本能達到預(yù)期盈利目標(biāo),就沒必要放到線上銷售。成本對我們來說并沒有什么差異,目前噸鋼利潤至少還在800元以上?!睂O震宇說。

根據(jù)凌源股份半年報顯示,今年上半年凌源股份累計產(chǎn)鐵254.72萬噸,同比增長99.01%,產(chǎn)鋼258.91萬噸,同比增長83.73%;累計營收83.63億元,同比增長37.01%,實現(xiàn)凈利潤4.05億元,去年同期約為-0.8億元。

在銷售渠道上,鋼貿(mào)商具有大量終端客戶資源,便于鋼材的銷售。周國鋒對經(jīng)濟觀察報表示,我們基本是通過中間商或直銷形式。我們原來和歐冶云商合作過一段時間,但自去年開始電商渠道就不太理想,現(xiàn)在也沒有和鋼鐵電商合作了,因為我們的鋼材并不愁銷量,通過鋼貿(mào)商基本就可以賣完,不太需要鋼鐵電商。“對于營銷者來說,現(xiàn)在哪種銷售方式最有利,我們是最敏感的。我們認為,現(xiàn)在鋼鐵電商的很多問題和矛盾,并不能得到有效解決,制約著整個銷售流程的發(fā)展,也不利于鋼廠原有客戶的維護。在渠道管理設(shè)計上,為優(yōu)化整個銷售流程而去做鋼鐵電商,可能會做出一些成就,而非單純追求流量和交易量?!敝車h說。

陳雷鳴對經(jīng)濟觀察報表示,鋼鐵電商模式不外乎三種——撮合、自營和寄售,其實近幾年模式并沒有太多變化,不管是哪種模式,最重要的是效率能否提升、供應(yīng)鏈能否縮短;電商平臺通過整合上下游資源,提供信息發(fā)布、集中采購和物流配送等綜合性服務(wù),而線上線下交易只是其綜合服務(wù)功能的一個板塊,未來鋼鐵電商在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、整合資源以及提供綜合服務(wù)等方面的功能,仍不容低估。

在張周平看來,現(xiàn)在做全產(chǎn)業(yè)鏈綜合性服務(wù)的鋼鐵電商并沒有幾家,鋼鐵電商能否持續(xù)的生存下去,就要看哪家企業(yè)能否提供完善的服務(wù)來滿足市場的需求,未來國內(nèi)的鋼鐵電商之間的競爭會越來越激烈,估計接下來兩年會進行重新洗牌。

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