一、報(bào)告概述
快消B2B的發(fā)展已將近十年，硝煙彌漫的戰(zhàn)場(chǎng)有人黯然離場(chǎng)、有人高歌猛進(jìn)，風(fēng)云變幻。今天貨圈全微數(shù)實(shí)驗(yàn)室將帶大家來盤點(diǎn)一下如今國(guó)內(nèi)快消B2B的現(xiàn)狀。
貨圈全微數(shù)實(shí)驗(yàn)室此次匯總整理了國(guó)內(nèi)71家有代表性的快消品B2B電商，從“基礎(chǔ)信息”及“發(fā)展現(xiàn)狀”來看盤點(diǎn)各快消品B2B電商情況。
二、注冊(cè)城市分布情況
從快消品B2B電商的注冊(cè)城市分布來看，主要集中在華北、華東、華南。而西北幾乎沒有。這與地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)化程度相匹配。同時(shí)，華北、華南城市集中，華東城市更分散。
從城市維度看，北京遙遙領(lǐng)先超過其他所有城市。深圳作為全國(guó)便利店華最發(fā)達(dá)城市，注冊(cè)電商數(shù)量排名第二。
三、經(jīng)營(yíng)模式、物流倉(cāng)儲(chǔ)模式分析
目前對(duì)于快消品B2B的經(jīng)營(yíng)模式大致分為“撮合”和“自營(yíng)”兩種。
簡(jiǎn)單理解：“自營(yíng)”模式通過低買高賣來賺取差價(jià)；“撮合”模式是指僅提供一個(gè)平臺(tái)，不參與上下游的交易。但據(jù)貨圈全微數(shù)實(shí)驗(yàn)室觀察，目前大部分定義為“撮合”的電商實(shí)際參與交易并從貨品差價(jià)中獲取利潤(rùn)。對(duì)于此類模式，貨圈全認(rèn)為定義成“聯(lián)營(yíng)”-聯(lián)合經(jīng)營(yíng)更為合適。貨圈全微數(shù)實(shí)驗(yàn)室提出，聯(lián)營(yíng)是指電商聯(lián)合供應(yīng)商一起經(jīng)營(yíng)，參與到采購(gòu)配送以及推銷的交易環(huán)節(jié)，從中獲取部分利潤(rùn)的模式。
而在倉(cāng)儲(chǔ)物流方面，數(shù)據(jù)與電商模式基本匹配。絕大部分的B2B電商是自建倉(cāng)、自建物流團(tuán)隊(duì)的重模式。因?yàn)橛新?lián)營(yíng)模式的存在，也有超過20%的B2B電商采用了供應(yīng)商或者與供應(yīng)商分別配送的方式。
四. 經(jīng)營(yíng)品類、SKU數(shù)分析
71家電商中，80%能夠覆蓋全品類。單純經(jīng)營(yíng)酒類的電商共有6家，占9%。只經(jīng)營(yíng)休閑食品、文具、休閑食品、食材的各只有一家。
SKU代表了快消品B2B電商的商品豐富度，不同電商側(cè)重的版塊不一樣，有全品類覆蓋、也有各大酒類電商或食品電商的單一品類覆蓋。不同模式的SKU量也會(huì)有一定差距。調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)，部分電商對(duì)外報(bào)道的SKU數(shù)和實(shí)際網(wǎng)站顯示SKU數(shù)存在很大差別，所以部分電商的真實(shí)SKU數(shù)還有待考證商榷。
五、覆蓋城市數(shù)、門店數(shù)分析
從覆蓋城市數(shù)看，有32家只覆蓋了一個(gè)省。這意味著將近一半的電商仍然沒有突破區(qū)域發(fā)展。而2-4個(gè)省市的基本維持到5家左右。能覆蓋5-24個(gè)省的比較平均，都只有1-2家。值得注意的是，覆蓋25個(gè)省市的電商出現(xiàn)了高峰，有5家。真正做到全國(guó)全覆蓋的還沒有。而在覆蓋門店數(shù)上，全國(guó)共有560萬家雜貨鋪，除了未公開覆蓋數(shù)的26家外。已公開的絕大部分B2B電商覆蓋的雜貨鋪數(shù)量還是在10W家以下。能夠擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的電商還未出現(xiàn)，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)未定，整個(gè)快消品B2B電商市場(chǎng)還有很大想象空間。
六、 71家快消品B2B電商融資情況
雖然“新零售”概念如火如荼，但整個(gè)資本市場(chǎng)還是比較謹(jǐn)慎。此次統(tǒng)計(jì)的71家快消品B2B電商中，不到1/3的電商有過融資。而在未融資的快消品B2B電商中，大多有各種傳統(tǒng)行業(yè)背景支撐，如物流、傳統(tǒng)經(jīng)銷商。而由傳統(tǒng)快消品行業(yè)背景的團(tuán)隊(duì)組成的電商平臺(tái)，可能并不擅長(zhǎng)資本運(yùn)作。
而在有過融資的23家電商中，A輪之前占到了六成以上。
從獲得投資年份來看，呈現(xiàn)直線上升趨勢(shì)，因2017年才過半，我們猜測(cè)，2017年獲得融資的總量會(huì)超過2016年。
從獲得融資金額角度看，23家共獲得融資超過百億人民幣。2016年除了總額大大超過上一年外，平均每筆融資獲得的數(shù)額也大于上一年。
七、總結(jié)
從此次調(diào)研來看， 快消品B2B電商整個(gè)行業(yè)仍處在探索階段，剛剛邁入百家爭(zhēng)鳴的“春秋時(shí)代”。各家電商的擴(kuò)張給雜貨鋪更多的選擇，讓傳統(tǒng)的終端零售的互聯(lián)網(wǎng)化程度逐步提升，推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。除了此次盤點(diǎn)的71家外，也有不少快消品B2B電商已經(jīng)離場(chǎng)。而現(xiàn)在市場(chǎng)上所知的電商中仍未有一家覆蓋程度能達(dá)到50%以上，對(duì)于所有參與者來說，都尚有機(jī)會(huì)。
