近日,創(chuàng)新工場董事長、創(chuàng)業(yè)教父李開復,在某證券資本市場年會上發(fā)表了公開演講,作出驚天預言!在演講中他分析了自己對互聯(lián)網趨勢的觀察,解讀了創(chuàng)新工場的投資邏輯。李開復繼續(xù)重申對P2P和O2O領域的不看好,但也認為人工智能、文化娛樂、在線教育、B2B、消費升級這五個領域仍然有很大的潛力。
“未來十年,翻譯、簡單的新聞報道、保安、銷售、客服等領域的人,將約有90%會被人工智能全部或部分取代?!?/p>
移動互聯(lián)網時代,三巨頭(百度、阿里巴巴、騰訊)霸占互聯(lián)網。
但時代變革,BAT不可能永遠占據“山頭”,而互聯(lián)網行業(yè)之后的下一個風口又在哪里?
李開復給出了他的答案。
在演講中,李開復分析了自己對互聯(lián)網趨勢的觀察,解讀了創(chuàng)新工場的投資邏輯,還提到了他看好的五個領域:人工智能、文化娛樂、在線教育、B2B、消費升級。
李開復說,以前,所謂的互聯(lián)網用戶紅利,純粹靠炒用戶、燒錢、買用戶、增加流量。
但是現(xiàn)在這個方法已經行不通了。
當整個互聯(lián)網市場在爆發(fā)式成長的時候,你可以先燒出用戶來,再想怎么掙錢。當互聯(lián)網的成長在放緩時,要做互聯(lián)網投資的話,就只能選擇一些飛速成長的領域了。
此外,李開復還重申了對P2P和O2O的不看好,這兩個領域要盡量避開。
詳細分析如下:
國內互聯(lián)網發(fā)生的重大趨勢改變,也意味著我們的投資和方向也需要不斷調整,我們每一年都在調整方向。下面這張圖所告訴我們的是近年幾個重大趨勢的改變。
左上角的數(shù)據告訴我們,雖然中國是世界上最大的互聯(lián)網國家,但是其用戶成長率在下降,這就意味著,過去那種依靠人口紅利的創(chuàng)業(yè)模式,僅僅靠燒錢、燒用戶,之后再琢磨怎么賺錢的模式已經不是最好的模式,因為中國互聯(lián)網人口已經接近飽和。
當然,接近飽滿的時候這些人越來越有錢,越來越能夠移動支付,他可能帶來新的投資機會,但以前所謂幾個小朋友做一個APP炒火炒紅的創(chuàng)業(yè)模式已然很難行得通了。
左下角的數(shù)據顯示,雖然App總量在快速成長,但實際非活躍的App,也就是僵尸APP卻是越來越多。這也再一次告訴我們,現(xiàn)在要再一次尋找新的風口,新的標的,新的投資方向。
過去一段時間,我們也看到一些人口紅利創(chuàng)業(yè)模式在做向下一步的自然延伸。從七年前五年前看過來,我們會發(fā)現(xiàn),一個企業(yè)往往先是依靠人口紅利做起來,然后慢慢找到賺錢的方法,而它所在的行業(yè)也會從剛開始的藍海變成紅海,從很多競爭者變成少數(shù)的,直到趨于壟斷,所以看到美團也好,58也好,現(xiàn)在都是通過合并來尋找下一步最大成長的機會。
最近大家都在說的互聯(lián)網寒冬,實際上與目前市場的估值過高不無關系。從上面左邊兩個圖我們可以看到,確實在VC眼中,現(xiàn)在的項目太貴,在創(chuàng)業(yè)者看來,又找不到投資。賣者不愿意降價,買者不愿意付費,所以市場就會變得冷清。
大家可能會有一些擔心,但是實際上不是這樣。雖然數(shù)據告訴我們整個大環(huán)境可能有點問題,像P2P、O2O可能開始有點讓人擔心,但是在有不少的領域還是非?;?。例如人工智能、AR、VR、教育市場等這幾個市場都非常火,都發(fā)展得非常好。這些重點成長的領域或者所謂的風口,其實投資量是在增加的。而相應的,VC也不需要再去看過去的什么紅海了,而是在把時間放在看這些新的崛起的領域有什么機會。
既然人口紅利已經到頂了,移動互聯(lián)網也基本風口已過,那么下一個革命是什么?未來的投資潛力在人工智能、文化娛樂、在線教育、B2B以及消費升級五大領域。
人工智能
我們認為在未來10年,大部分人類需要思考5秒鐘以下的工作都會被取代,比如教授寫的文章不會被簡單的替代,但是簡單的、交易型的,所有中介的公司,所有助理的公司、職位都會消失。人工智能沒有我們腦子那么奧妙的結構,但是當它掌握了比人這一輩子能看到數(shù)據還多的數(shù)據量的時候,輔以特殊的學習方式,它就可以超越人了。
中間棕色的是最重要的,就是平臺的形成,我們認為平臺的形成還有幾年。當有平臺時,人工智能就可以普及,應用就可以井噴了,這個還要4到5年。這4到5年非常關鍵,因為在人工智能平臺未形成之前的這段時間,人工智能專家還會有非常獨特的優(yōu)勢,如果我們找到這些專家就有創(chuàng)業(yè)的機會。任何一個好的技術變成一個平臺都需要若干年時間的演化,移動互聯(lián)網如此,人工智能如此。
文化娛樂
我們第二大投資領域應該是文化娛樂領域。文娛我們看兩個方向。第一是IP,而且是可持續(xù)性的,呈高成長性的那種IP。第二要看用戶的平臺,當然平臺是可遇不可求的,不是在創(chuàng)業(yè)第一天就做出一個平臺,這是兩個我們主要看到的方向。
那么在內容方面我們一個專長,過去跟大家介紹的,就是了解95后,我們有一批經理,每天去找新的現(xiàn)象和投資機會,比如當年投美圖秀秀、SNH48,比如說我們投了動漫,是日本最頂尖的,還有我們投了古風,年輕人很喜歡這個,這些可能不見得在座的人都了解,因為95后這一批人真正出生在成長在虛擬世界里面的,他們的思維方式跟我們都不一樣。
在線教育
我們看到的幾個趨勢,一個是教育可以靠互聯(lián)網來傳播,因為音頻視頻質量的問題慢慢得到解決,所以空間、距離不是問題,你遠程也可以學習,而且一樣清楚、精彩。第二是,在線教育要關注現(xiàn)實問題:家長希望孩子升學,老師希望學生分數(shù)越高,所以出現(xiàn)了越來越多交互性強的、趣味性強的,能夠真正讓孩子們多學到知識的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。另外我們看到,AI是可以運用到教育上的,該做什么方向,給家長什么暗示,讓孩子該走什么路線,這都是人工智能的優(yōu)勢。
B2B
下面是B2B的領域,B2C的時代已經達到峰值,下面我們更想看的是產品怎么樣和產業(yè)鏈對接,怎么樣能夠賣東西給企業(yè)用戶而不是終極用戶。我們認為B2B也能夠進入3.0的時代,不是關心怎么買得最快、最便宜,而是關心怎么買到最適合他的,怎么才能最快的獲得服務。
消費升級
再下面我想講的是消費升級,大家都想過好的生活,那么好的生活蘊涵有什么機會?第一個機會是可以經過渠道做過去沒有的產品和品牌,比如說要出發(fā)告訴大家出行不一定要去旅行社,要出發(fā)是適合中國的。
第二,左邊是互聯(lián)網傳播的方式,比如經過微博、微信公眾號可以傳播很多新的品牌和產品,過去是沒有的,比如我們投資的新風尚等。設計是過去很難打造的一個產品,但是現(xiàn)在有互聯(lián)網、網紅的力量,這些是不是可以改變?
右下角我們可以看到重組的供應鏈,比如說我們在飲食方面,因為互聯(lián)網和送餐改變了中國的飲食習慣。所以這方面我們投的都是這一類的公司。