近日，凱度零售咨詢（Kantar Retail）發(fā)布《2016年中國快速消費品互聯(lián)網(wǎng)B2B平臺行業(yè)報告》（以下簡稱“報告”）。報告從品牌商，經(jīng)銷商，零售終端以及B2B平臺四方角度入手，全方位深入展現(xiàn)快消互聯(lián)網(wǎng)B2B行業(yè)現(xiàn)狀以及發(fā)展趨勢。報告認為，在快消品市場，電商與現(xiàn)代通路依然無法替代傳統(tǒng)通路，多層級、低效率、分散化嚴重制約傳統(tǒng)通路發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)B2B正在興起。
盡管市場份額持續(xù)下滑，但傳統(tǒng)通路在快速消費品市場依然是排行老大。數(shù)據(jù)顯示，2014年至2016年，傳統(tǒng)通路以－2%的復合增長率，出貨額從55%下滑至49%，但依然擁有680萬小店，廣泛分布在全國各線級市場，覆蓋龐大的購物者，仍然是我國快消品流通的重要構成部分。傳統(tǒng)通路小店往往是社區(qū)的重要社交結點，發(fā)揮著現(xiàn)代通路與電商短期內難以替代的社會作用。
近幾年，現(xiàn)代通路和電商渠道快速發(fā)展，線上復合增長率達41%，出貨額占比從4.9%提升至9%，而現(xiàn)代通路復合增長率為5%，出貨額僅增長1.4個百分點。
傳統(tǒng)通路的下滑有因可尋。傳統(tǒng)通路中，小店高度分散、供應鏈層級過多，品牌高度依賴多層級的分銷模式，最終導致了渠道效率低下，渠道利潤被層層消耗，終端執(zhí)行差且難管控。凱度零售咨詢調研顯示，目前超過一半的制造商依賴超過200個經(jīng)銷商以實現(xiàn)現(xiàn)有市場覆蓋，而食品飲料品類這個比例達到了近70%。
經(jīng)銷商往往在在整個流通鏈路中扮演關鍵角色，如今在傳統(tǒng)生意中也面臨巨大的資金和庫存壓力；同時因各類費用的上升，利潤空間嚴重擠壓。對于通路末端的眾多小店來說，傳統(tǒng)的進貨方式過程繁瑣、效率低下，議價能力弱且貨品質量難以保證；而進貨選品和經(jīng)營時又缺乏專業(yè)性指導，最終導致店鋪競爭力低。
值得讓傳統(tǒng)終端欣喜的是，被稱為有望改善上述窘境的快消互聯(lián)網(wǎng)B2B正在興起。2013年，一些專注于快消品領域的互聯(lián)網(wǎng)平臺開始發(fā)力傳統(tǒng)通路，致力于運用互聯(lián)網(wǎng)思維重塑通路渠道，減少經(jīng)銷層級，對小店進行升級改造。這一趨勢因近一兩年大量資本的涌入，平臺的興起達到小高峰。截至2016年11月，市場上共有70多家快消B2B平臺，這些平臺在2016年獲得了總計超過50億元的投資；區(qū)域分布方面，快消互聯(lián)網(wǎng)B2B行業(yè)在京津冀地區(qū)最為發(fā)達。
目前，快消互聯(lián)網(wǎng)B2B主要分為兩種商業(yè)模式，即自營與撮合。自營型B2B模式的特點主要為買斷貨物，進行貨物統(tǒng)倉統(tǒng)配，以低買高賣賺取對小店商品的銷售差價。自營型平臺通常自建地勤團隊與倉儲物流，保證了服務和配送質量，幫助品牌商進行更深度的分銷，提高通路覆蓋效率。代表性平臺有中商惠民網(wǎng)、進貨寶、京東新通路等。撮合型B2B模式是為供應商與小店雙方提供交易平臺，通過收取服務傭金、廣告等增值服務實現(xiàn)盈利。撮合模式不改變原有經(jīng)銷模式，品牌商對價格更有掌控權，并可以從平臺獲得透明的信息與數(shù)據(jù)。代表性平臺有掌合天下和阿里巴巴零售通等等。
盡管資本涌入、創(chuàng)業(yè)迭起，但品牌商快消品互聯(lián)網(wǎng)B2B的生意仍處于起步階段。根據(jù)凱度零售咨詢調研結果，目前已展開互聯(lián)網(wǎng)B2B分銷生意的制造商還比較少，但是通過開展該生意，品牌商鋪貨的情況有一定提升，分銷的成本也有所下降。但B2B平臺為品牌商帶來的生意增量貢獻依舊非常小，平臺扮演的角色還大多局限于門店開拓與賣進，且缺乏終端營銷、執(zhí)行和銷售推動的能力，短期內難以完全取代現(xiàn)有經(jīng)銷商對于品牌商的服務能力。
大部分品牌商還處于觀望狀態(tài)。他們擔心新模式對現(xiàn)有生意產(chǎn)生沖擊，平臺競爭局面尚不明朗，不愿過早投資，互聯(lián)網(wǎng)B2B平臺做大后難管控，風險高。
同時，快消品互聯(lián)網(wǎng)B2B對小店的滲透程度較低，僅有16%的小店有嘗試通過B2B平臺訂貨。凱度零售咨詢預測，到2018年，將會有44%的小店成為互聯(lián)網(wǎng)B2B的受益者，訂貨頻次也將由平均4-7天一次增至每周兩次，單次訂貨額由950元增至1500元。而整個由互聯(lián)網(wǎng)B2B平臺產(chǎn)生的生意將占到快消傳統(tǒng)通路出貨額的近20%，這將是一個千億級的市場。
