自2015年開(kāi)始，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了一股并購(gòu)熱潮。時(shí)至今日，在一系列整并之后，全球并購(gòu)也趨于平靜。
根據(jù)IC Insights最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，半導(dǎo)體并購(gòu)金額為232億美元，遠(yuǎn)低于2015年創(chuàng)紀(jì)錄的1073億美元。但是從交易金額來(lái)看，2018年仍然是2009年到2013年平均并購(gòu)金額的兩倍。由此可見(jiàn)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍處于調(diào)整期，這一趨勢(shì)也有望延伸至2019年。
接下來(lái)，芯師爺就帶您回顧2018年全球半導(dǎo)體領(lǐng)域的那些代表性并購(gòu)事件，以供參考。（注：以下盤(pán)點(diǎn)并未涉及所有案例，僅列出代表性并購(gòu)案例）
1、北方華創(chuàng)收購(gòu)Akrion完成交割
2018年1月17日，北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司的律師稱，該公司已完成對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備生產(chǎn)商Akrion Systems LLC的收購(gòu)。這是美國(guó)政府批準(zhǔn)此類收購(gòu)的罕見(jiàn)個(gè)案。
北方華創(chuàng)官網(wǎng)稱，隨著本次交易資產(chǎn)交割的順利完成，北方華創(chuàng)微電子的半導(dǎo)體清洗設(shè)備產(chǎn)品線得到了有效的補(bǔ)充和增強(qiáng)，整合后的清洗業(yè)務(wù)包括單片清洗和批式清洗兩大產(chǎn)品線，覆蓋工藝種類進(jìn)一步增多，有力提升了北方華創(chuàng)微電子清洗設(shè)備業(yè)務(wù)的整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，使北方華創(chuàng)微電子有能力更好地為全球范圍的客戶提供全面的清洗工藝設(shè)備解決方案。
Akrion總部位于賓夕法尼亞州，是一家向半導(dǎo)體生產(chǎn)商和科技企業(yè)提供設(shè)備的公司。
2、華燦光電收購(gòu)MEMSIC重組方案過(guò)會(huì)
2018年1月24日晚間，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露，華燦光電重組方案經(jīng)并購(gòu)重組委審核獲得有條件通過(guò)。2016年10月，華燦光電披露擬以16.5億元對(duì)價(jià)收購(gòu)美新半導(dǎo)體（MEMSIC）100%股權(quán)。在歷時(shí)近一年半之后，國(guó)內(nèi)微型電子機(jī)械系統(tǒng)(MEMS)行業(yè)首個(gè)大規(guī)模并購(gòu)案完成了全部行政審批。
美新半導(dǎo)體主要從事MEMS產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷售，主要產(chǎn)品為加速度計(jì)和磁傳感器，廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)及消費(fèi)電子、汽車安全系統(tǒng)等領(lǐng)域。美新半導(dǎo)體是少數(shù)實(shí)現(xiàn)高端MEMS器件及系統(tǒng)產(chǎn)品大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的公司之一，年銷量超過(guò)2億顆，為全球主流供應(yīng)商之一。
3、Cree宣布收購(gòu)英飛凌射頻業(yè)務(wù)
2018年3月，總部位于美國(guó)的Cree宣布以約3.45億歐元（約4.28億美元）收購(gòu)英飛凌（Infineon Technologies）的射頻功率（Radio Frequency Power）業(yè)務(wù)。交易3月6日生效。
據(jù)了解，Cree和英飛凌在技術(shù)、協(xié)作和共享商業(yè)利益方面擁有悠久的歷史。Cree與英飛凌都是行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的科技公司，各有所長(zhǎng)。此次通過(guò)收購(gòu)吸收英飛凌射頻功率的團(tuán)隊(duì)和技術(shù)將擴(kuò)充Wolfspeed現(xiàn)有的產(chǎn)品和技術(shù)，如產(chǎn)品設(shè)計(jì)、包裝、制造和客戶支持服務(wù)等。英飛凌則繼續(xù)推動(dòng)關(guān)鍵增長(zhǎng)領(lǐng)域，如電動(dòng)汽車，自動(dòng)駕駛，可再生能源等。
4、KLA-Tencor宣布收購(gòu)Orbotech
2018年3月，晶圓檢測(cè)設(shè)備制造商科磊KLA-Tencor宣布，已經(jīng)達(dá)成了收購(gòu)以色列自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)(AOI)系統(tǒng)供貨商奧寶科技(Orbotech Ltd.)的最終協(xié)議?？评趯⒁悦抗?9.02美元的價(jià)格(包括每股38.86美元的現(xiàn)金以及0.25股的科磊普通股)收購(gòu)Orbotech。
科磊表示，此次收購(gòu)將使KLA-Tencor的收入來(lái)源多元化，并增加在快速增長(zhǎng)的PCB，F(xiàn)PD，封裝和半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的機(jī)會(huì)。 擴(kuò)展的領(lǐng)先產(chǎn)品系列，服務(wù)，和解決方案，以及與技術(shù)發(fā)展大趨勢(shì)更密切的聯(lián)接將支持KLA-Tencor的長(zhǎng)期收入和盈利增長(zhǎng)目標(biāo)。
5、阿里巴巴宣布收購(gòu)中天微
2018年4月20日，阿里巴巴集團(tuán)宣布全資收購(gòu)自主嵌入式CPU IP Core公司——杭州中天微系統(tǒng)有限公司，阿里巴巴集團(tuán)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，希望借此在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等芯片競(jìng)爭(zhēng)的“新賽道”上，提升中國(guó)芯片競(jìng)爭(zhēng)力。
據(jù)阿里巴巴集團(tuán)首席技術(shù)官?gòu)埥ㄤh介紹，阿里巴巴在四年前就已經(jīng)開(kāi)始布局芯片戰(zhàn)略，從2014年阿里首次投資杭州中天微系統(tǒng)有限公司，2017年再次追投，到今年全資收購(gòu)已是水到渠成。
除了嵌入式芯片的中天微，在網(wǎng)絡(luò)芯片、手機(jī)端芯片、物聯(lián)網(wǎng)芯片等方面，阿里巴巴同樣有一系列投資和部署。截至目前，阿里還投資了寒武紀(jì)、深鑒、耐能等五家芯片公司。
6、On semiconductor宣布收購(gòu)SensL
2018年5月，ON Semiconductor（安森美）宣布正在收購(gòu)SensLTechnologies Ltd.（SensL）。此次收購(gòu)將幫助安森美擴(kuò)展其成像、雷達(dá)和LiDAR（激光雷達(dá)）產(chǎn)品供應(yīng)能力，從而擴(kuò)大其ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）和自動(dòng)駕駛等汽車傳感應(yīng)用的市場(chǎng)份額。
SensL總部位于愛(ài)爾蘭，專業(yè)為汽車、醫(yī)療、工業(yè)和消費(fèi)類市場(chǎng)提供硅光電倍增管（SiPM）、單光子雪崩二極管（SPAD）和LiDAR傳感產(chǎn)品。
7、Bain Capital收購(gòu)Toshiba Memory
2018年5月，TOSHIBA（東芝）官方正式宣布，Bain Capital（貝恩資本）以180億美元收購(gòu)了東芝芯片部門(mén)。
關(guān)于Bain Capital（貝恩資本）對(duì)東芝儲(chǔ)存芯片部門(mén)收購(gòu)案，早在去年9月東芝就已同意收購(gòu)，但由于雙方均在中國(guó)市場(chǎng)擁有業(yè)務(wù)，所以需要中國(guó)反壟斷調(diào)整相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)才能最終完成收購(gòu)。
8、Microchip收購(gòu)Microsemi完成交割
2018年5月29日，全球領(lǐng)先的整合單片機(jī)、混合信號(hào)、模擬器件和閃存專利解決方案的供應(yīng)商Microchip（微芯）正式宣布已完成對(duì)Microsemi （美高森美）的收購(gòu)。
資料顯示，Microchip總部位于美國(guó)亞利桑那州Chandler市，是全球領(lǐng)先的整合單片機(jī)、混合信號(hào)、模擬器件和閃存專利解決方案的供應(yīng)商。Microsemi總部位于美國(guó)加利福尼亞州Aliso Viejo，全球約有4800名員工，主要為航空航天及國(guó)防、通信、數(shù)據(jù)中心及工業(yè)領(lǐng)域提供全面的半導(dǎo)體產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案。
9、Wave宣布收購(gòu)MIPS Technologies
2018年6月，一家名叫 Wave Computing 人工智能芯片初創(chuàng)企業(yè)，宣布收購(gòu)了處理器業(yè)務(wù)的老前輩 —— MIPS Technologies 。
成立于 2010 年的 Wave，旨在通過(guò)定制處理器來(lái)加速 AI 技術(shù)的發(fā)展。其主要面向那些對(duì) AI 工作很感興趣的企業(yè)，或者那些為他人提供算力的計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)中心。
Wave希望通過(guò)此次收購(gòu)激活其現(xiàn)金流，增加其資產(chǎn)負(fù)債表，并進(jìn)一步抬高其估值。此外，這一收購(gòu)也能夠幫助Wave將其產(chǎn)品推進(jìn)到新的市場(chǎng)，為其原有產(chǎn)品帶來(lái)新的用途。
至于 MIPS，這家歷史悠久的企業(yè)成立于 1984 年，創(chuàng)始人之一的 John Hennessy 憑借發(fā)明“精簡(jiǎn)指令集計(jì)算機(jī)”（簡(jiǎn)稱 RICS）芯片技術(shù)而獲得了著名的圖靈獎(jiǎng)。
10、Marvell收購(gòu)Cavium完成交割
2018年7月，Marvell宣布完成對(duì)Cavium的收購(gòu)。合并后的公司將擁有廣泛的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專利組合，這有助于其在面對(duì)未來(lái)幾年出現(xiàn)的新型計(jì)算需求，該公司必須制定一套可以妥善利用所有資產(chǎn)的綜合路線圖。
通過(guò)該交易，Marvell獲得了Cavium公司基于ARM和MIPS的SoC開(kāi)發(fā)人員，用于網(wǎng)絡(luò)、視頻、安全、存儲(chǔ)連接、服務(wù)器和其他應(yīng)用。
11、Xilinx宣布收購(gòu)深鑒科技
2018年7月，Marvell宣布完成對(duì)Cavium的收購(gòu)。合并后的公司將擁有廣泛的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專利組合，這有助于其在面對(duì)未來(lái)幾年出現(xiàn)的新型計(jì)算需求，該公司必須制定一套可以妥善利用所有資產(chǎn)的綜合路線圖。
通過(guò)該交易，Marvell獲得了Cavium公司基于ARM和MIPS的SoC開(kāi)發(fā)人員，用于網(wǎng)絡(luò)、視頻、安全、存儲(chǔ)連接、服務(wù)器和其他應(yīng)用。
12、Broadcom收購(gòu)CA Technologies
2018年7月11日，Broadcom與CA Technologies宣布達(dá)成最終協(xié)議，博通同意收購(gòu)CA，以建立世界領(lǐng)先的基礎(chǔ)架構(gòu)技術(shù)公司。
作為大型主機(jī)和企業(yè)軟件的全球領(lǐng)導(dǎo)者。CA利用其在大型主機(jī)和企業(yè)解決方案業(yè)務(wù)中的學(xué)習(xí)和開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，為客戶提供跨企業(yè)、多平臺(tái)的支持，其解決方案可幫助各種規(guī)模的組織開(kāi)發(fā)、管理和保護(hù)復(fù)雜的IT環(huán)境，從而提高生產(chǎn)力并增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
13、紫光收購(gòu)蘇州日月新30%股權(quán)
2018年8月13日消息，半導(dǎo)體封測(cè)大廠日月光投控日前發(fā)布公告稱，紫光集團(tuán)以近1億美元收購(gòu)蘇州日月新半導(dǎo)體30%股權(quán)。
日月光投控表示，此次出售是為了掌握大陸快速成長(zhǎng)之市場(chǎng)契機(jī)，以策略結(jié)盟方式拓展市場(chǎng)，并將取得資金用以挹注日月光集團(tuán)在臺(tái)灣投資及營(yíng)運(yùn)。
日月光投控是一家知名半導(dǎo)體封裝與測(cè)試制造服務(wù)公司，提供半導(dǎo)體客戶包括晶片前段測(cè)試及晶圓針測(cè)至后段封裝、材料及成品測(cè)試的一元化服務(wù)。結(jié)合專業(yè)電子代工制造服務(wù)的環(huán)電公司，提供電子制造整體解決方案。
14、Renesas Electronics宣布收購(gòu)IDT
2018年9月3日，日本大型半導(dǎo)體企業(yè)瑞薩電子(Renesas Electronics)確定了收購(gòu)美國(guó)半導(dǎo)體廠商集成設(shè)備技術(shù)公司(Integrated Device Technology，IDT)的方針，目前已進(jìn)入最終談判。收購(gòu)額預(yù)計(jì)為60億美元左右。
IDT是一家不擁有工廠的“無(wú)廠企業(yè)(fabless)”，專注于半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)。該公司具有優(yōu)勢(shì)的通信用半導(dǎo)體可高速處理自動(dòng)駕駛等所需的大量信息。一方面，瑞薩在控制汽車和家電的微控制器(MCU)領(lǐng)域掌握世界最大市場(chǎng)份額。其希望充分利用IDT的技術(shù)，提高物聯(lián)網(wǎng)(IoT)時(shí)代所需的競(jìng)爭(zhēng)力。
瑞薩將從IDT的股東手中收購(gòu)股票，力爭(zhēng)將其變?yōu)槿Y子公司。有分析認(rèn)為，由于IDT屬于上市企業(yè)，將實(shí)施TOB(公開(kāi)要約收購(gòu))，將以在股價(jià)之上給予一定溢價(jià)的金額收購(gòu)股票。如果成功實(shí)現(xiàn)，作為日本半導(dǎo)體廠商的收購(gòu)額，將創(chuàng)出歷史新高。收購(gòu)?fù)瓿珊螅A(yù)計(jì)IDT將從納斯達(dá)克退市。
15、聞泰科技斥資347億元收購(gòu)安世半導(dǎo)體
2018年10月24日晚間，手機(jī)ODM龍頭聞泰科技發(fā)布預(yù)案，計(jì)劃通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金與募集配套資金的方式收購(gòu)安世集團(tuán)所有GP和LP份額，交易完成后，聞泰科技將間接持有安世集團(tuán)的控制權(quán)。
安世集團(tuán)為半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)器件供應(yīng)商，前身為恩智浦標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品事業(yè)部，集設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試于一體，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、工業(yè)控制、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。安世集團(tuán)擁有 60 多年的半導(dǎo)體行業(yè)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其分立器件、邏輯器件、MOSFET器件的市場(chǎng)占有率均處于全球前三名的位置。
16、II-VI Incorporated宣布收購(gòu)Finisar
2018年11月，II-VI宣布以現(xiàn)金加股票的形式，作價(jià)32億美元收購(gòu)Finisar。該交易完成后，F(xiàn)inisar股東將持有合并后新公司約31%的股份。
去年12月，蘋(píng)果曾對(duì)Finisar投資3.9億美元。后來(lái)得知，這筆投資是蘋(píng)果對(duì)未來(lái)訂單支付的預(yù)付款，旨在確保Finisar能及時(shí)供應(yīng)蘋(píng)果所需零部件，同時(shí)也能將蘋(píng)果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手排斥在外。
Finisar創(chuàng)建于1988年，總部位于加州桑尼韋爾市，擁有約1.4萬(wàn)名員工。當(dāng)前Finisar是蘋(píng)果iphone X手機(jī)的激光芯片供應(yīng)商。Finisar生產(chǎn)的VCSEL(垂直腔面發(fā)射激光器)用于iphone X和AirPods距離傳感器。
17、通富微電宣布收購(gòu)Cyberview SDN
2018年11月，通富微電發(fā)布公告稱，公司下屬控股子公司通富超威檳城與CYBERVIEWSDNBHD簽署了《買賣協(xié)議》，通富超威檳城擬不超過(guò)2205萬(wàn)元人民幣購(gòu)買CYBERVIEWSDNBHD持有的FABTRONICSDNBHD100%股份。
CYBERVIEW SDN BHD是一家馬來(lái)西亞財(cái)政部旗下的政府持有公司，CYBERVIEW SDN BHD持有FABTRONIC SDN BHD100%股份。據(jù)了解，F(xiàn)ABTRONIC SDN BHD為晶圓封測(cè)代工廠，主營(yíng)業(yè)務(wù)為制造和組裝與半導(dǎo)體工業(yè)相關(guān)的集成電路并提供其他相關(guān)的服務(wù)。
18、Lumentum收購(gòu)Oclaro通過(guò)批準(zhǔn)
2018年12月6日，全球領(lǐng)先的光電子、光學(xué)元件及子系統(tǒng)制造商Lumentum在其官方網(wǎng)站上宣布，中國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)已經(jīng)批準(zhǔn)公司以18億美元收購(gòu)光器件廠商O(píng)claro的交易案。
在光器件領(lǐng)域，Lumentum一直是全球第二大廠商，而Oclaro位于第三。雙方的合并將最大限度的發(fā)揮其在磷化銦（InP）激光器，光子集成技術(shù)（PIC）和相干器件模塊方面的研發(fā)制造實(shí)力。另一方面，雙方的合并一直被業(yè)界認(rèn)為是向行業(yè)龍頭Finisar發(fā)起的沖擊，從而改變光通信市場(chǎng)的格局。
