2018年，整個(gè)電子元器件市場(chǎng)經(jīng)歷了“過(guò)山車(chē)”式發(fā)展，缺貨、漲價(jià)、囤貨、炒貨、價(jià)格崩盤(pán)等，時(shí)刻牽動(dòng)著行業(yè)的敏感神經(jīng)，其中MLCC最具有代表性。而作為全球最大的電子市場(chǎng)，深圳華強(qiáng)北自然是此次風(fēng)暴的中心。為了進(jìn)一步探尋電子分銷(xiāo)行業(yè)的真實(shí)現(xiàn)狀，芯師爺特別在“2018全球分銷(xiāo)芯領(lǐng)袖峰會(huì)”之后，對(duì)電子分銷(xiāo)行業(yè)進(jìn)行了抽樣調(diào)查，群體主要集中在最具代表性的華強(qiáng)北市場(chǎng)。
本次調(diào)查共收集了近200份有效問(wèn)卷，并實(shí)地采訪(fǎng)了多位行業(yè)從業(yè)人員，共同完成本次調(diào)研報(bào)告。
受訪(fǎng)對(duì)象背景分析
在本次調(diào)查中，分銷(xiāo)商占比60.79%，代理商占比18%，原廠(chǎng)占比9.09%，其他占比12.12%。
2018年電子分銷(xiāo)商規(guī)模情況
在2018年企業(yè)營(yíng)收調(diào)查中，27.54％的企業(yè)營(yíng)收在2000-5000萬(wàn)人民幣區(qū)間；27％的企業(yè)在5000萬(wàn)-1億人民幣區(qū)間；18％企業(yè)在1-5億人民幣區(qū)間；而營(yíng)收規(guī)模在10億人民幣以上的企業(yè)占比也有6％。需要特別說(shuō)明的是，營(yíng)收規(guī)模在2000萬(wàn)人民幣以下的企業(yè)也不少，占比達(dá)到了21％左右。
2018年分銷(xiāo)商營(yíng)收規(guī)模情況
從調(diào)研反饋情況看，華強(qiáng)北電子分銷(xiāo)企業(yè)營(yíng)收規(guī)模在1億人民幣以上的比重比較低，主要集中在2000萬(wàn)-1億元區(qū)間；另外，營(yíng)收規(guī)模在2000萬(wàn)以下的小企業(yè)也是電子分銷(xiāo)業(yè)不可忽視的力量。而這也反映出了國(guó)內(nèi)電子分銷(xiāo)領(lǐng)域整體規(guī)模規(guī)模比較大，但個(gè)體體量普遍偏低的現(xiàn)狀。
對(duì)于電子分銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，深圳市智其偉業(yè)電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“智其偉業(yè)”）總經(jīng)理李雪心也坦言：“目前的分銷(xiāo)商需要直面4大困難。首先是行業(yè)疲態(tài)，因核心競(jìng)爭(zhēng)力的缺失，傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式的制約，分銷(xiāo)行業(yè)成長(zhǎng)空間有限，市場(chǎng)疲態(tài)表現(xiàn)得非常明顯?！?/p>
“第二是新進(jìn)入者參與競(jìng)爭(zhēng)，如擁有代理背景、原廠(chǎng)背景的新分銷(xiāo)商的不斷加入，給傳統(tǒng)分銷(xiāo)商構(gòu)成了很大的競(jìng)爭(zhēng)壓力?！?br/>
“第三是市場(chǎng)信息透明化，目前分銷(xiāo)行業(yè)的信息交流、分享越來(lái)越頻繁，信息也越來(lái)越透明，導(dǎo)致傳統(tǒng)分銷(xiāo)商很難從信息封閉的生態(tài)鏈中反應(yīng)過(guò)來(lái)，即便是十年前在全國(guó)非常有影響力的企業(yè)，也都在時(shí)代的浪潮中被迅速淘汰?！?/p>
“最后是傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式不適應(yīng)新的需求，華強(qiáng)北過(guò)去主要采用柜臺(tái)現(xiàn)貨方式運(yùn)營(yíng)，但新環(huán)境下，此類(lèi)分銷(xiāo)商已經(jīng)沒(méi)有了利潤(rùn)支撐點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)越來(lái)越困難?！?/p>
也正是這些原因，導(dǎo)致華強(qiáng)北傳統(tǒng)分銷(xiāo)商的營(yíng)收規(guī)模很難再做大。不僅如此，被淘汰出局的概率也不斷增大，傳統(tǒng)分銷(xiāo)商已經(jīng)到了生死存亡的關(guān)頭。
2018年電子分銷(xiāo)企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)情況
雖然面臨著規(guī)模做大的挑戰(zhàn)，但得益于2018年的市場(chǎng)行情，電子分銷(xiāo)企業(yè)在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)方面整體表現(xiàn)不錯(cuò)。從調(diào)研結(jié)果來(lái)看，企業(yè)營(yíng)收同比增長(zhǎng)100%以上的占比僅為3.13%；營(yíng)收同比增長(zhǎng)11%-30%的企業(yè)最多，占比達(dá)到了50%，在這其中43.7%的企業(yè)營(yíng)收規(guī)模在2000-5000萬(wàn)人民幣區(qū)間。
2018年分銷(xiāo)商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)情況分析
從整體上來(lái)看，2018年電子分銷(xiāo)企業(yè)受益于好的市場(chǎng)行業(yè)，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)表現(xiàn)明顯，但并沒(méi)有出現(xiàn)一般人所認(rèn)為的暴漲的情況。與此同時(shí)，部分企業(yè)也出現(xiàn)了低增長(zhǎng)，甚至是負(fù)增長(zhǎng)的情況。在本次調(diào)研中，企業(yè)業(yè)績(jī)同比持平的占比也達(dá)到了12％。另外，還有3%的企業(yè)出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。而這也反映出了市場(chǎng)的真實(shí)情況，并不是所有人都能夠在好的市場(chǎng)行情中獲利，這是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)！
對(duì)此，深圳市金航標(biāo)電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金航標(biāo)”）總經(jīng)理宋仕強(qiáng)擔(dān)憂(yōu)地說(shuō)道：“越來(lái)越多的原廠(chǎng)采用直銷(xiāo)的方式進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售，如TI等廠(chǎng)商以及入駐阿里巴巴、京東的各大原廠(chǎng)，營(yíng)銷(xiāo)模式的改變，導(dǎo)致分銷(xiāo)市場(chǎng)收縮，2018年全球分銷(xiāo)業(yè)大概率負(fù)增長(zhǎng)，其中又以小分銷(xiāo)商的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)最為困難?！碑?dāng)然，宋仕強(qiáng)也不否定部分小規(guī)模企業(yè)借助漲價(jià)與缺貨行情大獲成長(zhǎng)或是部分公司采取并購(gòu)方式實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的情況。智其偉業(yè)李雪心進(jìn)一步補(bǔ)充道：“借助行業(yè)利好，企業(yè)是可以實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)的，但要翻倍很難；不過(guò)局部可以做到良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，如某業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)的翻倍增長(zhǎng)、某些物料的翻倍出貨等?！蓖瑫r(shí)，李雪心也坦言：“缺貨與漲價(jià)既是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)，其背后反映的是分銷(xiāo)商的核心競(jìng)爭(zhēng)力的問(wèn)題，在漲價(jià)與缺貨過(guò)程中，分銷(xiāo)商的核心競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)，受到的不利影響就越小。而分銷(xiāo)商真正要做的，就是長(zhǎng)期堅(jiān)持對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域深耕，不斷提升服務(wù)質(zhì)量，樹(shù)立良好的公司形象。以此來(lái)與客戶(hù)建立良好的信任關(guān)系?！?/p>
2018年影響分銷(xiāo)商業(yè)績(jī)的最大因素
從企業(yè)反饋的因素來(lái)看，需求增加、產(chǎn)品價(jià)格上漲、市場(chǎng)缺貨嚴(yán)重對(duì)企業(yè)業(yè)績(jī)的影響非常大，在本次調(diào)研中分別占比了17.54％、19.6％、15.79％，這些都是都是企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)的外部因素。另一方面，占比19％企業(yè)也認(rèn)為成本及物流管控是業(yè)績(jī)穩(wěn)定與增長(zhǎng)的重要保障。
2018年影響分銷(xiāo)商業(yè)績(jī)的因素
需要特別指出的是，在本次調(diào)查中，24.56％的企業(yè)將營(yíng)收增長(zhǎng)的原因歸結(jié)于產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。這也側(cè)面也反映出，國(guó)內(nèi)電子市場(chǎng)正在逐步走向成熟，對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)要求越來(lái)越高。此次調(diào)研結(jié)果也直接反映出，企業(yè)業(yè)績(jī)的穩(wěn)定，靠的是自身的實(shí)力及管理能力，只有強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)力，才能讓企業(yè)在各種不同的市場(chǎng)變化中屹立不倒。2018年的漲價(jià)與缺貨，不過(guò)是錦上添花而已。對(duì)此，金航標(biāo)宋仕強(qiáng)表示：“企業(yè)的發(fā)展，應(yīng)建立在核心競(jìng)爭(zhēng)力基礎(chǔ)之上，而不是寄希望于漲價(jià)與缺貨等具有不確定性的偶然性因素?！敝瞧鋫I(yè)李雪心也深有同感，她認(rèn)為：“作為分銷(xiāo)商，不應(yīng)該以自己的淡旺季來(lái)評(píng)判市場(chǎng)需求多寡，也許自己的淡季正是別人的旺季。因此，企業(yè)的發(fā)展，最終還是要回歸到核心競(jìng)爭(zhēng)力上來(lái)。進(jìn)入2019年，分銷(xiāo)行業(yè)將會(huì)加劇兩極分化，強(qiáng)者更強(qiáng)，弱者更弱?！?/p>
但這并不代表分銷(xiāo)商沒(méi)有好的機(jī)會(huì)，李雪心進(jìn)一步分析認(rèn)為，分銷(xiāo)商應(yīng)以客戶(hù)為中心，去尋找符合自己的發(fā)展機(jī)會(huì)，其中轉(zhuǎn)型就是非常有必要的嘗試。以智其偉業(yè)為例，歷經(jīng)3年的痛苦轉(zhuǎn)型期，現(xiàn)已從“現(xiàn)貨分銷(xiāo)商”成長(zhǎng)為“期貨分銷(xiāo)商”，具備了較強(qiáng)的市場(chǎng)應(yīng)對(duì)能力和盈利能力。當(dāng)然，“期貨”模式并非適用于所有同行，如部分經(jīng)營(yíng)較復(fù)雜的分銷(xiāo)商，可選擇專(zhuān)注于某一領(lǐng)域，并爭(zhēng)取做到該領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，也是一種很好的轉(zhuǎn)型方式。
2019年分銷(xiāo)商最擔(dān)心的市場(chǎng)因素
經(jīng)歷過(guò)2018年的瘋狂之后，電子元器件市場(chǎng)雖然進(jìn)入了平穩(wěn)期，但種種跡象都表明，2019年將面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。在本次調(diào)研中，針對(duì)2019年市場(chǎng)前景，需求下降和中美貿(mào)易戰(zhàn)成為行業(yè)最主要的擔(dān)憂(yōu)因素，占比高達(dá)63.64％，這也反映出了2019年市場(chǎng)的不確定性。另外，企業(yè)對(duì)漲價(jià)與缺貨的擔(dān)憂(yōu)占比為12.09%。對(duì)于阿里巴巴、京東等電商巨頭發(fā)力電子元器件直銷(xiāo)的擔(dān)憂(yōu)則非常低，僅為6.03%。
2019年分銷(xiāo)商最擔(dān)心的市場(chǎng)異動(dòng)因素
針對(duì)市場(chǎng)的變化，深圳市電子商會(huì)高級(jí)顧問(wèn)程一木告訴芯師爺，近年來(lái)人工智能雖然熱情高漲，但對(duì)分銷(xiāo)行業(yè)帶來(lái)的實(shí)際效益是比較有限的；而智能手機(jī)等對(duì)電子元器件需求量很大的市場(chǎng)也在逐步放緩；再加上客戶(hù)對(duì)分銷(xiāo)商的服務(wù)要求的不斷提高，都給分銷(xiāo)行業(yè)帶來(lái)了很大壓力。大環(huán)境上，雖然當(dāng)下中美貿(mào)易戰(zhàn)緊張局勢(shì)已稍有緩解，但消弭之日仍未知期；中美貿(mào)易戰(zhàn)也頗為令人擔(dān)憂(yōu)，美國(guó)一邊尋求中美談判的同時(shí)，另一邊卻在單邊貿(mào)易主義的道路上動(dòng)作頻頻，美方貿(mào)易談判的誠(chéng)意也由此飄忽不定。
智其偉業(yè)李雪心坦言道，中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)分銷(xiāo)商的影響很大，因關(guān)稅原因丟失訂單的情況時(shí)有發(fā)生，原產(chǎn)地為中國(guó)大陸的產(chǎn)品出口難度越來(lái)越大。貿(mào)易戰(zhàn)中，分銷(xiāo)商的應(yīng)對(duì)措施非常被動(dòng)，以智其偉業(yè)為例，目前出口美國(guó)的許多物料不得不采用國(guó)際調(diào)貨的方式來(lái)規(guī)避關(guān)稅問(wèn)題。雖然2019年市場(chǎng)存在諸多挑戰(zhàn)，但金航標(biāo)宋仕強(qiáng)則認(rèn)為，雖然中國(guó)經(jīng)濟(jì)在2019年可能會(huì)面臨一些挑戰(zhàn)，這或許會(huì)影響到本土電子器件行業(yè)的樂(lè)觀(guān)情緒，但全球需求逐年增長(zhǎng)的走勢(shì)不會(huì)改變，從整體上說(shuō)，不存在需求下跌情況；分銷(xiāo)商需要各顯神通，在危中尋得生機(jī)。
電子分銷(xiāo)企業(yè)轉(zhuǎn)型已成必然
對(duì)于華強(qiáng)北市場(chǎng)而言，2018年無(wú)疑是一個(gè)難得的機(jī)遇，電子分銷(xiāo)領(lǐng)域也獲得了非常大的成長(zhǎng)。但從以上的調(diào)研中，我們清晰的發(fā)現(xiàn)，電子分銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整正在加速進(jìn)行。在好的市場(chǎng)行情下，更需要關(guān)注行業(yè)變化，不能只看眼前利益。對(duì)此，金航標(biāo)宋仕強(qiáng)認(rèn)為，由于分銷(xiāo)商面對(duì)供貨方時(shí)，沒(méi)定價(jià)權(quán)、沒(méi)議價(jià)權(quán)、沒(méi)品牌權(quán)；面對(duì)客戶(hù)時(shí)，沒(méi)有上游渠道保護(hù)能力，溢價(jià)機(jī)會(huì)不多，也沒(méi)有芯片應(yīng)用技術(shù)支持、配套方案增值等核心競(jìng)爭(zhēng)力，長(zhǎng)期扮演為他人背負(fù)賬期、渠道搬運(yùn)工的角色，屬于兩頭都受氣的“跪族”，其價(jià)值及對(duì)行業(yè)的影響力正在慢慢降低。正是在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，分銷(xiāo)業(yè)并購(gòu)、裁員的情況頻頻發(fā)生。
中國(guó)電子分銷(xiāo)商分會(huì)（CEDA）理事長(zhǎng)談榮錫更是從歷史經(jīng)驗(yàn)角度直戳分銷(xiāo)行業(yè)的發(fā)展痛點(diǎn)，他認(rèn)為，分銷(xiāo)行業(yè)大者恒大的趨勢(shì)不會(huì)變，更殘酷是，大者也未見(jiàn)得其生存幾率更大；十幾年前北美有很多銷(xiāo)售規(guī)模非常大的公司，但都已消失在歷史浪潮中。今天中國(guó)存在超過(guò)一千家授權(quán)分銷(xiāo)商，以及數(shù)量更多的混合型貿(mào)易商，在他看來(lái)，未來(lái)二、三年將會(huì)有不少分銷(xiāo)商消失。智其偉業(yè)李雪心告訴芯師爺，目前行業(yè)主流觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為，華強(qiáng)北上千家的分銷(xiāo)商數(shù)量將會(huì)在未來(lái)5-10年內(nèi)壓縮至20％，這是一個(gè)非常殘酷的事實(shí)，倒逼著許多企業(yè)不得不去做轉(zhuǎn)型。
