誰(shuí)會(huì)成為未來(lái)化工行業(yè)的亞馬遜?——化工分銷的商業(yè)模式正遭遇數(shù)字化變革

Wolfgang Falter, Deloitte Cons chemanager-online 申飛譯 2019-05-27 13:37:49

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圖片來(lái)源:德勤 2018

化學(xué)品分銷的傳統(tǒng)商業(yè)模式正從發(fā)生完整的改變:一方面,價(jià)值鏈上各參與方(品牌商,物流服務(wù)商,客戶,創(chuàng)業(yè)公司,大型化學(xué)品分銷商以及小分銷商的聯(lián)合體等,正在嘗試他們自己的線上渠道)的數(shù)字化活動(dòng)發(fā)生著深刻的影響,另一方面,一般性的電子零售商,比如阿里巴巴和亞馬遜正在探索進(jìn)入化學(xué)品和原材料的市場(chǎng)。未得到滿足的客戶需求是這些趨勢(shì)和企業(yè)家抉擇的重要驅(qū)動(dòng)因素,比如說(shuō)客戶希望像從亞馬遜買書(shū)或者其他產(chǎn)品那樣,便捷的購(gòu)買化學(xué)品或者原材料產(chǎn)品。但誰(shuí)會(huì)成為化學(xué)品的亞馬遜?這背后對(duì)分銷商群體又影響幾何?

品牌商的電子化渠道試驗(yàn)最終會(huì)導(dǎo)致分銷商市場(chǎng)份額的減少。不過(guò)品牌商也有其劣勢(shì)——無(wú)論是在產(chǎn)品的寬度還是廣度層面,品牌商都受限于自身的產(chǎn)品組合。與此同時(shí),品牌商通過(guò)阿里巴巴,Amazon Business,或者其他線上零售商,其他的電子渠道等方式觸及更多客戶,并實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。在中國(guó)這樣的趨勢(shì)尤其明顯,因?yàn)樯鲜銎髽I(yè)在推動(dòng)著行業(yè)的整體增長(zhǎng)。究竟是品牌商能夠長(zhǎng)期的維持和鞏固客戶關(guān)系,還是這些新興的電商渠道會(huì)把這些客群關(guān)系抓到手里并使得品牌商愿意合作共贏,現(xiàn)在還是未知數(shù)。

尤其是在今天很多創(chuàng)業(yè)企業(yè)在建立他們的線上市場(chǎng)。這些企業(yè)會(huì)和曾經(jīng)的ChemConnect, CheMatch, Fob.com有著相同的命運(yùn)嗎?平臺(tái)的發(fā)展從最初的可搜索目錄,到尋源,競(jìng)拍,價(jià)格談判乃至最終定價(jià),品牌商們建立了自己的貿(mào)易范式,比如Elemica, Envera和 Omnexus這樣的企業(yè)。而今天又有哪些不同?高級(jí)別的全球交互和新的供貨商出現(xiàn)會(huì)令創(chuàng)業(yè)公司成為成功可依賴的市場(chǎng)平臺(tái)嗎?

這些企業(yè)能夠進(jìn)入細(xì)分領(lǐng)域嗎?還是他們僅僅靠有限的線上供給和標(biāo)準(zhǔn)化的貿(mào)易活下來(lái)?

對(duì)于物流服務(wù)商來(lái)說(shuō),是不是有機(jī)會(huì)把業(yè)務(wù)模型從運(yùn)輸,倉(cāng)儲(chǔ)物流等業(yè)務(wù)深入到分銷業(yè)務(wù)中去?另一個(gè)可能,化學(xué)品分銷商和廠商仍然把這些服務(wù)提供者作為重要的供應(yīng)鏈合作伙伴。

標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)品和原材料有更高的替代風(fēng)險(xiǎn)

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圖片來(lái)源:德勤 2018

標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)品和原材料的分銷面臨著被行業(yè)中的各方重新替代的風(fēng)險(xiǎn)。品牌商創(chuàng)造自己的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),比如陶氏杜邦將一般性的硅樹(shù)脂放在Xiameter上進(jìn)行銷售,特別的硅樹(shù)脂放在道康寧的渠道上完成。另一種例子則是品牌商和平臺(tái)合作,比如巴斯夫和漢高與阿里巴巴或者亞馬遜合作的情況。

物流服務(wù)商則專注于提供本地分銷服務(wù),主要涉及大宗液體化工產(chǎn)品,比如酸類物質(zhì),電解質(zhì)和溶劑,以及固體的填料、肥料乃至其他固體化學(xué)品。而創(chuàng)業(yè)公司正在以類似Uber的方式搭建平臺(tái)將品牌商,分銷商和客戶進(jìn)行廣泛連接,這種服務(wù)不局限于大宗化學(xué)品和原材料。一般化學(xué)品的一般,不僅僅指大宗化學(xué)品,也包括交易量較少的精細(xì)化學(xué)品,指代的可能是化學(xué)品結(jié)構(gòu),純凈度,乃至交付的形勢(shì)與封裝。在這樣的方案中,從供應(yīng)商的評(píng)估,到技術(shù)數(shù)據(jù)的提供和推薦,樣品申請(qǐng),訂單下達(dá)和復(fù)購(gòu)訂單都可以設(shè)置成標(biāo)準(zhǔn)流程并自動(dòng)化執(zhí)行。比如摩貝,就采用了這樣的方式切入目標(biāo)客群。

特定的化學(xué)品分銷的替代風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。在物理層面的特殊性以外,也可能代表著品牌商關(guān)系的獨(dú)家授權(quán)。這同時(shí)也意味著向客戶的交付的特殊性,庫(kù)存管理的特殊性,金融、監(jiān)管、技術(shù)手段和商業(yè)等方面往往也存在著特殊性。

然而這不意味著這一類型的業(yè)務(wù)不會(huì)被改變。一方面標(biāo)準(zhǔn)品的商品化速度越來(lái)越快,遠(yuǎn)超過(guò)產(chǎn)品的創(chuàng)新速度。這意味著各個(gè)領(lǐng)域的產(chǎn)品都在加速商品化的過(guò)程,客戶希望更快的交付,特別是更低成本的物流和銷售功能。所以我們相信通過(guò)分銷商的間接采購(gòu)份額有望進(jìn)一步增長(zhǎng),特別是以數(shù)字化的方式。另一方面,客戶要求更多的線上信息,溯源乃至其他服務(wù),以滿足其對(duì)透明度,服務(wù)和便利性的訴求。

因此以客戶為中心的,面向客戶訴求的更好的交付將成為所有化學(xué)品分銷商的頭號(hào)任務(wù),無(wú)論他的化學(xué)品是標(biāo)準(zhǔn)品還是特殊產(chǎn)品。

在這個(gè)過(guò)程中,品牌商和客戶的數(shù)據(jù)是另一個(gè)需要特別考慮的點(diǎn)。只有這樣才能在化學(xué)品分銷4.0的時(shí)代走的更遠(yuǎn)。

化學(xué)品分銷4.0——新形態(tài)的協(xié)作伙伴模型

化學(xué)品分銷4.0模型,是一種新型的,以協(xié)作伙伴關(guān)系為模型的發(fā)展方式,將有機(jī)結(jié)合品牌商和分銷商的優(yōu)勢(shì)和技能。這種結(jié)合將更好地服務(wù)于客戶的需求。

在標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)品和原材料分銷中,類似本地運(yùn)輸,村塾和物流服務(wù)等,分銷商往往較品牌商有更低的成本,更便捷的服務(wù),這得益于其業(yè)務(wù)規(guī)模的經(jīng)濟(jì)性。

在特殊化學(xué)品和原材料分銷中,分銷商將打包不同品牌商的多種產(chǎn)品,并根據(jù)客戶的特定需求量身定制。類似樣品管理,應(yīng)用場(chǎng)景,實(shí)施技術(shù)乃至其他服務(wù)中,分銷商往往比品牌商更有效率,尤其是那些產(chǎn)品線狹窄、受限的品牌商。

這聽(tīng)上去或許不新鮮。其實(shí)這是品牌商與分銷商合作的主要原因,尤其是在特殊的化學(xué)品領(lǐng)域。新型的,協(xié)同的伙伴關(guān)系,主要是指品牌商和分銷商聯(lián)合開(kāi)店,聯(lián)合提供線索服務(wù),在計(jì)劃和報(bào)告流程上進(jìn)行協(xié)同,開(kāi)放制定政策和供應(yīng)鏈策略,在營(yíng)銷和市場(chǎng)上展開(kāi)合作。這樣的結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)不同,傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)中,品牌商將分銷商視為到達(dá)間接客戶的渠道,而分銷商將品牌商一定程度視為獨(dú)家供應(yīng)商。

在美國(guó)市場(chǎng)上的分銷商往往比西歐地區(qū)的分銷商發(fā)揮著更多的協(xié)同功能。無(wú)論是間接采購(gòu)的市場(chǎng)份額還是利潤(rùn)水平,美國(guó)地區(qū)都高于西歐地區(qū)?;蛟S有其他因素造成了這樣的市場(chǎng)結(jié)構(gòu),但我們相信協(xié)作屬性將為品牌商和分銷商帶來(lái)更好的回報(bào)。

這樣的合作目的包括阻止第三方像Uber一樣連接最終客戶并且建立更高的客戶集中度。合作伙伴的角色和責(zé)任將被清晰地定義出來(lái)——化學(xué)品分銷商將作為保護(hù)性的合作伙伴,在特定區(qū)域幫助品牌商進(jìn)行供應(yīng)鏈的外包服務(wù),乃至營(yíng)銷和銷售的外包服務(wù);品牌商主要負(fù)責(zé)提供創(chuàng)新和有吸引力的產(chǎn)品和對(duì)應(yīng)的服務(wù)。成本,風(fēng)險(xiǎn)乃,他供給和服務(wù),以及收益和增長(zhǎng)機(jī)會(huì)都被這種合作關(guān)系分擔(dān),分享。除去產(chǎn)品定價(jià),生產(chǎn)計(jì)劃,投資計(jì)劃,預(yù)算和匯報(bào)機(jī)制也都以寫(xiě)作的方式確立。這種合作將建立局部乃至地區(qū)的雙贏伙伴關(guān)系。而這種關(guān)系的確立得益于數(shù)字化時(shí)代的到來(lái)。

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