一個(gè)時(shí)代往往發(fā)軔于某個(gè)標(biāo)志性技術(shù)，經(jīng)歷技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)革命，最終形成生產(chǎn)關(guān)系與生產(chǎn)力相適應(yīng)的綜合狀態(tài)，即技術(shù)文明?！凹夹g(shù)創(chuàng)新”最初在局部發(fā)生，當(dāng)創(chuàng)新要素的作用越過(guò)其所緣起的產(chǎn)業(yè)邊界，廣泛擴(kuò)散到其他產(chǎn)業(yè)，便引發(fā)“技術(shù)革命”。當(dāng)革命成果滲透到方方面面促發(fā)社會(huì)、思維、制度的整體轉(zhuǎn)型，這才實(shí)現(xiàn)了某種“技術(shù)文明”。技術(shù)創(chuàng)新階段，首倡者享受壟斷收益，而技術(shù)革命則打破壟斷使創(chuàng)新擴(kuò)散到大眾。壟斷收益在工業(yè)時(shí)代表現(xiàn)為專利制度，而在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代表現(xiàn)為網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)——一種承諾贏家通吃的經(jīng)濟(jì)規(guī)則。但歷史終將向前，互聯(lián)網(wǎng)正在從一個(gè)獨(dú)立行業(yè)變成泛行業(yè)要素，從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)階段的技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)階段的技術(shù)擴(kuò)散。在這個(gè)令人振奮的新市場(chǎng)，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)褪色，互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)格局從寡頭壟斷向生態(tài)共同體演化。值此范式轉(zhuǎn)換之大世，固有萬(wàn)類霜天競(jìng)自由之壯麗，亦有盲人瞎馬臨深池之忐忑。本文試圖梳理這一歷史進(jìn)程背后的邏輯脈絡(luò)。第一部分著眼于主導(dǎo)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的平臺(tái)商業(yè)模式，闡述網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的承諾是如何在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)世界的進(jìn)擊中不斷弱化的。第二部分跳出互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的立場(chǎng)，提出產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)共同體、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)初級(jí)階段等概念，并分析了生態(tài)共同體的關(guān)鍵力量和戰(zhàn)略格局。
最后，我們做出總結(jié)。
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我懷疑平臺(tái)對(duì)中國(guó)人具有文化上的某種吸引力，是內(nèi)圣外王的人格追求在商場(chǎng)上的投影。它因承諾網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)而迷人，而網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)之所以讓人趨之若鶩，在于它暗示大者恒大。商業(yè)史上的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)大都由平臺(tái)模式及其網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)創(chuàng)造，與之對(duì)應(yīng)的是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)寡頭格局。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)于世紀(jì)之交崛起于數(shù)字空間，對(duì)實(shí)體世界發(fā)起了三波“進(jìn)擊”，每次都試圖利用平臺(tái)模式實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。
第一波是 2010 年以前，對(duì)若干傳統(tǒng)產(chǎn)品或服務(wù)的顛覆性攻擊，進(jìn)擊范圍主要是與互聯(lián)網(wǎng)接壤的周邊，成就斐然；
第二波是 2010 年以后，仍然針對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品或服務(wù)，但進(jìn)擊范圍進(jìn)一步擴(kuò)展，以共享經(jīng)濟(jì)、O2O 和智能硬件為代表，成敗各半；
第三波是在 2015 年以后互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的進(jìn)擊，也就是所謂的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
我們將闡明，隨著其進(jìn)擊的市場(chǎng)與實(shí)體世界日趨融合，平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)日趨局促，寡頭格局日趨動(dòng)搖。
1 平臺(tái)神話在數(shù)字世界的確立：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的第一波進(jìn)擊?
這一波互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新使其在實(shí)體世界的對(duì)應(yīng)物迅速失去市場(chǎng)。SNS 應(yīng)用以更經(jīng)濟(jì)、有效的方式分流了大量原本需要使用電信業(yè)務(wù)承載的溝通需求，歷史悠久的話音和短信服務(wù)短時(shí)間內(nèi)便潰不成軍。紙質(zhì)報(bào)刊、CD/VCD、軟盤、膠卷、黃頁(yè)等充當(dāng)信息媒介的產(chǎn)品也隨著互聯(lián)網(wǎng)興起而式微。電子商務(wù)的發(fā)展為消費(fèi)者帶來(lái)極大便利，同時(shí)也對(duì)線下商貿(mào)帶來(lái)顯著沖擊。當(dāng)然，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)還帶來(lái)線下從未出現(xiàn)過(guò)的體驗(yàn)。比如，搜索引擎使得每個(gè)人都坐擁一個(gè)巨大的數(shù)據(jù)庫(kù)，這在之前是不可想象的。?
這一系列事件背后的兩個(gè)共性特征可能會(huì)為當(dāng)時(shí)的研究者所不解。一是為何這些業(yè)務(wù)能夠以如此快的速度發(fā)展，二是為何如此有價(jià)值的業(yè)務(wù)居然能夠免費(fèi)提供。
現(xiàn)在熟知平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的研究者則可輕松解釋：前者是因?yàn)槠脚_(tái)模式采取的開放式聚合方式，其吞吐資源的效率，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)的線性價(jià)值鏈，后者是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的需求側(cè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)——免費(fèi)創(chuàng)造用戶，用戶創(chuàng)造價(jià)值。正如在工業(yè)經(jīng)濟(jì)條件下依靠生產(chǎn)側(cè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)建立成本競(jìng)爭(zhēng)門檻一樣，在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)浪潮下，依靠需求側(cè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)建立用戶價(jià)值優(yōu)勢(shì)成為核心競(jìng)爭(zhēng)策略。
可見，互聯(lián)網(wǎng)條件下的商業(yè)思維一開始就打上了平臺(tái)烙印。2007 年iPhone 帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代進(jìn)一步強(qiáng)化了該烙印。很快，Google 發(fā)布了 Android，與 Apple 一起摧枯拉朽般摧毀了功能機(jī)市場(chǎng)。平臺(tái)模式的優(yōu)越性再次得到驗(yàn)證。iPhone 從啟動(dòng)到騰飛，Android 從追趕到超越，以及這兩者對(duì)移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期寡頭壟斷，都堪稱平臺(tái)戰(zhàn)略的經(jīng)典案例。
然而，平臺(tái)模式的內(nèi)涵實(shí)則已悄然變化。
一方面， Apple和Google的平臺(tái)戰(zhàn)略都不僅依托于所雙邊平臺(tái)(appstore 和 google play)，更依托于產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，即 iOS 和 Android。雙邊市場(chǎng)作用于雙方的互動(dòng)環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)平臺(tái)的作用則提前到交易發(fā)生之前的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，充當(dāng)降低創(chuàng)新門檻的基礎(chǔ)設(shè)施。另一方面，成功不再是單純的線上故事。OS既要對(duì)開發(fā)者好用，以便刺激應(yīng)用創(chuàng)新，也要對(duì)硬件廠商友好，以便刺激硬件創(chuàng)新，而最終用戶體驗(yàn)由系統(tǒng)、硬件、應(yīng)用共同決定。意識(shí)到戰(zhàn)局很大程度上被互補(bǔ)品所左右，對(duì)前期完全依托于數(shù)字世界的平臺(tái)思維，是一個(gè)實(shí)質(zhì)性的補(bǔ)充。?
很難說(shuō)當(dāng)時(shí)人們已充分理解以上變化，但這不妨礙平臺(tái)神話確立。這一波進(jìn)擊充分體現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)高維打低維的優(yōu)越性。這一階段互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)主要還是在數(shù)字世界。Apple 和 Google成功的關(guān)鍵也是其移動(dòng)應(yīng)用生態(tài)。這一波事件對(duì)實(shí)體世界的破壞，是數(shù)字業(yè)態(tài)與實(shí)體業(yè)態(tài)之間的映射關(guān)系下，后者對(duì)前者自然替代的結(jié)果。我消滅你，與你無(wú)關(guān)。
2 平臺(tái)神話在物理世界的約束：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的第二波進(jìn)擊?
第二波進(jìn)擊的覆蓋面更加廣泛，因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)具備了主動(dòng)進(jìn)擊傳統(tǒng)商業(yè)的欲望。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)豐富了信息&內(nèi)容消費(fèi)的場(chǎng)景，其天然的位置屬性將越來(lái)越多的實(shí)體世界場(chǎng)景帶入數(shù)字世界，人們忽然發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)可以連接的不再僅僅是信息了。Airbnb 和 Uber 分別成立于 2008 年和 2009 年，引領(lǐng)分享經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。團(tuán)購(gòu)鼻祖 Groupon 成立于 2008 年，而中國(guó)經(jīng)歷了 2010-2014 年的百團(tuán)大戰(zhàn)，從團(tuán)購(gòu)演化到外賣模式，開啟了 O2O 盛世。?
平臺(tái)模式仍然是制勝法寶。Airbnb 和 Uber 們的本質(zhì)是對(duì)社會(huì)化資源的智能化調(diào)用，為那些不能入市的非傳統(tǒng)供給對(duì)接市場(chǎng)。團(tuán)結(jié)整編農(nóng)村邊緣力量包圍城市正規(guī)軍的策略，一如淘寶當(dāng)年的崛起。然而，這種平臺(tái)注定不會(huì)取得類似于淘寶和阿里的高度。
與它們的努力無(wú)關(guān)，和市場(chǎng)的屬性有關(guān)。
一是地域分割，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)無(wú)法連成一片。Uber 是本地經(jīng)濟(jì)，不是無(wú)邊界的數(shù)字經(jīng)濟(jì)。滴滴在上海市占率高和南京市占率沒(méi)一點(diǎn)關(guān)系，不能視為一個(gè)整體
二是無(wú)法有效增加雙邊客戶的轉(zhuǎn)移成本。為何稍微有點(diǎn)規(guī)模的打車平臺(tái)都在考慮造車？或者至少與車廠合作給司機(jī)提供車。這不是進(jìn)入新領(lǐng)域，而是通過(guò)自建車隊(duì)補(bǔ)充現(xiàn)有商業(yè)模式的上述缺陷。若任一側(cè)轉(zhuǎn)移成本都不能建立，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)則好比流沙轉(zhuǎn)瞬即逝
三是邊界融合對(duì)馬太效應(yīng)的削弱。大者恒大被證偽的直接證據(jù)，是Lyft 在美國(guó)市場(chǎng)的份額從 15%提升到 35%。平臺(tái)所憧憬占領(lǐng)的全部市場(chǎng)可能成為一個(gè)更大市場(chǎng)的局部，以至于網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)再?gòu)?qiáng)也無(wú)法支配其命運(yùn)。Lyft 沒(méi)在弱小時(shí)被滅，某種程度上受益于千年老二的位置，GM 和 Google 都在爭(zhēng)奪它的支持，而Uber作為老大則是被提防的
O2O 和共享經(jīng)濟(jì)都面臨同樣的地域化分割問(wèn)題。這是為何美團(tuán)進(jìn)入打車領(lǐng)域，而滴滴可以立刻報(bào)復(fù)以進(jìn)入外賣，而兩者最后達(dá)成默契，形成恐怖平衡。O2O 平臺(tái)同樣面臨轉(zhuǎn)移成本低的問(wèn)題。無(wú)論是滴滴還是美團(tuán)，無(wú)論對(duì)供給側(cè)還是需求側(cè)，轉(zhuǎn)移成本低的問(wèn)題，在現(xiàn)有框架下，只能優(yōu)化無(wú)法解決。這一點(diǎn)，驅(qū)動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)們開始醞釀第三波進(jìn)擊，這是后話。?
O2O 平臺(tái)一個(gè)額外的麻煩是隨業(yè)務(wù)量線性增加的履約成本。美團(tuán)管理的騎手號(hào)稱超過(guò) 60 萬(wàn)。2015-2017 年的騎手成本分別為 2.7 億，51 億和 183 億。這是第一波平臺(tái)案例里面沒(méi)有出現(xiàn)的新情況。SNS 的發(fā)展不需要互補(bǔ)品，用戶自帶內(nèi)容。搜索引擎的發(fā)展也類似。對(duì) Android 而言，其互補(bǔ)品手機(jī)硬件的單位成本逐年下降，而對(duì) O2O平臺(tái)而言，其互補(bǔ)品騎手單位成本逐年上升。這就是平臺(tái)發(fā)展截然不同的互補(bǔ)品基礎(chǔ)，已足以影響平臺(tái)生存。?
這一波進(jìn)擊的目標(biāo)市場(chǎng)可能還包括智能硬件。這些年來(lái)，不少智能硬件都被視為具有平臺(tái)潛質(zhì)，瞄準(zhǔn)的是 iPhone 的終端即平臺(tái)模式。其中，無(wú)人車和無(wú)人機(jī)最為典型。但是，無(wú)論腦袋里面想著的是 iPhone 的一體化路線還是 Android 的開放路線，夢(mèng)想家們很可能會(huì)在硬件可用性、供應(yīng)鏈柔性和規(guī)模經(jīng)濟(jì)上碰壁。以相對(duì)簡(jiǎn)單的無(wú)人機(jī)行業(yè)為例，思想家克里斯安德森的 3D Robotics，以及Google 和 KPCB 等豪門支持的 Airware在大疆面前的潰不成軍，表明這類市場(chǎng)至少目前仍由傳統(tǒng)商業(yè)規(guī)則主導(dǎo)。更有平臺(tái)潛質(zhì)的是 Echo 和天貓精靈等產(chǎn)品。理由很簡(jiǎn)單，因?yàn)橛布皇情T檻，創(chuàng)新回到了數(shù)字世界。?
總之，這一波進(jìn)擊拓展了平臺(tái)用武之地，同時(shí)也把線下世界的多種約束帶給平臺(tái)模式。基于這些約束，我們恐怕很難再看到 BAT 那種在各自領(lǐng)域內(nèi)無(wú)可爭(zhēng)議的霸主了。這一波玩家偶爾也會(huì)說(shuō)顛覆了誰(shuí)，但沒(méi)有物種被消滅。
3 平臺(tái)神話在企業(yè)市場(chǎng)的困境：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的第三波進(jìn)擊
第三波進(jìn)擊就是被廣泛被解讀為從2C到2B的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。2012 年后O2O 和智能硬件虛假繁榮的反思，指向了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)線下商業(yè)理解的膚淺和對(duì)上游價(jià)值源泉掌控的欠缺。交易平臺(tái)為避免被繞開而試圖提升對(duì) B 端的掌控力，強(qiáng)烈希望為 B 提供更多的服務(wù)，使之難以轉(zhuǎn)投其他平臺(tái)。平臺(tái)內(nèi)部能力解耦后同時(shí)對(duì)內(nèi)對(duì)外，被認(rèn)為是新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)。
前兩波進(jìn)擊的主力是多邊平臺(tái)，而這一波紛紛強(qiáng)調(diào)云、大數(shù)據(jù)、AI 等信息基礎(chǔ)設(shè)施和物流、金融乃至創(chuàng)業(yè)孵化等實(shí)體基礎(chǔ)設(shè)施的對(duì)外賦能，主力成了產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。產(chǎn)業(yè)平臺(tái)和多邊平臺(tái)一樣，要求同時(shí)面向多個(gè)群體，但平臺(tái)需要具備某種能力，自身為這些群體創(chuàng)造價(jià)值，而非單純連接撮合，因而也不再是“免費(fèi)創(chuàng)造用戶，用戶創(chuàng)造價(jià)值”的范式。
能否滿足上述標(biāo)準(zhǔn)也許不那么重要了。第二波進(jìn)擊的分析已足以表明，平臺(tái)所處的市場(chǎng)特征會(huì)約束網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，進(jìn)而使得平臺(tái)績(jī)效失色。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)就是這樣一個(gè)對(duì)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)極不友好的市場(chǎng)，因?yàn)槠髽I(yè)和消費(fèi)者是兩個(gè)完全不同、乃至截然相反的物種。
第一，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)鏈接深度的臨界要求要遠(yuǎn)超消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)。僅僅連接是無(wú)益的，因?yàn)檫B接強(qiáng)度可能不足以從該節(jié)點(diǎn)抽取網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)理論所承諾的價(jià)值。企業(yè)客戶外殼堅(jiān)硬，邊界清晰，決策理性，建立深度鏈接的成本很高。
第二，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)在完全不同的時(shí)鐘頻率上。網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)建立在“即時(shí)反饋”這一隱含前提之上。接受刺激到?jīng)Q策、決策到行為、行為再到結(jié)果，消費(fèi)者可能一瞬間完成，企業(yè)卻需經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)流程，正反饋實(shí)際上被隔斷了。
第三，企業(yè)客戶具有高度自覺(jué)的異質(zhì)性。消費(fèi)者盡管被宣稱得到尊重，實(shí)際上是不自覺(jué)的、被“喂養(yǎng)”的烏合之眾，對(duì)于其個(gè)性化的滿足是流水線式的。企業(yè)客戶卻是高度自覺(jué)的，難以被“教育”。它們的異質(zhì)性與生俱來(lái)，是生存競(jìng)爭(zhēng)之本，需要真正的定制服務(wù)。
與消費(fèi)互聯(lián)寡頭格局不同，企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)是一個(gè)高度碎片化的市場(chǎng)，缺乏無(wú)爭(zhēng)議的龍頭企業(yè)。這表明該行業(yè)整體而言缺乏規(guī)模效應(yīng)，無(wú)論在供給側(cè)還是需求側(cè)。為何IBM笑傲企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)幾十年，卻從未聽說(shuō)它試圖把其廣大企業(yè)客戶連成一張網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)而享有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)？恐非不欲，實(shí)乃不能。
支撐消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，可能很難在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)應(yīng)驗(yàn)。注意，我們并不否認(rèn)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的存在，也不否認(rèn)它是競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的一個(gè)來(lái)源，只是強(qiáng)調(diào)在特定土壤下，其強(qiáng)度可能不再足以導(dǎo)致大者恒大和指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。
歷史翻開新頁(yè)，一如舊頁(yè)被翻開時(shí)那樣。
當(dāng)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)在電信研究論文中被首次提出時(shí)，沒(méi)人會(huì)想到未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)會(huì)因此迅猛發(fā)展以至于電信運(yùn)營(yíng)商失去存在感。當(dāng)電信運(yùn)營(yíng)商努力突破其基礎(chǔ)設(shè)施定位，艱難拓展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)時(shí)，不期互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提出要做另一種基礎(chǔ)設(shè)施。
誰(shuí)將是新頁(yè)上記載的OTT呢（over-the-top，電信行業(yè)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的稱謂，相對(duì)于自身的基礎(chǔ)設(shè)施定位而言）？這次可能是傳統(tǒng)企業(yè)。
1 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為生產(chǎn)力擴(kuò)散歷程
在技術(shù)文明演進(jìn)視角下，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的所有意義，只在于完成了技術(shù)創(chuàng)新的要素積累，為要素?cái)U(kuò)散和技術(shù)革命做好準(zhǔn)備。
消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新在2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫后陡然加速，從web1.0到web2.0，從本地體驗(yàn)到云端體驗(yàn)，從PC互聯(lián)網(wǎng)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，出現(xiàn)了一系列基礎(chǔ)性應(yīng)用和成功的互聯(lián)網(wǎng)公司，反過(guò)來(lái)促進(jìn)了互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在計(jì)算、傳輸、終端、交互等多個(gè)層面的進(jìn)步。同時(shí)，在網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的驅(qū)動(dòng)下，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)先后經(jīng)歷了用戶、應(yīng)用和數(shù)據(jù)的爆炸式增長(zhǎng)，為數(shù)字化浪潮向智能化推進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。
2014年初，寬帶資本基金董事長(zhǎng)田溯寧和金沙江創(chuàng)投董事總經(jīng)理丁健提出產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念，認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展重心將從服務(wù)于消費(fèi)者轉(zhuǎn)向服務(wù)于各行業(yè)企業(yè)。這引發(fā)亞信、用友、東軟等企業(yè)服務(wù)巨頭的積極響應(yīng)。彼時(shí)，阿里巴巴依托阿里云在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的布局正如火如荼。2018年，騰訊正式加入角逐，宣布“扎根消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”，掀起輿論高潮。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)瞄準(zhǔn)的是各行業(yè)企業(yè)以及政府組織，包括提供最終產(chǎn)品或服務(wù)的組織，以及為這些組織提供各類生產(chǎn)型服務(wù)的組織。它們通常已具備信息化、自動(dòng)化基礎(chǔ)，但對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的利用還處于較低階段。
數(shù)字化可以幫助它們實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品智能化，加強(qiáng)客戶互動(dòng)，實(shí)現(xiàn)從一錘子買賣向在線服務(wù)的商業(yè)模式轉(zhuǎn)型。數(shù)字化還可以幫助它們改造業(yè)務(wù)流程、提升供應(yīng)鏈整合程度，提升端到端效率。通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)組織有望和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一樣，實(shí)現(xiàn)基于數(shù)據(jù)的客戶深度互動(dòng)、企業(yè)深度運(yùn)營(yíng)和生態(tài)深度協(xié)作。因此，數(shù)字化又被稱為互聯(lián)網(wǎng)化，意指創(chuàng)造性利用互聯(lián)網(wǎng)要素實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)化生存。
可見，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)可視為互聯(lián)網(wǎng)要素從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向其他行業(yè)擴(kuò)散的過(guò)程。IT軟件企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的主要供應(yīng)商?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)基于自身互聯(lián)網(wǎng)化生存實(shí)踐，在掌握先進(jìn)生產(chǎn)要素方面更甚一籌，卻在服務(wù)企業(yè)客戶方面經(jīng)驗(yàn)欠缺。IT企業(yè)作為先入者，則在多年服務(wù)企業(yè)客戶的過(guò)程中積累了相當(dāng)?shù)募夹g(shù)實(shí)力、深厚的行業(yè)認(rèn)知，更接近企業(yè)客戶自身實(shí)踐。目前，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正利用資本優(yōu)勢(shì)和平臺(tái)優(yōu)勢(shì)大肆整合垂直行業(yè)的IT企業(yè)。
把產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)視為消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)向傳統(tǒng)行業(yè)的進(jìn)軍是片面的?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)可以被壟斷，互聯(lián)網(wǎng)要素不可以。技術(shù)擴(kuò)散可以自然溢出的方式進(jìn)行（如近來(lái)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的裁員）。傳統(tǒng)企業(yè)完全可能獨(dú)立于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)自發(fā)完成這一過(guò)程。以物流行業(yè)為例，固然阿里菜鳥和阿里云對(duì)通達(dá)系企業(yè)的平臺(tái)式賦能影響巨大，地處河北的鮮易集團(tuán)則在冷鏈物流細(xì)分領(lǐng)域自主完成了全面的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)化改造，也取得很好的成績(jī)。此外，任何技術(shù)擴(kuò)散過(guò)程都伴隨著大量的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)機(jī)遇。大量原生性產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)是填補(bǔ)新舊格局縫隙的重要力量。
正確的看法是，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)擴(kuò)散大勢(shì)不可抗拒——不是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)造就了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大潮，而是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)踩準(zhǔn)時(shí)機(jī)加入并推動(dòng)這一浪潮加速。
2 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為生產(chǎn)關(guān)系調(diào)整歷程
由于技術(shù)創(chuàng)新通常需要與商業(yè)模式創(chuàng)新結(jié)合，分析商業(yè)模式可以窺見附著于該技術(shù)之上的生產(chǎn)關(guān)系本質(zhì)。在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，消費(fèi)者以個(gè)人數(shù)據(jù)為生產(chǎn)資料、以產(chǎn)消合一者名義參與價(jià)值創(chuàng)造，在價(jià)值分配上卻并沒(méi)得到公正對(duì)待。
這一點(diǎn)突出體現(xiàn)在主導(dǎo)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的平臺(tái)商業(yè)模式中——幾乎所有平臺(tái)都以個(gè)性化撮合之名行信息套利之實(shí)。在電商行業(yè)，平臺(tái)把消費(fèi)者隱私隱蔽地出售給了商家，從而使自己更值錢。在網(wǎng)約車行業(yè)，平臺(tái)屏蔽消費(fèi)者訂單，“獎(jiǎng)勵(lì)”遠(yuǎn)處的司機(jī)大額訂單或“懲罰”近在咫尺的司機(jī)不能看到該訂單，進(jìn)而彰顯平臺(tái)控制力。這些方式所表現(xiàn)出來(lái)的不是對(duì)消費(fèi)者的尊重，而是對(duì)消費(fèi)者的玩弄和綁架。這背后所揭示的生產(chǎn)關(guān)系，與互聯(lián)網(wǎng)作為平權(quán)技術(shù)、對(duì)等技術(shù)和去中心化的生產(chǎn)力特質(zhì)是格格不入的。
然而，這是歷史階段的客觀局限下互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的必然選擇。當(dāng)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)只能對(duì)流通環(huán)節(jié)施加影響，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一定無(wú)所不用其極地榨取該環(huán)節(jié)的盈利潛力。當(dāng)平臺(tái)的雙邊模式和數(shù)據(jù)壟斷提供了新利潤(rùn)源泉，這些企業(yè)自然不會(huì)被放過(guò)。
同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正努力尋找信息套利之外的可能性。2013年阿里巴巴就提出C2B口號(hào)，倡導(dǎo)從消費(fèi)者需求出發(fā)定制化生產(chǎn)，試圖從流通環(huán)節(jié)滲透到生產(chǎn)環(huán)節(jié)。Uber、滴滴、百度等則在自動(dòng)駕駛和車隊(duì)租用等環(huán)節(jié)積極布局。各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛推出AI開放平臺(tái)，打包數(shù)據(jù)、算法和計(jì)算等能力為各行業(yè)賦能。
主業(yè)是數(shù)字內(nèi)容和社交的騰訊算是后知后覺(jué)。馬化騰說(shuō)：騰訊一直說(shuō)專注做連接…若大量的物與服務(wù)不能全面數(shù)字化升級(jí)，人的物、人與服務(wù)的連接難以迭代…我必須下沉到生產(chǎn)制造的核心地帶，將數(shù)字化推進(jìn)到供應(yīng)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)。
可見，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向可理解為調(diào)整前述生產(chǎn)關(guān)系的有益嘗試。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是從消費(fèi)者需求出發(fā)（C2B）的內(nèi)在要求。需求被定義為想要得到并能夠支付的欲望。因此，從需求出發(fā)有兩點(diǎn)內(nèi)涵，一點(diǎn)是按消費(fèi)者“想要得到的”出發(fā)，另一點(diǎn)從消費(fèi)者“能夠支付的”出發(fā)。信息套利在支付能力下盡可能榨取消費(fèi)者剩余，而真正的個(gè)性化商業(yè)應(yīng)在支付能力下盡可能提升產(chǎn)品價(jià)值。
后者的根子在供應(yīng)側(cè)。生產(chǎn)成本超出了支付能力，即使產(chǎn)品再符合個(gè)性化需要，也不能稱其滿足了需求。若兩家生產(chǎn)者都能以低于支付能力交付某個(gè)性化需求，競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)也將轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈。這是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)無(wú)能為力而產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)有所作為之處。
這種調(diào)整，進(jìn)而要求轉(zhuǎn)變互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)與實(shí)體行業(yè)的關(guān)系。消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)開辟與實(shí)體世界平行的數(shù)字空間，比如占半壁江山的數(shù)字內(nèi)容行業(yè)，再如天貓之于Shopping mall，滴滴之于出租車公司，微信之于通訊。傳統(tǒng)行業(yè)越脆弱，越能顯示其創(chuàng)造性。
恰恰相反，對(duì)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)而言，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)越鞏固，越能顯示其創(chuàng)造性。騰訊從面向消費(fèi)者的“一站式生活平臺(tái)”到面向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的“各行業(yè)最貼心的數(shù)字化助手”，體現(xiàn)的不僅是目標(biāo)客戶群的轉(zhuǎn)變，更是這一取向的轉(zhuǎn)變。這是通過(guò)吸納傳統(tǒng)行業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程形成產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)共同體而實(shí)現(xiàn)的。
3 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)共同體
不同于消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)各大生態(tài)儼然割據(jù)王國(guó)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)生態(tài)共同體。與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的短鏈不同，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是長(zhǎng)鏈，從要素到價(jià)值，由生態(tài)共同體完成：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)要素被集成整合為解決方案提供給傳統(tǒng)企業(yè)，利用該解決方案?jìng)鹘y(tǒng)企業(yè)可推動(dòng)其生態(tài)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)化，進(jìn)而呈現(xiàn)給最終客戶個(gè)性化的服務(wù)體驗(yàn)。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)試圖構(gòu)建生態(tài)以強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案提供能力，而本就具備供應(yīng)鏈、品牌影響力的傳統(tǒng)企業(yè)則利用產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案重構(gòu)、擴(kuò)張其生態(tài)，進(jìn)而取悅消費(fèi)者。當(dāng)然，在面向最終消費(fèi)者時(shí)，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)亦扮演角色。各利益相關(guān)者希冀發(fā)展自身生態(tài)。但僅當(dāng)這些生態(tài)能夠相互調(diào)用、共同完成如上圖所示的價(jià)值共創(chuàng)過(guò)程，其自身才能持續(xù)發(fā)展。
因此，討論產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)需要區(qū)分產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)要素、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案以及不同立場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)要素是生鮮，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案則是精致晚餐。至于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，要素提供者、解決方案提供者、生產(chǎn)服務(wù)提供者和最終產(chǎn)品服務(wù)提供者，都有可能從自身立場(chǎng)（如商業(yè)模式）出發(fā)建立相應(yīng)的公司生態(tài)。生態(tài)共同體作為所有立場(chǎng)的共同容器，涵蓋從產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)要素到消費(fèi)者價(jià)值的全流程。
生態(tài)是生態(tài)主控制下的單中心組織，而生態(tài)共同體是各大生態(tài)構(gòu)成的多中心組織。消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的短鏈特征下，企業(yè)著眼于自身生態(tài)建設(shè)，生態(tài)間對(duì)抗大于合作。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的長(zhǎng)鏈特征下，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)既無(wú)法獨(dú)自完成要素供給，也無(wú)法直接滿足用戶需求，生態(tài)共同體成為核心。
由于對(duì)生態(tài)共同體的話語(yǔ)權(quán)低于對(duì)自身生態(tài)的話語(yǔ)權(quán)，共同體層面的對(duì)抗很難形成，而原來(lái)的生態(tài)對(duì)抗在共同體格局下則成了局部氣候。競(jìng)爭(zhēng)和對(duì)抗仍然存在，但不再完全由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)左右。順勢(shì)而為的結(jié)果，可能反過(guò)來(lái)影響消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的格局，這是后話。
生態(tài)共同體的復(fù)雜性和動(dòng)態(tài)性，體現(xiàn)在各種商業(yè)邏輯的交織滲透。傳統(tǒng)行業(yè)強(qiáng)調(diào)價(jià)值鏈邏輯，由供給側(cè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)。消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)調(diào)平臺(tái)邏輯，由網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)即需求側(cè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)由解決方案邏輯主導(dǎo)，強(qiáng)調(diào)整合資源幫助企業(yè)客戶解決個(gè)性化的復(fù)雜問(wèn)題。
這三種邏輯，可以形象地理解為，規(guī)模經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)的一對(duì)多，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)驅(qū)動(dòng)的多對(duì)多，以及不論經(jīng)濟(jì)性但求解決問(wèn)題的多對(duì)一。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)浪潮下，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)要適應(yīng)從平臺(tái)邏輯向解決方案邏輯的轉(zhuǎn)變，而傳統(tǒng)企業(yè)則需要吸收平臺(tái)邏輯的合理因素，改造其傳統(tǒng)的鏈?zhǔn)缴鷳B(tài)系統(tǒng)。同時(shí)，IT企業(yè)已嘗試轉(zhuǎn)型為廣納開發(fā)者的云平臺(tái)以及傳統(tǒng)企業(yè)的聯(lián)合運(yùn)營(yíng)合作伙伴。
生態(tài)共同體的復(fù)雜性和動(dòng)態(tài)性，還體現(xiàn)在企業(yè)占位的不確定性。把生態(tài)共同體涉及的所有環(huán)節(jié)拆解為若干角色，企業(yè)可能占據(jù)其中一個(gè)或多個(gè)。同類企業(yè)完全可能選擇不同的角色占位。
比如，在零售領(lǐng)域，阿里自己扮演（或整合）傳統(tǒng)零售商的角色，而騰訊明確只扮演助手和使能者，而京東看起來(lái)處于中間。百度最近發(fā)布Apollo enterprise，直接扮演解決方案提供商角色，而不僅是Apollo這一核心要素的提供者。阿里更是直接與上汽成立合資公司斑馬，定位于解決方案提供商。傳統(tǒng)企業(yè)中的佼佼者亦不甘寂寞，紅領(lǐng)、海爾、徐工、富士康等積極謀求對(duì)其他傳統(tǒng)企業(yè)輸出經(jīng)驗(yàn)，扮演先進(jìn)要素提供者角色。
4 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)初級(jí)階段
產(chǎn)業(yè)界需要清醒地認(rèn)識(shí)到，我們將長(zhǎng)期處于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)初級(jí)階段。消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)近二十年完成了要素積累，而目前擴(kuò)散過(guò)程才剛剛開始，離大規(guī)模采納帶來(lái)的生產(chǎn)關(guān)系調(diào)整（即技術(shù)文明）還比較遙遠(yuǎn)。初級(jí)階段的特征是，生態(tài)共同體的價(jià)值全流程還存在明顯瓶頸，要素大規(guī)模擴(kuò)散的條件尚未成熟。
解決方案瓶頸
領(lǐng)先要素提供者不一定是優(yōu)秀的解決方案提供者。增量要素必須與存量要素結(jié)合才能創(chuàng)造價(jià)值。其中，包含行業(yè)理解、業(yè)務(wù)規(guī)律、企業(yè)流程、最佳實(shí)踐等在內(nèi)的領(lǐng)域知識(shí)（domain knowledge）是決定產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案價(jià)值的重中之重，但這恰恰難以傳遞擴(kuò)散。
當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的客觀基礎(chǔ)，不是它們具備了2B的能力，而是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)各行業(yè)的滲透擴(kuò)散存在巨大勢(shì)能。然而，勢(shì)能的釋放目前卡在要素融合這一門檻上。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)初級(jí)階段的現(xiàn)實(shí)，突出體現(xiàn)在，掌握先進(jìn)要素的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)缺乏把這種要素轉(zhuǎn)化為傳統(tǒng)企業(yè)生產(chǎn)力的能力，而具備服務(wù)傳統(tǒng)企業(yè)能力的IT企業(yè)，卻缺乏相應(yīng)的生產(chǎn)要素和商業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。還體現(xiàn)在，傳統(tǒng)企業(yè)缺乏頂層設(shè)計(jì)及整合上述兩類供應(yīng)商的能力。
解決方案是方案提供方與企業(yè)客戶共同智慧的結(jié)晶。企業(yè)客戶參與的分量與程度，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了所謂的消費(fèi)者參與。當(dāng)且僅當(dāng)企業(yè)客戶能夠接納、消化這些要素，使之與自身生產(chǎn)過(guò)程緊密結(jié)合，解決方案的價(jià)值承諾才可能實(shí)現(xiàn)。這是為何在新零售領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)廠商都采取資本開路的策略，與傳統(tǒng)零售商緊密合作。但常識(shí)告訴我，這種途徑只可能用于若干行業(yè)，不可能適用于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的全部市場(chǎng)。
也就是說(shuō)，在新零售這個(gè)明星市場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)巨資獲取領(lǐng)域知識(shí)和客戶支持，充當(dāng)解決方案整合者，但就產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)整體而言，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)要素由誰(shuí)去整合為解決方案目前尚不明朗。
IT行業(yè)不乏行業(yè)解決方案集成商，但中國(guó)的集成商普遍做成了低附加值的外包模式，按人頭計(jì)費(fèi)是主要商業(yè)模式，創(chuàng)造性嚴(yán)重不足。
另一方面，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)目前可能延續(xù)以我為主的心態(tài)，拒絕被集成。在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，多廠家集成司空見慣，因?yàn)榻鉀Q方案一定以客戶需要而非自身產(chǎn)品為出發(fā)點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)短期內(nèi)可能難以真正接受這一點(diǎn)，從而制約技術(shù)擴(kuò)散和融合創(chuàng)新。
此外，一個(gè)潛在的困難是，數(shù)據(jù)通常是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案的重要價(jià)值要素，但它很難商品化整合。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不得不在自身邊界內(nèi)進(jìn)行相關(guān)操作，客觀上制約了可集成性。
生態(tài)協(xié)作瓶頸
解決方案的實(shí)施是更大的瓶頸。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案實(shí)施通常涉及商業(yè)模式變革，這不是單純的技術(shù)問(wèn)題，通常要求組織上的適應(yīng)性調(diào)整。這里的組織是廣義的。我稱為生態(tài)協(xié)作瓶頸的問(wèn)題，包括以下三方面：
首先，涉及新舊商業(yè)模式并行導(dǎo)致的利益沖突、文化沖突、能力差距等問(wèn)題，架構(gòu)變革、流程再造和人力資源調(diào)整通常是必要的。
其次，涉及企業(yè)邊界之外的主體，比如用戶、供應(yīng)鏈和渠道，乃至更廣泛的跨界互補(bǔ)者時(shí)，企業(yè)需要協(xié)同這些環(huán)節(jié)同時(shí)發(fā)力，不至于出現(xiàn)明顯短板以至于影響系統(tǒng)效能
最后，在某些行業(yè)，即使一切順利，基于過(guò)往實(shí)踐的監(jiān)管制度和政策安排可能成為大規(guī)模推廣的關(guān)鍵障礙。
游說(shuō)行為將不可避免。
這里的生態(tài)，特指?jìng)鹘y(tǒng)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，指那個(gè)將其協(xié)作結(jié)果以“數(shù)字+實(shí)體”產(chǎn)品或服務(wù)形式提供給消費(fèi)者的網(wǎng)絡(luò)。田溯寧提出產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)，一個(gè)配套概念叫客戶運(yùn)營(yíng)商，意指在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，每個(gè)傳統(tǒng)企業(yè)都應(yīng)該建立客戶運(yùn)營(yíng)的理念，與客戶建立持續(xù)的、可管理、可運(yùn)營(yíng)的聯(lián)系，而不是僅僅關(guān)注產(chǎn)品銷售。這里的生態(tài)就是指客戶運(yùn)營(yíng)商的生態(tài)。
各種互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)可能作為要素被整合入該生態(tài)，但客戶界面將掌握在傳統(tǒng)企業(yè)手中。這種情形，好比小米與京東、天貓合作卻掌控其用戶，并與小米生態(tài)鏈共享這種聯(lián)系。
生態(tài)協(xié)作瓶頸的存在，意味著把產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案僅僅視為集成商與其直接客戶（通常是某個(gè)部門）的互動(dòng)結(jié)果仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。一個(gè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)很可能同時(shí)涉及內(nèi)生態(tài)和外生態(tài)，協(xié)調(diào)這樣一個(gè)巨大的組織，是艱巨但不得不面對(duì)的任務(wù)。
5 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的基本格局
誰(shuí)是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的主力軍？這個(gè)問(wèn)題具有重大的理論意義和實(shí)踐意義。主力軍是價(jià)值創(chuàng)造的核心來(lái)源，是克服產(chǎn)業(yè)瓶頸的關(guān)鍵力量。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)最大的區(qū)別，在于后者由技術(shù)創(chuàng)新者推動(dòng)主導(dǎo)，而前者將由以技術(shù)采納者拉動(dòng)主導(dǎo)。我們判斷，傳統(tǒng)組織是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新的主力軍，而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新的牽引者。IT企業(yè)和原生性產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)則在這兩股勢(shì)力之間左右逢源。
牽引者：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是最活躍的力量
數(shù)字化技術(shù)、資本、用戶、品牌，掌握了這些要素的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)無(wú)疑是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)浪潮最活躍的力量。這一評(píng)價(jià)還得益于其全國(guó)性觸達(dá)能力以及對(duì)輿論、消費(fèi)者和政策的影響力?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)更得益于中國(guó)傳統(tǒng)行業(yè)高度分散、中小企業(yè)占比較大的客觀現(xiàn)狀。憑借以上要素對(duì)散亂中小企業(yè)的整編，使得互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在這些行業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程中舉足輕重。
然而，正如本文前半部分的回顧所表明的，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與生俱來(lái)的活躍性可能會(huì)面臨市場(chǎng)土壤的約束。與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)相比，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將是一個(gè)相對(duì)慢熱的過(guò)程。
這一階段互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)應(yīng)以節(jié)點(diǎn)思維為主、平臺(tái)思維為輔。所謂節(jié)點(diǎn)思維，就是認(rèn)真對(duì)待、區(qū)別對(duì)待、務(wù)實(shí)對(duì)待每一個(gè)行業(yè)客戶，充分尊重其異質(zhì)性。
只有謙卑地學(xué)習(xí)，才能天才地創(chuàng)造。平臺(tái)思維依然有效，但一方面，不再是中介性質(zhì)的多邊套利平臺(tái)，而是提供某種獨(dú)特能力的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新使能平臺(tái)，另一方面，平臺(tái)價(jià)值不能被夸大，因?yàn)榭蛻舾谝鈶?yīng)用。不要指望平臺(tái)能帶來(lái)快速規(guī)?；鲩L(zhǎng)。舉例來(lái)說(shuō)，全球最大的企業(yè)應(yīng)用商店，Salesforce的Appexchange，至今只有3000多個(gè)應(yīng)用，而后于它創(chuàng)立的Appstore應(yīng)用數(shù)目則超200萬(wàn)。
主力軍：傳統(tǒng)組織是決定性力量
傳統(tǒng)組織的主力軍地位，建立在技術(shù)采納者這一基礎(chǔ)定位之上。盡管中小企業(yè)總量指標(biāo)突出，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展仍有賴于占據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)核心命脈的大中型組織是否積極采納相應(yīng)解決方案。它們的參與，對(duì)克服產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)兩大瓶頸具有決定性意義。如果說(shuō)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和IT企業(yè)掌握著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這一詞中的互聯(lián)網(wǎng)三個(gè)字，傳統(tǒng)組織則掌握著產(chǎn)業(yè)二字，包括供應(yīng)鏈、領(lǐng)域知識(shí)、生產(chǎn)性資產(chǎn)等。最近，工業(yè)界發(fā)起關(guān)于“工業(yè)軟件姓工還是姓軟”、“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)姓工還是姓網(wǎng)”的討論，與我14年提出的“產(chǎn)業(yè)為本，互聯(lián)網(wǎng)為用”原則是一致的。
整體而言，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)初級(jí)階段可以理解為傳統(tǒng)組織在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與IT企業(yè)競(jìng)合中動(dòng)態(tài)學(xué)習(xí)的過(guò)程。一方面，各方所具備的要素、知識(shí)相互滲透、融合，不斷改進(jìn)具體的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案。另一方面，傳統(tǒng)組織中的佼佼者獲得了空前的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，在意識(shí)上、資本上、能力上都將得到很大提升，從而有可能克服生態(tài)協(xié)作門檻，完成進(jìn)入高級(jí)階段的準(zhǔn)備。
實(shí)際上，傳統(tǒng)組織已經(jīng)開始對(duì)外輸出先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。這種輸出通常以某平臺(tái)的形式出現(xiàn)，后面對(duì)接該企業(yè)多年的行業(yè)技術(shù)積累、產(chǎn)品及用戶基礎(chǔ)以及上下游資源等。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)燃了傳統(tǒng)組織的平臺(tái)化轉(zhuǎn)型的野望。一些企業(yè)進(jìn)入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，成為技術(shù)提供商，謀求獨(dú)立的收入來(lái)源，比如三一重工旗下的根云和美的旗下的美云。另一些企業(yè)與現(xiàn)有產(chǎn)品、用戶結(jié)合起來(lái)，對(duì)外賦能的同時(shí)也擴(kuò)充自身產(chǎn)品內(nèi)涵、提升用戶體驗(yàn)，比如海爾洗衣機(jī)經(jīng)營(yíng)體依托Cosmoplat平臺(tái)的衣聯(lián)網(wǎng)實(shí)踐和小米生態(tài)鏈。供應(yīng)鏈金融是默認(rèn)配置。
有觀點(diǎn)認(rèn)為平臺(tái)化輸出是傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略誤區(qū)。我贊成具體情況具體分析，但總體而言，和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一樣，具備條件的傳統(tǒng)企業(yè)可以也應(yīng)該積極充當(dāng)先進(jìn)要素?cái)U(kuò)散的推手。這樣，采納者和推廣者的雙重角色支撐了我們關(guān)于主力軍的論斷。?
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)攻守?
我們用圖2所示的矩陣描述產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)格局。各行業(yè)數(shù)字化進(jìn)程都離不開產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)共同體，但不同行業(yè)特征下可能出現(xiàn)不同的主導(dǎo)力量。兩個(gè)行業(yè)因素尤其重要。一是中小企業(yè)占比。在中國(guó)，關(guān)鍵性產(chǎn)業(yè)通常還是大中型企業(yè)主導(dǎo)。二是數(shù)字化紅利。在某個(gè)特定時(shí)點(diǎn)對(duì)某個(gè)特定行業(yè)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有可能帶來(lái)商業(yè)模式顛覆，有可能只帶來(lái)運(yùn)營(yíng)效率提升。這樣，我們得到四個(gè)象限。注意，隨著時(shí)間推移，同一行業(yè)所處的位置可能發(fā)生變化。
在右上象限的行業(yè)，數(shù)字化紅利大、中小企業(yè)占比高，通過(guò)平臺(tái)賦能、資本整合、直接進(jìn)入等策略，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主導(dǎo)行業(yè)數(shù)字化進(jìn)程的可能性較大。零售就是這樣的行業(yè)。實(shí)際上，目前互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)把零售行業(yè)當(dāng)作產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的標(biāo)桿戰(zhàn)場(chǎng)，不僅通過(guò)賦能使能的方式整合中小企業(yè)，并且還通過(guò)資本的方式直接謀求對(duì)龍頭企業(yè)的控制。這兩種策略，后者是不正常的，不可持續(xù)的，是特殊階段的特殊行為，不可能成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的一般策略。
上述策略在數(shù)字紅利低、中小企業(yè)占比低的左下象限行業(yè)難以奏效，也缺乏相應(yīng)的激勵(lì)，因而該象限的行業(yè)數(shù)字化將由傳統(tǒng)企業(yè)主導(dǎo)。由于缺乏互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)這個(gè)牽引者，或者說(shuō)鰱魚，該領(lǐng)域的數(shù)字化更多依靠傳統(tǒng)行業(yè)內(nèi)部孕育的力量。
對(duì)于數(shù)字化紅利高但大中型企業(yè)為主的左上象限行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)努力強(qiáng)化解決方案提供能力，而該領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊亦可能強(qiáng)調(diào)自主數(shù)字化進(jìn)而具備對(duì)外輸出的潛在可能。這將促成復(fù)雜的跨界競(jìng)合和激烈的技術(shù)性并購(gòu)，并且焦點(diǎn)可能隨著時(shí)間推移而演變。比如，汽車行業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)資本的推動(dòng)下，以互聯(lián)網(wǎng)和IT為牽引，先進(jìn)生產(chǎn)要素已經(jīng)初具規(guī)模，但如何把解決方案部署到量產(chǎn)車上，不得不寄望于車廠在未來(lái)發(fā)揮主力軍作用。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)紅利相對(duì)較低而中小企業(yè)占比較高的右下象限行業(yè)，短期來(lái)看，更可能通過(guò)功能性、工具性平臺(tái)的跨行業(yè)水平擴(kuò)張覆蓋。這時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)化的IT企業(yè)依托渠道和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，可能比純粹的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有優(yōu)勢(shì)。中期來(lái)看，當(dāng)優(yōu)秀的原生性產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)（不是提供商而是運(yùn)營(yíng)商）找到了提升紅利的方法，各種資本可能入局支持其整合市場(chǎng)。
值得強(qiáng)調(diào)的是，以上所有動(dòng)態(tài)都指向傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化水平提高。最終，傳統(tǒng)企業(yè)中將涌現(xiàn)出新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將涌現(xiàn)出新型傳統(tǒng)企業(yè)，這就是要素滲透的預(yù)期成果。
從PC互聯(lián)網(wǎng)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)是同一市場(chǎng)的升級(jí)，從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是不同市場(chǎng)的切換。這種不同突出體現(xiàn)在消費(fèi)者與企業(yè)作為兩個(gè)完全不同的客戶群上，導(dǎo)致了網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的褪色。
網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)仍然是競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的來(lái)源之一，但不再足以導(dǎo)致大者恒大，也不足以驅(qū)動(dòng)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。這意味著，與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)相比，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在格局上將更分散，在推進(jìn)上將更緩慢，而技術(shù)采納者即大中型傳統(tǒng)組織將成為主力軍。
以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)生態(tài)與以傳統(tǒng)企業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)生態(tài)的復(fù)雜競(jìng)合，將呈現(xiàn)為一個(gè)充滿活力的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)共同體，共同推進(jìn)技術(shù)要素的加速擴(kuò)散和行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
大致上，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)似乎都存在一個(gè)雙核戰(zhàn)略?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)的雙核指的是賦能傳統(tǒng)企業(yè)和擼起袖子自己干，而傳統(tǒng)企業(yè)的雙核意味著大力吸納互聯(lián)網(wǎng)新要素和對(duì)外輸出產(chǎn)業(yè)資源。雙核孰輕孰重，則因勢(shì)利導(dǎo)，沒(méi)有統(tǒng)一答案
