隨著國內(nèi)企業(yè)在智能硬件上的突飛猛進(jìn)以及中國電子制造業(yè)的迅猛發(fā)展,未來中國市場對于IC電子元器件,尤其是核心的芯片,需求將會繼續(xù)增加。物聯(lián)網(wǎng)、芯片半導(dǎo)體領(lǐng)域,國產(chǎn)替代和技術(shù)升級同步進(jìn)行,給整個生態(tài)里的企業(yè)帶來了諸多發(fā)展機(jī)會。
在過去的2018年,IC電子元器件分銷龍頭科通芯城正式完成了業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,從主營IC元器件分銷升級成為“IC元器件電商+硬蛋AIoT平臺”雙業(yè)務(wù)驅(qū)動模式。
隨著國內(nèi)企業(yè)在智能硬件上的突飛猛進(jìn)以及中國電子制造業(yè)的迅猛發(fā)展,未來中國市場對于IC電子元器件,尤其是核心的芯片,需求將會繼續(xù)增加。物聯(lián)網(wǎng)、芯片半導(dǎo)體領(lǐng)域,國產(chǎn)替代和技術(shù)升級同步進(jìn)行,給整個生態(tài)里的企業(yè)帶來了諸多發(fā)展機(jī)會。
據(jù)WSTS(全球半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織)預(yù)測,2018年世界半導(dǎo)體市場規(guī)模為4771.01億美元,較2017年的4122.2億美元增長15.7%。
布局芯片產(chǎn)業(yè)
分銷IC電子元器件業(yè)務(wù),科通芯城已經(jīng)做到了老大的位置,連續(xù)8年位居行列第一,合作企業(yè)包括英特爾、微軟、賽靈思等。對于科通芯城而言,通過電子商務(wù)的方式銷售IC電子元器件,供給國內(nèi)用戶,這一模式已經(jīng)將效率發(fā)揮到了極致。要繼續(xù)擴(kuò)大銷售,就必須找到新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。
政策扶持、市場推動和資本誘惑下,“雙創(chuàng)”給小微企業(yè)帶來了實(shí)現(xiàn)彎道超車的機(jī)會。伴隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷成熟,傳統(tǒng)行業(yè)也紛紛開始了“互聯(lián)網(wǎng)+”、“AI+”的融合升級。
中興事件之后,技術(shù)和專利壁壘給信息產(chǎn)業(yè)帶來的諸多瓶頸問題引發(fā)了廣泛關(guān)注。中國是全球最大的集成電路市場,然而芯片消費(fèi)卻嚴(yán)重依賴進(jìn)口,芯片國產(chǎn)化的呼聲越來越高。中國芯開始備受關(guān)注,地平線、寒武紀(jì)等初創(chuàng)芯片硬件企業(yè)更是在短短幾年間內(nèi)就成長為獨(dú)角獸公司。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)細(xì)分市場需求與投資機(jī)會分析報(bào)告》,2017年,中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)由2010年的1850億元升至11605億元,預(yù)計(jì)將在2020年達(dá)到1.5萬億元。在物聯(lián)網(wǎng)成熟階段,物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)
業(yè)鏈中“芯片或終端”“集成或應(yīng)用及數(shù)據(jù)運(yùn)營”環(huán)節(jié)的價值量占比分別為30%和40%。
在這種背景之下,科通芯城過去數(shù)年積極布局國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的策略終于迎來了發(fā)力期。
硬蛋AIoT平臺
如果說藍(lán)籌企業(yè)是科通芯城的目標(biāo)獵物,那么成立硬蛋AIoT平臺便是科通芯城覆蓋小微企業(yè)的一步棋,且很可能成為集團(tuán)業(yè)務(wù)未來的戰(zhàn)略突破點(diǎn)。
2015年,科通芯城決定孵化一個服務(wù)新興企業(yè)的平臺——硬蛋科技,“我們希望建立一個平臺,通過前期免費(fèi)提供一些硬件的服務(wù),未來讓這些企業(yè)能夠通過科通芯城來采買元器件?！庇驳翱萍脊P(guān)副總裁王剛說。
以芯片領(lǐng)域?yàn)槔?2018年5月份,硬蛋與IMEC歐洲微電子中心簽訂了合作協(xié)議,共同建立IMEC硬蛋微電子創(chuàng)新中心,要打造世界超一流的從芯片設(shè)計(jì)、制造到應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)平臺。在IMEC硬蛋微電子創(chuàng)新中心這個芯片全產(chǎn)業(yè)鏈平臺,芯片公司不僅做好自己的設(shè)計(jì)便可同硬蛋進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的合作,而且可以在硬蛋平臺內(nèi)找到大量的應(yīng)用場景和客戶;而對于硬蛋平臺內(nèi)的創(chuàng)業(yè)公司而言,則能夠找到大量廉價的、貼近客戶需求的芯片供應(yīng)商,讓他們創(chuàng)業(yè)的難度大大減少。
這種雙贏的模式,改善了硬蛋的獲客成本?？仆ㄐ境嵌麻L、硬蛋科技創(chuàng)始人康敬偉向記者表示,硬蛋AIoT平臺目前已經(jīng)匯聚了國內(nèi)最多的IoT(物聯(lián)網(wǎng))項(xiàng)目,合作的客戶包括優(yōu)必選、豐田等。
此外,硬蛋已經(jīng)在起到向科通芯城“導(dǎo)流”的作用。2019年1月16日,硬蛋科技宣布與豐田達(dá)成戰(zhàn)略合作,攜手打造智能汽車生態(tài)系統(tǒng)。有了豐田的背書,硬蛋接下來進(jìn)入日本市場將如虎添翼。康敬偉向記者表示,2019年,日本將是硬蛋和科通主要的目標(biāo)攻占市場。根據(jù)科通芯城方面提供給記者的最新資料,目前松下和尼康皆是科通芯城的供應(yīng)商客戶。
通過扶持本土創(chuàng)新物聯(lián)網(wǎng)公司和芯片公司,科通芯城一方面拓展了新的業(yè)務(wù)范圍,將自身在半導(dǎo)體領(lǐng)域深耕的經(jīng)驗(yàn)服務(wù)于現(xiàn)有的客戶,從而創(chuàng)造價值。另一方面,科通芯城還對上述公司進(jìn)行少數(shù)股權(quán)投資,獲取股權(quán)投資的收益。以2015年硬蛋培育的易造機(jī)器人為例,科通芯城持股10%,據(jù)了解,易造計(jì)劃在2019年申請IPO,爭取到2020年成為國內(nèi)最大、具有國際影響力的機(jī)器人社區(qū)及供應(yīng)鏈商。
數(shù)據(jù)護(hù)城河
用戶數(shù)據(jù)正在成為互聯(lián)網(wǎng)公司的資產(chǎn)之一,這不再是一件新鮮事兒。通過硬蛋對物聯(lián)網(wǎng)和芯片企業(yè)的支持,科通芯城正在轉(zhuǎn)型,從以前的賣硬件,轉(zhuǎn)向賣服務(wù),包括AI解決方案、供應(yīng)鏈管理和芯片IP設(shè)計(jì)等,而轉(zhuǎn)型依賴的核心便是數(shù)據(jù)。
2015年,張勇接任阿里巴巴CEO后首次發(fā)表公開演講中說道:“我們從來沒有把自己僅僅看作一家電子商務(wù)公司,我們是一家數(shù)據(jù)企業(yè),一個數(shù)據(jù)平臺?！笨稻磦t說:“數(shù)據(jù)將是科通芯城和硬蛋科技最大的護(hù)城河?！?/p>
科通芯城通過硬蛋科技平臺支持IOT創(chuàng)新企業(yè),提前抓住了潛在的IC電子元器件需求?！坝驳捌脚_上有新興企業(yè)的新興技術(shù)或者產(chǎn)品數(shù)據(jù),分析能應(yīng)用到什么樣的行業(yè)里面去;科通有大企業(yè)的需求,大企業(yè)需要什么合作客戶,我這里便能做到有針對性的目標(biāo)推薦?！笨稻磦フf。
隨著硬蛋創(chuàng)新平臺的日益成熟,用戶數(shù)據(jù)的價值轉(zhuǎn)化逐漸明朗。根據(jù)用戶一致和普遍需求,科通芯城還能夠提供各種AI應(yīng)用的解決方案——包括芯片模塊等?！拔覀兏⒗餂]有任何的區(qū)別,他們抓的是消費(fèi)者的數(shù)據(jù),我們抓的是企業(yè)客戶需求的數(shù)據(jù)?！笨稻磦フf。目前,科通芯城在掃地機(jī)器人、刷臉支付、智能倉儲機(jī)器人等領(lǐng)域已經(jīng)積累了諸多真實(shí)客戶。
從2018年報(bào)表來看,科通芯城的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型效果開始凸顯。從第一季度起IC元器件銷售便開始恢復(fù)了增長,硬蛋平臺升級為AIoT企業(yè)服務(wù)平臺也帶來了額外的服務(wù)收益,截至目前披露財(cái)報(bào)顯示,第三季度集團(tuán)收入達(dá)到10.85億元?？仆ㄐ境穷A(yù)測,2018年,通過硬蛋AIoT平臺來銷售芯片及具備專利技術(shù)的AI模塊,并且通過技術(shù)和供應(yīng)鏈金融等服務(wù),其獲得的盈利將貢獻(xiàn)集團(tuán)50%的業(yè)績。
“所有的新興行業(yè)離不開芯片,每家企業(yè)都會用芯片,不管用多用少,只要用了芯片,就會產(chǎn)生數(shù)據(jù),通過覆蓋芯片來覆蓋中國所有核心的新興行業(yè),也就是說,我這里積累了整個中國所有核心新興行業(yè)的數(shù)據(jù)?！笨稻磦フf,“如果我們能有足夠大的覆蓋率,等于我們就是中國新興產(chǎn)業(yè)的指數(shù)公司,這就是我們的商業(yè)邏輯?！?/p>
康敬偉表示:“今天科通芯城已經(jīng)覆蓋了全球最大的100家半導(dǎo)體企業(yè)的50%,目標(biāo)是未來2到3年把覆蓋率擴(kuò)張到70%到80%?！睆呢?cái)報(bào)來看,2018年,科通芯城的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型已經(jīng)基本完成,開始進(jìn)入收入結(jié)構(gòu)性變革的重要階段。2019年,來自硬蛋的收入能達(dá)到集團(tuán)總收入比例的多寡,或者說來自服務(wù)的收入占比能達(dá)到多少,將影響科通芯城未來的估值水平和市值的成長空間。
