隨著汽車配件市場的信息化程度加深，汽車保有量提升和車齡增加，中國汽配市場規(guī)模在逐步攀升，經(jīng)銷商家數(shù)據(jù)遠(yuǎn)高于美國。2018年，汽配行業(yè)競爭加劇，市場集中度加速提升，中馳車福創(chuàng)始人兼CEO張后啟認(rèn)為，汽配市場不斷有汽配經(jīng)銷商退出，也經(jīng)常有多家配件企業(yè)合并為一家企業(yè)，另外，下游汽修廠的數(shù)量由于政府環(huán)保整治以及部分維修企業(yè)難以為繼，已從上年的46萬家減少到現(xiàn)在的38萬家。
原來中馳車福擁有線上銷售平臺，同時自建物流和倉儲渠道，負(fù)責(zé)配件到汽修廠的零售服務(wù)。量子金福是公司的金融實體，為汽車配件交易的賣方提供授信，并將授信分配給帳期結(jié)算的買方，實現(xiàn)應(yīng)收快收。由于前期自營店以及整合控股配件店的迅速擴張，中馳車福和行業(yè)其他汽配商正面競爭，耗費資源量大，規(guī)模效應(yīng)不明顯。2018年中馳車福開始轉(zhuǎn)型云平臺模式。
張后啟認(rèn)為汽配行業(yè)需要信息互通、開放連接、聯(lián)合賦能。為了打消配件商顧慮，中馳車福不再介入銷售渠道，專注建設(shè)線上云平臺，促成交易的同時獲取數(shù)據(jù)，資金端與銀行打通，為汽配供應(yīng)鏈乃至后來擴展到“車前”、“車后“、”車主“整個全產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)提供金融服務(wù)。銀行在收到買方還款之后給中馳車福支付服務(wù)費，新的模式下，中馳車福擁有在線交易場景和銀行資金池兩大優(yōu)勢。
場景方面，中馳車福幫企業(yè)建立線上商城，促成汽配交易。達成交易之后，供應(yīng)商（品牌配件工廠、配件分銷商和配件零售商）對接物流平臺，由外部機構(gòu)負(fù)責(zé)線下倉儲、運輸、送達。
在交易場景中，中馳車福提供線上供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品，幫助銀行進行風(fēng)險控制、提供潛在借貸客戶，同時根據(jù)平臺積累的交易數(shù)據(jù)和物流數(shù)據(jù)對企業(yè)授信，由銀行按交易訂單進行貸款審批、貸款發(fā)放和風(fēng)控管理。
資金方面，中馳車福與多家銀行達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，掌握低成本的資金來源，合作銀行主要包括平安銀行、華夏銀行、中關(guān)村銀行、硅谷銀行等。
獲客方面，目前平臺上有上萬家活躍修理廠，中馳車福將深度服務(wù)這些客戶；渠道商方面，除了中馳車福后來私有化的配件店，線下業(yè)務(wù)人員會實地幫助更多配件商戶將業(yè)務(wù)流程化和數(shù)字化，實現(xiàn)與ERP系統(tǒng)結(jié)合，從而接入中馳車福云平臺。
目前正在開發(fā)主機廠和4S店的供應(yīng)鏈金融，創(chuàng)造更多機會。
近期，愛分析對中馳車福創(chuàng)始人兼CEO張后啟進行了訪談，就汽車出行領(lǐng)域行業(yè)動態(tài)及中馳車福的業(yè)務(wù)發(fā)展情況進行了交流，部分精彩內(nèi)容分享如下。
行業(yè)集中度逐漸提升，公司整合加速
愛分析：請問今年汽車配件行業(yè)有哪些變化？
張后啟：汽車后市場逐漸趨向成熟，汽車的保有量在不斷增加，市場總規(guī)模也在增加。行業(yè)開始進入整合階段，玩家數(shù)量在減少，汽配行業(yè)已經(jīng)從春秋進入戰(zhàn)國。
維修端，原來全國有46萬家，去年底大概有38萬家，未來可能會剩下20萬家左右。美國現(xiàn)在的汽車保有量比中國大，但汽修廠只有不到18萬家。以北京為例，北京以前有將近5000家修理廠，到去年底只剩下3700多家。每個維修門店擁有六七百的客戶量并不足以維持生存。配件端也類似，市場里面不斷有人撤出，同一車系幾家合并成一家公司的現(xiàn)象頻發(fā)。
從美國汽配行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗來看，經(jīng)過不斷整合，汽配市場只剩下四大直營的配件連鎖和四個采購聯(lián)盟，總計不到5萬家配件店。
愛分析：配件供應(yīng)鏈管理公司將業(yè)務(wù)在全國布局比較難，局部地區(qū)有沒有機會？
張后啟：局部是有機會的，我們以前的山東中馳（目前已經(jīng)轉(zhuǎn)給合作方）有一百多家店都是盈利的，他們的業(yè)務(wù)很扎實。他們目前正在拓展市場，可能會成為幾家大型配件連鎖公司之一。我們現(xiàn)在為他們提供平臺服務(wù)和供應(yīng)鏈金融服務(wù)，轉(zhuǎn)變?yōu)楹献麝P(guān)系。
愛分析：今年中馳車福業(yè)務(wù)有什么變化？
張后啟：今年我們的業(yè)務(wù)模式有較大的升級，不再做配件買賣，而提供交易云平臺。原來我們做的業(yè)務(wù)和行業(yè)內(nèi)的康眾相似，自己來做品牌配件工廠和修理廠中間的渠道服務(wù)。我們從品牌配件工廠買貨，在每個區(qū)域建立中心倉進行備貨，然后建立分倉，由分倉業(yè)務(wù)員做地推銷售并送貨到汽修廠。
目前行業(yè)里80%的業(yè)務(wù)都不開票，大部分是一到兩個點的包稅制，但是我們規(guī)范開票、申報稅收、社保流程之后難以盈利，配件行業(yè)惡性競爭，至使配件銷售的綜合毛利率能達到20%就不錯了，所以規(guī)范經(jīng)營的企業(yè)難以與非規(guī)范的大環(huán)境競爭。
隨著對行業(yè)的深入了解，我們發(fā)現(xiàn)還是要把中間商生意交給行業(yè)內(nèi)的人去做，從2018年起，我們不再買貨、備貨、銷貨、送貨，撤出線下渠道。
現(xiàn)在，中馳車福的模式比較獨特，我們做產(chǎn)業(yè)鏈云平臺，在車后市場我們對所有汽配產(chǎn)業(yè)鏈上的公司開放，不從交易環(huán)節(jié)掙錢。
汽配廠商、分銷商和零售商都擁有自己的定制化商城。我們還會為每個零售商做小工具，將產(chǎn)品上架、分檔設(shè)價，讓他們自己經(jīng)營周圍客戶。幫助各交易主體實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)化。我們重塑的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)非常精簡，但任何一個環(huán)節(jié)都少不掉，整體看來是個B2B2B2C的形式。
在整個體系當(dāng)中，我們?yōu)楫a(chǎn)業(yè)鏈上的各個交易環(huán)節(jié)提供金融產(chǎn)品。
愛分析：云平臺這種交易方式為產(chǎn)業(yè)帶來了哪些改變？
張后啟：我們將交易全部搬到線上，解決汽車配件產(chǎn)業(yè)鏈上資金周轉(zhuǎn)的痛點。通過為銀行提供企業(yè)交易記錄，實現(xiàn)汽配商和資金方的對接。
我認(rèn)為中、小、微企業(yè)和銀行信貸服務(wù)是脫節(jié)的，國家層面有產(chǎn)融結(jié)合、脫虛向?qū)嵉恼咭?，我們就是為汽配行業(yè)的中、小、微企業(yè)融資做出一些貢獻。
愛分析：中馳車福轉(zhuǎn)型云平臺模式會很輕么？
張后啟：對，我們現(xiàn)在就變輕了。我們?nèi)ツ昃€下一個月三、五千萬元的支出，在我們將線下業(yè)務(wù)私有化之后，現(xiàn)在每個月只需要幾百萬元。中馳車福變成了完全的互聯(lián)網(wǎng)公司，把線下的包袱解了，專業(yè)的事讓專業(yè)的人去做。
我們原來線下的公司全部都給合作方，他們現(xiàn)在都會在我們的平臺上進行交易，我們會為汽配廠、批發(fā)商和零售商建立各種線上商場。
現(xiàn)在我們做連接性的工作，將渠道上的每個環(huán)節(jié)從供應(yīng)商到顧客全部打通，我們的員工要懂配件、ERP系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)平臺操作。我們針對不同環(huán)節(jié)上的交易主體提供不同的APP入口。
愛分析：退出交易環(huán)節(jié)后，中馳車福擁有批發(fā)商和零售商的股份么？
張后啟：沒有，全都退出來了。
愛分析：中馳車福金融服務(wù)具體包括哪些？
張后啟：首先，線上交易產(chǎn)生的時候，支付方可以用金融產(chǎn)品做賬期支付。然后，我們會對零售商、分銷商和配件廠進行授信，最后將授信數(shù)據(jù)給銀行。一方面幫助中小企業(yè)解決資金周轉(zhuǎn)難，應(yīng)收賬款高的問題，另一方面幫助銀行找到優(yōu)質(zhì)客戶資源。
在汽修廠與車主之間，我們還會為維修廠提供汽車采購與保險銷售的供應(yīng)鏈金融服務(wù)，即車單貸和保傭貸，所以每一個交易環(huán)節(jié)我們都創(chuàng)新出相應(yīng)的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品。
愛分析：云平臺中供應(yīng)商如何與買家對接？
張后啟：維修廠從零售商那里采購，很多小工廠愿意直面零售商，而大工廠就不愿意直面零售商，他們往住通過分銷商備貨再賣給配件零售商，從而形成從工廠到分銷商、到零售商、到維修廠最后再到車主的一條配件產(chǎn)業(yè)鏈。
比如山東優(yōu)配商城，只對自己的一百多個配件店開放，我們再給他們的每個配件店建立一個自己的網(wǎng)上零售店。配件店周邊的維修廠想買配件，需要加入他們零售APP商城成為會員，才能看到價格，然后下單，通過供應(yīng)鏈金融在線支付。汽配產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)比較復(fù)雜，不同的角色上不同的平臺。
愛分析：云平臺交易支付是否在線上？
張后啟：對，不僅是交易，我們物流平臺也在線上，連接著承運商，同時會做運單監(jiān)控，防止刷單。
核心就是把所有的交易搬到線上，我們開放ERP接口，無縫連接各個商家。
愛分析：中馳車?，F(xiàn)在大概能覆蓋多少企業(yè)？
張后啟：我們原來對接修理廠有七、八萬家，配件廠有上千家。渠道層面，我們分輪胎、易損件和車型件三部分，全國面對3000個縣和300多個地級市，渠道商有6000家服務(wù)易損件；6000家服務(wù)車型件；6000家服務(wù)輪胎。加起來不到兩萬家，這些商家會在我們平臺上經(jīng)歷幾輪淘汰。
目前全中國中間渠道商估計有30萬家。但是我判斷市場最終可能剩下不超過五萬家，這就是一個整合的過程，我們的任務(wù)是要把思維領(lǐng)先、管理規(guī)范、愿意借助供應(yīng)鏈金融幫助實現(xiàn)持續(xù)成長的企業(yè)放到中馳車福的平臺上，實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)化發(fā)展。
愛分析：今年平臺的貸款量在什么水平？
張后啟：上個月我們貸款余額過億，每個月環(huán)比增長超過30%，我們2018財年累計貸款額估計會突破100億人民幣，平臺交易額會到200億元以上。我們2018財年是按7月1日為基準(zhǔn)日到2019年6月30日。調(diào)整財年起始日期，把新財年啟動日期放在年中，因為年末大家都比較忙。
愛分析：滲透率超過50%的原因有哪些？
張后啟：原來修理廠都是現(xiàn)金結(jié)算，搬到線上之后，這個貸款需求自然會被挖掘出來。零售商方面，金融產(chǎn)品可以放大商家的業(yè)務(wù)量，通過貸款，他們可以服務(wù)更多的修理廠。汽車配件廠商，通過貸款授信可以增加自己的銷售量。
汽配產(chǎn)業(yè)鏈的前端還有主機廠對上游配套工廠的應(yīng)付賬款，后端有車主買車、買保險，所以我們的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品不斷推出，最上游的產(chǎn)品是對銀行票據(jù)進行電子化拆分和信用傳遞，最下游的產(chǎn)品是幫助維修廠擴展服務(wù)范圍。因此，我們的服務(wù)環(huán)節(jié)已從配件供應(yīng)鏈上的三段交易擴展到整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的五段，金融的滲透率會自然上升。
愛分析：貸款的帳期大概在什么范圍？
張后啟：一般不超過3個月。
愛分析：現(xiàn)在配件數(shù)據(jù)庫應(yīng)該已經(jīng)比較完整了？
張后啟：我們還在不斷連接、更新，因為不斷有新車上市。在做配件EPC時候，很多車型的數(shù)據(jù)沒有，匹配不上，我們?nèi)匀恍枰ㄟ^平臺不斷積累數(shù)據(jù)。
愛分析：2018年整個汽配市場的GMV有多少？
張后啟：整個市場的GMV上萬億元了。
愛分析：中馳車福的主要盈利方式就是供應(yīng)鏈金融么？
張后啟：供應(yīng)鏈金融是推動產(chǎn)業(yè)公共交易平臺的主要手段，當(dāng)然也是一個盈利項目，但我們的主要目標(biāo)是通過構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈公共交易平臺，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)交易主體互聯(lián)網(wǎng)化。
愛分析：中馳車福的風(fēng)控系統(tǒng)是怎樣的，壞賬由誰來承擔(dān)？
張后啟：我們首先有訂單數(shù)據(jù)，其次有物流平臺信息，再次有買家收貨確認(rèn)單，這三重措施構(gòu)成了整個風(fēng)控系統(tǒng)。壞賬可以由銀行來承擔(dān)，也可以由中馳來承擔(dān)，這是由銀行與我們的合作模式?jīng)Q定的。
愛分析：中馳車福供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品的年化利率在什么水平？
張后啟：需要說明的是，供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品的年化利息率不同于銀行傳統(tǒng)金融產(chǎn)品，傳統(tǒng)金融產(chǎn)品是整貸整還，需要資產(chǎn)抵押或貸款擔(dān)保，貸款企業(yè)拿到資金并不是一次性用掉，沒有使用的貸款資金留存在企業(yè)賬戶上，仍然需要支付銀行利息。
相比較銀行傳統(tǒng)的金融產(chǎn)品，供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品是按需貸款，貸款單依托交易訂單，按單貸款的金額從1元到幾萬元都可以。如果把傳統(tǒng)金融產(chǎn)品看成是批發(fā)性質(zhì)，那么供應(yīng)鏈金融貸款則更像是零售性質(zhì)。
此外，供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品一般會分幾段時間計息，賣方付息期、買方付息期、滯延期等，各段利息也會有所不同。目前我們的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品年化利息在12%左右，市場上的行情是15%～18%，所以我們的產(chǎn)品競爭力非常強，因為我們是和銀行資金對接的，是為銀行服務(wù)于真正實體經(jīng)濟中的中、小、微企業(yè)。
愛分析：中馳車福合作的配件商和商家ERP系統(tǒng)是不是免費的？
張后啟：ERP部署是收費的，我們負(fù)責(zé)開放平臺接口，對接ERP廠商的產(chǎn)品，實現(xiàn)企業(yè)交易與管理的一體化。
愛分析：中馳車福有多少員工？
張后啟：不到500人，一半以上的人做平臺和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匹配的，全國各區(qū)域一線人員近百人。后續(xù)即使平臺交易規(guī)模擴展到上千億或上萬億量級，我們的人員規(guī)模也不會突破1000人。
