2017年，醫(yī)藥電商迎來機(jī)會(huì)年。
政策層面，ABC三證審核相繼取消，醫(yī)藥電商門檻進(jìn)一步降低；
資本層面，熱錢涌動(dòng)，全年有十多家企業(yè)拿到融資，總額近10億元；
業(yè)務(wù)層面，新技術(shù)得到應(yīng)用，業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新，出現(xiàn)線上線下協(xié)同、醫(yī)療服務(wù)與電商協(xié)同等新模式；
醫(yī)藥電商正在由單一的網(wǎng)上藥店和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥批發(fā)向多元化的健康服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型。
風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量。當(dāng)前，醫(yī)藥電商行業(yè)正處在快速發(fā)展變化階段，應(yīng)清晰洞察行業(yè)存在的機(jī)會(huì)，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥的融合。
動(dòng)脈網(wǎng)從政策、產(chǎn)業(yè)、資本、創(chuàng)新案例等角度回顧了2017年醫(yī)藥電商行業(yè)的發(fā)展與變化，解析醫(yī)藥電商發(fā)展機(jī)會(huì)與趨勢(shì)。
醫(yī)藥行業(yè)是一個(gè)“政策市”，醫(yī)藥電商行業(yè)更是如此，自2005年《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)審批暫行規(guī)定》頒布以來，醫(yī)藥電商政策出現(xiàn)多次反復(fù)，并一度出現(xiàn)叫停第三方藥品網(wǎng)上零售試點(diǎn)的情況，醫(yī)藥電商彼時(shí)迎來發(fā)展的“冰點(diǎn)”。
進(jìn)入“十三五”開局之年，醫(yī)藥電商迎來多輪“解禁”，先是取消醫(yī)藥電商B、C證，對(duì)網(wǎng)上藥店予以放行；接著是鼓勵(lì)“網(wǎng)訂店取，網(wǎng)訂店送”的新型配送方式，培育新型服務(wù)和新業(yè)態(tài)；再是各地試點(diǎn)電子處方和處方外流，為互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥提供了機(jī)會(huì)；最后連“含金量”最高的A證亦予以取消，醫(yī)藥電商全面解禁。
當(dāng)然，在松綁的同時(shí)，對(duì)醫(yī)藥電商的監(jiān)管并未放開。要求強(qiáng)化GMP、GSP認(rèn)證，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)企業(yè)嚴(yán)格把關(guān)，落實(shí)主體責(zé)任，并建立網(wǎng)上信息發(fā)布系統(tǒng)，方便公眾查詢，同時(shí)建立“黑名單”制度；對(duì)網(wǎng)上非法售藥的行為打擊將更為嚴(yán)厲，處方藥網(wǎng)售紅線不能逾越。
在這一輪解禁之后，醫(yī)藥電商行業(yè)進(jìn)入“寬進(jìn)嚴(yán)管”的時(shí)代，對(duì)于醫(yī)藥電商企業(yè)的監(jiān)管將更加科學(xué)而常態(tài)化，一次拿證終身有效的粗放管理模式成為過去，取而代之的是動(dòng)態(tài)化的、監(jiān)管效果更強(qiáng)的常態(tài)監(jiān)管。
另外，應(yīng)該把握的政策核心邏輯是“鼓勵(lì)”。如“‘十三五’深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃”中提到，要推動(dòng)流通企業(yè)向智慧型醫(yī)藥服務(wù)商轉(zhuǎn)型，推廣應(yīng)用現(xiàn)代物流管理與技術(shù)；“13號(hào)文”也提到，要支持藥品流通企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)加強(qiáng)合作，推進(jìn)線上線下融合發(fā)展，培育新業(yè)態(tài)。
當(dāng)下，我國(guó)醫(yī)藥流通及醫(yī)藥零售行業(yè)依然存在“小、散、亂”和發(fā)展不均衡的問題，未能全面滿足藥物供給和居民的衛(wèi)生健康需求，需要進(jìn)一步提升行業(yè)的集中度和服務(wù)水平，培育有規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、服務(wù)優(yōu)勢(shì)的大型骨干企業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)+是很好的渠道和方式。
所以政策對(duì)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥頗多鼓勵(lì)，期望行業(yè)充分利用互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)工具，提升服務(wù)能力和水平，實(shí)現(xiàn)行業(yè)整合和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
從政策壁壘看，“處方藥+電子處方+醫(yī)保在線支付”仍是制約醫(yī)藥電商尤其是網(wǎng)上藥店發(fā)展的天花板。
11月14日，國(guó)家食藥監(jiān)總局發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)藥品經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法（征求意見稿）》該意見規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)藥品銷售范圍不得超出企業(yè)藥品經(jīng)營(yíng)許可范圍。
經(jīng)營(yíng)者為藥品生產(chǎn)、批發(fā)企業(yè)的，不得向個(gè)人消費(fèi)者銷售藥品；經(jīng)營(yíng)者為藥品零售連鎖企業(yè)的，不得通過網(wǎng)絡(luò)銷售處方藥、國(guó)家有專門管理要求的藥品等。向個(gè)人消費(fèi)者銷售藥品的網(wǎng)站不得通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布處方藥信息。
該規(guī)定或?qū)Ξ?dāng)下醫(yī)藥電商尤其是網(wǎng)上藥店業(yè)務(wù)產(chǎn)生重要影響，處方藥網(wǎng)售，仍是懸在醫(yī)藥電商頭上的達(dá)摩克利斯之劍。
出于對(duì)安全性的考慮，處方藥網(wǎng)售一直未能放開，國(guó)家對(duì)于網(wǎng)售處方藥的行為監(jiān)管和處罰力度亦在加強(qiáng)。
但應(yīng)該看到的是，網(wǎng)售處方藥一方面契合消費(fèi)者的實(shí)際需求，能夠給消費(fèi)者帶來便利；另一方面也能催生巨大的市場(chǎng)，帶來市場(chǎng)發(fā)展的機(jī)會(huì)，所以監(jiān)管部門在保證規(guī)范的前提下，也進(jìn)行了一些破冰式的試點(diǎn)，電子處方即為非常重要的方向。
如成都、西安均已出臺(tái)了電子處方試點(diǎn)政策。成都試點(diǎn)的電子處方已累計(jì)開方超過50萬例，惠及成都市內(nèi)3000多家藥店和數(shù)萬人次患者；烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、微信、阿里健康等企業(yè)也在積極布局電子處方院外流轉(zhuǎn)，合作方包括零售藥店和醫(yī)藥電商。
在取消“以藥養(yǎng)醫(yī)”的大背景下，未來院外處方流轉(zhuǎn)將成為趨勢(shì)，也會(huì)給醫(yī)藥電商帶來機(jī)會(huì)。
醫(yī)保在線購(gòu)藥與電子處方的情況類似，雖然無明確準(zhǔn)入規(guī)定，但鼓勵(lì)政策亦已先行。
如“互聯(lián)網(wǎng)+人社”2020行動(dòng)計(jì)劃提到，人社將與微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)合作，建設(shè)統(tǒng)一、開放的醫(yī)保結(jié)算數(shù)據(jù)交換接口，在安全可控的前提下，支持相關(guān)機(jī)構(gòu)開展網(wǎng)上購(gòu)藥等應(yīng)用。
有理由相信，在規(guī)范試點(diǎn)的情況下，醫(yī)藥在線購(gòu)藥將逐步推開。
綜上，應(yīng)明晰主管部門對(duì)醫(yī)藥電商的兩條主線，一條是促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥的融合，引導(dǎo)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；一條是切實(shí)保護(hù)消費(fèi)者的利益，確保藥物流通和用藥安全。在此兩條主線下，政策或有反復(fù)，但大方向確定，互聯(lián)網(wǎng)+是醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展的機(jī)會(huì)所在。
2017年醫(yī)藥電商相關(guān)政策
今年我們欣喜地看到，醫(yī)藥電商企業(yè)不僅僅局限于藥品的網(wǎng)上批發(fā)和零售業(yè)務(wù)，而是積極探索互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、O2O、新零售、供應(yīng)鏈服務(wù)、智慧醫(yī)療等新模式。
醫(yī)藥電商與醫(yī)療服務(wù)及醫(yī)藥供應(yīng)鏈服務(wù)的融合趨勢(shì)明顯，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的滲透更深，以下我們將從創(chuàng)新案例找到答案。
先是醫(yī)藥電商的“醫(yī)+藥”。今年，阿里健康、健客、七樂康等醫(yī)藥電商都在醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)上做出了嘗試。
阿里健康在醫(yī)療方面的布局包括：3月，入股萬里云，構(gòu)建醫(yī)學(xué)影像大平臺(tái)；4月，與武漢市中心醫(yī)院共建湖北省首家省級(jí)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，推動(dòng)醫(yī)院向智慧醫(yī)院轉(zhuǎn)型；7月，正式發(fā)布醫(yī)療AI產(chǎn)品“Doctor You”，用科技賦能醫(yī)療；8月，發(fā)布常州區(qū)塊鏈醫(yī)聯(lián)體，將區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用于醫(yī)聯(lián)體底層技術(shù)架構(gòu)體系……
作為阿里集團(tuán)在醫(yī)療健康領(lǐng)域的旗艦平臺(tái)，阿里健康核心業(yè)務(wù)包括醫(yī)藥電商、智慧醫(yī)療、產(chǎn)品追溯、健康管理等，其目的是打造大平臺(tái)和基礎(chǔ)設(shè)施，其一舉一動(dòng)，對(duì)于行業(yè)有樣本性意義。
健客，國(guó)內(nèi)起家最早的一批醫(yī)藥電商，在今年大范圍布局線下：3月，完成收購(gòu)廣州景泰醫(yī)院，探索互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院模式，承接處方外流；6月，宣布收購(gòu)武漢雄楚中西結(jié)合醫(yī)院，西南中心正式落戶重慶，并擬籌建互聯(lián)網(wǎng)+慢病管理醫(yī)院，與海南省瓊海市政府簽約，在博鰲樂城落地國(guó)際云醫(yī)院項(xiàng)目；9月，收購(gòu)杭州長(zhǎng)安醫(yī)院，醫(yī)療布局觸達(dá)華東。
不僅是醫(yī)療機(jī)構(gòu)，健客還通過藥店、DTP藥房等來強(qiáng)化線下實(shí)體。健客強(qiáng)化線下的邏輯是，線上線下一體才能全面滿足不同消費(fèi)者的需求，為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)藥供給，構(gòu)建“智慧醫(yī)療服務(wù)”閉環(huán)。
七樂康，亦在積極布局醫(yī)療業(yè)務(wù)。今年6月，七樂康宣布推出“10億醫(yī)生創(chuàng)業(yè)基金”，為在七樂康互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院上執(zhí)業(yè)的醫(yī)生提供資金、場(chǎng)地、人力等一系列支持，幫助其獲得更豐富的創(chuàng)業(yè)資源，以更輕松的方式走上自由執(zhí)業(yè)道路，最大化實(shí)現(xiàn)醫(yī)生價(jià)值。
該做法也是移動(dòng)領(lǐng)域?qū)︶t(yī)生群體最大的創(chuàng)業(yè)輔助計(jì)劃，對(duì)七樂康持續(xù)擴(kuò)大連接的醫(yī)生資源或有幫助。
醫(yī)藥電商們搶灘布局醫(yī)療，背后既有業(yè)務(wù)發(fā)展訴求，亦有利益訴求。
醫(yī)和藥之間天然的相關(guān)性，使得互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療和醫(yī)藥電商的邊界正在消失，以滿足消費(fèi)者需求為目的的業(yè)務(wù)模式正在構(gòu)建。
O2O、新零售、DTP、處方共享等新模式亦有部分公司試水。O2O方向，快方送藥于6月分發(fā)布了智能藥店系統(tǒng)，擬為零售藥店提供信息化解決方案和配送服務(wù)，“賦能”零售藥店，并開啟全國(guó)擴(kuò)張計(jì)劃；叮當(dāng)快藥則于8月推出了AI機(jī)器人、智能售藥機(jī)、智慧藥店3.0系統(tǒng)，并揭牌“智慧藥房”。
“新零售”亦是醫(yī)藥電商們重點(diǎn)發(fā)力的方向，充分利用大數(shù)據(jù)分析，挖掘消費(fèi)者的需求和消費(fèi)傾向，通過商品組合、商品推薦等模式，既能有效挖掘消費(fèi)者的需求，亦對(duì)提升平臺(tái)流量、用戶黏性等有非常好的效果。
綜合而言，醫(yī)藥電商們應(yīng)用新技術(shù)，廣泛布局線上和線下，醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)的邊界正在消失，各業(yè)態(tài)融合趨勢(shì)明顯。
政策、行業(yè)環(huán)境多項(xiàng)利好，加上業(yè)內(nèi)公司的積極探索與突破，醫(yī)藥電商未來將呈以下趨勢(shì)：行業(yè)規(guī)模持續(xù)放大，集中度提升，強(qiáng)者恒強(qiáng)；專業(yè)化程度增強(qiáng)，對(duì)醫(yī)療服務(wù)的滲透更深；慢病及新特藥等差異類電商將活得更好；線上線下融合，業(yè)務(wù)邊界消失。
先看市場(chǎng)規(guī)模，據(jù)商務(wù)部市場(chǎng)秩序司數(shù)據(jù)，2016年醫(yī)藥電商直報(bào)企業(yè)銷售總額為612億元。其中B2B業(yè)務(wù)銷售額576億元，B2C業(yè)務(wù)銷售額36億元。另據(jù)Choice數(shù)據(jù)，2016年B2C醫(yī)藥電商規(guī)模為286億元。
在成長(zhǎng)性上，B2B醫(yī)藥電商近五年年均復(fù)合增速為40%，預(yù)計(jì)2017年完成交易額760億元；B2C醫(yī)藥電商近五年年均復(fù)合增速超過100%，預(yù)計(jì)2017年交易額超過500億元。
總體看，2017年醫(yī)藥電商規(guī)模將超1000億元。
數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部市場(chǎng)秩序司、Choice、動(dòng)脈網(wǎng)
從市場(chǎng)占比看，盡管醫(yī)藥電商門檻已開，進(jìn)入者增多，但頭部流量已被成熟平臺(tái)把持，市場(chǎng)集中化趨勢(shì)明顯，強(qiáng)者將恒強(qiáng)。
如阿里和京東兩家平臺(tái)，都已開始自營(yíng)。阿里將天貓醫(yī)藥館業(yè)務(wù)收入囊中，并組建阿里健康大藥房；京東則有自營(yíng)藥房、醫(yī)藥批發(fā)、醫(yī)藥O2O等業(yè)務(wù)，近日又爆出招募醫(yī)生，建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的消息，全面進(jìn)軍醫(yī)藥業(yè)務(wù)。
除了阿里、京東以外，其他醫(yī)藥電商則多有上市公司背景，包括九州通-好藥師、太安堂-康愛多、仁和藥房網(wǎng)-仁和藥業(yè)，這些大公司所建的醫(yī)藥電商平臺(tái)有資源優(yōu)勢(shì)，起步較早，已占據(jù)一定市場(chǎng)地位，未來將持續(xù)“統(tǒng)治”市場(chǎng)。
即使是非上市公司，在融資方面，起步早、已經(jīng)過市場(chǎng)驗(yàn)證的公司也更容易得到資本青睞。
據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，截至2017年Q3，醫(yī)藥電商領(lǐng)域發(fā)生融資13起，總?cè)谫Y金額約為1.27億美元，僅為去年的一半（去年醫(yī)藥健康領(lǐng)域發(fā)生融資10起，總?cè)谫Y金額2.67億美元）。
從今年獲得融資的公司看，融資輪次集中在A輪及以后，包括健客、七樂康、國(guó)藥在線、藥師幫等，金額大，占到總?cè)谫Y額的98%以上；新近創(chuàng)立的公司非常少，滴度科技、醫(yī)鏈科技、桃奢生活三家新公司拿到的總?cè)谫Y額僅為400萬美元。
這些數(shù)據(jù)表明，醫(yī)藥電商領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)進(jìn)入了后半程，資本更傾向于培育一家獨(dú)角獸而不是做天使投資。
2017年醫(yī)藥電商領(lǐng)域融資
專業(yè)化程度增強(qiáng)方面，主要體現(xiàn)在醫(yī)療服務(wù)上，前面提到有不少醫(yī)藥電商公司開始涉足醫(yī)療，其實(shí)反向來看，亦有不少互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司開始涉足藥品服務(wù)，包括微醫(yī)收購(gòu)醫(yī)藥電商金象網(wǎng)、為多家醫(yī)藥電商提供醫(yī)療服務(wù)接口等；另外還包括各家醫(yī)藥電商均在加強(qiáng)建設(shè)的專業(yè)藥師隊(duì)伍，提供專業(yè)的藥學(xué)服務(wù)。
整體看，醫(yī)藥電商在醫(yī)療服務(wù)和藥學(xué)服務(wù)上通過自建、合作等方式強(qiáng)化能力，為消費(fèi)者提供了更專業(yè)而深入的服務(wù)。
另外值得注意的是，慢病、新特藥電商的崛起，尤其是DTP模式。DTP模式本來是為新藥、尤其是尚未進(jìn)入醫(yī)保的新藥開辟的直接觸達(dá)患者的一個(gè)渠道，多開在院邊，由醫(yī)藥流通企業(yè)運(yùn)營(yíng)。
隨著醫(yī)藥電商的成熟，DTP+醫(yī)藥電商模式開始興起，醫(yī)藥電商沒有地域限制，能夠服務(wù)更多患者，而醫(yī)藥流通企業(yè)的新特藥供應(yīng)鏈渠道亦能為平臺(tái)加分不少。預(yù)計(jì)電商DTP模式將成醫(yī)藥電商重要的細(xì)分市場(chǎng)。
線上線下結(jié)合，多業(yè)態(tài)協(xié)同，從政策及產(chǎn)業(yè)實(shí)踐方面都可看出端倪。
國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展“智慧醫(yī)藥物流”，在“兩票制”、“藥品流通規(guī)劃十三五規(guī)劃中”等政策中，也提出了要進(jìn)一步提升醫(yī)藥物流企業(yè)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的運(yùn)用。
智慧醫(yī)藥物流，其核心邏輯就是供應(yīng)鏈及服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，流通企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將從單一的價(jià)格、配送能力遷移至供應(yīng)鏈整合能力上，而智慧醫(yī)藥物流則代表在供應(yīng)鏈整合上的最優(yōu)模式，B2B醫(yī)藥電商及衍生的供應(yīng)鏈服務(wù)，無疑具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，符合政策導(dǎo)向和產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯。
B2C及O2O方面，有網(wǎng)上藥店積極布局線上，也有線下藥店加入O2O聯(lián)盟、各O2O平臺(tái)（如京東到家、美團(tuán)、餓了么）等來拓展服務(wù)半徑，線上線下的邊界正在打破，未來網(wǎng)上藥店將和零售藥店正面對(duì)決。
綜合看，醫(yī)藥電商正在逐漸走向成熟，未來，隨著相關(guān)政策和產(chǎn)業(yè)實(shí)踐落地，醫(yī)藥電商的發(fā)展?jié)摿薮?，移?dòng)化、專業(yè)化、多元化、智慧化、多態(tài)融合等趨勢(shì)將逐步凸顯，顛覆傳統(tǒng)醫(yī)藥流通零售。
