“如今的互聯(lián)網(wǎng)圈，忽悠、吹噓已經(jīng)遠遠大于實際，原來不是這個樣子的……”
——我的一位朋友，在互聯(lián)網(wǎng)圈打拼了近20年，跟隨千億級企業(yè)上市的老兵，昨天去中關(guān)村參加一個互聯(lián)網(wǎng)研討會，聽到中間就已經(jīng)實在無法忍受，于是發(fā)了這樣一條私信給我。
資訊、電商、社交、視頻、O2O、直播、共享經(jīng)濟、互聯(lián)網(wǎng)思維……從PC互聯(lián)網(wǎng)到移動互聯(lián)網(wǎng)，這個行業(yè)在短短的20年里，創(chuàng)造了一個又一個的商業(yè)神話，尤其是2012年以后，伴隨著實體經(jīng)濟的冰凍，互聯(lián)網(wǎng)反而在資本的助推下，呈現(xiàn)了井噴式爆發(fā)，十億、百億、千億的公司一個個崛起?；ヂ?lián)網(wǎng)就像一個幽靈一樣籠罩在整個中國商業(yè)界的上空，讓所有半懂不懂的人趨之若鶩，它早已不僅僅是一個技術(shù)創(chuàng)新，它已經(jīng)滲透到我們生活的每一個角落，并且所有人都相信，它會永遠繁榮下去。
2015年初，所有移動互聯(lián)網(wǎng)O2O垂直領(lǐng)域都有公司拿到A輪融資，望京一帶每天都在上演著各種O2O大戰(zhàn)。當時一些朋友曾跟我感慨，一個畢業(yè)三年的互聯(lián)網(wǎng)碼農(nóng)的工資，已經(jīng)兩倍于一個工作三十年的自動化技術(shù)專家，這個世界怎么了？
我的回答是，一切的瘋狂，都意味著這個故事開始結(jié)束了。
接下來，就是所謂的“資本寒冬”，其實在我看來，投資行為一直在繼續(xù)，過去兩年里我們投資的總金額并沒有減少，只是移動互聯(lián)網(wǎng)項目所占的比例大幅下降，高端制造業(yè)的比例大幅提升而已。所以我認為并沒有真正的“資本寒冬”，真相只是公眾比較容易看到的消費互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)進入了寒冬而已，對于優(yōu)質(zhì)的科技類公司，拿錢反而更容易了。
我曾經(jīng)服務于橫跨TMT互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)升級兩個領(lǐng)域的風險投資機構(gòu)，已經(jīng)能夠深刻感受到，這一兩年移動互聯(lián)網(wǎng)的紅利在急速消退。我們可以看到APP市場的下載并不像以前那么熱了，增長不像以前那么快了，APP的真實使用率甚至有點下降。所謂的互聯(lián)網(wǎng)用戶紅利已經(jīng)結(jié)束了，純粹靠炒用戶、燒錢、買用戶、增加流量，這個模式已經(jīng)不太行了。我們之所以會覺得互聯(lián)網(wǎng)這幾年概念越來越多，價值卻越來越低，就是因為這個原因。
移動互聯(lián)網(wǎng)的神話已經(jīng)破滅，互聯(lián)網(wǎng)顛覆傳統(tǒng)行業(yè)的時代結(jié)束了，它被傳統(tǒng)行業(yè)融合的時代馬上就要開啟，這就是即將到來的工業(yè)數(shù)字化時代。
人類社會的發(fā)展，是不斷的需要新的風口來吸引社會資源，重組協(xié)作方式，驅(qū)動經(jīng)濟增長的，互聯(lián)網(wǎng)神話的破滅給人類提出了新的挑戰(zhàn)，那么新的風口、新的增長點到底在哪里？
我們轉(zhuǎn)型工場認為一定是在工業(yè)數(shù)字化，它將在未來5年里決定全球經(jīng)濟的新增長和全球政治的新格局。
從農(nóng)業(yè)社會自給自足的市場1.0，到工業(yè)革命建立起的區(qū)域經(jīng)濟市場2.0，再到自動化信息化革命給我們帶來的全球經(jīng)濟市場3.0，人類已經(jīng)走過了數(shù)千年的文明史。而今天，后互聯(lián)網(wǎng)時代在消費端形成的碎片化經(jīng)濟正在推動我們進入個性化的市場4.0時代，英國脫歐、特朗普當選，TPP瓦解，全球經(jīng)濟體系正在迅速崩塌，碎片化市場正在拉動現(xiàn)代工業(yè)從規(guī)模驅(qū)動的制造向數(shù)據(jù)驅(qū)動的制造轉(zhuǎn)型升級。
據(jù)美國權(quán)威機構(gòu)預測，未來5年，工業(yè)數(shù)字化將在全世界創(chuàng)造1.7萬億美金的紅利在中國將其中3000億美金將發(fā)生在中國；而未來10年，工業(yè)數(shù)字化的全球市場容量可能會達到15萬億美金，相當于再造一個美國經(jīng)濟！
這個風口其實并不遙遠，它已經(jīng)近在眼前，跟互聯(lián)網(wǎng)高度依賴融資的增長模式不同，工業(yè)數(shù)字化的增長是由實際的訂單驅(qū)動的。比如工業(yè)機器人市場已經(jīng)連年增長20%，2020年將達到400億美金；3D打印年增速超過30%，將達到127億美元；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)甚至于將達到1.7萬億美元的市場，是2014年的2.6倍。
美國制造業(yè)生產(chǎn)力創(chuàng)新聯(lián)盟2015年報告指出，未來三年美國信息裝備和工業(yè)裝備增長將會達到GDP的4倍以上，給美國這個世界最大的經(jīng)濟體經(jīng)濟體帶來8%的高增長。而中國工信部發(fā)文要求在2017年，國內(nèi)工業(yè)技術(shù)改造投資要占到工業(yè)總投資的40%以上，這將會在今年給工業(yè)數(shù)字化帶來1.6萬億的市場機會。
更重要的是，這一輪工業(yè)數(shù)字化革命對于中國實現(xiàn)大國崛起意義重大，因為它一定是由中國驅(qū)動的。
前面三次工業(yè)革命，中國制造業(yè)要么錯過了，要么當時的實力還不足以參與，互聯(lián)網(wǎng)信息化革命，我們趕上一個尾巴，卻已經(jīng)創(chuàng)造了商業(yè)史上的奇跡。如今我們已經(jīng)是世界第二大經(jīng)濟體、世界第一制造大國、世界第二互聯(lián)網(wǎng)強國。工業(yè)門類中的39個大類,191個中類,525個小類，我們所有類目都有，是世界上產(chǎn)業(yè)鏈最全的國家，沒有之一；而過去10年里大資本催動的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，給我們儲備了世界上最大的軟件和信息化人才群體，同樣沒有之一。
中國的數(shù)字制造并非第一天誕生，它已經(jīng)準備了30年，現(xiàn)在到了一個關(guān)鍵時期，到了一個提速階段。機械工業(yè)信息研究院曾經(jīng)做過一個研究，日本、臺灣地區(qū)在七十年代、八十年代人均GDP達到6000到1萬美元期間的時候，他們都開展了工業(yè)自動化的升級運動。我們中國的人均GDP恰恰在2015年達到了8016美元，而且自動化和信息化都有一定的基礎(chǔ)，所以我們剛好可以開啟整個工業(yè)數(shù)字化升級的歷史階段。2014年美國的密歇根大學曾對全球19個國家進行數(shù)字制造前景的研究，結(jié)果表明中國的市場開放程度最高，增長速度最快，簡而言之，最有潛力。
今天我們的制造企業(yè)，我們的整個產(chǎn)業(yè)，包括每一個工業(yè)的從業(yè)者，正站在一個路口上，遙望未來。而我們回顧過去的三次工業(yè)革命，有一些選擇了正確方向的人和企業(yè)，他們就成了西門子、成了通用電氣、成了微軟。也有一些企業(yè)沒有找到方向，他們是迷茫的，他們是隨波逐流的被整個時代推著走，然后慢慢消亡。所以今天我們要思考的是，作為每一個個體，我們能不能隨著工業(yè)數(shù)字化的時代一起走，隨著中國的國運一起走。
跟互聯(lián)網(wǎng)興起的過程一樣，工業(yè)數(shù)字化不僅僅是一項技術(shù)變革，它更多的是帶來商業(yè)模式的變革，未來10年里，它將滲透到工業(yè)制造體系的每一個毛細血管中，改變現(xiàn)代經(jīng)濟學和管理學的底層規(guī)律，重塑整個人類的商業(yè)社會。
工業(yè)數(shù)字化將給存續(xù)了300多年的人類工業(yè)帶來一次徹底的變革，為了迎接這次變革，我們也壯士斷腕，放棄了原來所有的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務機會，成立了專注于工業(yè)數(shù)字化投資和孵化的轉(zhuǎn)型工場，我本人最看好數(shù)字化時代的八個新機會。
一、從規(guī)模經(jīng)濟向范圍經(jīng)濟升級，以滿足用戶個性化需求為核心的數(shù)字化大規(guī)模定制生產(chǎn)的新機會。
在這個方向里，我最看好文化娛樂產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)的聯(lián)動，而且也已經(jīng)在著手孵化相關(guān)的項目。因為影視IP是可以通過場景創(chuàng)造需求的，而IP創(chuàng)造出的需求具有典型的多品種小批量、短生命周期的特點，工業(yè)數(shù)字化將打穿娛樂業(yè)和制造業(yè)的行業(yè)壁壘，使高度依賴廣告的娛樂公司有機會成長為萬億級的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
二、從“然后、然后”制造向“一邊、一邊”制造升級，以縮短產(chǎn)品研發(fā)周期為核心的產(chǎn)品全生命周期數(shù)字化管理的新機會。
今天的制造業(yè)，尤其是消費品制造業(yè)，消費者的忠誠度越來越低，產(chǎn)品生命也就周期越來越短。全產(chǎn)品生命周期的數(shù)字化管理，將大幅提升制造企業(yè)的競爭力，而這個領(lǐng)域由于應用案例還比較少，外資企業(yè)沒有明顯優(yōu)勢，客戶認可度也比較低，這將給中國的PLM軟件公司帶來巨大的歷史機遇。
三、從產(chǎn)品制造向服務制造升級，以工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)為核心的數(shù)字化裝備和數(shù)字化線程的新機會。
物聯(lián)網(wǎng)的興起已經(jīng)是行業(yè)共識，其中傳感器的價格偏高，以及設(shè)備安全性是重大瓶頸。所以我認為接下來性價比高的傳感器、工業(yè)以太網(wǎng)模塊，以及物聯(lián)網(wǎng)信息安全、區(qū)塊鏈技術(shù)會成為國內(nèi)創(chuàng)業(yè)的風口與紅利所在。同時由于物聯(lián)網(wǎng)的核心元器件國內(nèi)制造水平尚有一定差距，為了滿足國產(chǎn)化比例的需求，國有企業(yè)會大量采購周邊器件，這會給物聯(lián)網(wǎng)周邊行業(yè)帶來大量的訂單機會。
四、從黑箱子工廠向透明智能工廠升級，以打通企業(yè)內(nèi)“信息孤島”為核心的數(shù)字化智能工廠的新機會。
跟消費端的互聯(lián)網(wǎng)化相比，中國的制造業(yè)的內(nèi)部系統(tǒng)完善度還比較低，這就意味著一旦內(nèi)部的信息孤島被全部打通，建立起透明的智能工廠，傳統(tǒng)制造企業(yè)的競爭力將在一個很短的時間內(nèi)大幅增強，從而實現(xiàn)業(yè)務的爆發(fā)。這個領(lǐng)域是所有傳統(tǒng)制造企業(yè)的機遇所在，未來5年中國將有超過10萬家制造企業(yè)完成數(shù)字化升級，他們的爆發(fā)式增長將給傳統(tǒng)行業(yè)帶來紅利。
五、從事后抽樣檢測向全流程品控升級，以數(shù)字化質(zhì)量管控為核心的產(chǎn)品全生命周期可追溯的新機會。
物流快遞行業(yè)的可追溯性已經(jīng)讓我們看到了非常多的便利，但是產(chǎn)品本身的可追溯性還遠遠沒有實現(xiàn)，依靠工業(yè)數(shù)字化的產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量管控技術(shù)，我們可以把次品率控制在百萬分之十五以下，同時實現(xiàn)全流程的可追溯。這個領(lǐng)域中，基于物聯(lián)網(wǎng)的質(zhì)量管控系統(tǒng)、激光打碼設(shè)備，以及合同質(zhì)量管理的新商業(yè)模式都會迎來重大機會。
六、從單點節(jié)能向系統(tǒng)優(yōu)化升級，以提高能源資源利用率為核心的全過程能效管理優(yōu)化的新機會。
能耗是工業(yè)企業(yè)的重要成本，尤其對于鋼鐵、石化這樣的流程工業(yè)，能源使用效率可以說直接關(guān)乎企業(yè)的生死存亡。過去單點、單個系統(tǒng)的能效管理普遍存在，但是由于工業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈復雜，一個點或系統(tǒng)的能效提升，可能會意外帶來另一個點或系統(tǒng)的能效降低。所以在工業(yè)全數(shù)字化時代里，整個系統(tǒng)的能效管理，以及各分子系統(tǒng)之間能效管理的協(xié)調(diào)會成為企業(yè)的新需求。
七、從人工協(xié)作向橫向集成升級，以工業(yè)云平臺為核心的社會化、數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造的新機會。
大企業(yè)由于人員眾多，事業(yè)部眾多，一個部門的資源往往被封閉在自己的體系內(nèi)，不能為整個企業(yè)服務，這就導致大企業(yè)做事往往是“雷聲大雨點小”，真正負責推動實際事務的人員，可調(diào)動的資源可能反而比小企業(yè)更少。工業(yè)云給企業(yè)內(nèi)的協(xié)同制造、企業(yè)間的社會化協(xié)作帶來了新的便利，大企業(yè)效率提升的同時，也該工業(yè)云服務商創(chuàng)造了規(guī)模巨大的市場機會，這個領(lǐng)域?qū)⒂楷F(xiàn)一大批優(yōu)質(zhì)的工業(yè)云服務商。
八、從經(jīng)驗管理向數(shù)據(jù)管理升級，以工業(yè)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為核心的遠程預測維護和產(chǎn)品持續(xù)改進的新機會。
工業(yè)大數(shù)據(jù)是一個蘊藏巨大價值的市場，不過實際進展卻好像是工業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域里最慢的一個，這里面有些實施層面的原因。比如數(shù)據(jù)采集成本過高，一臺幾萬塊的小設(shè)備，數(shù)據(jù)采集成本可能要幾千塊；再比如自動化底層各年代產(chǎn)品的協(xié)議不通，數(shù)據(jù)聯(lián)通不了；此外因為很多工廠的設(shè)備精度和控制實時性還不夠，就算大數(shù)據(jù)分析實現(xiàn)了精準快速，執(zhí)行層面也滿足不了。所以這個領(lǐng)域目前的主要機會在一些價值比較高的裝備制造業(yè)，比如發(fā)動機、機床、工程機械等等，因為每個行業(yè)所需的經(jīng)驗不同，未來5年將有大量的工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺、大數(shù)據(jù)采集，以及大數(shù)據(jù)建模分析的公司出現(xiàn)，良好的現(xiàn)金流也將使他們成為優(yōu)良的投資標的。
數(shù)字制造是當下中國制造業(yè)的重要目標，也是整個中國未來30年國運的基礎(chǔ)，GE的總裁伊梅爾特曾說：“工業(yè)企業(yè)在不就得將來沒有什么選擇，只能在數(shù)字化背景下重新思考自己的戰(zhàn)略?！蔽艺J為這個說法是并不夸張的。
也正是處于對這個領(lǐng)域的看好，我們正式成立了中國第一家風險工業(yè)機構(gòu)“轉(zhuǎn)型工場”，并在北京順義區(qū)建立了第一個數(shù)字制造與設(shè)計創(chuàng)新中心，我們將把孵化工業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域的早期項目，和投資數(shù)字化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的成熟大企業(yè)結(jié)合起來，讓創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務于轉(zhuǎn)型升級，完成大企業(yè)和創(chuàng)業(yè)公司的協(xié)同創(chuàng)新。
然而這個領(lǐng)域的參與者面對的環(huán)境是不同的，應對措施也要因情況而定。對于創(chuàng)業(yè)公司，應該更加快速，更加大膽的去嘗試，把握住風口下的紅利；對于投資機構(gòu)，應該更加激進、更加前瞻的去布局，提前構(gòu)建起投資組合；而對于所有的傳統(tǒng)制造企業(yè)而言，反而要盡量求穩(wěn)，不可貪功冒進，維持好現(xiàn)有業(yè)務體系的基礎(chǔ)上，實驗性和試點性的推動一些初級數(shù)字化升級的項目，積累數(shù)字化的經(jīng)驗和人才，直到最終形成自身的整體數(shù)字化戰(zhàn)略。
工業(yè)數(shù)字化，未來已來；工業(yè)數(shù)字化，為未來而來。
