醫(yī)藥電商利好消息不斷，政策對(duì)醫(yī)藥電商的正向引導(dǎo)不斷加碼。
盡管多年來(lái)醫(yī)藥電商一直被外界詬病燒錢(qián)度日，但企業(yè)想要進(jìn)入醫(yī)藥電商領(lǐng)域的熱情依然不減。據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局（CFDA）數(shù)據(jù)顯示，截至2016年11月末，《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書(shū)》共752張，其中醫(yī)藥B2B第三方平臺(tái)資質(zhì)的國(guó)A證書(shū)29張，醫(yī)藥B2B資質(zhì)的B證170張，自營(yíng)醫(yī)藥B2C資質(zhì)的C證553張，三類(lèi)證書(shū)數(shù)量在近幾年都有了較大幅度的增加。
今天小編據(jù)動(dòng)脈網(wǎng)報(bào)道梳理了醫(yī)藥電商行業(yè)活躍企業(yè)，制作了醫(yī)藥電商行業(yè)圖譜，并選取數(shù)家有代表性的醫(yī)藥電商企業(yè)進(jìn)行樣本分析，小編帶您一文看懂醫(yī)藥電商。
先普及下互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書(shū)有關(guān)知識(shí)，該證書(shū)是由國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局給從事互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)企業(yè)頒發(fā)的資格證書(shū)，分為A、B、C三種。其中，A證為國(guó)家食藥監(jiān)局審批。持證企業(yè)為藥品第三方交易服務(wù)平臺(tái)（為藥企、經(jīng)營(yíng)企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供信息服務(wù)），不得向個(gè)人消費(fèi)者提供藥品銷(xiāo)售。B證由地方食藥監(jiān)審批，持證企業(yè)一般為藥企和流通企業(yè)，方便與自身之外的藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)藥品交易。C證同樣由地方審批，申請(qǐng)主體為連鎖藥店，服務(wù)方式為網(wǎng)上藥店，向個(gè)人消費(fèi)者提供藥品網(wǎng)售。
截至2017年1月，A證企業(yè)為41家，B證企業(yè)為195家，C證企業(yè)598家。1月21日，國(guó)務(wù)院發(fā)布行政決定，取消了醫(yī)藥電商B、C證審核，放開(kāi)了醫(yī)藥電商的進(jìn)入門(mén)檻。
從規(guī)模上看，醫(yī)藥電商所占市場(chǎng)藥品終端市場(chǎng)比例并不高，但是成長(zhǎng)率非常高。
據(jù)中康CMH的數(shù)據(jù)，醫(yī)藥電商已經(jīng)保持六年的增長(zhǎng)，僅網(wǎng)上藥店（B2C）規(guī)模即已突破百億。其中，2015年網(wǎng)上藥店總體規(guī)模達(dá)到110億，較2014年增長(zhǎng)52.8%，預(yù)計(jì)2016年網(wǎng)上藥店全品類(lèi)規(guī)模達(dá)到160億，同增45.5%。
B2B方面，受“醫(yī)藥分開(kāi)”、“兩票制”等影響，藥企和流通企業(yè)紛紛發(fā)力自建電商平臺(tái)。不過(guò)目前醫(yī)藥B2B尚處于起步階段，服務(wù)的對(duì)象以連鎖單體藥店和診所為主，尚未滲透進(jìn)醫(yī)院招標(biāo)采購(gòu)體系，隨著“兩票制”推進(jìn)，社會(huì)化的藥品采購(gòu)或?yàn)獒t(yī)藥B2B帶來(lái)發(fā)展空間。
根據(jù)前瞻研究院及相關(guān)咨詢機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，我們整理出了醫(yī)藥電商（B2B和B2C）總體市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)在2017年后，醫(yī)藥電商總體規(guī)模將超過(guò)千億。
我們對(duì)醫(yī)藥電商行業(yè)40家活躍企業(yè)進(jìn)行了掃描，按B2C、B2B（平臺(tái)）、O2O、藥材、營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)對(duì)行業(yè)進(jìn)行了分類(lèi)。
從行業(yè)圖譜亦可看出，醫(yī)藥電商目前尚以網(wǎng)上藥店為主。其商業(yè)模式和贏利點(diǎn)較為清晰，已經(jīng)得到市場(chǎng)和投資人的認(rèn)可。
總體而言，目前醫(yī)藥電商入場(chǎng)企業(yè)當(dāng)中藥品流通和零售連鎖企業(yè)資本是不可忽視的力量，包括九州通、老百姓、康澤、仁和、上海醫(yī)藥等，在網(wǎng)上藥店、醫(yī)藥批發(fā)、藥材等方面多有布局，作為線下業(yè)務(wù)的自然延伸；其他如1藥網(wǎng)、健客、阿里健康、京東醫(yī)藥、360健康等在C端用戶知名度較高；送藥O2O作為新興概念，企業(yè)并不多，尤其是經(jīng)歷了去年藥給力的資金鏈斷裂之后，對(duì)這一模式思考更深，目前有快方送藥、叮當(dāng)快藥較為知名，且均已宣布實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)盈利。
另外我們還觀察到數(shù)家業(yè)務(wù)模式較為新穎的醫(yī)藥電商概念企業(yè)，他們的業(yè)務(wù)模式是將藥品銷(xiāo)售和健康管理、醫(yī)?？刭M(fèi)、智能硬件等結(jié)合起來(lái)，目前來(lái)看服務(wù)群體有限，商業(yè)模式也不清晰，故沒(méi)有單獨(dú)列出來(lái)。
有披露融資信息的企業(yè)當(dāng)中，目前1藥網(wǎng)為融資領(lǐng)頭羊，已累計(jì)獲得超過(guò)15億人民幣融資。累計(jì)融資超過(guò)10億的企業(yè)共有4家，分別是上藥云健康、中藥材天地、七樂(lè)康。七樂(lè)康于2017年2月15日公布新一輪融資信息，紅杉資本、京東等多家機(jī)構(gòu)參投，但未透露具體金額，故排名未變。
統(tǒng)觀所有融資信息，有兩個(gè)較為明顯的特點(diǎn)，一是融資輪次都集中在A輪之后，計(jì)入我們統(tǒng)計(jì)的15筆創(chuàng)業(yè)公司融資事件當(dāng)中，有13家是A輪或者A輪之后，這表示醫(yī)藥電商已經(jīng)進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)已經(jīng)沉淀下來(lái)，新入場(chǎng)的企業(yè)已經(jīng)不多；二是單筆額度較大，1億人民幣及以上的融資事件有9起。
融資事件給出的啟示是，醫(yī)藥電商的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)是多元化和多功能化，單純的線上藥店已經(jīng)進(jìn)入成熟期，再繼續(xù)發(fā)展就是如何拓展服務(wù)的延展性，向全產(chǎn)業(yè)鏈醫(yī)藥發(fā)展是未來(lái)的方向，線上線下結(jié)合，營(yíng)銷(xiāo)和電商思維結(jié)合，專(zhuān)業(yè)性和導(dǎo)購(gòu)結(jié)合，醫(yī)藥電商和醫(yī)療硬件結(jié)合，慢病管理和特價(jià)藥品結(jié)合，整個(gè)實(shí)體藥業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈有多深，醫(yī)藥電商就可以滲透多深；并且醫(yī)藥電商團(tuán)隊(duì)多為技術(shù)團(tuán)隊(duì)，怎么把電商技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)糅合進(jìn)傳統(tǒng)的醫(yī)藥銷(xiāo)售領(lǐng)域也大有看點(diǎn)，類(lèi)似于藥師幫所集成的終端藥店藥品需求反向主導(dǎo)藥廠貨物配給，360好藥為連鎖門(mén)店和網(wǎng)上藥店所做的供應(yīng)鏈管理以及連鎖藥店的獲客和粉絲管理，醫(yī)藥電商領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)了多樣化的商業(yè)模式和產(chǎn)品思路，又由于“觸網(wǎng)”更深，對(duì)技術(shù)主導(dǎo)的行業(yè)變革更有接受程度。
可以預(yù)計(jì)的是，醫(yī)藥電商領(lǐng)域?qū)⒉粫?huì)出現(xiàn)多少新的初創(chuàng)公司，資本還將把目光持續(xù)投向前述幾家已經(jīng)有一定規(guī)模的醫(yī)藥電商企業(yè)，助推行業(yè)產(chǎn)生“獨(dú)角獸”。
目前制約醫(yī)藥電商發(fā)展尚存三大瓶頸，一是處方藥網(wǎng)售限制，短期來(lái)看，監(jiān)管出于用藥安全不會(huì)放開(kāi)這一限制。二是醫(yī)保對(duì)接，最大的問(wèn)題是我國(guó)醫(yī)保實(shí)行地區(qū)統(tǒng)籌管理，醫(yī)保全國(guó)統(tǒng)籌尚處于規(guī)劃階段，醫(yī)藥電商不能“異地買(mǎi)藥醫(yī)保結(jié)算”。三是消費(fèi)者認(rèn)知，即不同于一般消費(fèi)品，受眾還沒(méi)有完全接受醫(yī)藥電商這一渠道，市場(chǎng)尚需培育，消費(fèi)者習(xí)慣需要緩慢釋放。
而對(duì)標(biāo)歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，不僅政策層面較為開(kāi)放，消費(fèi)者的認(rèn)知程度也較高。以美國(guó)為例，其醫(yī)藥電商發(fā)展程度較高，市場(chǎng)相對(duì)成熟，網(wǎng)上藥店（B2C）的銷(xiāo)售規(guī)?？烧嫉秸麄€(gè)零售市場(chǎng)的30%左右，我們的數(shù)據(jù)在5%左右；銷(xiāo)售品類(lèi)當(dāng)中約有50%為處方藥，我國(guó)則剛處于起步階段。
醫(yī)藥電商企業(yè)也作出了積極嘗試，破解制約發(fā)展的瓶頸。包括引入互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、電子處方的方式獲得處方藥售賣(mài)權(quán)；與健康管理、慢病管理相結(jié)合提升受眾黏性；以及發(fā)力專(zhuān)業(yè)藥房、藥品特供等模式。未來(lái)，醫(yī)藥電商或可成長(zhǎng)為與醫(yī)院、零售等量齊觀的渠道。
從近期行業(yè)動(dòng)態(tài)和政策要點(diǎn)可以看出，醫(yī)藥電商將呈現(xiàn)移動(dòng)化、專(zhuān)業(yè)化、多元化的趨勢(shì)。
其一是移動(dòng)端的成交超過(guò)PC端等其他渠道。實(shí)際上這也是目前整個(gè)電商領(lǐng)域的主要特征之一，據(jù)尼爾森的數(shù)據(jù)，2016年整個(gè)電商行業(yè)的移動(dòng)成交占比達(dá)69.4%。具體到醫(yī)藥電商領(lǐng)域，移動(dòng)化做地較好的1藥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，其顧客數(shù)80%來(lái)源于移動(dòng)端，月活躍用戶超過(guò)150萬(wàn)。
易觀咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015醫(yī)藥電商市場(chǎng)結(jié)構(gòu)前兩季度PC端超過(guò)移動(dòng)端，后兩季度移動(dòng)端超過(guò)PC端。更往下細(xì)分，平臺(tái)移動(dòng)渠道的市場(chǎng)占比將超過(guò)自營(yíng)移動(dòng)渠道；今年前三季度平臺(tái)移動(dòng)渠道市場(chǎng)占比在75%以上，大大領(lǐng)先自營(yíng)移動(dòng)渠道。
其二是專(zhuān)業(yè)化程度加強(qiáng)，醫(yī)藥消費(fèi)是一個(gè)低頻消費(fèi)，整合到平臺(tái)APP中較為輕便，但是如果在電商中嵌入健康管理、輕問(wèn)診咨詢等，電商APP的打開(kāi)率或可提高。1藥網(wǎng)、健客網(wǎng)、康愛(ài)多等網(wǎng)上藥店都推出“藥+醫(yī)”模式，比如1藥網(wǎng)的一診APP，從線上問(wèn)診切入到藥品導(dǎo)購(gòu)，導(dǎo)流效果明顯。此外如云開(kāi)亞美，注重自養(yǎng)藥師、自營(yíng)門(mén)店，專(zhuān)業(yè)服務(wù)隊(duì)伍可為用戶提供選藥、用藥、健康管理的意見(jiàn)，增強(qiáng)了服務(wù)的滲透。從整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，除了上面提到的幾家之外，尚有多家醫(yī)藥電商表示將強(qiáng)化藥師和健康咨詢團(tuán)隊(duì)，以保證線上購(gòu)藥和線下服務(wù)水平的統(tǒng)一。
前述已經(jīng)提到，醫(yī)藥電商已經(jīng)擴(kuò)充到輕問(wèn)診、網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院等醫(yī)療服務(wù)當(dāng)中，未來(lái)這種趨勢(shì)還將深入，同時(shí)也激活更多以“藥”為核心的經(jīng)營(yíng)行為。在我們盤(pán)點(diǎn)的企業(yè)當(dāng)中有做藥品“特賣(mài)”的，有專(zhuān)門(mén)為慢特病用戶提供服務(wù)和產(chǎn)品的，從他們的融資情況來(lái)看，其得到資本青睞最大的原因就是差異化，醫(yī)藥電商由于其不受地域和時(shí)間限制，更容易聚合起有同樣用藥需求的用戶，滿足他們需求的同時(shí)亦養(yǎng)活了企業(yè)。
其三是O2O將受到重視，這樣可以從2月9日國(guó)務(wù)院發(fā)布的《進(jìn)一步完善藥品生產(chǎn)流通使用若干意見(jiàn)》（下稱(chēng)《意見(jiàn)》）得到印證，《意見(jiàn)》指出要引導(dǎo)“互聯(lián)網(wǎng)+藥品流通”規(guī)范發(fā)展，支持藥品流通企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加強(qiáng)合作，推進(jìn)線上線下融合發(fā)展，培育新興業(yè)態(tài)。規(guī)范零售藥店互聯(lián)網(wǎng)零售服務(wù)，推廣“網(wǎng)訂店取”、“網(wǎng)訂店送”等新型配送方式?！边@無(wú)疑給醫(yī)藥O2O打了一劑“強(qiáng)心針”，當(dāng)時(shí)既有幾家醫(yī)藥O2O企業(yè)對(duì)記者表示，醫(yī)藥O2O或迎來(lái)春天。
實(shí)際上，此前既有不少企業(yè)在深耕這一業(yè)務(wù)。比如阿里健康聯(lián)合多家藥店成立的“中國(guó)醫(yī)藥O2O先鋒聯(lián)盟”，借助移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)技術(shù)，打通上下游醫(yī)療醫(yī)藥服務(wù)產(chǎn)業(yè)，直接表現(xiàn)就是用戶可在阿里健康A(chǔ)PP下單，由附近的藥店送藥，形成線上、線下聯(lián)動(dòng)。此領(lǐng)域還進(jìn)駐了不少送藥O2O企業(yè)，包括快方送藥、叮當(dāng)快藥、送藥360等。不過(guò)二者的模式略有區(qū)別，阿里健康是為線下藥店提供訂單導(dǎo)流，快方是自建藥店，前者出于整合整個(gè)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，后者則是希望自己掌控購(gòu)藥、配送環(huán)節(jié)，提高服務(wù)質(zhì)量和滿意度。
綜上，政策或呈遲緩狀態(tài)，但企業(yè)已經(jīng)在積極嘗試，會(huì)以市場(chǎng)的方式倒閉政策進(jìn)步，醫(yī)藥電商即將保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。
根據(jù)2005年12月1日國(guó)家食藥監(jiān)總局正式執(zhí)行的《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)審批暫行規(guī)定》，目前互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書(shū)分為“A、B、C”三種（A、B、C為證書(shū)中的字母編號(hào)）。國(guó)家食藥監(jiān)總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至今年1月23日，A證共頒出40張，B證224張，C證649張。
據(jù)悉，A證為第三方交易平臺(tái)，由國(guó)家食藥監(jiān)總局進(jìn)行審批，主要為藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)藥品交易的平臺(tái)服務(wù)商。而B(niǎo)證與C證的審批方均為地方食藥監(jiān)局，其中B證主要是藥品生產(chǎn)企業(yè)及藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)使用的B2B平臺(tái)，C證則是互聯(lián)網(wǎng)售藥平臺(tái)，即網(wǎng)上藥店。
此次《決定》明確，B證、C證審批政策被取消，無(wú)疑將降低藥企涉足醫(yī)藥電商的門(mén)檻。據(jù)了解，過(guò)去藥企要申請(qǐng)B證或C證，審批時(shí)間多在3個(gè)月到半年左右。國(guó)內(nèi)某藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)人向記者坦言，除了時(shí)間成本，申請(qǐng)B證、C證還需要花費(fèi)數(shù)十萬(wàn)元，“只不過(guò)近三年來(lái)，藥企通過(guò)部分中介機(jī)構(gòu)申報(bào)，只用支付少量費(fèi)用就什么也不用管了”。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局市場(chǎng)秩序司發(fā)布的《2015年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》顯示，2015年商務(wù)部直報(bào)系統(tǒng)醫(yī)藥電商銷(xiāo)售總額達(dá)476億元，其中B2B市場(chǎng)規(guī)模達(dá)444億元，占醫(yī)藥電商銷(xiāo)售總額的93．3％；B2C市場(chǎng)規(guī)模達(dá)32億元，占醫(yī)藥電商銷(xiāo)售總額的6．7％，訂單總數(shù)超4000萬(wàn)。
雖然醫(yī)藥電商市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)數(shù)百億，但史立臣表示，目前拿到B證和C證的藥企并未形成明確的商業(yè)模式，其中能夠?qū)崿F(xiàn)盈利的微乎其微?！熬鸵訠證為例，雖然它是制藥企業(yè)自建用于對(duì)接醫(yī)藥商業(yè)公司或醫(yī)院的平臺(tái)，但全國(guó)現(xiàn)有5000多家制藥企業(yè)，每家產(chǎn)品能夠放上網(wǎng)銷(xiāo)售就幾種，而且為了防止區(qū)域竄貨，放上網(wǎng)的都不是主流品種，因此帶來(lái)的利潤(rùn)非常有限；而申請(qǐng)C證的主要為連鎖藥店，但受處方藥禁止郵寄的規(guī)定影響，連鎖藥店要做好醫(yī)藥電商就需將傳統(tǒng)的‘坐商’模式改為‘行商’，這樣會(huì)帶來(lái)人力成本的增加，同時(shí)線上與線下服務(wù)無(wú)法配套則很容易虧損?！?/p>
在商業(yè)盈利模式?jīng)]明確的前提下，B證和C證所存在的價(jià)值實(shí)際上沒(méi)有預(yù)想中那么高，相關(guān)部分繼續(xù)執(zhí)行審批意義已不大，“倒不如放開(kāi)讓市場(chǎng)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)”。
上述某藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)人也認(rèn)為B證和C證的“含金量”不足，他還表示，已拿到B證和C證的企業(yè)中至少有一半沒(méi)有啟動(dòng)醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)，“拿下證后，很多都是在做儲(chǔ)備和觀望中”。
“取消審批后，取而代之的將會(huì)是‘備案制’?！笔妨⒊贾赋?，今后相關(guān)藥企或組織想要涉足醫(yī)藥電商，如GMP和GSP等最基本的相關(guān)資質(zhì)必須要有，“并不是說(shuō)你想做就做?！?/p>
據(jù)記者了解，在過(guò)往審批制度下，企業(yè)要獲得B證或C證，首先必須申請(qǐng)《互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書(shū)》，取得滿3月后才可以申請(qǐng)辦理交易服務(wù)證書(shū)。除網(wǎng)上商城系統(tǒng)需要符合藥監(jiān)部門(mén)的要求外，企業(yè)還需要提交《業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃及相關(guān)技術(shù)方案》、《保障網(wǎng)絡(luò)和交易安全的管理制度及措施》等超過(guò)13類(lèi)材料，經(jīng)食藥監(jiān)部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，全部通過(guò)后才能通過(guò)審批。即使取消審批，上述材料仍需要提交給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行備案。
另外，《決定》中，國(guó)務(wù)院提出了“要求食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)要把強(qiáng)化‘藥品生產(chǎn)企業(yè)許可’‘藥品批發(fā)企業(yè)許可’‘藥品零售企業(yè)許可’，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)企業(yè)嚴(yán)格把關(guān)，要建立網(wǎng)上信息發(fā)布系統(tǒng)，方便公眾查詢，指導(dǎo)公眾安全用藥，同時(shí)建立網(wǎng)上售藥檢測(cè)機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，依法查處違法行為?！?/p>
對(duì)此有業(yè)內(nèi)人士分析，相關(guān)監(jiān)管細(xì)則可能在年后出臺(tái)，可以預(yù)見(jiàn)的是，醫(yī)藥電商將面臨更為嚴(yán)格地監(jiān)管措施，“一旦出現(xiàn)違規(guī)，有可能立刻被淘汰”。
