2月24日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者在采訪當(dāng)中了解到，截至目前，除了兼并收購以外，仍有不少公司正在排隊(duì)申請(qǐng)支付牌照，其中包括中天城投、上海鋼聯(lián)、 廣電運(yùn)通、360公司、中國太保、天喻信息、義烏購等多家上市或非上市公司。
對(duì)此，云信CEO陳忞對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，關(guān)于第三方支付牌照的發(fā)放，其認(rèn)為短期重啟無望。
“過去央行發(fā)放的牌照過多，造成了一些牌照的閑置，也有一些企業(yè)進(jìn)行不良業(yè)務(wù)用途。”陳忞直言?！敖刂聊壳?，支付行業(yè)還在被治理過程，只有在行業(yè)進(jìn)行經(jīng)過充分治理后，才有可能重新發(fā)放。當(dāng)前政策應(yīng)該是鼓勵(lì)銀行去承擔(dān)更多責(zé)任。”
陳忞強(qiáng)調(diào)，從監(jiān)管角度整體看，支付業(yè)務(wù)和職能或被削弱。其理由在于，第三方支付主要是起通道的作用，賬戶體系和資金都不放在這里。“換而言之，支付公司主要做支付本身的事情。未來更多的職責(zé)還是會(huì)交給銀行履行。”陳忞稱。
續(xù)牌難度將增加
在川財(cái)證券研究員穆啟國看來，支付牌照稀缺性和盈利性差的矛盾突出，市場需要洗牌和優(yōu)化整合。由此，第三方支付行業(yè)分化加劇，生存境遇大不同。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，第三方支付機(jī)構(gòu)需要拿到中國人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》才能開展業(yè)務(wù)，且央行已有近一年未發(fā)出新的牌照，大批公司正在排隊(duì)申請(qǐng)中，理論上現(xiàn)有的第三方支付公司盈利不難，而事實(shí)并非如此。
以銀行卡收單為例，各家公司的服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，只能靠價(jià)格競爭，為了爭奪客戶，采用“套碼”、“切機(jī)”等違規(guī)手段，一旦市場上出現(xiàn)這種做法，其他公司會(huì)立刻跟進(jìn)模仿，最終導(dǎo)致大多數(shù)收單公司徘徊在微利或虧損的狀態(tài)。
在互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域，市場集中度極高，根據(jù)比達(dá)數(shù)據(jù)中心發(fā)布的《2015年度中國第三方移動(dòng)支付市場研究報(bào)告》，2015年中國第三方移動(dòng)支付市場交易總規(guī)模達(dá)9.31萬億元，而支付寶和財(cái)付通兩家占據(jù)了第三方移動(dòng)支付90%以上的市場份額。
穆啟國認(rèn)為，預(yù)付卡領(lǐng)域更是風(fēng)險(xiǎn)事件高發(fā)區(qū)，挪用客戶資金等違規(guī)行為時(shí)有發(fā)生，整個(gè)行業(yè)都有待一次大清洗。
更重要的是，《支付業(yè)務(wù)許可證》的有效期為5年，起始時(shí)間為第一次拿證時(shí)間，期間可申請(qǐng)修改或擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍和類型，但更改之后有效期不會(huì)延期。第一批27張牌照即將于2016年5月2日到期，續(xù)牌的難度將增加。
2015年11月20日，人行下發(fā)中國人民銀行關(guān)于《支付業(yè)務(wù)許可證》續(xù)展工作的通知，要求非銀行支付機(jī)構(gòu)在《支付業(yè)務(wù)許可證》期滿前6個(gè)月向人民銀行提出申請(qǐng)續(xù)展，人民銀行將根據(jù)相關(guān)要求進(jìn)行核查，再根據(jù)核查結(jié)果決定是否予以延期。
穆啟國認(rèn)為，監(jiān)管部門將進(jìn)一步加強(qiáng)第三方支付機(jī)構(gòu)獲牌之后的長效管理，包括嚴(yán)格支付機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入，鼓勵(lì)現(xiàn)有機(jī)構(gòu)兼并重組、持續(xù)發(fā)展健全市場退出機(jī)制，研究實(shí)施支付機(jī)構(gòu) 分類、分級(jí)監(jiān)管等具體措施，促進(jìn)第三方支付市場的良性競爭。
隨著對(duì)于第三方支付的嚴(yán)格監(jiān)管，央行明顯放緩了支付牌照的發(fā)放，目前多達(dá)數(shù)百家企業(yè)在等待申請(qǐng)中。“我們預(yù)計(jì)在完成第一次延期換牌之前，發(fā)新牌照的概率較低?！?穆啟國預(yù)計(jì)。
行業(yè)迎支付新規(guī)
值得一提的是，央行在去年底發(fā)布的《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》（簡稱《辦法》）也即將于2016年7月1日起施行。
此前，從動(dòng)議到起草再到正式頒布，《辦法》經(jīng)歷了兩三年的時(shí)間，期間業(yè)界的討論也頗多。2015年7月31日，央行公布了管理辦法的征求意見稿，并進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)公示。至去年年底，央行正式公告發(fā)布。
交銀國際研究員李珊珊表示，《辦法》充分考慮支付服務(wù)市場創(chuàng)新和發(fā)展需要，清晰界定支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的內(nèi)涵和邊界，明確了監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則使其回歸支付業(yè)務(wù)本質(zhì)。、
《辦法》禁止支付機(jī)構(gòu)為金融機(jī)構(gòu)和從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)開立支付賬戶，但仍可基于銀行賬戶為其提供網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)，引導(dǎo)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)回歸銀行體系。
此外，《辦法》根據(jù)交易驗(yàn)證的有效要素情況，規(guī)定了單日交易限額。
“對(duì)于第三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行分類監(jiān)管，對(duì)于綜合評(píng)級(jí)較高且實(shí)名制落實(shí)較好的支付機(jī)構(gòu)，給予較大的監(jiān)管彈性和創(chuàng)新空間，尤其體現(xiàn)在單日交易限額提高和轉(zhuǎn)賬功能放寬等方面。這一點(diǎn)，是相比之前征求意見稿最大的不同?！?李珊珊認(rèn)為。
其中，對(duì)于評(píng)級(jí)為A類，且Ⅱ類、Ⅲ類支付賬戶實(shí)名比例 超過95%的支付機(jī)構(gòu)，彈性空間體現(xiàn)在，一是可以制定其他有效的身份核實(shí)方法核實(shí)Ⅱ類、Ⅲ類支付賬戶；二是不具備工商登記注冊條件的個(gè)人客戶參照單位客戶管理；三是轉(zhuǎn)賬交易銀行賬戶和支付賬戶可以不屬于同一客戶；四是適度提高支付賬戶余額付款的單日交易限額；五是A類機(jī)構(gòu)可以與銀行約定由支付機(jī)構(gòu)代替進(jìn)行交易驗(yàn)證等5個(gè)方面。
另據(jù)《中國支付清算行業(yè)運(yùn)行報(bào)告2015》統(tǒng)計(jì)，目前完成實(shí)名認(rèn)證的支付賬戶共有9.45億個(gè)，占支付賬戶總量的43.07%，占比并不高。
李珊珊預(yù)計(jì)，《辦法》實(shí)施后，將加快提高實(shí)名認(rèn)證賬戶的比重；由于評(píng)定為A類機(jī)構(gòu)，實(shí)名賬戶比率超過95%的支付機(jī)構(gòu)，在轉(zhuǎn)賬交易和交易限額方面有更大的靈活性，相比同業(yè)有顯著優(yōu)勢。此外，《辦法》實(shí)施后，亦將有利于加快行業(yè)優(yōu)勝劣汰進(jìn)程。
