12月29日，由托比網(wǎng)與第一槍網(wǎng)聯(lián)合主辦的“第二屆中國(guó)B2B電子商務(wù)大會(huì)”在南昌舉行。此次會(huì)議以“創(chuàng)業(yè)、投資、重構(gòu)”為主題，旨在總結(jié)B2B行業(yè)過(guò)去一年累積的經(jīng)驗(yàn)與問(wèn)題，思考B2B能夠?yàn)閲?guó)家經(jīng)濟(jì)做出怎樣的貢獻(xiàn)，探討B(tài)2B行業(yè)未來(lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展邏輯與投資發(fā)展邏輯。慧聰網(wǎng)CEO郭江、上海鋼聯(lián)董事長(zhǎng)朱軍紅、阿里巴巴一達(dá)通副總裁肖鋒、春曉資本合伙人曲飛宇、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷大師張有為等行業(yè)大伽、投資大伽參與了這次會(huì)議。
會(huì)議上，托比網(wǎng)首席分析師申飛就B2B行業(yè)從業(yè)人員的現(xiàn)狀以及關(guān)于行業(yè)發(fā)展的問(wèn)題進(jìn)行了與與會(huì)者的討論，最終并預(yù)測(cè)了B2B行業(yè)發(fā)展的一個(gè)發(fā)展態(tài)勢(shì)。
大家好！我是托比網(wǎng)的申飛，今天跟大家分享一下B2B行業(yè)發(fā)展報(bào)告的一些核心數(shù)據(jù)，還有一些解讀。今天我們主要講三方面的內(nèi)容：第一是宏觀行業(yè)數(shù)據(jù)以及對(duì)從業(yè)人員做的一些調(diào)查，第二部分內(nèi)容是我們和行業(yè)分享的關(guān)于行業(yè)發(fā)展的問(wèn)題討論，第三部分是對(duì)行業(yè)發(fā)展做一個(gè)預(yù)測(cè)。
今天我們會(huì)講得快一些，首先是我們的幾幅宏觀數(shù)據(jù)，上圖是我們預(yù)測(cè)今年中國(guó)B2B電子商務(wù)交易的整體市場(chǎng)規(guī)模。它的規(guī)模會(huì)達(dá)到12.31萬(wàn)億，比去年的數(shù)字上升很快，增長(zhǎng)了33.7%，如果大家從12年甚至更早時(shí)間發(fā)展過(guò)來(lái)，我們知道B2B經(jīng)歷了幾年下滑，這里出現(xiàn)了比較大幅的上漲，這個(gè)上漲是有原因的，盡管我們說(shuō)我們的傳統(tǒng)行業(yè)都是一個(gè)存量的市場(chǎng)，但是B2B市場(chǎng)來(lái)講，它處在一個(gè)增量市場(chǎng)，它的樣本在不斷擴(kuò)大。
圖1：中國(guó)B2B電子商務(wù)交易規(guī)模
這里看到的第二個(gè)數(shù)字是營(yíng)收的規(guī)模。下面有一個(gè)陡峭的曲線，為什么有這樣的增長(zhǎng)，因?yàn)锽2B概念的擴(kuò)大，我們對(duì)B2B定義里面的玩家和企業(yè)的范圍增長(zhǎng)帶來(lái)的，像我們現(xiàn)在提到的大宗，無(wú)論是朱總我的鋼鐵網(wǎng)、找鋼網(wǎng)也好，這些企業(yè)的盈收數(shù)字進(jìn)入到傳統(tǒng)報(bào)表的時(shí)候，對(duì)行業(yè)的促進(jìn)是非常巨大的。反過(guò)來(lái)有另外一個(gè)問(wèn)題，我們的綜合平臺(tái)增長(zhǎng)速度是下滑的，是慢于新興企業(yè)的。
圖2:2012——2015E中國(guó)B2B電子商務(wù)營(yíng)收規(guī)模趨勢(shì)
圖3：2012——2015E中國(guó)B2B與B2C電子商務(wù)對(duì)比
上圖是對(duì)中國(guó)B2B發(fā)展速度和B2C發(fā)展速度的預(yù)測(cè)。橙色呈增長(zhǎng)性是B2B的速度，有一定下滑的是B2C，為什么有這樣的情況，因?yàn)槲覀兊腂2B同樣有幾個(gè)點(diǎn)在刺激著它，一個(gè)就是我們講到由于整個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)存量帶來(lái)B2B的機(jī)遇。第二國(guó)內(nèi)消費(fèi)的增長(zhǎng)對(duì)我們上游是有一定拉動(dòng)的，而B(niǎo)2C這邊已經(jīng)特別成熟了，所以增速遇到一定的門檻。下面這張圖從營(yíng)收角度的判斷。左邊是我強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)，為什么出現(xiàn)陡峭的曲線，因?yàn)檎麄€(gè)樣本出現(xiàn)擴(kuò)大，在行業(yè)的擴(kuò)張期，這個(gè)事情會(huì)層出不窮，在B2C這樣的曲線也出現(xiàn)過(guò)，這就是為什么認(rèn)為B2C到了新的階段的原因，因?yàn)橛行屡d企業(yè)對(duì)行業(yè)起到了非常大的促進(jìn)作用。而在營(yíng)收帶來(lái)比較大的影響是大家自營(yíng)業(yè)務(wù)或者代收代購(gòu)業(yè)務(wù)帶來(lái)的。當(dāng)代收代購(gòu)進(jìn)入報(bào)表的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)營(yíng)收量出現(xiàn)較高的增長(zhǎng)，但是另外要注意的是，貿(mào)易商最大的特點(diǎn)，當(dāng)營(yíng)收上漲成本也是急劇上升的，這里單純從營(yíng)收判斷企業(yè)的健康都會(huì)有問(wèn)題，秋收有一個(gè)關(guān)于企業(yè)盈利方面的數(shù)據(jù)可以作證這樣的觀點(diǎn)。找鋼這樣大型的玩家增長(zhǎng)是比較明顯的，而且革命掉以前對(duì)B2B營(yíng)收的概念，他們的挑戰(zhàn)對(duì)阿里巴巴也是非常大的，所以我們應(yīng)該把他們納入我們的監(jiān)測(cè)范圍之內(nèi)。
圖4:2014/2015 B2B行業(yè)信心6要素統(tǒng)計(jì)表
這個(gè)數(shù)據(jù)是關(guān)于B2B行業(yè)人調(diào)查的數(shù)據(jù)，大家可以一起看一下，我們從去年開(kāi)始都會(huì)做行業(yè)人員的信心指數(shù)，左邊這張圖是14年和15年信心指數(shù)要素的對(duì)比，總體上看我們的信心指數(shù)是比去年高的，去年是一個(gè)比較低谷的數(shù)據(jù)，而今年達(dá)到了99.2，這個(gè)數(shù)字不是一個(gè)百分比，不是一百封頂?shù)?，這里面的六項(xiàng)最有意思的其實(shí)對(duì)B2B從業(yè)者來(lái)說(shuō)，幸福感是上升的。左邊是正向，右邊對(duì)是否看好這個(gè)行業(yè)，但是對(duì)于公司前景的判斷，卻出現(xiàn)了一個(gè)下滑，這個(gè)數(shù)據(jù)看上去覺(jué)得比較突兀，一會(huì)兒我們可以看一下關(guān)于企業(yè)盈利的判斷。
圖5:2013——2015年B2B從業(yè)人員調(diào)查公司盈利分布情況
而在創(chuàng)立時(shí)間比較正常，有很多有一定年限的進(jìn)入三年、進(jìn)入存續(xù)期，比較大的問(wèn)題是同樣是比較傳統(tǒng)的信息模式，當(dāng)他們進(jìn)入存續(xù)期以后，發(fā)展的動(dòng)力還有多強(qiáng)會(huì)是很大的挑戰(zhàn)，上邊的圖是我們對(duì)行業(yè)整體盈利情況的調(diào)查，這里面可以看到15年橙色的區(qū)域較14年有巨大的擴(kuò)大，幾乎是一個(gè)翻番的水平。這個(gè)橙色區(qū)域是我們虧損的企業(yè)，包括持平企業(yè)量也有增長(zhǎng)。當(dāng)我們說(shuō)B2B創(chuàng)業(yè)很火、春天來(lái)了，大家別忘了我們后面還有一支槍的，就是我們的盈利能力，這對(duì)企業(yè)的生存是非常重要的。
然后和大家分享幾個(gè)簡(jiǎn)單的討論。我們現(xiàn)在來(lái)看，經(jīng)常有朋友說(shuō)B2B的電商是不是要靠B2C的，從用戶的角度，這兩個(gè)是很不一樣的，B2B的用戶采買角色多了一個(gè)，就是最終的使用者，我們?cè)O(shè)計(jì)產(chǎn)品的時(shí)候在這方有傾斜。
圖6：B2B使用者B2C貿(mào)易者B2C決策差異
上方本來(lái)想用雷達(dá)圖，后來(lái)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不那么尖銳，就換成了橫向的這張圖，這里和C最像的是B2B的貿(mào)易人，行業(yè)人的專業(yè)度非常高，當(dāng)專業(yè)度非常高的時(shí)候，對(duì)我們的需求就會(huì)減少，原來(lái)考慮很多的要素都會(huì)消失掉，特別重視價(jià)格這點(diǎn)，因?yàn)槠渌沫h(huán)節(jié)他是有能力掌控的，為什么當(dāng)我們說(shuō)B2B本身非標(biāo)的時(shí)候，在每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域是標(biāo)品。其實(shí)對(duì)B2B的使用者來(lái)說(shuō)，這幾項(xiàng)下來(lái)，基本上是比較平均的一個(gè)分布情況，這里面是用戶比較大的特點(diǎn)，左邊這張圖最終會(huì)帶來(lái)什么樣的影響，我們?cè)O(shè)定了商業(yè)模型，像撮合也好、尾貨處理等等，都是吸引我們貿(mào)易者的一些手段，而招標(biāo)、二手、加工包括這些內(nèi)容，主要是給使用者提供的。最后兩樣可以看到，金融的兩種形態(tài)，一個(gè)是質(zhì)押、一個(gè)是信用金融，一個(gè)是向上游傾斜，一個(gè)是向下游傾斜，這里有不同點(diǎn)。我們?cè)诰€下和大家交流發(fā)現(xiàn)，最終我們?cè)谛侣劯謇锩嬲f(shuō)B2B是有中間商的時(shí)候，我們服務(wù)的恰恰是這些貿(mào)易商，它既是我們的賣家也是買家，服務(wù)不能以價(jià)格為一個(gè)撬動(dòng)點(diǎn)的時(shí)候，什么是撬動(dòng)點(diǎn)，這是很有意思的話題。
圖7：全世界估值最高的十家創(chuàng)業(yè)公司
現(xiàn)在我們?cè)谕顿Y里面看B2B一定要投萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)，這里做一個(gè)類比比較極端，我們和C類比，整個(gè)共享經(jīng)濟(jì)的價(jià)值有多少，上面的數(shù)據(jù)共享經(jīng)濟(jì)是150億美元，這是美國(guó)一家機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)。我們看到在這樣非?；鸬氖袌?chǎng)里面，包括小米等一千億的市場(chǎng)上出現(xiàn)了很多巨頭企業(yè)，甚至比所謂的獨(dú)角獸估值有十倍的上升，我們看到達(dá)到了150億人民幣的估值，為什么我們的B2B要追求萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)，究竟B2B和B2C造成了這點(diǎn)嗎？我個(gè)人是充滿疑問(wèn)的，特別是B2B和B2C很大的不同是用戶身份的確認(rèn)上，B2C需要不停地確認(rèn)用戶的身份，這個(gè)人買洗衣機(jī)，但不一定買婚紗，需要不斷確認(rèn)。而對(duì)我們的B2B來(lái)說(shuō)，這種重復(fù)確認(rèn)是很少出現(xiàn)的事情，無(wú)論我們的用戶是在批發(fā)市場(chǎng)還是電子園區(qū)也好，基本定位一次就好。這個(gè)不是估值判斷的原因，但是我們看托比網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在我們拿到鋼鐵、化工甚至農(nóng)業(yè)，大家都在強(qiáng)調(diào)大宗的市場(chǎng)，再?gòu)?qiáng)調(diào)總量上的優(yōu)勢(shì)，我覺(jué)得這里面會(huì)存在一些問(wèn)題，而且另外一個(gè)方面，我們忽略了它更重的一個(gè)方面，這是和傳統(tǒng)行業(yè)越來(lái)越重的方面，比如制造業(yè)，這里面有很大的市場(chǎng)空間來(lái)改造，但這里面從互聯(lián)網(wǎng)沿襲過(guò)來(lái)的經(jīng)驗(yàn)會(huì)失靈，如何發(fā)展一些新的機(jī)會(huì)，尋找新的企業(yè)機(jī)會(huì)是一個(gè)問(wèn)號(hào)。
關(guān)于我們對(duì)明年B2B的判斷。在以前的會(huì)議上也有過(guò)分享，第一點(diǎn)是交易市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)繼續(xù)加劇。為什么有這樣的判斷，我們看到很多大型的平臺(tái)都活得不錯(cuò)，其實(shí)它后面有一個(gè)特點(diǎn)，他們現(xiàn)在有各自的集散地，有的在上海、有的在廣東，等他們之間的競(jìng)爭(zhēng)在之前環(huán)節(jié)還沒(méi)有出現(xiàn)，大家都在跑馬圈地，明年開(kāi)始這種跑馬圈地就會(huì)停止，我去攻你的城，競(jìng)爭(zhēng)就會(huì)變得激烈起來(lái)，當(dāng)外部資本越來(lái)越謹(jǐn)慎的時(shí)候，企業(yè)都是要拿更大的數(shù)據(jù)贏得投資人的芳心，這里面會(huì)更進(jìn)一步加劇競(jìng)爭(zhēng)的出現(xiàn)。第二點(diǎn)提到的投資出現(xiàn)新的變化，為什么有這樣的判斷？今年我們整理B2B創(chuàng)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，更多的企業(yè)扎堆在農(nóng)業(yè)這個(gè)領(lǐng)域，而且是本地提供餐配的領(lǐng)域，這個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)過(guò)熱了，哪些市場(chǎng)有新的機(jī)會(huì)，剛才講萬(wàn)億以上的市場(chǎng)，本身有一定的成長(zhǎng)空間。第三點(diǎn)是電商的企服化。這里有兩個(gè)特征，如果我們不能提供服務(wù)，價(jià)值會(huì)下降。反過(guò)來(lái)我們提供軟件服務(wù)的功能和職能，比如剛才提到的向超市企業(yè)做日用品的交易市場(chǎng)，它比較多地會(huì)向便利店免費(fèi)提供？的系統(tǒng)，比如IT分銷領(lǐng)域，比較小的夫妻店或者縣級(jí)的零售店提供一些人員培訓(xùn)類的軟件和服務(wù)，這是其中的一點(diǎn)。第二點(diǎn)就是我們的交易市場(chǎng)和我們SaaS電商也會(huì)發(fā)生一些轉(zhuǎn)變，有很多交易市場(chǎng)整體結(jié)構(gòu)搭起來(lái)就是SaaS的雛形。
最后一點(diǎn)是企業(yè)服務(wù)將引領(lǐng)下一個(gè)行業(yè)風(fēng)口?，F(xiàn)在覺(jué)得企業(yè)服務(wù)是今年包括去年比較火的一個(gè)行業(yè)，當(dāng)我們梳理以后，真正數(shù)得過(guò)來(lái)的大佬反而比B2B還要少，為什么兩家企業(yè)把服務(wù)拿出來(lái)說(shuō)，因?yàn)槠髽I(yè)服務(wù)同樣有新的特點(diǎn)出現(xiàn)，還有第二個(gè)特征，就是以前的軟件服務(wù)比較多地強(qiáng)調(diào)有行業(yè)的解決方案，現(xiàn)在基于SaaS里面，往往強(qiáng)調(diào)的是我會(huì)有一套比較基本的版本，在上面通過(guò)插件疊加進(jìn)行。我們發(fā)現(xiàn)里面的行業(yè)屬性就沒(méi)了，這種行業(yè)屬性一樣很重要，這里面的細(xì)分領(lǐng)域軟件服務(wù)、企業(yè)服務(wù)的機(jī)會(huì)有可能出現(xiàn)。謝謝大家！
