今年是2010年代的最后一年，伴隨著中美貿(mào)易摩擦的不斷升級，全球化以及全球供應(yīng)鏈等問題都在不斷映入企業(yè)的眼簾。
面對世界經(jīng)濟發(fā)生的結(jié)構(gòu)性變化，中國企業(yè)必須正面全球布局的現(xiàn)實問題。物流是商業(yè)和貿(mào)易的基礎(chǔ)功能，更因為重資產(chǎn)特征，必須有前瞻性的布局。
從“戰(zhàn)略管理時令”的角度講，二季度正適合進行中長期戰(zhàn)略規(guī)劃。
原色咨詢結(jié)合物流行業(yè)的特征以及對市場趨勢的判斷，為客戶的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃提供一個熱身。
2010年代是互聯(lián)網(wǎng)的時代，互聯(lián)網(wǎng)為我們生活帶來極大便利的同時，也對很多商業(yè)模式形成了顛覆性的影響。今年人們從互聯(lián)網(wǎng)和資本的熱潮中逐漸冷靜下來，甚至正在走向過度悲觀。
對物流行業(yè)而言，互聯(lián)網(wǎng)不僅帶來新訂單，也為物流行業(yè)提供了新的商業(yè)模式以及技術(shù)基礎(chǔ)。
但是物流行業(yè)整體由于其物理屬性，商業(yè)模式并沒有發(fā)生根本性的變化。
原色咨詢將物流行業(yè)分為三個層級。不同的層級可以采用的業(yè)務(wù)模式，盈利方式以及核心能力差異巨大，在進行中長期規(guī)劃前，首先需要認清自己的角色：
最底層的部分是“基礎(chǔ)設(shè)施運營”以及“各類經(jīng)紀人”。我們把重資產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)紀人放在一個層級，這兩者的業(yè)務(wù)高度關(guān)聯(lián)，但商業(yè)模式差異巨大。
這一層級主要的服務(wù)包括：港口/船公司，機場/航空公司，園區(qū)/倉庫等物流地產(chǎn)，鐵路/公路及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施以及如EDI，ETC，加油站等等配套的基礎(chǔ)服務(wù)和技術(shù)服務(wù)。而“各類經(jīng)紀人”無論是貨代，船代，信息部，票務(wù)公司都是圍繞這些基礎(chǔ)設(shè)施運營商提供的交易服務(wù)，讓這些重大投入的資產(chǎn)得已市場化交易的重要伙伴。
中間層級是基于基礎(chǔ)服務(wù)之上開始“產(chǎn)品化”的各類物流服務(wù)商，包括但不限于：頭程/攬收，車隊/專線，倉儲/分撥，專業(yè)服務(wù)（如報關(guān)），各類末端服務(wù)（如提貨，派送），各類專業(yè)服務(wù)（打包，設(shè)備，系統(tǒng)，人力外包…）?？梢钥吹皆诮酉氯啄?，這類專業(yè)服務(wù)的公司都會不斷壯大甚至上市（最近看到的快遞包裝材料，自提柜等模式也屬此類）
我們把“產(chǎn)品集成商”也放在這個層級，所謂的“產(chǎn)品集成商”是將這些專業(yè)產(chǎn)品組合成為端到端服務(wù)的產(chǎn)品。比如加盟模式的快遞公司，提供國際門到門服務(wù)的服務(wù)商，將成百上千的公司通過服務(wù)標(biāo)準串聯(lián)起來形成新的產(chǎn)品。
最上層的供應(yīng)鏈是深入商流，通過與商流的深度融合并通過大量的定制化增值服務(wù)獲取利潤。
接下來，我們探討一下在20年代，不同類型的商業(yè)模式的發(fā)展方向和需要關(guān)注的重點。
“要致富先修路”是每個中國人都懂的道理，但物流行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投入是非常巨大且回收期也是非常長的。
所以基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)上總體上都需要很低的資金成本和很長周期的資金來源，所以國家隊是這類服務(wù)的主要投資和運營者。
類似于普洛斯這樣的物流地產(chǎn)商，通過卓越的建設(shè)，招商運營能力，將超長回收期的物流地產(chǎn)項目通過資產(chǎn)證券化在資本市場出售，將重資產(chǎn)輕量化并賺取超高利潤（2018年的凈利潤大于國內(nèi)主要上市物流企業(yè)的利潤總和）。
由于基礎(chǔ)設(shè)施投入的規(guī)模以及運營成本的剛性，收益管理（通過各類手段主要是定價，將資產(chǎn)的利用效率和收入最大化的方法）是運營的核心。而圍繞這些基礎(chǔ)設(shè)施運營商的各類經(jīng)紀人，是提供了收益管理的重要手段，也獲得了響應(yīng)的回報。船公司與船代，航空公司與攜程之間都是這種相輔相成的關(guān)系。
國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施類的重大投資機會持續(xù)萎縮。我們看到不少基礎(chǔ)設(shè)施運營商開始往物流運營而不僅限于資產(chǎn)運營，這是非常值得商榷的。
2020年代是中國參與深度全球化的年代，重大基礎(chǔ)設(shè)施類投資是物流行業(yè)全球化的重要基礎(chǔ)。但很多需要投資的新興市場的投資環(huán)境以及回報率還遠不及國內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施投資，極大的影響了供應(yīng)鏈全球化的推進速度。
“國家隊”具有較低資金成本和長投資期的優(yōu)勢，站在全球化的角度進行全球的基礎(chǔ)設(shè)施投資縱然遇到不少阻力，在保證投資安全的基礎(chǔ)上還是需要有一定的前瞻性布局。
對于商業(yè)企業(yè)而言，可選的主要方式還是聚焦于“運營”而非重資產(chǎn)投資，因此需要依賴于“國家隊”進行戰(zhàn)略性的投資方向，并快速搶占戰(zhàn)略性資源之上的運營資格。
運營重資產(chǎn)的核心在于提升資產(chǎn)的利用效率，因此運營上很可能需要與商流深度融合，幫助中國企業(yè)真正打入全球市場而不是傳統(tǒng)的貿(mào)易方式。
原色咨詢建議：具有長周期低成本資金優(yōu)勢的企業(yè)特別是“國家隊”在“一帶一路”倡議下進行中長期布局。民營企業(yè)可以關(guān)注配套性資產(chǎn)的投資和運營。
我們將“經(jīng)紀人”與基礎(chǔ)設(shè)施運營商放在同一部分，沒有“經(jīng)紀人”不斷的進行“投機”就不能幫助基礎(chǔ)設(shè)施運營商實現(xiàn)真正的收益管理。
“經(jīng)紀人”的核心能力也必須依附于對某一類具體的基礎(chǔ)服務(wù)的深耕與洞察，比如對航空運價以及趨勢的洞察肯定與各港口集裝箱價格的波動具有很大的差異?！敖?jīng)紀人”是非常專業(yè)的一個領(lǐng)域，當(dāng)基礎(chǔ)設(shè)施在進行全球化布局的時候，“經(jīng)紀人”可以跟隨進行全球化布局。
“經(jīng)紀人”可以通過信息不對稱和增值服務(wù)獲取較高的毛利，但是更加可持續(xù)的商業(yè)模式還是需要積累更強的銷售渠道實現(xiàn)“高頻交易”。
因此，不斷的尋源基礎(chǔ)設(shè)施的價格洼地以及非常廣泛的客戶渠道是“經(jīng)紀人”發(fā)展的方向，國內(nèi)很多的創(chuàng)業(yè)項目期望做的“車貨匹配”可以作為雛形模式應(yīng)用在“國際經(jīng)紀人“領(lǐng)域，F(xiàn)lexport等公司的崛起也應(yīng)證了這種趨勢。
原色咨詢建議：“經(jīng)紀人”模式天然的輕資產(chǎn)運營模式以及不掌握實體的“核心資源”，勢必通過建立高效甚至高科技的運營水平實現(xiàn)競爭優(yōu)勢。
數(shù)字化以及通過更加激進的利益分配機制來降低運營管理成本的工具和方法將在這個領(lǐng)域得到充分的發(fā)揮。
無論是快遞，快運，海運拼箱，國際專線等具有標(biāo)準化和規(guī)?；瘍?yōu)勢的物流領(lǐng)域，絕大部分公司都長成了“產(chǎn)品領(lǐng)先”的模式，我們稱之為“專業(yè)物流產(chǎn)品”。
應(yīng)該講就算往前再看十年，想要再產(chǎn)生具有顛覆性且規(guī)?？氨痊F(xiàn)在領(lǐng)先的專業(yè)物流企業(yè)都不太容易了。
因為，重大效率提升主要依賴于基礎(chǔ)設(shè)施以及行業(yè)整體標(biāo)準化的提升，比如貨物包裝，托盤化，散改集，公鐵聯(lián)運等全鏈路的整體提升。企業(yè)主導(dǎo)的效率提升主要是內(nèi)部的標(biāo)準化和工業(yè)化水平提升，而這一塊目前領(lǐng)先企業(yè)構(gòu)建的壁壘已經(jīng)很高，用相似模式想要超越已經(jīng)幾乎不可能。
但是在細分領(lǐng)域還有很多的機會，甚至是站在為現(xiàn)有物流企業(yè)提供專業(yè)化配套產(chǎn)品的公司都還有很多機會。無論是從包裝，裝備，終端創(chuàng)新，技術(shù)服務(wù)等每一個環(huán)節(jié)都有大量的專業(yè)化服務(wù)機會，并且推動行業(yè)標(biāo)準的持續(xù)提升。
2020年代不再是草莽式創(chuàng)業(yè)的時代，而是專業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動的時代了。在專業(yè)服務(wù)領(lǐng)域需要通過標(biāo)準，技術(shù)，服務(wù)來構(gòu)建粘性和壁壘。
原色咨詢建議：圍繞物流行業(yè)的專業(yè)技術(shù)服務(wù)公司專注核心產(chǎn)品的打造，在形成真正的差異化產(chǎn)品和服務(wù)能力之前，不要盲目擴大規(guī)模和客戶服務(wù)范圍。
“產(chǎn)品集成商”是隨著專業(yè)化產(chǎn)品的不斷成熟而催生的商業(yè)模式。嚴格來講，加盟快遞企業(yè)的總部應(yīng)該歸入“產(chǎn)品集成商”的范疇。比如，快遞公司的攬收和派件是幾萬家公司合作完成的，運營過程和運輸過程也是專業(yè)的公司在服務(wù)，而快遞公司的總部更多的是進行端到端產(chǎn)品的規(guī)劃，標(biāo)準，仲裁，結(jié)算都集成類的工作。
隨著專業(yè)公司越來越細分，掌握客戶或者資本的企業(yè)可以通過“產(chǎn)品集成”的方式推出新的端到端產(chǎn)品。菜鳥下的菜鳥聯(lián)盟，丹鳥，卡行天下等模式都是在往“產(chǎn)品集成商”的方式發(fā)展。干線，下轉(zhuǎn)移，派送，車輛，后市場，保險等都已經(jīng)成為行業(yè)標(biāo)準化的專業(yè)服務(wù)?！爱a(chǎn)品集成商”通過重新組合就可以推出有針對性的新產(chǎn)品。
這一類的商業(yè)模式在國內(nèi)事實上比較艱難，因為價值鏈并不長，能夠產(chǎn)生的直接溢價比較有限。
然而，對于國際業(yè)務(wù)而言，這類“產(chǎn)品集成商”就大有可為。大家看到的全球性物流企業(yè)的國際業(yè)務(wù)，基本上都是這種類型。蓬勃發(fā)展的國際專線也是屬于這種模式。
原色咨詢建議：“產(chǎn)品集成商”需要具備很強的客戶和行業(yè)洞察力，并通過建設(shè)豐富的生態(tài)圈以及公開透明的服務(wù)水平機制來催生“組合產(chǎn)品”的能力。建議關(guān)注國際的標(biāo)準化產(chǎn)品機會。
很多物流企業(yè)都將自己包裝成供應(yīng)鏈公司，但是真正的供應(yīng)鏈公司屈指可數(shù)。
供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)需要極度趨近商流，并通過定制化服務(wù)獲取很高的毛利。但也是因為很高的定制化服務(wù)能力，很難形成標(biāo)準化產(chǎn)品，也很難有規(guī)模經(jīng)濟性。
所以，真的想要定位成供應(yīng)鏈公司的企業(yè)，從業(yè)務(wù)模式設(shè)計上就需要不斷的趨近商流，甚至不僅僅幫助客戶降低成本而是增加收入。從這個角度上講，天貓小店等互聯(lián)網(wǎng)商流驅(qū)動的模式更加接近于供應(yīng)鏈公司。
能夠成功的供應(yīng)鏈公司，很多時候也就能切入商業(yè)，最后成脫離了物流行業(yè)而成為貿(mào)易公司。
2020年代是中國全球化的時代，不會再像以往，外資企業(yè)到中國采購，后續(xù)的整體銷售以及供應(yīng)鏈就由買家完成。大量的商業(yè)企業(yè)需要在全球布局供應(yīng)鏈，特別是銷售供應(yīng)鏈。
下一個十年，中國本土品牌和貿(mào)易企業(yè)都會有很強的動力在全球布局完整的銷售供應(yīng)鏈，與之配套的采購和生產(chǎn)供應(yīng)鏈，以及物流執(zhí)行體系的布局都是重大的機遇。
原色咨詢建議：跟隨中國消費品品牌以及電商的全球化，進行全球核心節(jié)點的投資，布局主要海外市場的當(dāng)?shù)劁N售網(wǎng)絡(luò)以及采購供應(yīng)鏈；構(gòu)建真正的全球化供應(yīng)鏈企業(yè)。
結(jié)語
2020年代一定是中國企業(yè)走向全球，中國物流企業(yè)將以嶄新的姿態(tài)走向每個市場，并為全球化的商流提供助力。
