工業(yè)品是指購買者購買以后以社會(huì)再生產(chǎn)為目的的產(chǎn)品和服務(wù),文章下述討論對象是在TO B語境下展開,更多是生產(chǎn)資料型的工業(yè)品。
按采購者使用目的不同,一般將工業(yè)品劃分為BOM和MRO兩類。不同之處在于,BOM是指進(jìn)入到工業(yè)品生產(chǎn)加工所使用的原材料、零部件以及半成品等,它們是構(gòu)成最終工業(yè)產(chǎn)品或消費(fèi)產(chǎn)品的直接型物料,而MRO則是支持產(chǎn)品生產(chǎn)或工廠正常運(yùn)行的輔助性材料(具體參考《MRO流通領(lǐng)域面面觀》)。從產(chǎn)品的采購特點(diǎn)來看,BOM因其大多為非標(biāo)且為生產(chǎn)型物料,采購過程則更要有明確采購需求,比如提供采購圖紙等。另外,BOM的采購規(guī)模能占到整個(gè)工業(yè)品采購市場的80%左右。
整個(gè)工業(yè)品采購市場規(guī)模有多大? 2018年我國第二產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值達(dá)到36.6萬億元人民幣,如果生產(chǎn)加工過程所需采購產(chǎn)品及服務(wù)占比達(dá)25%—30%的話,則目前中國工業(yè)品需求市場有10萬億,其中還不包括國外制造型企業(yè)對中國制造的需求。因此,可以估算國內(nèi)整個(gè)工業(yè)品的采購規(guī)??蛇_(dá)十萬億級以上市場,當(dāng)然其中包含大型的機(jī)械設(shè)備及零部件產(chǎn)品的BOM、還有支持工廠運(yùn)營的MRO。
為研究方便,本篇文章重點(diǎn)把工業(yè)品零部件采購作為統(tǒng)一研究對象去探討工業(yè)品流通領(lǐng)域現(xiàn)狀(包含BOM領(lǐng)域的采購?fù)袋c(diǎn)),以及在市場大環(huán)境變化下又發(fā)生了如何改變。
從供應(yīng)鏈角度來看,傳統(tǒng)工業(yè)品流通鏈條會(huì)包含以下主體:品牌商/制造商——層級批發(fā)商——零售商——終端工廠,并形成了兩大主要流通場景:一是在制造商與經(jīng)銷商之間的“五金機(jī)電城”,另是在零售商與終端工廠之間的“工業(yè)園區(qū)”,兩者之間是有交叉存在,比如工業(yè)園區(qū)與五金機(jī)電城的地理位置混合等。
我們針對上述所提的傳統(tǒng)流通鏈條及采購場景進(jìn)行如下分析:在流通鏈條中,制造商/品牌商與終端采購工廠并不能形成直銷模式,而中間往往需要有層級批發(fā)商存在,使工業(yè)品的流通才得到暢通,批發(fā)商也承擔(dān)了一些基本職能,比如資金周轉(zhuǎn)、庫存管理、運(yùn)輸配送等,但流通過程中往往會(huì)存在一些問題,比如流通層級過多導(dǎo)致產(chǎn)品較出廠價(jià)格大幅上揚(yáng)、更有參與者會(huì)起于暴利,出現(xiàn)產(chǎn)品以次充好,而這一點(diǎn)在我國專業(yè)采購人士欠缺背景中,尤為顯得棘手。
這種流通情況,對上游的制造商/品牌商來講,會(huì)加大品牌或產(chǎn)品損益,而且直接投入下去的營銷費(fèi)用并未得到很好發(fā)揮;對流通渠道的分銷商而言,往往會(huì)出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象,對于承擔(dān)價(jià)值功能的分銷商主體,在承擔(dān)銷售、倉儲(chǔ)、物流、金融、服務(wù)(技能、售后等)等價(jià)值后并沒有獲得一個(gè)相應(yīng)的效益增收;這些具有復(fù)雜、不透明的流通鏈條對終端工廠/采購者來講,怎么能從產(chǎn)品采購上獲得優(yōu)質(zhì)、低價(jià)、精確產(chǎn)品,從而降低工廠采購成本,增加工廠運(yùn)營效率與利潤也一直是工廠主始終探索的問題。
如果我們進(jìn)一步再把采購領(lǐng)域聚焦到非標(biāo)品BOM中,流通痛點(diǎn)如下:
1)對供應(yīng)商而言,訂單量與產(chǎn)品流通渠道打開空間有限、無法辨別前來詢價(jià)買家的真實(shí)意向、缺少資金來進(jìn)行軟硬件升級,局限于低端制造業(yè);
2)對三方服務(wù)商而言,提供的咨詢、診斷、培訓(xùn)、技術(shù)等產(chǎn)品尋源和使用技能無法切入工廠老板決策鏈;
3)對采購商而言,接觸供應(yīng)商有限、缺乏專業(yè)采購商導(dǎo)致溝通成本高、面對逐年采購降本的壓力、核心零部件難以國產(chǎn)化。
通過分析,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)的工業(yè)品流通是將上下游的相關(guān)利益主體進(jìn)行了孤立化,制造商只負(fù)責(zé)生產(chǎn)、分銷商只負(fù)責(zé)流通、工廠只負(fù)責(zé)采購使用,其間更甚存在一些博弈現(xiàn)象,并非是一種利益共同體。當(dāng)然這種現(xiàn)象,也是由中國工業(yè)品流通的現(xiàn)實(shí)國情所造成的,之前中國作為制造業(yè)大國先后利用了人口紅利與匯率紅利,在工業(yè)品的市場上已經(jīng)形成了固化、適用的流通體系。
但是,這幾年特別是伴隨中國國際化進(jìn)程進(jìn)步加深、中美貿(mào)易戰(zhàn)影響、人口紅利向東南亞市場轉(zhuǎn)移,過去工業(yè)品流通中的賣家市場已經(jīng)轉(zhuǎn)向買家市場,中國制造的根基還在,但流通的冗余性正在被上下游主體企業(yè)認(rèn)知和規(guī)整。
如果說流通渠道的價(jià)值重新被認(rèn)知是建立在對以往中國工業(yè)品流通體系進(jìn)行再改造,并形成利益共同體的邏輯上,那么在我國工業(yè)品流通過程中所形成的兩大場景:“五金機(jī)電城”與“工業(yè)園區(qū)”就是比較好的進(jìn)化例子。
最起碼從壓縮流通渠道和聚集工業(yè)產(chǎn)品上都起到了不容小覷的力量,當(dāng)然打造線下網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)體系、及時(shí)滿足工廠采購需求、對接工廠上下游定制化需求也都提供了一定的參考路徑。比如,五金機(jī)電城作為工業(yè)用品的專業(yè)交易市場,通常有著大批發(fā)、小零售的形態(tài),占地面積也比較大,其中以各個(gè)不同經(jīng)銷商的柜臺(tái)賣貨為主。工業(yè)園區(qū)在承擔(dān)銷售的基礎(chǔ)上,往往也會(huì)提供下城的服務(wù)功能,比如給工廠提供產(chǎn)品使用的技能培訓(xùn)及安全維護(hù)等。
但事實(shí)情況是,流通體系的復(fù)雜性與工廠采購的即時(shí)服務(wù)單靠這些傳統(tǒng)的線下操作是無法進(jìn)行完整解決的。比如,針對BOM采購而言,因其非標(biāo)化特性,那就要求工廠主在采購物品時(shí),怎樣才能快速找到合適產(chǎn)品,對于制造商來講,怎樣能把自己生產(chǎn)加工能力最大化,另外,雙方被動(dòng)性的搜尋是否能轉(zhuǎn)化成主動(dòng)型的訂單匹配,從而完成由數(shù)據(jù)庫信息指導(dǎo)下的訂單需求對接等等,以及完成制造商提供新產(chǎn)品的培訓(xùn)及使用的現(xiàn)場服務(wù)等等,這都并非是傳統(tǒng)流通渠道及采購場景可以完成的。
更為關(guān)鍵的是,中國消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成熟,倒逼上游供應(yīng)鏈改革的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)浪潮已經(jīng)實(shí)質(zhì)性的來臨。就拿服裝行業(yè)的生產(chǎn)制造來講,如何能滿足下游消費(fèi)者變化快且個(gè)性化需求的落地探索已經(jīng)在整個(gè)服裝供應(yīng)鏈體系中有了改革的先行者,比如在今年四月份財(cái)經(jīng)周刊的封面報(bào)道《改造中國制造》中所提到的支持工廠和零售商家的服裝柔性生產(chǎn)的必要商城,以及之前我們所研究的生產(chǎn)制造端的紅領(lǐng)集團(tuán),它們都是制造業(yè)借助互聯(lián)網(wǎng)等科技技術(shù)進(jìn)行的訂單需求精準(zhǔn)匹配例子。
推而廣之,作為同屬中國制造業(yè)領(lǐng)域的工業(yè)品流通,也正是在供應(yīng)鏈管理的柔性定制中,其采購需求亦發(fā)生了從單純的線性分銷正在走入雙向需求且精準(zhǔn)匹配的實(shí)現(xiàn)階段,而這一點(diǎn)只能通過采購流程的線上化進(jìn)行滿足。
并且從外部環(huán)境上來看,我國的工業(yè)品采購的方式也已經(jīng)在發(fā)生改變。這里面有組數(shù)據(jù)可做參考:2017UPS中國所發(fā)布《工業(yè)采購趨勢洞察》指出,在2017年中國制造業(yè)的采購行為中,通過電子交易市場的比例已經(jīng)達(dá)到了30%,基本上與供應(yīng)商中制造企業(yè)和分銷商的提供貨源比例旗鼓相當(dāng),而同等情況下歐洲市場中通過電子交易市場采購工業(yè)品的比例是21%,遠(yuǎn)低于制造企業(yè)的44%與分銷商的35%的工業(yè)品流通比例,而美國市場則是主要通過分銷商進(jìn)行工業(yè)品流通,占比達(dá)到45%,這一點(diǎn)與我們所看到的在美國市場中誕生類似于固安捷、快扣等龍頭型工業(yè)用品分銷商現(xiàn)象保持一致,而且在他們的分銷渠道中,電子商務(wù)只是其中的一種分銷通路。另外報(bào)告結(jié)論指出,“中國制造企業(yè)對于通過線上和移動(dòng)端采購的接受程度遠(yuǎn)超于歐洲與美國”而且“越來越多的采購者選擇在線購買工業(yè)用品,以滿足自身的工業(yè)物資需求。與其他國家相比,這一趨勢在中國最為突出”。
如果還是從分銷角度來看,目前中國工業(yè)品在跨界互聯(lián)網(wǎng)的化合反應(yīng),可分為制造商/品牌商的互聯(lián)網(wǎng)化改造與流通渠道的互聯(lián)網(wǎng)化改造。
在制造商/品牌商的互聯(lián)網(wǎng)化改造中,一種是通過電商的經(jīng)銷體系入駐到流量大的電商平臺(tái)來企圖打開新的增量市場,比如入駐到阿里-1688超級店、京東工業(yè)品,當(dāng)然這些平臺(tái)主要是針對標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)品零部件或MRO產(chǎn)品。另一種是自身的互聯(lián)網(wǎng)化改造比如低壓電氣制造、分銷商眾業(yè)達(dá),這一點(diǎn)可以參考日本工業(yè)品制造、分銷商米思米的發(fā)展路徑。
與品牌商的互聯(lián)網(wǎng)化改造入駐三方平臺(tái)不同的是,流通渠道的互聯(lián)網(wǎng)化改造一直成為行業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn),比如非標(biāo)零部件的海智在線、MRO工業(yè)品超市的震坤行、緊固件領(lǐng)域的工品一號和好工品,包括其余的工業(yè)品零部件采購平臺(tái),比如愛姆意、工控貓、銳錮商城、好品海智等等。
這些以分銷商為本質(zhì)身份的電商平臺(tái),往往追求的是對供應(yīng)鏈管理的控制,包括產(chǎn)品的豐富度、訂單尋源與匹配的精確度、也包括傳統(tǒng)分銷商所具有的物流、倉儲(chǔ)、金融、售后職能,而且在數(shù)據(jù)庫建立上也在發(fā)揮著互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢。
簡單來講,這些平臺(tái)的發(fā)展核心都是在圍繞著供需雙方的采購數(shù)據(jù)進(jìn)而實(shí)現(xiàn)渠道的高效運(yùn)轉(zhuǎn),從而最大程度上滿足了工業(yè)品采購在P產(chǎn)品、T交貨、Q質(zhì)量、C價(jià)格、S服務(wù)上的五項(xiàng)滿足。
但目前來看,中國工業(yè)品電商銷售之路還未構(gòu)成整個(gè)工業(yè)品銷售額的主要場景,據(jù)行業(yè)人士認(rèn)為,在電商、廠家分銷、經(jīng)銷商渠道等路徑中,電商分銷路徑的銷售額只占到了1%,任重而道遠(yuǎn)。但對標(biāo)一些發(fā)達(dá)國家的分銷巨頭比如美國固安捷(詳文參考《固安捷是一家怎樣的企業(yè)》)、美國快扣、美國西科國際、美國MSC Industrial等企業(yè)的銷售業(yè)績,中國工業(yè)品的分銷之路大有可為。
圖2:美國工業(yè)品類B2B企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)
圖片來源:托比網(wǎng)
上述內(nèi)容是在中國TO B語境下,筆者對工業(yè)品與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合進(jìn)行了簡要分析,那么在過去幾年,一級市場的資本機(jī)構(gòu)是怎樣在工業(yè)品電商平臺(tái)中進(jìn)行資本投入與平臺(tái)評判的?這一點(diǎn)是下篇文章《中國工業(yè)品電商的資本化浪潮》中所要討論的問題。
總之,我們希望站在中國TO B語境下,一方面去觀察工業(yè)品與互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的跨界后出現(xiàn)了哪些新商業(yè)模式,另一方面,也在記錄著工業(yè)品的流通渠道變化是怎樣影響和支持著中國第二產(chǎn)業(yè)工業(yè)效益提升與質(zhì)量升級,從而煥發(fā)出工業(yè)制造領(lǐng)域的新動(dòng)能。