2019年第一季度結(jié)束,美國四大汽配連鎖先后發(fā)布2018年度報(bào)告和財(cái)報(bào)。AutoZone的年報(bào)顯示,目前美國汽配市場,DIY市場的年增長率在4%左右,B2B市場的年增長率在4.5%左右。
與此同時(shí),美國新車銷售也遭遇了自2009年以來的首次負(fù)增長,這對汽車后市場造成了不小的負(fù)面影響。而且,新能源汽車和自動(dòng)駕駛汽車的發(fā)展,也對汽配供應(yīng)鏈領(lǐng)域帶來沖擊。
在這樣的背景下,美國四大汽配連鎖2018財(cái)報(bào)表現(xiàn)如何?
四大財(cái)報(bào)關(guān)鍵數(shù)據(jù)一覽
AutoZone公布的是2018財(cái)年年報(bào)(截止到2018年8月),這份年報(bào)透露了不少關(guān)鍵信息。
截止到2018財(cái)年,AutoZone門店數(shù)量6202家,其中美國5618家,墨西哥564家,巴西20家,比2017財(cái)年新增199個(gè)。另外還有12個(gè)配送中心,美國10個(gè),墨西哥2個(gè)。員工90000名左右。
2018財(cái)年銷售額112.21億美元,2017財(cái)年銷售額108.89億美元,增長率超過3.04%。
2018財(cái)年凈利潤18.11億美元,凈利潤率16.1%,2017財(cái)年凈利潤20.8億美元,凈利潤率19.1%。凈利潤有所下滑,主要原因在于經(jīng)營、銷售、一般及行政費(fèi)用增長。
AutoZone在2018財(cái)年推出了“第二日送達(dá)項(xiàng)目”,美國超過80%的客戶可以享受這個(gè)項(xiàng)目,只要配件在當(dāng)天晚上10點(diǎn)之前下單,就能在第二天送到門口,這個(gè)項(xiàng)目適用于超過10萬配件。
在AutoZone看來,雖然新能源汽車和自動(dòng)駕駛汽車不斷發(fā)展,但受制于市場體量和平均車齡,這些新的技術(shù)創(chuàng)新對于汽車后市場的影響力并不大,在可見的未來,對AutoZone的業(yè)務(wù)也不會(huì)造成實(shí)質(zhì)性影響。
早在1991年的年報(bào)里面,就有團(tuán)隊(duì)提到了DIY市場可能會(huì)消亡,但是從目前來看,這一論斷并不正確。這在某種程度上反映出一點(diǎn):市場的變化也許沒有預(yù)期中那么快。
客戶服務(wù)
AutoZone的門店一般在早上7:30或8:00開門,晚上8:00到10:00關(guān)門。周一到周六,早上9:00開門,晚上6:00-9:00關(guān)門;周日,有些門店甚至24小時(shí)營業(yè)。
-價(jià)格策略
對于多數(shù)產(chǎn)品,AutoZone提供好/更好/最好三種產(chǎn)品組合,不同組合體現(xiàn)了不同的質(zhì)量和價(jià)格,給消費(fèi)者更多選擇。
-廣告宣傳
AutoZone非常注重通過廣告宣傳的方式提高在客戶心中的品牌力,廣播和互聯(lián)網(wǎng)媒體是AutoZone最重要的廣告投放手段。在門店當(dāng)中,AutoZone利用店內(nèi)標(biāo)識(shí)、店內(nèi)宣傳單、創(chuàng)意產(chǎn)品植入和促銷來幫助客戶了解他們需要的產(chǎn)品。
-門店格局
AutoZone所有門店都有統(tǒng)一的產(chǎn)品布局,門店約85%-90%的空間都是用于產(chǎn)品銷售。在衛(wèi)星店,約40%-45%的空間用于儲(chǔ)存易損件,在前置倉,約75%-80%的空間用于儲(chǔ)存易損件。其他空間儲(chǔ)存維修件、附件和非汽車類項(xiàng)目。
-門店自動(dòng)化
所有門店都配備Z網(wǎng),這是一份電子目錄,幫助員工快速查詢配件。Z網(wǎng)不僅提供配件信息,還包括門店倉儲(chǔ)信息和其他門店是否有需要的配件。
-門店數(shù)量
AutoZone門店數(shù)量變化
對于AutoZone來說,開新店最重要的標(biāo)準(zhǔn),是預(yù)測未來的盈利能力和達(dá)到需求的投資門檻。新開門店地址的關(guān)鍵因素包括人口、人口統(tǒng)計(jì)、車輛信息、客戶購買趨勢、商業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、競爭對手門店數(shù)量和實(shí)力以及房地產(chǎn)成本。在車輛信息上,AutoZone選擇平均車齡在七年及以上的區(qū)域。
-供應(yīng)鏈
2018財(cái)年,AutoZone的一個(gè)產(chǎn)品品類貢獻(xiàn)了約12%的銷售額,一家供應(yīng)商貢獻(xiàn)了約12%的產(chǎn)品供應(yīng),除此之外,沒有其他產(chǎn)品品類或供應(yīng)商貢獻(xiàn)10%以上的份額。這是AutoZone的供應(yīng)鏈策略,在相似的價(jià)格下,提供更多的產(chǎn)品選擇。
近幾年,AutoZone一直在研究前置倉模型、門店庫存水平和產(chǎn)品策略。在2018財(cái)年,AutoZone約25%的門店,承載著40%零售業(yè)務(wù)和50%的商業(yè)業(yè)務(wù),每周從配送中心接收3次或更多產(chǎn)品投遞。
Genuine Parts的市場包括美國、加拿大、墨西哥、法國、英國、德國、波蘭、澳大利亞和新西蘭。
整個(gè)集團(tuán)在全球的布局情況:美國有約6000家NAPA汽配門店,加拿大有700家批發(fā)商,墨西哥有42家NAPA門店,歐洲有約2100家汽車門店和網(wǎng)點(diǎn),澳大利亞和新西蘭有562家汽車網(wǎng)點(diǎn)。整個(gè)集團(tuán)的員工約50000人。
Genuine Parts財(cái)報(bào)部分?jǐn)?shù)據(jù)
Genuine Parts在2018年銷售額達(dá)到187.35億美元,創(chuàng)造歷史最佳,2017年銷售額163.09億美元,2018年同比增長14.9%。
Genuine Parts在2018年稅后凈利潤達(dá)到8.1億美元,相比于2017年的6.17億美元增長了31.28%。2018年凈利潤率達(dá)到4.32%。
2017年第四季度,Genuine Parts收購了Alliance Automotive Group (AAG),并在2018年收購了23個(gè)分銷網(wǎng)絡(luò)。Genuine Parts收購策略和AutoZone不一樣,AutoZone的CEO認(rèn)為收購行為可能不利于公司發(fā)展。
但是從結(jié)果來看,整個(gè)集團(tuán)2018年全球業(yè)務(wù)收入達(dá)到105億美元,同比增長23%,是2018年?duì)I收創(chuàng)造歷史的主要原因。
汽車配件集團(tuán)是整個(gè)集團(tuán)的主力軍,NAPA就隸屬于此。截止2018年,集團(tuán)在美國擁有57個(gè)NAPA配送中心、約1100家直營的NAPA汽配門店和約4800家NAPA品牌的汽配門店,總計(jì)約6000家NAPA汽配門店,經(jīng)營著534000種不同的配件和相關(guān)產(chǎn)品。2018年NAPA有超過100個(gè)不同的供應(yīng)商,其中49%的汽配由10家主要供應(yīng)商來供應(yīng)。
O’Reilly在2018年的營業(yè)收入達(dá)到95.36億美元,相比2017年的89.78億增長6.21%。
O’Reilly在2018年凈利潤達(dá)到13.24億美元,相比2017年的11.34億美元增長16.75%。2018年凈利潤率比較客觀,達(dá)到13.88%。
O’Reilly財(cái)報(bào)部分?jǐn)?shù)據(jù)
O’Reilly在美國擁有5219家汽配門店,2018年新開約200家門店,計(jì)劃2019年新開200-210家。O’Reilly也通過收購的方式擴(kuò)張網(wǎng)點(diǎn),在2018年年底收購了Bennett Auto Supply的33家門店。在新開門店的地址選擇上,O’Reilly和AutoZone的策略類似,都有一些相似的考核指標(biāo)。
在配送網(wǎng)絡(luò)方面,O’Reilly建立了27個(gè)中心倉和342個(gè)前置倉,其中包括84個(gè)超級前置倉,區(qū)別是倉庫大小和儲(chǔ)存的SKU多少。
2018年,O’Reilly有57%的營收來自于DIY業(yè)務(wù),剩余部分來自于B端客戶。
Advance Auto Parts公布了截止到2018年12月29日的2018年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),但是并沒有發(fā)布2018年報(bào)。
AAP財(cái)報(bào)部分?jǐn)?shù)據(jù)
從數(shù)據(jù)上來看,AAP在2018年凈收入95.81億美元,相比2017年的93.74億美元增長2.21%。2018年凈利潤4.24億美元,相比2017年的4.76億美元下滑了10.92%。2018年凈利潤率4.43%。
截止2018年12月29日,AAP在美國、加拿大、波多黎各等運(yùn)營了4966家汽配門店。更多信息,需要等到AAP的年報(bào)才能看到,AC汽車也將持續(xù)關(guān)注。
